Dow e S&P 500 permanecem estáveis enquanto a alta pós-eleitoral pausa em meio a preocupações com a inflação

O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 encerraram a sessão de quarta-feira com mudanças mínimas, à medida que o ímpeto do rali pós-eleições começou a diminuir. Apesar dos ganhos iniciais, o sentimento dos investidores esfriou quando a atenção se voltou para os dados-chave de inflação que atenderam às expectativas, sinalizando possíveis implicações para as próximas decisões de política do Federal Reserve. O S&P 500 subiu ligeiramente, enquanto o Dow também registrou alta. Enquanto isso, o Nasdaq Composite caiu, pressionado por ações de tecnologia, à medida que os investidores digeriam os sinais inflacionários que poderiam moldar as perspectivas de cortes de juros em dezembro.

Principias Pontos:

• Dow e S&P 500 Fecham Perto da Linha de Estabilidade: O Índice Industrial Dow Jones conseguiu um ganho modesto na quarta-feira, adicionando 47,21 pontos, ou 0,11%, e fechando em 43.958,19. O índice de blue-chip havia subido até 230 pontos mais cedo na sessão antes de perder força, refletindo a perda de impulso do rali pós-eleição. O S&P 500 também mostrou pouco movimento, avançando apenas 0,02% para encerrar o dia em 5.985,38.
• Nasdaq cai enquanto setor de tecnologia fica para trás: O Nasdaq Composite enfrentou uma queda na quarta-feira, recuando 0,26% para fechar em 19.230,74. Essa queda ocorreu após um dia em que o Nasdaq havia mostrado resiliência, mas o enfraquecimento do rali pós-eleitoral e preocupações com a inflação o empurraram de volta para o território negativo.
• Dados de Inflação em Linha com as Expectativas Aumentam Perspectivas de Corte nas Taxas: O índice de preços ao consumidor (IPC) de outubro subiu para uma taxa anual de 2,6%, exatamente conforme as previsões dos economistas, proporcionando um aumento leve, mas constante, na inflação. O núcleo do IPC, que exclui alimentos e energia, também atendeu às expectativas com um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior.
• Bitcoin Dispara para Novo Recorde em Meio a Rally Pós-Eleitoral: O Bitcoin disparou para um recorde histórico na quarta-feira, ultrapassando brevemente os R$93.000 antes de estabilizar em R$91.201,09, marcando um ganho de mais de 1% no dia. A criptomoeda atingiu um pico intradiário de R$93.469,08, apoiada pelo otimismo do rally pós-eleitoral. No entanto, outras criptomoedas sofreram realização de lucros, com Ether e XRP em queda, enquanto os traders equilibravam os ganhos no cenário dos ativos digitais.
• Mercados Europeus Caem enquanto Traders Digere Dados de Inflação dos EUA: As ações europeias fecharam em baixa na quarta-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 0,17%. As ações de tecnologia em toda a Europa caíram 1,2%, contribuindo para as perdas do índice. O FTSE 100 conseguiu um leve ganho, subindo 0,06% para fechar a 8.030,33, enquanto o CAC 40 da França caiu para seu nível mais baixo em mais de três meses, fechando em torno de 7.200 após uma queda de 0,14%. Na Alemanha, o índice DAX recuou 0,16% após o mais recente relatório de inflação dos EUA, que correspondeu às expectativas, mas lançou uma sombra sobre os mercados globais. Notavelmente, Just Eat Takeaway e Siemens Energy desafiaram a tendência, subindo 15,95% e 19%, respectivamente, devido a fortes desenvolvimentos corporativos.
• Mercados da região Ásia-Pacífico caem enquanto rali eleitoral se acalma: O rali pós-eleitoral de Wall Street não se estendeu à Ásia, onde os principais índices caíram significativamente. No Japão, o Nikkei 225 caiu 1,66% para fechar em 38.721,66, enquanto o índice Topix recuou 1,21% para 2.708,42. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu acentuadamente 2,64%, terminando em 2.417,08, com o índice Kosdaq caindo 2,94% para 689,65. Na Austrália, o S&P/ASX 200 também recuou, terminando 0,75% mais baixo, fechando em 8.193,4. Em contraste, o CSI 300 da China subiu 0,62%, fechando em 4.110,89, com esperanças de apoio político impulsionando o sentimento, mesmo com a pressão enfrentada pelo mercado regional mais amplo.
• O petróleo se recupera em meio à cobertura de short, apesar da perspectiva sombria de demanda da OPEP: Os preços do petróleo voltaram a subir na quarta-feira, com os futuros do Brent subindo 39 centavos, ou 0,54%, para se estabelecerem em $72,28 por barril. Os futuros de petróleo bruto do West Texas Intermediate dos EUA também ganharam, fechando em alta de 31 centavos, ou 0,46%, a $68,43. Esta recuperação seguiu-se a um período de pressão de venda, impulsionado pela revisão para baixo da OPEP em sua previsão de demanda global para 2024 e 2025, devido à fraqueza na China e em outras regiões. Apesar da recuperação, o mercado permanece cauteloso, com atenção voltada para a próxima atualização da previsão de demanda da Agência Internacional de Energia.
• Rendimento de Títulos do Tesouro de 10 Anos Mantém-se Estável Após Relatório de Inflação Alinhar-se com Expectativas: O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos permaneceu praticamente inalterado na quarta-feira, subindo menos de 2 pontos-base para 4,451%, enquanto os investidores avaliavam as implicações dos dados de inflação de outubro. O rendimento do título do Tesouro de 2 anos caiu cerca de 7 pontos-base para 4,275%. Esta leitura moderada da inflação mantém o Federal Reserve no caminho para um provável corte de taxa de juros em dezembro, com o mercado apresentando uma probabilidade de 79% de uma redução de um quarto de ponto percentual, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

