Os mercados dos EUA fecharam a semana em alta, com o Dow Jones Industrial Average atingindo um recorde, à medida que os investidores acolheram sinais de desaceleração da inflação. O otimismo em torno de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve impulsionou o sentimento, mesmo com o S&P 500 e o Nasdaq caindo ligeiramente devido à fraqueza nas ações de tecnologia. Globalmente, os mercados responderam positivamente às medidas de estímulo, particularmente na China, onde as ações dispararam dramaticamente. Os dados da semana forneceram um senso de estabilidade, reforçando as esperanças de recuperação econômica contínua e crescimento do mercado.

Principias Pontos:

  • Dow atinge recorde histórico: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 137,89 pontos, ou 0,33%, fechando em um recorde de 42.313,00. Este é o terceiro ganho semanal consecutivo para o índice, refletindo a confiança dos investidores na economia dos EUA, à medida que a inflação mostra sinais de desaceleração. O índice de blue chips também atingiu um recorde histórico intradiário durante a sessão, destacando o ímpeto altista do mercado.
  • S&P 500 e Nasdaq Deslizam: Apesar do desempenho impressionante do Dow, o S&P 500 caiu 0,13% para fechar em 5.738,17, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,39% para 18.119,59. A queda no Nasdaq foi em grande parte impulsionada por uma queda de 2% nas ações da Nvidia, que pesou no índice fortemente tecnológico. No entanto, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq ainda estenderam seus ganhos semanais, com o S&P 500 subindo 0,6% e o Nasdaq avançando quase 1% ao longo da semana.
  • Progresso na Inflação Alimenta Especulação sobre Corte de Taxa: O índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, subiu apenas 0,1% em agosto, atendendo às expectativas e sinalizando progresso no controle da inflação. Anualmente, o PCE aumentou 2,2%, ligeiramente abaixo da previsão de 2,3%. Esses dados encorajadores despertaram otimismo de que o Fed possa continuar a cortar as taxas de juros para apoiar a economia, o que poderia fornecer mais impulsos positivos para o mercado.
  • Sentimento do Consumidor dos EUA Melhora: O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan subiu para 70,1 em setembro, em comparação com 67,9 em agosto. A melhora superou as expectativas e refletiu um aumento do otimismo entre vários grupos demográficos. Um aumento de 6% nas expectativas de negócios para um ano contribuiu para a elevação geral.
  • Mercados Europeus Batem Recordes Históricos: Os mercados europeus subiram na sexta-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,52% para fechar em um recorde histórico de 528,33 pontos. O CAC 40 da França ganhou 0,6% para terminar em 7.792, marcando seu nível mais alto desde junho e registrando fortes ganhos semanais de 3,8%. O DAX da Alemanha também teve um aumento acentuado, subindo 243 pontos, ou 1,26%, para fechar em alta no dia. O FTSE 100 aumentou 1,10% esta semana, fechando em 8.320,76, enquanto as ações de luxo na Europa dispararam com as notícias de estímulo da China.
  • Mercados Asiáticos Disparam com Estímulo e Dados Econômicos Chineses: Os mercados asiáticos registraram ganhos significativos, liderados por uma grande alta nas ações chinesas. O CSI 300 disparou 15,7% na semana, o melhor desempenho do índice desde novembro de 2008, impulsionado por medidas de estímulo econômico do Banco Popular da China. O Índice Hang Seng de Hong Kong também registrou um ganho semanal impressionante de 12,75%, atingindo 20.586,94, seu nível mais alto desde fevereiro de 2023. No Japão, o Nikkei 225 subiu 2,32% para fechar em 39.829, recuperando-se de perdas anteriores após a decisão de taxa do Banco do Japão. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,10% para terminar em 8.212,2, próximo ao seu recorde histórico, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,82% para 2.649,78. O amplo Topix no Japão subiu 0,73% para 2.740,94, apoiado por dados de inflação mais suaves de Tóquio, que indicaram um potencial fim do aumento dos preços na região.
