Os mercados permaneceram sob pressão na terça-feira, com o índice Dow Jones Industrial Average estendendo sua sequência de perdas para o quarto dia, refletindo um sentimento cauteloso dos investidores antes de dados críticos de inflação nos EUA. O mercado mais amplo teve um desempenho misto, com o S&P 500 caindo pelo segundo dia consecutivo e o Nasdaq Composite também perdendo terreno. Resultados corporativos mais fracos do que o esperado da Oracle e preocupações contínuas com práticas antitruste envolvendo a Nvidia aumentaram a incerteza, enquanto a Alphabet proporcionou um ponto positivo com um avanço significativo na computação quântica. Enquanto isso, os investidores estão de olho nos próximos números de inflação, que podem influenciar a direção da política do Federal Reserve na reunião de dezembro.

Principias Pontos:

  • Dow Estende Sequência de Perdas para Quatro Dias: O Dow Jones Industrial Average caiu pela quarta sessão consecutiva, reduzindo 154,10 pontos, ou 0,35%, para fechar em 44.247,83. As perdas refletem uma postura cautelosa entre os investidores antes de dados importantes sobre a inflação nos EUA, que podem moldar a política monetária na reunião do Federal Reserve nos dias 17 e 18 de dezembro.
  • S&P 500 e Nasdaq Registram Perdas Consecutivas: O S&P 500 caiu 0,3%, fechando em 6.034,91, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,25%, terminando em 19.687,24. Ambos os índices registraram quedas seguidas, à medida que os investidores avaliavam resultados corporativos mistos e preocupações macroeconômicas mais amplas.
  • Mercados Europeus Quebram Sequência de Oito Dias de Alta: Os mercados europeus recuaram na terça-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 0,52%, interrompendo uma sequência de oito sessões de alta. O setor industrial liderou as perdas, caindo 1,08%, à medida que preocupações com a inflação nos EUA e decisões de política do BCE pesaram no sentimento. O FTSE 100 caiu 0,86% para fechar em 8.280,36, impulsionado pelo fraco desempenho em setores de grande peso. Na França, o CAC 40 caiu 1,14%, perdendo 85 pontos, com as ações de luxo tendo um desempenho inferior. Enquanto isso, o DAX na Alemanha fechou estável em 20.330, ligeiramente abaixo do recorde da semana passada. A inflação alemã manteve-se estável em 2,4% em novembro, refletindo contínuas pressões de custo em todo o país.
  • Mercados Asiáticos Apresentam Desempenho Misto em Meio ao Otimismo com o Estímulo Chinês: Os mercados asiáticos tiveram um desempenho misto nesta terça-feira, com os investidores reagindo à promessa de Pequim de adotar medidas fiscais “mais proativas” e uma política monetária moderadamente mais frouxa para estimular o consumo interno. O índice CSI 300 da China continental subiu 0,74%, fechando em 3.995,64, apoiado pelo otimismo em relação ao futuro afrouxamento da política. O Kospi da Coreia do Sul liderou os ganhos na região, subindo 2,43% para 2.417,84, marcando sua sessão mais forte em quase três meses, enquanto o menor Kosdaq disparou 5,52%. O Nikkei 225 do Japão acrescentou 0,53%, fechando em 39.367,58, com suporte de dados econômicos modestamente positivos. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,36% para 8.393, após a decisão do Banco da Reserva da Austrália de manter sua taxa de referência em 4,35% pela décima vez consecutiva.
  • Preços do Petróleo Permanecem Estáveis com Estímulo Chinês e Redução de Preocupações na Síria: Os preços do petróleo permaneceram estáveis na terça-feira, com os futuros do Brent subindo 5 centavos para fechar a $72,19 por barril, enquanto o West Texas Intermediate dos EUA ganhou 22 centavos, fechando a $68,59. O sentimento do mercado foi elevado pelo anúncio da China de medidas adicionais de estímulo, o que aumentou as esperanças de uma maior demanda por petróleo bruto no maior país importador de petróleo do mundo. Ao mesmo tempo, as preocupações com a instabilidade regional diminuíram após relatos de progresso na transição política da Síria, estabilizando ainda mais os mercados de petróleo após preocupações iniciais sobre interrupções no fornecimento.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem Antes de Relatório de Inflação: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram nesta terça-feira, à medida que os investidores se posicionaram de forma cautelosa antes da divulgação do índice de preços ao consumidor de novembro, que será publicado na quarta-feira. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos aumentou mais de 3 pontos base para 4,23%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu mais de 2 pontos base para 4,149%. Economistas consultados esperam que a inflação tenha subido 0,3% em novembro e 2,7% em termos anuais.