FX Hoje:

• EUR/USD Enfrenta Pressão Persistente Abaixo dos Níveis de Resistência: O par EUR/USD concluiu a 1,0563, mantendo uma perspectiva de baixa ao lutar para se mover acima dos pontos de resistência chave. Durante o dia, as tentativas de ganhar tração foram encontradas com forte pressão de venda em torno da Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos a 1,0750, impedindo qualquer rali sustentado. Esta rejeição consistente destaca o controle dos vendedores, com o par também sendo negociado abaixo da SMA de 100 períodos a 1,0786 e da SMA de 200 períodos a 1,0873, sinalizando um caminho desafiador para qualquer possível recuperação de alta. Se o par declinar mais, o suporte pode ser encontrado próximo ao nível de 1,0500. Se o EUR/USD conseguir romper a SMA de 50 períodos, isso poderia sinalizar uma mudança no momentum, embora obstáculos adicionais residam nas SMAs de 100 e 200 períodos.
• GBP/USD Estende Declínio em meio a Momento Descendente: GBP/USD fixou-se em 1.2709, continuando seu caminho descendente ao encontrar resistência próxima à SMA de 50 períodos em 1.2898. Os compradores fizeram esforços para elevar o preço, mas o forte interesse vendedor nesse nível permitiu que a tendência de baixa persistisse. Com o par permanecendo abaixo da SMA de 100 períodos em 1.2930 e da SMA de 200 períodos em 1.3025, a pressão continua do lado negativo. Caso o declínio continue, o GBP/USD pode encontrar suporte próximo de 1.2650, onde os compradores podem intervir. Uma quebra acima da SMA de 50 períodos poderia indicar uma recuperação temporária, embora uma resistência adicional provavelmente limitasse qualquer movimento ascendente.
• USD/CHF Mostra Força com Compradores Mantendo-se Acima das Médias Móveis: O USD/CHF fechou a 0,8859, exibindo uma postura altista resiliente ao manter-se em níveis acima de um suporte significativo. Anteriormente, o par caiu brevemente em direção à MMA de 50 períodos em 0,8738 e à MMA de 100 períodos em 0,8700, onde os compradores retomaram o controle, impulsionando o par para cima. Com o USD/CHF negociando acima da MMA de 200 períodos em 0,8634, o sentimento positivo permanece intacto. Se o par continuar sua ascensão, a resistência pode ser encontrada próximo ao nível de 0,8900, onde os vendedores podem reentrar. No entanto, um recuo abaixo da MMA de 200 períodos indicaria um possível enfraquecimento da tendência altista.
• Ouro Cai Conforme Resistência nas Médias Móveis se Mantém Firme: O ouro fechou em baixa a $2.576,28 após tentar ultrapassar níveis críticos de resistência no início do dia. O metal enfrentou forte resistência em torno da SMA de 50 períodos a $2.677,33 e da SMA de 100 períodos a $2.713,17, que se mantiveram firmes, levando a uma reversão. A queda abaixo da SMA de 200 períodos confirmou ainda mais a perspectiva pessimista, com potencial suporte a $2.560,00, um nível chave para os compradores defenderem contra novas perdas. Uma recuperação acima da SMA de 50 períodos pode indicar renovado interesse de alta, embora uma resistência significativa provavelmente persista em torno da SMA de 100 períodos a $2.713,17.