  • Rendimento dos Títulos do Tesouro Declina em Meio a Esperanças de Corte de Taxa: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram na sexta-feira enquanto os investidores reagiam aos dados de inflação moderada. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu 3,5 pontos-base para 3,756%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu 5,6 pontos-base para 3,567%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Fica Estável em Meio às Expectativas de Inflação: EUR/USD foi negociado perto de $1,1159 na sexta-feira, com uma alta de 0,07%, enquanto os mercados absorviam os últimos dados de inflação e aguardavam as decisões futuras de política monetária de ambos os lados do Atlântico. O par é sustentado pela Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em $1,1147, com a SMA de 100 dias em $1,1109 atuando como suporte adicional. A resistência para cima é vista em $1,1160, com um rompimento potencialmente mirando os $1,1200. No entanto, qualquer fraqueza abaixo de $1,1147 pode levar a um teste do nível de suporte de $1,1109. Os traders estão cautelosos antes dos dados de inflação da Zona do Euro, que podem impactar a trajetória do par na próxima semana.
  • GBP/USD Mantém-se Estável enquanto Touros Enfrentam Resistência: GBP/USD caiu 0,09%, para $1,3372 na sexta-feira, à medida que o par consolidava-se logo acima de níveis de suporte chave. Apesar do forte impulso de alta nas últimas semanas, o par lutou para romper a resistência em $1,3400. A SMA de 50 dias em $1,3316 fornece suporte imediato, enquanto a SMA de 100 dias em $1,3221 oferece proteção adicional contra quedas. Uma quebra abaixo desses níveis pode sinalizar uma mudança no momentum, trazendo a zona de $1,3150 para o foco. No lado positivo, uma ruptura acima de $1,3400 pode desencadear novos ganhos, com o próximo alvo em $1,3500.
  • AUD/USD Enfrenta Resistência em Meio a um Dólar Suave: O par AUD/USD foi negociado ligeiramente mais baixo a $0,6890, caindo 0,17% à medida que enfrentou forte resistência perto do nível de $0,6900. O dólar australiano tem se beneficiado da melhoria no sentimento de risco, mas o par tem lutado para avançar decisivamente. A Média Móvel Simples de 50 dias em $0,6834 oferece suporte imediato, enquanto a Média Móvel Simples de 100 dias em $0,6766 oferece proteção adicional contra quedas. Se o par AUD/USD conseguir ultrapassar $0,6900, isso poderia abrir caminho para um teste de $0,6950. No entanto, com os indicadores de momentum mostrando sinais de fadiga, uma retração pode ser mais provável no curto prazo.
  • NZD/USD continua subida, testa resistência chave: NZD/USD continuou sua tendência de alta na sexta-feira, adicionando 0,20% para atingir $0,6354. O par está se aproximando da resistência crítica em $0,6350, com compradores potencialmente se preparando para retestar este nível. Um rompimento acima poderia fazer com que o par testasse a marca de $0,6400, enquanto o suporte em baixa está na SMA de 20 dias em $0,6220. Indicadores técnicos, como o Índice de Força Relativa (RSI), sugerem que o par está se aproximando do território de sobrecompra, sinalizando uma potencial correção se a resistência se mantiver.
  • Ouro Mantém Próximos de Níveis-Chave Apesar de Recuo: Os preços do ouro recuaram ligeiramente na sexta-feira, negociados a $2.657,97, uma queda de 0,50% em relação aos recentes máximos. Apesar deste recuo, o metal precioso permanece em uma tendência geral de alta, sustentado por contínuas preocupações com a inflação e incerteza no mercado. Se o ouro cair abaixo do nível de $2.650, os traders devem ficar atentos para um teste da zona de suporte de $2.600. No lado positivo, uma ruptura acima de $2.685 poderia ver o ouro mirando a próxima resistência significativa em $2.700, com novos ganhos potencialmente empurrando os preços em direção a $2.750. No entanto, com indicadores de momentum apontando para uma possível realização de lucros, os traders devem monitorar de perto o nível de suporte de $2.650.

