As ações dos EUA sofreram uma forte queda na sexta-feira, com os principais índices registrando seu pior desempenho do ano em meio a crescentes preocupações com o crescimento econômico e a inflação persistente. O Dow Jones Industrial Average despencou quase 750 pontos, acumulando uma perda de cerca de 1.200 pontos em dois dias, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite também caíram acentuadamente. Uma série de dados econômicos fracos, incluindo uma queda acentuada na confiança do consumidor e números decepcionantes no mercado imobiliário, alimentaram a ansiedade dos investidores, levando-os a buscar ativos mais seguros. Enquanto isso, os temores sobre a possibilidade de novas tarifas da administração Trump pesaram ainda mais no sentimento, aumentando a incerteza à medida que os traders se preparavam para mais mudanças políticas no fim de semana.

Principias Pontos:

  • Dow tem o pior dia de 2025, cai quase 750 pontos: O Dow Jones Industrial Average despencou 748,63 pontos, ou 1,69%, fechando em 43.428,02, marcando sua pior queda diária do ano. A forte liquidação estendeu suas perdas de dois dias para quase 1.200 pontos, à medida que os traders reagiram a dados econômicos decepcionantes e crescentes preocupações com possíveis tarifas da administração Trump.
  • S&P 500 Cai Após Recorde Histórico: O S&P 500 despencou 1,71%, fechando em 6.013,13, após uma sessão recorde na quarta-feira. O índice abrangente registrou seu segundo dia consecutivo de perdas, refletindo uma maior cautela dos investidores em meio a indicadores econômicos enfraquecidos. Na semana, o S&P 500 perdeu aproximadamente 1,7% com os investidores migrando para setores defensivos.
  • Nasdaq Despenca enquanto Ações de Tecnologia Enfrentam Forte Venda: O Nasdaq Composite sofreu a maior queda entre os principais índices dos EUA, despencando 2,2% e fechando em 19.524,01. Ações de tecnologia de alto crescimento foram as mais afetadas pela queda, com favoritos dos investidores como Nvidia e Palantir registrando perdas significativas.
  • Mercados Europeus Encerram Mistos Após Semana Volátil: O índice Stoxx 600 fechou em alta de 0,52% na sexta-feira, recuperando-se após dois dias consecutivos de perdas impulsionadas por decepções nos resultados financeiros. O CAC 40 da França ganhou 0,4%, marcando sua segunda sessão consecutiva de ganhos, enquanto o FTSE MIB da Itália avançou 0,5% para 38.421 pontos. No entanto, o FTSE 100 teve um desempenho inferior, caindo 0,84% com uma perda de 73,09 pontos. Enquanto isso, as vendas no varejo do Reino Unido subiram 1,7% mês a mês em janeiro, superando em muito as expectativas de 0,4%, enquanto as vendas no varejo núcleo aumentaram 2,1% mês a mês, bem acima da previsão de 0,9%. O DAX da Alemanha encerrou o dia em queda de 0,12%, com os investidores atentos à incerteza política antes do fim de semana das eleições no país.
  • Os mercados asiáticos disparam enquanto Hong Kong atinge maior alta em três anos e a inflação no Japão sobe: O Índice Hang Seng em Hong Kong disparou 3,76%, alcançando seu nível mais alto desde fevereiro de 2022, à medida que o otimismo dos investidores em relação às políticas econômicas da China elevou o sentimento. O Índice Hang Seng Tech subiu 6,15%, com a Alibaba liderando a alta, disparando 14,7% após reportar fortes resultados trimestrais. Na China continental, o CSI 300 subiu 1,26% para fechar em 3.978,44. Enquanto isso, a taxa de inflação central do Japão subiu para 3,2% em janeiro, superando as expectativas de 3,1% e marcando seu nível mais alto desde janeiro de 2023. O Nikkei 225 teve um leve aumento de 0,26% para 38.776,94, enquanto o Topix terminou estável em 2.736,53. O Kospi da Coreia do Sul encerrou o dia inalterado em 2.654,58, e o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,32% para 8.296,2.
  • Sentimento do Consumidor Cai à Medida que o Mercado Imobiliário Enfraquece: O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan caiu drasticamente para 64,7 em fevereiro, uma queda acentuada de 9.8% em relação a janeiro e sua leitura mais baixa em quase um ano. Os consumidores expressaram crescentes preocupações sobre a inflação crescente e o impacto econômico de novas tarifas potenciais. A previsão de inflação para 5 anos na pesquisa disparou para 3,5%, seu nível mais alto desde 1995. Além dessas preocupações, as vendas de casas existentes caíram mais do que o esperado no mês passado para um ritmo anualizado de 4,08 milhões de unidades.
