Numa notável exibição de um momento otimista sustentado, Wall Street testemunhou um aumento de otimismo à medida que o Dow Jones Industrial Average marcou o seu nono dia consecutivo de ganhos. Impulsionado pela recente virada dovish do Federal Reserve na sua política de taxas de juros, o mercado exibiu confiança, com o Dow subindo mais de 200 pontos. O S&P 500 aproximou-se de maneira tentadora do seu recorde histórico, um testemunho da robusta resiliência do mercado. Esta alta, refletindo a antecipação dos investidores de cortes nas taxas de juros, destaca uma mudança fundamental na dinâmica do mercado, já que o S&P 500 paira a apenas 0,7% de distância de superar o seu pico. Essa ressurgência da vitalidade do mercado, em meio a um pano de fundo de narrativas econômicas em evolução, prepara um palco vibrante para o encerramento financeiro do ano.

Principais pontos:

  • Ascensão Notável do Dow Jones: O Dow Jones Industrial Average registrou um aumento significativo, saltando 186 pontos, ou 0,5%, marcando o seu nono dia consecutivo de crescimento. Essa trajetória consistente de alta sinaliza um fortalecimento do sentimento do investidor e da resiliência do mercado.
  • S&P 500 se Aproxima de Máximos Históricos: O índice S&P 500 ganhou 0,5%, aproximando-se a 0,7% do seu fechamento recorde e a 1,2% do seu recorde intradiário, ambos estabelecidos em janeiro de 2022. Esse nível quase recorde destaca a sólida recuperação do mercado e a crescente confiança dos investidores.
  • Ganhos Estáveis do Nasdaq Composite: Acompanhando a tendência de alta, o Nasdaq Composite também avançou 0,5%, refletindo um otimismo mais amplo no mercado e a confiança dos investidores no setor de tecnologia.
  • Desempenho Notável das Ações: Walgreens Boots Alliance emergiu como o melhor desempenho do Dow, com as ações disparando mais de 3%. No S&P 500, as ações das empresas de energia solar Enphase Energy e First Solar foram ganhadoras proeminentes, com aumentos de mais de 6% e 5%, respetivamente.
  • Mercados Globais Ecoam Tendências dos EUA: O índice de ações global da MSCI subiu 0,56%, atingindo o seu nível mais alto desde o final de março de 2022. O índice registrou aproximadamente um ganho de 15% desde o final de outubro, refletindo o efeito cascata das tendências do mercado dos EUA nos índices globais.
  • Commodities em Movimento: Os preços do petróleo testemunharam uma alta, com o petróleo bruto dos EUA fechando em alta de 1,34%, a US$ 73,44 por barril, e o Brent encerrando a US$ 79,23, alta de 1,64%. Os preços do ouro também se fortaleceram, com o ouro à vista adicionando 0,6% a US$ 2.039,20 por onça.
  • Perspectiva Positiva do Mercado Imobiliário: Os inícios de construção de casas unifamiliares nos EUA subiram impressionantes 18,0% em novembro, atingindo seu nível mais alto em 1,5 anos e sinalizando um possível ressurgimento no setor imobiliário.
  • Desenvolvimentos Tecnológicos e Jurídicos Impactam o Mercado: A Apple anunciou uma interrupção nas vendas de certos modelos de relógios nos EUA devido a uma disputa de patentes, enquanto o Google concordou com um acordo de US$ 700 milhões relacionado a preocupações com a concorrência na loja de aplicativos.

FX Hoje:

