Os mercados dos EUA enfrentaram uma volatilidade significativa na segunda-feira, enquanto os investidores reagiam à decisão inesperada do presidente Donald Trump de impor tarifas ao Canadá, México e China, apenas para depois suspender as tarifas ao México e Canadá por um mês. O Dow Jones Industrial Average se recuperou acentuadamente de uma queda intradiária de mais de 600 pontos, mas ainda fechou a sessão em baixa. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também fecharam em queda, pressionados pela incerteza mais ampla em torno do comércio. Embora o compromisso do México de implementar segurança adicional na fronteira tenha ajudado a aliviar as preocupações dos investidores, os mercados permaneceram cautelosos à medida que as tensões com o Canadá, China e a União Europeia continuavam a escalar. Os rendimentos do Tesouro caíram, o ouro disparou para novos máximos, e as ações globais tiveram uma reação mista, com os mercados europeus e da Ásia-Pacífico sob pressão devido à incerteza tarifária.

Principias Pontos:

  • Dow se recupera, mas termina com uma perda de 122 pontos: O Índice Dow Jones Industrial Average fechou 122,75 pontos abaixo (-0,28%) a 44.421,91, após cair até 665,6 pontos (-1,5%) no início da sessão. O índice inicialmente despencou após o anúncio de Trump de tarifas de 25% sobre o México e o Canadá e uma taxa de 10% sobre produtos chineses, desencadeando uma ampla venda. No entanto, o ânimo dos investidores melhorou depois que o presidente mexicano confirmou uma pausa de um mês nas tarifas, levando a uma forte recuperação.
  • S&P 500 e Nasdaq caem em meio a temores comerciais: o amplo S&P 500 caiu 0,76%, encerrando a 5.994,57, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,2%, terminando a 19.391,96. Ambos os índices foram pressionados pela contínua incerteza em relação à política comercial dos EUA e temores de novas escaladas.
  • Mercados Europeus Caem Após Trump Ameaçar Tarifas Sobre UE e Reino Unido: As ações europeias negociaram em queda acentuada, com o Stoxx 600 recuando 0,93%, após se recuperar de uma queda anterior de 1,6%. O FTSE 100 deslizou 1,04% (-90,40 pontos) para 8.583,56, enquanto o CAC 40 da França perdeu 1,20% (-96 pontos). O DAX da Alemanha caiu 1,5% para 21.405, reduzindo perdas mais acentuadas do início do dia. As ações do setor automotivo tiveram dificuldades, com o índice de automóveis Stoxx 600 caindo 2,4%, à medida que Trump sugeriu que as tarifas sobre bens europeus e do Reino Unido “definitivamente acontecerão”. Enquanto isso, as pressões inflacionárias persistiam na Zona Euro, com o índice de preços ao consumidor (CPI) subindo para 2,5% ano a ano em janeiro, superando as expectativas de 2,4%. O núcleo do CPI também subiu para 2,7%, ligeiramente acima da previsão de 2,6%. Além disso, o PMI de manufatura da Zona Euro ficou em 46,6, superando as expectativas de 46,1, sinalizando alguma melhoria, mas ainda indicando contração.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Despencam Enquanto Investidores Reagem às Escalações Tarifárias: As ações asiáticas sofreram perdas generalizadas após as amplas medidas tarifárias de Trump. O Nikkei 225 do Japão caiu 2,66% para 38.520,90, com o Topix recuando 2,45% para 2.720,39. O índice Kospi da Coreia do Sul despencou 2,52% para 2.453,95, enquanto o Kosdaq de pequenas empresas caiu 3,36% para 703,8. O S&P/ASX 200 da Austrália recuou 1,79% para 8.379,4. O Índice Hang Seng de Hong Kong declinou 0,3%, enquanto o Nifty 50 e o Sensex da Índia caíram 0,56% e 0,5%, respectivamente. Os mercados chineses permaneceram fechados devido ao feriado do Ano Novo Lunar.
  • Rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA Caem Enquanto Investidores Avaliam o Impacto das Tarifas: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3 pontos base para 4,535%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu 2 pontos base para 4,255%. Os investidores monitoraram de perto os dados do PMI de Manufatura do ISM, que subiram para 50,9 em janeiro, superando as expectativas de mercado de 49,8. Enquanto isso, o Índice de Preços Pagos aumentou para 54,9 de 52,5, sinalizando pressões inflacionárias contínuas, e o Índice de Emprego melhorou para 50,3 de 45,4, refletindo alguma resiliência no mercado de trabalho.
  • Preços do Petróleo Fecham em Baixa de Um Mês Apesar da Volatilidade: Os preços do petróleo tiveram uma negociação instável, mas acabaram fechando em uma baixa de um mês em meio a preocupações com a política comercial dos EUA e interrupções no fornecimento do Canadá e do México. Os contratos futuros do Brent para entrega em abril subiram 29 centavos (+0,4%) para $75,96 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) subiu 63 centavos (+0,9%) para $73,16 por barril.