Movimentos de Mercado:

• Charter Communications sobe com aquisição da Liberty Broadband: As ações da Charter Communications subiram 3,6% após o anúncio de uma aquisição totalmente em ações da Liberty Broadband. No entanto, as ações da Liberty Broadband caíram cerca de 5% enquanto os investidores avaliavam o impacto da transação em sua avaliação. O acordo fortalece a posição da Charter na indústria de cabo.
• Rocket Lab dispara em lucros acima do esperado e novo acordo com cliente: As ações da Rocket Lab subiram 28,4% após a divulgação de uma receita de $104,8 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 55% em relação ao ano anterior e acima das expectativas. A empresa também garantiu seu primeiro cliente para seu veículo Neutron, impulsionando suas perspectivas de crescimento.
• Maplebear Cai com Orientação Fraca para o Quarto Trimestre: A Maplebear, controladora do Instacart, teve uma queda de 11% nas ações após a orientação para o quarto trimestre ficar abaixo das expectativas dos analistas, apesar de superar as estimativas para o terceiro trimestre. A perspectiva cautelosa levantou preocupações sobre o crescimento futuro no competitivo mercado de entrega de mantimentos.
• Spotify dispara com previsão positiva de lucro: As ações do Spotify subiram 11,4% após a empresa emitir uma previsão de lucro para o quarto trimestre melhor do que o esperado, apesar de não cumprir as expectativas de lucros do terceiro trimestre. O número de usuários ativos mensais atingiu 640 milhões, ligeiramente acima das previsões, aumentando a confiança dos investidores.
• Ações da Rivian Sobem com Notícias de Parceria com Volkswagen: As ações da Rivian subiram 13,7% após o anúncio de uma joint venture de $5,8 bilhões com a Volkswagen, o que pode levar a Volkswagen a usar o software e a arquitetura da Rivian em futuros modelos de veículos elétricos (EV). A parceria fortalece a posição da Rivian no mercado de veículos elétricos.
• SoundHound AI cai após queda na previsão de receita: SoundHound AI caiu 17,1% após fornecer orientação de receita para 2024 abaixo das expectativas, variando entre $82 milhões e $85 milhões. A perda ajustada do terceiro trimestre foi menor do que o previsto, mas a previsão inferior decepcionou os investidores.
• Spirit Airlines despenca em meio a temores de falência: As ações da Spirit Airlines caíram mais de 59% após relatos de que a empresa pode declarar falência nas próximas semanas, após negociações de fusão fracassadas com a Frontier. A incerteza em torno da estabilidade financeira da Spirit provocou uma onda de vendas.

À medida que a sessão de quarta-feira chegava ao fim, os mercados exibiram sentimentos mistos em meio a preocupações com a inflação e um enfraquecimento do impulso pós-eleitoral. O Dow e o S&P 500 mantiveram-se próximos da estabilidade, refletindo um otimismo cauteloso enquanto os comerciantes digeriam dados de inflação que estavam em linha com as expectativas e aumentavam as esperanças de um corte nas taxas de juros em dezembro. Embora o Nasdaq tenha caído, impulsionado por uma retração nas ações de tecnologia, o Bitcoin disparou para altas recordes, beneficiando-se dos ganhos pós-eleitorais. Enquanto isso, os mercados europeus e da região Ásia-Pacífico recuaram em grande parte, espelhando o sentimento dos EUA, com quedas nos principais índices e setores. Os preços do petróleo tiveram uma modesta recuperação devido à cobertura de posições, e o ouro enfrentou pressão descendente à medida que os vendedores retomaram o controle. Os investidores agora voltam sua atenção para os próximos indicadores econômicos, com os dados de inflação e do mercado de trabalho provavelmente influenciando a direção do mercado nos próximos dias.