  • Dinâmica do Dólar e do Iene: O dólar dos EUA ganhou força em relação ao iene, com o iene enfraquecendo 0,79% para 143,89 por dólar. Essa mudança ocorreu após o Banco do Japão manter suas taxas de juros ultrabaixas, afetando as valorações das moedas.
  • Força do Euro e da Libra Esterlina: O euro subiu 0,46% para US$ 1,0972, enquanto a libra esterlina aumentou 0,66%, negociando a US$ 1,2726. Esses movimentos refletem reações mais amplas do mercado de câmbio às políticas dos bancos centrais globais e às perspectivas econômicas.
  • Resposta dos Índices de Ações Globais: O índice de ações global da MSCI subiu 0,56%, atingindo níveis não vistos desde o final de março de 2022. Esse aumento reflete a resposta do mercado global às expectativas de corte de taxas do Federal Reserve e a outros indicadores econômicos.
  • Preços do Ouro Respondem a Dados dos EUA: Os preços do ouro aumentaram à medida que o dólar dos EUA e os rendimentos do Tesouro caíram. O ouro à vista subiu 0,6% para US$ 2.039,20 por onça, com os futuros do ouro dos EUA ganhando 0,81% para US$ 2.038,40 por onça. Essa movimentação nos preços do ouro ocorreu em antecipação aos dados econômicos dos EUA que podem esclarecer o caminho das taxas de juros do Fed.
  • Alta do Dólar Canadense: O dólar canadense se fortaleceu em relação ao dólar dos EUA após os dados de inflação do IPC canadense superarem as expectativas em 3,1%. Isso teve um impacto positivo no CAD, pois os mercados se preparavam para mais divulgações de dados canadenses durante a temporada de festas.
  • Flutuações no Índice do Dólar: O índice do dólar, que mede o dólar dos EUA em relação a uma cesta de moedas principais, caiu 0,312%, refletindo uma postura mais suave em relação a outras moedas principais, à luz das expectativas de corte de taxas para o próximo ano.
  • Dólar dos EUA Sob Pressão: O Índice do Dólar dos EUA (DXY) continuou sua tendência de queda, caindo mais de 0,30% em direção a 102,00. Essa movimentação coincide com o rali em andamento em Wall Street e a mudança nos rendimentos do Tesouro.

Movimentadores do Mercado:

  • Affirm Holdings (AFRM) Dispara com Acordo com o Walmart: As ações da Affirm Holdings subiram 15% após o anúncio da expansão de sua relação de “comprar agora, pagar depois” com o Walmart, indicando um impulso significativo em suas ofertas de tecnologia financeira.
  • Illumina (ILMN) Lidera o Nasdaq 100: As ações da Illumina subiram mais de 8%, liderando os ganhadores do Nasdaq 100 após o anúncio do investidor ativista Carl Icahn de uma nova luta por procuração para assumir o controle do conselho da empresa.
  • Estee Lauder (EL) Aproveita o Otimismo das Festas: As ações da Estee Lauder aumentaram mais de 4%, impulsionadas pelo otimismo em relação às fortes vendas de fim de ano. Esse impulso ocorre em meio às observações da Canaccord sobre a crescente demanda por produtos de beleza, apesar da desaceleração em outros setores discricionários.
  • Builders FirstSource (BLDR) Aumenta com a Elevação do Alvo de Preço: A Builders FirstSource viu suas ações subirem mais de 2% depois que a Stifel elevou seu alvo de preço de US$ 184 para US$ 200, indicando uma forte confiança de mercado na empresa.
  • Align Technology (ALGN) Continua sua Trajetória de Alta: As ações da Align Technology subiram mais de 2%, adicionando aos ganhos de 2% de segunda-feira, impulsionadas pela autorização da FDA para seu sistema de expansão palatal Invisalign para um grupo etário mais amplo nos EUA.
  • Factset Research Systems (FDS) Enfrenta Declínio: A Factset Research Systems liderou as quedas no S&P 500, caindo mais de 2% depois de cortar sua previsão de EPS ajustado para o ano todo.
  • Hasbro (HAS) Cai com Preocupações sobre Lucros: As ações da Hasbro caíram mais de 1%, impactadas por preocupações com os lucros após o relatório da Adobe Analytics sobre cortes significativos de preços durante a temporada de festas para gerenciar a queda nas vendas.

Conclusão:

À medida que o ano financeiro chega ao fim, o robusto rali em Wall Street, exemplificado pelo aumento sustentado do Dow e pela aproximação do S&P 500 de máximos históricos, marca um período de renovado otimismo. Essa ressurgência, impulsionada pela postura dovish do Federal Reserve em relação às taxas de juros e mantida por uma confluência de indicadores econômicos positivos, reflete um mercado repleto de potencial. Os investidores, equilibrando o entusiasmo com a cautela, olham para as próximas decisões do Federal Reserve, conscientes de que elas definirão o tom para a trajetória do mercado no próximo ano. Assim, o mercado não está apenas num estágio de potenciais máximos históricos, mas também num ponto crítico de recalibração diante das incertezas e oportunidades econômicas globais.

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