  • Dados Econômicos Fracos Afetam a Atividade Empresarial nos EUA e na Europa: O PMI de Serviços dos EUA da S&P Global inesperadamente caiu para território de contração, caindo para 49,7, seu nível mais baixo em mais de dois anos. Enquanto isso, o PMI de Manufatura ficou em 51,6, abaixo das expectativas de 52,8. Na Europa, o PMI de Manufatura da Zona do Euro foi reportado em 47,3, ligeiramente melhor que as expectativas de 46,9, mas o PMI de Serviços decepcionou em 50,7, abaixo das estimativas de 51,5. O PMI composto da Alemanha melhorou para 51,0, um pico de nove meses, mas o PMI composto da França caiu acentuadamente para 44,5, bem abaixo das previsões de 48,0.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Caem à Medida que Investidores Buscam Segurança: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 7 pontos base para 4,427%, enquanto o rendimento de 2 anos declinou 6 pontos base para 4,202%, à medida que os investidores correram para os títulos em meio à venda generalizada no mercado de ações. Os comerciantes reagiram aos dados econômicos em deterioração, aumentando as expectativas de que o Federal Reserve possa realizar até três cortes nas taxas até dezembro de 2025.
  • Preços do Petróleo Caem à Medida que o Prêmio de Risco do Oriente Médio Diminui: O Brent crude fechou com queda de $2,05, ou 2,68%, a $74,43 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) crude caiu $2,08, ou 2,87%, para $70,40 por barril. Os mercados de petróleo enfrentaram pressão à medida que os prêmios de risco geopolítico diminuíram e os investidores avaliaram o impacto de um possível acordo de paz na Ucrânia. Os futuros do petróleo bruto dos EUA registraram uma perda semanal de 0,5%, enquanto o Brent crude terminou a semana em queda de 0,4%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Enfraquece com Recuperação do Dólar Americano: O par EUR/USD caiu na sexta-feira para 1,0460, uma queda de 0,38%, já que o par não conseguiu se manter acima do nível psicológico chave de 1,0500. O Euro teve dificuldades após a divulgação do PMI HCOB da Zona do Euro, que mostrou uma expansão da atividade empresarial mais lenta do que o esperado. A SMA de 50 dias em 1,0389 continua sendo um nível chave de suporte, com qualquer quebra abaixo deste nível potencialmente empurrando o par para 1,0300. No lado positivo, a resistência é vista em 1,0553, e um movimento acima deste nível pode abrir caminho para ganhos adicionais em direção à SMA de 100 dias a 1,0600.
  • GBP/USD cai após enfrentar resistência na SMA de 100 dias: GBP/USD terminou a semana em 1.2633, caindo 0,29%, à medida que a libra esterlina lutou para se manter acima do nível de resistência de 1.2670. O par havia subido para um máximo de 1.2678 na quinta-feira, apoiado por dados de vendas no varejo do Reino Unido mais fortes do que o esperado, que mostraram um aumento de 1,7% mês a mês, superando em muito as previsões de 0,4%. No entanto, a libra não conseguiu manter seus ganhos após encontrar uma forte resistência na SMA de 100 dias em 1.2661, desencadeando uma onda de pressão vendedora. Apesar da retração, o GBP/USD permanece acima de sua SMA de 50 dias em 1.2463, sugerindo que a tendência mais ampla permanece intacta. A resistência imediata é vista em 1.2670, com o próximo alvo relevante de alta em 1.2789, marcando a SMA de 200 dias. No lado negativo, o suporte está em 1.2550, seguido por 1.2500 se a pressão de venda se intensificar. Se as vendas acelerarem, uma queda adicional em direção ao nível de 1.2463 pode ser possível.
  • AUD/USD Enfrenta Pressão Após Fraca Demanda Australiana: O AUD/USD caiu 0,67% na sexta-feira, fechando a 0,6357, com o par sob renovada pressão após decepcionantes dados econômicos dos EUA. No início da semana, o AUD/USD ganhou impulso, rompendo acima da SMA de 50 dias a 0,6262 e testando brevemente a SMA de 100 dias a 0,6420, mas o ímpeto de alta desapareceu rapidamente à medida que os vendedores retomaram o controle. O par agora enfrenta forte resistência no nível de 0,6400. O suporte imediato está em 0,6260, com uma quebra abaixo deste nível podendo desencadear uma correção mais profunda em direção a 0,6200. Se o sentimento mudar, um empurrão além de 0,6420 abriria caminho para um novo teste da SMA de 200 dias a 0,6652.
  • Rali do Ouro Interrompe, mas Permanece no Caminho para Oito Semanas Consecutivas de Ganhos: Os preços do ouro terminaram a sexta-feira em 2.934, caindo 0,15% após não conseguirem sustentar uma alta anterior acima de 2.950. O metal subiu para uma máxima intradiária de 2.949, apoiado pela demanda de refúgio seguro, antes de encontrar resistência e recuar ligeiramente. A SMA de 50 dias em 2.742 fornece um nível de suporte chave, com interesse adicional de compra provavelmente em torno de 2.920. Se o ouro quebrar acima de 2.950, isso poderia desencadear um novo momento de alta, com o próximo alvo importante na marca psicológica de 3.000. No entanto, uma quebra abaixo de 2.900 pode aumentar a pressão de venda, potencialmente levando a uma correção mais profunda em direção ao nível de 2.870.

