Dow e S&P 500 atingem máximas recordes devido às expectativas de crescimento.

Os mercados encerraram uma semana memorável em alta, impulsionados por um aumento no otimismo após a vitória eleitoral de Donald Trump. O Dow Jones Industrial Average ultrapassou a marca dos 44.000 pontos pela primeira vez, enquanto o S&P 500 atingiu um recorde histórico, refletindo a confiança dos investidores em uma agenda voltada para o crescimento. O rali foi alimentado por expectativas de políticas favoráveis aos negócios, com os investidores de olho em possíveis desregulamentações e cortes de impostos. Embora as ações de tecnologia tenham mostrado alguma contenção, os ganhos em ações de pequenas empresas e o renovado interesse em empresas focadas no mercado doméstico destacaram o entusiasmo do mercado com o potencial impacto da nova administração na economia.

Principias Pontos:

• Dow ultrapassa marco de 44.000 pela primeira vez: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 260 pontos, ou 0,6%, fechando acima de 44.000, marcando a primeira vez na história que o índice atinge esse marco. Com um ganho semanal de 4,7%, essa é a melhor performance semanal do Dow desde novembro de 2023.
• S&P 500 atinge recorde histórico, encerrando uma semana histórica: O S&P 500 fechou em uma alta histórica acima de 6.000, subindo 0,4% na sexta-feira e registrando um ganho semanal de 4,7%. À medida que o rali da semana ganhava força, tanto o Dow quanto o S&P 500 obtiveram seu melhor desempenho semanal em um ano.
• Rali de Small Caps Impulsiona o Russell 2000 para Sua Melhor Semana Desde 2020: As ações de pequenas empresas, representadas pelo Russell 2000, tiveram um enorme aumento esta semana, com o índice subindo mais de 8,4%, seu melhor desempenho semanal desde abril de 2020.
• Rendimentos do Tesouro Caem em Meio à Incerteza Econômica e à Consequência das Eleições: O rendimento do Tesouro a 10 anos terminou a semana em baixa, caindo 4 pontos base para 4,29%, após um declínio de 11 pontos base na sessão anterior. Apesar de um breve rali pós-eleitoral, o rendimento permanece abaixo do nível da semana passada de 4,37%, enquanto os investidores avaliam as perspectivas econômicas sob a nova administração. O rendimento a 2 anos subiu 4 pontos base para 4,24%, refletindo a cautela do mercado em torno do potencial aumento de gastos federais e preocupações com a inflação nos próximos meses.
• Mercados Europeus Fecham em Baixa com Turbulência Política na Alemanha Pesando no Sentimento: Os mercados europeus terminaram a semana em baixa, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 0,66% na sexta-feira, impulsionado por uma queda de 4,2% nas ações de mineração e encerrando a semana com uma queda de 0,19%. O índice FTSE 100 no Reino Unido caiu 1,28% para 8.072,39, enquanto o CAC 40 da França caiu 1,17% para 7.339,16. O índice DAX da Alemanha diminuiu 0,76% na sexta-feira, enquanto a incerteza política aumentava após o chanceler Olaf Scholz demitir o ministro das Finanças, Christian Lindner, levantando a perspectiva de um voto de desconfiança e possíveis novas eleições. Essa reviravolta política introduziu volatilidade adicional nos mercados europeus, à medida que os investidores digerem as implicações para a política econômica da Alemanha.
• Resultados Mistos para os Mercados da Ásia-Pacífico com o Encerramento do Congresso Nacional do Povo da China: Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram um dia misto na sexta-feira, influenciados pelo corte de taxa do Federal Reserve dos EUA e pela expectativa em torno dos anúncios de política fiscal da China. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,3% para 39.500, enquanto o índice mais amplo Topix caiu ligeiramente para 2.742,15. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,14% para 2.561,15, enquanto o Kosdaq, focado em ações menores, subiu 1,34% para 743,38. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,95%, e o CSI 300 da China continental caiu 1% para 4.104,05. Com a expectativa de que o Congresso Nacional do Povo da China revele medidas de estímulo para enfrentar desafios econômicos, os investidores estão observando de perto possíveis mudanças políticas destinadas a apoiar o crescimento.
• Preços do Petróleo Caem Mais de 2% com Alívio nas Preocupações com a Oferta e Estímulo da China Decepciona: Os preços do petróleo caíram significativamente na sexta-feira, com o petróleo bruto dos EUA West Texas Intermediate (WTI) caindo 2,74% para US$ 70,38 por barril, e o Brent bruto declinando 2,33% para US$ 73,87. Esta queda reflete a diminuição dos temores sobre interrupções na oferta devido ao Furacão Rafael no Golfo do México dos EUA e medidas de estímulo decepcionantes da China, que desapontaram alguns investidores esperando um apoio mais forte à demanda. Embora os produtores de energia dos EUA tenham temporariamente interrompido mais de 22% da produção de petróleo como precaução, as preocupações sobre interrupções contínuas diminuíram, levando a uma retração nos preços.