FX Hoje:

  • EUR/USD Consolida Abaixo de Níveis Chave Enquanto Dados de Inflação se Aproximam: O par EUR/USD foi negociado a 1,0527 na terça-feira, lutando para ganhar impulso enquanto os traders adotavam uma postura cautelosa antes do relatório de inflação dos EUA. Apesar do leve interesse de compra, o par permaneceu abaixo da resistência chave na SMA de 50 períodos de 1,0538. O sentimento de baixa mais amplo persistiu, impulsionado por preocupações com o crescimento econômico da Zona do Euro e a força do dólar americano. Os alvos de alta incluem 1,0550 e 1,0600, enquanto o suporte imediato está em 1,0500, com uma quebra abaixo desse nível provavelmente abrindo caminho para 1,0450.
  • GBP/USD Mantém-se Próximo à Resistência em Meio a Momento Positivo: O GBP/USD pairou em torno de 1.2772 na terça-feira, estendendo sua recuperação dos recentes mínimos próximos de 1.2700. O par encontrou suporte na média móvel simples (SMA) de 200 períodos em 1.2777, sinalizando um renovado momento altista. A resistência imediata é observada em 1.2800, com potenciais alvos em 1.2850 e 1.2900 se os compradores mantiverem o controle. No entanto, a falha em sustentar acima da SMA de 200 períodos pode levar a um recuo em direção a 1.2700 e potencialmente 1.2650. Os traders estão monitorando os dados de inflação do Reino Unido e os relatórios econômicos dos EUA para obter mais pistas de direção.
  • AUD/USD Sob Pressão em Meio a Fraca Momentum: O par AUD/USD foi negociado a 0,6380 na terça-feira, refletindo um sentimento pessimista persistente, enquanto o par lutava abaixo da SMA de 50 períodos em 0,6444 e da SMA de 100 períodos em 0,6479. O dólar australiano continuou a enfraquecer devido à demanda fraca por commodities e ao fortalecimento do dólar americano. Os vendedores parecem estar mirando um novo teste de 0,6350, enquanto a resistência imediata é observada em 0,6400. Uma recuperação sustentada acima da SMA de 50 períodos pode abrir caminho para um movimento em direção a 0,6500, mas a tendência mais ampla continua sendo de baixa.
  • USD/CHF Consolida Perto do Suporte em Meio a uma Faixa Estreita de Negociação: USD/CHF foi negociado a 0.8825 nesta terça-feira, mostrando sinais de consolidação após não conseguir manter o momentum acima da SMA de 50 períodos em 0.8837. O par permanece abaixo tanto da SMA de 100 períodos em 0.8843 quanto da SMA de 200 períodos em 0.8874, reforçando sua tendência de baixa mais ampla. O suporte imediato perto de 0.8800 até agora impediu novas quedas, com compradores surgindo nesses níveis. Uma quebra decisiva abaixo de 0.8800 poderia acelerar as quedas em direção a 0.8750 e 0.8700. Por outro lado, uma recuperação acima das SMAs de 50 e 100 períodos poderia abrir caminho para um novo teste de 0.8850 e 0.8900. Por enquanto, o par permanece preso em uma faixa estreita, com traders buscando catalisadores para impulsionar o próximo movimento significativo.
  • OURO Mantém Reversão de Alta, mas Enfrenta Resistência: Os preços do ouro (XAU/USD) avançaram para $2.692 na terça-feira, apoiados pelo aumento das expectativas de um Federal Reserve mais dovish após dados fracos do mercado de trabalho dos EUA no início desta semana. O metal precioso recuperou-se fortemente do suporte próximo a $2.640 e ultrapassou médias móveis importantes, sinalizando um fortalecimento do momentum altista. O ouro testou a resistência perto do nível psicológico de $2.700, mas houve alguma realização de lucros. Se os compradores conseguirem sustentar um rompimento acima de $2.700, os próximos alvos são $2.720 e $2.740. No lado negativo, a falha em manter-se acima de $2.680 pode levar a uma correção em direção a $2.650 e potencialmente $2.640. A perspectiva mais ampla permanece neutra para altista enquanto os traders aguardam novos sinais do relatório de inflação dos EUA.