Movimentos de Mercado:

  • Akamai Technologies despenca devido a previsão decepcionante de receita: As ações da Akamai Technologies caíram 21%, liderando as perdas no S&P 500 após a empresa emitir uma previsão de receita mais fraca do que o esperado.
  • UnitedHealth Group cai após Departamento de Justiça lançar investigação sobre cobrança do Medicare: As ações da UnitedHealth Group caíram 7%, tornando-se o pior desempenho no Dow Jones, após surgirem notícias de que o Departamento de Justiça dos EUA iniciou uma investigação sobre as práticas de cobrança do Medicare da empresa.
  • Block afunda após fraca orientação de lucro do primeiro trimestre: As ações da Block despencaram 17% depois que a empresa de serviços de pagamento previu um lucro bruto de $2,32 bilhões para o primeiro trimestre, abaixo das expectativas dos analistas de $2,38 bilhões.
  • As ações da CrowdStrike caíram 6% após o Bloomberg News informar que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão de Valores Mobiliários estão investigando um acordo de US$ 32 milhões entre a CrowdStrike e uma distribuidora de tecnologia para serviços de cibersegurança para a Receita Federal.

À medida que a semana de negociações chegava ao fim, os mercados terminaram em uma nota volátil, com o Dow Jones sofrendo seu pior dia de 2025, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também registraram grandes perdas. Os investidores reagiram à queda acentuada no sentimento do consumidor, às vendas de imóveis existentes mais fracas do que o esperado e aos dados decepcionantes do PMI tanto dos EUA quanto da Europa, o que alimentou ainda mais os temores de uma desaceleração econômica. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro caíram à medida que os traders aumentaram as apostas em múltiplos cortes nas taxas de juros do Fed até o final de 2025, e os preços do petróleo caíram mais de 2% em meio à diminuição dos riscos geopolíticos e às preocupações com a demanda.