Movimentos de Mercado:

  • Bristol-Myers Squibb Sobe com Aprovação da FDA: As ações da Bristol-Myers Squibb subiram 1,6% depois que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aprovou seu revolucionário medicamento para esquizofrenia, Cobenfy, marcando o primeiro tratamento novo para o transtorno em mais de 70 anos. Espera-se que o medicamento esteja disponível no final de outubro, proporcionando um impulso nas ações e perspectivas da companhia farmacêutica.
  • Novo Nordisk Cai em Perspectiva de Vendas: As ações da Novo Nordisk listadas nos EUA caíram 2,9% após uma nota do JPMorgan que alertou para vendas abaixo do esperado no terceiro trimestre. O banco citou uma perspectiva mais fraca do que a esperada para o medicamento de perda de peso de sucesso da Novo Nordisk, Wegovy, contribuindo para a queda das ações.
  • A Receita da Costco Fica Abaixo das Expectativas, Ações Caem: As ações da Costco caíram 1,8% após reportar uma receita de US$ 79,70 bilhões no quarto trimestre fiscal, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de US$ 79,97 bilhões. Preços mais baixos da gasolina e o consumo cauteloso em itens de preços mais altos contribuíram para a queda na receita, pesando sobre as ações do varejista.
  • Recuperação da Super Micro Computer após perda de quinta-feira: As ações da Super Micro Computer subiram 4%, recuperando parte de sua perda de 12% do dia anterior. A empresa estava sob pressão após relatos de que o Departamento de Justiça dos EUA havia iniciado uma investigação sobre suas práticas contábeis. Apesar dessas preocupações, as ações se recuperaram à medida que os investidores buscaram valor após a queda acentuada.
  • Ações da Cassava Sciences Despencam com Acordo da SEC: As ações da Cassava Sciences caíram 11% após a empresa concordar com um acordo de $40 milhões com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). As acusações originaram-se de “declarações enganosas” feitas em 2020 relacionadas a um ensaio clínico de um medicamento experimental para Alzheimer, levando a preocupações dos investidores sobre as perspectivas futuras da empresa.
  • Ações da Wynn Resorts Disparam com Upgrade: As ações da Wynn Resorts subiram 7% após receberem um upgrade de igual ponderação para excesso de peso pelo Morgan Stanley. O banco de investimento citou a forte posição da Wynn em Las Vegas e a divulgação de novos detalhes sobre seu projeto nos Emirados Árabes Unidos como fatores principais para o upgrade, ajudando a elevar o valor das ações.
  • Rocket Lab USA avança com otimismo de analistas: As ações da Rocket Lab USA subiram mais de 12% após a KeyBanc Capital Markets elevar sua meta de preço para o papel, mantendo uma classificação acima da média. O analista Michael Leshock destacou a confiança crescente na capacidade da Rocket Lab de expandir seus negócios após um roadshow sem negociações, proporcionando uma perspectiva otimista para a empresa de defesa e aeroespacial.

À medida que a semana chega ao fim, os mercados globais continuam a refletir otimismo em meio a dados econômicos encorajadores e estímulos dos bancos centrais. O desempenho recorde do Dow e a terceira semana consecutiva de ganhos sinalizam crescente confiança na economia dos EUA, enquanto a inflação parece estar sob controle, alimentando esperanças de novos cortes nas taxas de juros. Os mercados europeus atingiram máximas históricas, impulsionados pelo forte desempenho das ações de luxo e de produtos químicos, juntamente com notícias de estímulo da China. Na Ásia, os mercados chineses dispararam, liderados pelo melhor desempenho semanal do CSI 300 desde 2008, destacando o impacto positivo das recentes medidas políticas. Apesar de algumas retrações em índices fortemente tecnológicos como o Nasdaq, o sentimento geral do mercado permanece positivo, com os investidores aguardando novos desenvolvimentos sobre a inflação e o crescimento global.