Movimentos de Mercado:

  • Quedas da Oracle devido a resultados fracos: As ações da Oracle caíram 6,7% na terça-feira depois que a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre fiscal que não atenderam às expectativas de Wall Street. Apesar de um rali de 68% no acumulado do ano, o desempenho mais fraco do que o esperado e a orientação decepcionante para o próximo trimestre pesaram fortemente sobre as ações.
  • Grupo Alaska Air disparam com orientação forte: As ações do Grupo Alaska Air dispararam 13,2% na terça-feira, após a companhia aérea elevar sua orientação para os resultados do quarto trimestre, projetando um crescimento significativo dos lucros. A empresa também anunciou planos para expandir rotas internacionais, incluindo voos diretos para Tóquio e Seul a partir de seu hub em Seattle a partir do próximo ano.
  • SiriusXM despenca com anúncio de corte de custos: SiriusXM caiu 12,3% após anunciar medidas de economia de custos e uma mudança em sua estratégia de marketing. A empresa revelou planos para obter $200 milhões em economias anualizadas até o final de 2025, citando “ventos contrários do mercado.” As mudanças, juntamente com a nomeação de um novo COO, provocaram uma reação negativa dos investidores.
  • As ações da MongoDB caíram 16,9% após o anúncio de que tanto o CFO quanto o COO deixarão seus cargos a partir de 31 de janeiro. Embora a empresa tenha apresentado resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado e uma orientação forte para o quarto trimestre.
  • Alphabet Avança com Descoberta em Computação Quântica: A Alphabet subiu 5,6% na terça-feira, impulsionada pela revelação de seu novo chip de computação quântica, Willow, que representa um grande marco no campo. Os ganhos da gigante de tecnologia no ano agora ultrapassam 32%, solidificando sua posição como uma das principais desempenhadoras do mercado.
  • T-Mobile Ganha com Otimismo de Crescimento: As ações da T-Mobile subiram 2,4% depois que o CEO Mike Sievert expressou confiança na trajetória de crescimento da empresa. Seus comentários sobre planos de expansão robustos ajudaram a elevar as ações, mesmo quando o mercado mais amplo enfrentava adversidades.

À medida que o dia de negociação se encerrava, os mercados refletiam um sentimento cauteloso e misto antes dos aguardados dados de inflação dos EUA, programados para serem divulgados na quarta-feira. O Dow Jones registrou sua quarta sessão consecutiva de perdas, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também apresentaram quedas, pressionados por resultados mais fracos e preocupações regulatórias em torno de ações de tecnologia chave. Os mercados europeus interromperam uma sequência de oito sessões de alta, com os setores industriais liderando as perdas, enquanto os mercados asiáticos exibiram resiliência, impulsionados pelas medidas de estímulo da China. Os rendimentos do Tesouro aumentaram à medida que os traders se preparavam para os dados de inflação que poderiam influenciar a próxima decisão de taxa de juros do Federal Reserve, enquanto os preços do petróleo permaneceram estáveis e o ouro se aproximava de níveis-chave de resistência em meio à crescente incerteza. Enquanto os investidores digerem esses desenvolvimentos, as próximas divulgações de dados e reuniões de política dos bancos centrais desempenharão um papel crítico na determinação da próxima direção do mercado.