FX Hoje:

• EUR/USD Mantém-se Perto de 1.0717 em Meio a Tentativa Limitada de Recuperação: EUR/USD foi negociado em torno de 1.0717, mostrando uma tentativa modesta de recuperar, mas enfrentando dificuldades para superar a resistência na SMA de 50 períodos perto de 1.0827. O par enfrentou pressão de baixa à medida que vendedores apareceram em níveis mais altos, com tentativas recentes de romper acima de níveis de resistência chave enfrentando obstáculos significativos. Caso o EUR/USD decline ainda mais, ele pode testar o suporte em torno de 1.0700, enquanto um movimento bem-sucedido acima da SMA de 50 períodos pode sugerir um potencial movimento ascendente. Níveis de suporte e resistência chave a serem observados são 1.0700 e 1.0827, respectivamente.
• GBP/USD Encontra Resistência Próxima a Médias Móveis em Tendência de Baixa: O par GBP/USD fechou em torno de 1,2921, enfrentando pressão de venda próximo à média móvel simples (SMA) de 50 períodos em 1,2951. O par não conseguiu quebrar este nível de resistência, refletindo a dominância dos vendedores enquanto permanece em uma tendência de baixa. Quedas adicionais podem empurrar o par para o suporte em torno de 1,2900, enquanto uma possível quebra acima da SMA de 100 períodos em 1,2967 pode sinalizar uma reversão. Os principais níveis de suporte e resistência estão em 1,2900 e 1,2967, respectivamente.
• USD/CHF Luta Perto da SMA de 100 Períodos com Dominação dos Vendedores: O par USD/CHF foi negociado próximo a 0,8754, encontrando resistência em torno da SMA de 100 períodos a 0,8768. Apesar do recente impulso de alta, o par lutou para manter os ganhos, com a tendência mais ampla inclinando-se para baixa já que permanece abaixo da SMA de 200 períodos posicionada a 0,8603. Uma queda abaixo da SMA de 50 períodos a 0,8684 pode indicar maior fraqueza, com suporte adicional em torno de 0,8650. A resistência chave permanece em 0,8768, com níveis de suporte em 0,8684 e 0,8650.
• USD/CAD cai em meio a dados fracos de emprego canadenses: O Dólar Canadense lutou para se manter firme contra o Dólar Americano na sexta-feira, com USD/CAD negociando próximo a 1,3960 após alcançar um máximo de 14 meses no início de novembro. Dados fracos de emprego do Canadá pressionaram o Loonie, mantendo o par próximo aos máximos recentes. Se o USD/CAD romper acima de 1,3960, isso pode sinalizar força contínua para o Dólar Americano. Por outro lado, um declínio abaixo do nível de 1,3900 pode indicar uma possível retração. Os níveis de resistência e suporte chave a serem observados são 1,3960 e 1,3900, respectivamente.
• O Ouro Recuou para $2.685 Após Falhar em Sustentar a Alta: O ouro recuou para $2.685,28, caindo após uma tentativa de alta mal-sucedida perto da resistência na média móvel simples (SMA) de 50 períodos em torno de $2.732. Os vendedores defenderam esse nível, interrompendo o recente impulso de alta e indicando uma possível pausa na tendência altista mais ampla. Se o ouro cair abaixo da SMA de 200 períodos em $2.690, novos declínios podem visar o suporte em torno de $2.650. No entanto, uma recuperação acima da SMA de 50 períodos em $2.732 indicaria um potencial de alta renovado, com foco na resistência em torno dos máximos anteriores perto de $2.750. O suporte e a resistência chave são encontrados em $2.690 e $2.732, respectivamente.

Movimentos de Mercado:

• Tesla Continua em Alta, Valor de Mercado Ultrapassa $1 Trilhão: As ações da Tesla subiram quase 7% na sexta-feira, ampliando os ganhos obtidos no início da semana. A gigante dos veículos elétricos, liderada por Elon Musk, alcançou uma capitalização de mercado de mais de $1 trilhão, beneficiando-se do forte sentimento dos investidores após a vitória eleitoral de Donald Trump. As ações da Tesla dispararam mais de 26% nesta semana, marcando sua quarta sessão positiva consecutiva.
• Startup Dispara com Forte Previsão e Superação de Ganhos: As ações da plataforma de empréstimos Upstart dispararam mais de 46% depois que a empresa divulgou ganhos e receitas melhores do que o esperado para o terceiro trimestre. A Upstart também emitiu uma previsão otimista de receita para o trimestre atual, que superou as expectativas dos analistas e estimulou o interesse dos investidores.
• Ações do Pinterest Caem com Previsão de Receita Inferior: As ações do Pinterest despencaram 16% depois que a plataforma de compartilhamento de imagens emitiu uma previsão de receita abaixo das expectativas do mercado. A orientação decepcionante ofuscou um desempenho que, de outra forma, seria estável, causando um retrocesso significativo enquanto os investidores reavaliavam o potencial de crescimento da empresa.
• Queda das Ações Após Falha de Receita: A Block, empresa-mãe da Cash App, viu suas ações caírem mais de 4,5% após um relatório de receita do terceiro trimestre que não atingiu as expectativas. A empresa reportou uma receita de $5,98 bilhões, abaixo da previsão dos analistas de $6,24 bilhões, o que gerou preocupações dos investidores sobre o crescimento.
• Airbnb Cai Apesar de Superar Estimativas de Receita: As ações da Airbnb caíram mais de 8% após a empresa divulgar resultados trimestrais mistos. Embora a Airbnb tenha conseguido superar as expectativas de receita, os lucros ficaram ligeiramente abaixo das previsões, levando a preocupações sobre a lucratividade da empresa em meio a incertezas econômicas.
• Capri Holdings despenca com perdas nos lucros e receitas: A Capri Holdings, proprietária de marcas de luxo como Michael Kors e Versace, viu suas ações caírem mais de 10% após reportar lucros do segundo trimestre fiscal de 65 centavos por ação, abaixo das estimativas dos analistas de 75 centavos. A receita também ficou abaixo das expectativas, registrando $1,08 bilhão, em comparação com a previsão de $1,18 bilhão.
• Affirm Holdings cai apesar de superar estimativas: A Affirm Holdings, uma fornecedora de “compre agora, pague depois”, caiu mais de 10% apesar de reportar resultados melhores do que o esperado para o primeiro trimestre, tanto no topo quanto no final das contas. Os investidores pareciam cautelosos quanto à capacidade da empresa de manter o crescimento em meio a ventos econômicos adversos.

À medida que a semana se encerra, os mercados dispararam para níveis históricos. O Dow rompendo acima dos 44.000 pontos e o S&P 500 atingindo uma alta recorde sinalizam confiança dos investidores em uma agenda pró-crescimento, com ações de pequenas empresas registrando sua melhor semana desde 2020. Os mercados europeus enfrentaram contratempos em meio à incerteza política na Alemanha, enquanto os índices da região Ásia-Pacífico tiveram resultados mistos, com o Congresso Nacional do Povo da China concluindo sem novas medidas de estímulo significativas. Os preços do petróleo caíram devido à redução dos riscos de furacões e às medidas de estímulo chinesas fracas, enquanto o ouro recuou após uma tentativa breve de alta. Os investidores continuam focados em como as políticas do presidente eleito e os próximos movimentos do Fed moldarão o sentimento do mercado nos últimos meses do ano.