FX Hoje:

  • EUR/USD cai à medida que a incerteza comercial atinge o euro: O par EUR/USD caiu para 1,0295 na segunda-feira, registrando uma perda de 0,58% na sessão, à medida que preocupações comerciais pesavam sobre o euro. O par variou entre 1,0335 e 1,0209, lutando para encontrar suporte. A Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,0418 fornece resistência inicial, enquanto as SMA de 100 dias e 200 dias em 1,0651 e 1,0762 servem como barreiras importantes de alta. O Índice de Força Relativa (RSI) está em tendência de baixa, sinalizando a potencial para mais fraqueza. Se o EUR/USD quebrar abaixo de 1,0250, a pressão de venda pode acelerar em direção a 1,0200, com um declínio mais profundo possivelmente se estendendo até 1,0150. A resistência permanece em 1,0350, e uma quebra acima deste nível é necessária para aliviar o momentum de baixa.
  • GBP/USD Enfrenta Pressão de Baixa: O par GBP/USD subiu 0,11% na segunda-feira, fechando em 1,2404 após negociar entre 1,2435 e 1,2249. Apesar de uma recuperação modesta, o par permanece sob pressão, com suporte chave em 1,2300 e proteção adicional em 1,2200. No lado positivo, a resistência é vista em 1,2500, seguida por um grande obstáculo em 1,2550. Enquanto a pausa temporária nas tarifas de Trump sobre o México e o Canadá ajudou a acalmar os temores mais amplos do mercado, as preocupações com tarifas adicionais sobre a União Europeia mantiveram os investidores cautelosos. O RSI permanece neutro, indicando uma falta de direção clara. Uma queda abaixo de 1,2300 exporia o GBP/USD a novas perdas em direção a 1,2200, enquanto um movimento acima de 1,2500 poderia mudar o sentimento a favor dos touros, visando 1,2550.
  • Dólar Canadense Atinge o Nível Mais Baixo em Duas Décadas com Intensificação da Batalha de Tarifas: O dólar canadense (CAD) continuou sua acentuada queda, atingindo o nível mais baixo em mais de duas décadas à medida que as tensões entre os EUA e o Canadá aumentavam sobre tarifas comerciais. O par USD/CAD disparou para um máximo da sessão de 1.4792 antes de fechar em 1.4572, subindo 0.35% no dia. O par oscilou entre 1.4792 e 1.4517, refletindo extrema volatilidade. O suporte imediato está em 1.4500, seguido por um nível mais forte em 1.4400. No lado positivo, a resistência é vista em 1.4600, com ganhos adicionais potencialmente empurrando o par em direção a 1.4700. Um rompimento acima de 1.4600 reforçaria o impulso de alta, enquanto uma queda abaixo de 1.4500 poderia levar a uma correção em direção a 1.4400.
  • O Peso Mexicano se Recupera com Pausa nas Tarifas de Trump: O peso mexicano (MXN) registrou uma recuperação acentuada após inicialmente enfraquecer para uma baixa de quase três anos de 21.28 em relação ao dólar americano (USD). O par MXN/USD subiu 1,50%, fechando a 0,0489, depois de negociar entre 0,0490 e 0,0469. Os investidores reagiram positivamente à pausa de um mês nas tarifas, aliviando as preocupações sobre um impacto econômico imediato. O suporte imediato está em 0,0485, seguido por 0,0475. A resistência é vista em 0,0495, com 0,0500 atuando como um nível chave de alta. Uma quebra acima de 0,0495 pode confirmar ganhos adicionais, enquanto um movimento abaixo de 0,0485 pode levar a um declínio em direção a 0,0475.
  • Ouro Alcança Novo Marco em Meio a Tensões Comerciais Aumentadas: Os preços do ouro continuaram sua tendência de alta, atingindo um novo marco em meio à incerteza comercial global. O metal precioso fechou a 2.816, um aumento de 0,68% na sessão, depois de negociar entre 2.772 e 2.830. O ouro permanece bem suportado pela média móvel simples (SMA) de 50 dias em 2.673, com proteção adicional das SMAs de 100 dias e 200 dias em 2.668,43 e 2.533, respectivamente. Se o ouro superar 2.830, a próxima resistência-chave será 2.850, com potencial para alcançar 2.900 nas próximas sessões. No lado negativo, uma queda abaixo de 2.780 pode testar 2.750, onde compradores provavelmente emergirão.

Movimentos de Mercado:

  • Triumph dispara após anúncio de acordo de aquisição: As ações da fornecedora de serviços aeroespaciais Triumph subiram 33,9% depois que a empresa anunciou que seria adquirida por afiliadas da Warburg Pincus e da Berkshire Partners.
  • IDEXX Laboratories dispara com forte desempenho de receitas: A empresa de cuidados de saúde veterinária IDEXX Laboratories teve um aumento de 11,1% após registrar uma robusta receita de $954,3 milhões no quarto trimestre, superando a estimativa consensual da FactSet de $935,1 milhões.
  • PVH despenca após Wells Fargo rebaixar ações: A PVH Corp., empresa-mãe da Calvin Klein e Tommy Hilfiger, viu suas ações caírem 7% após a Wells Fargo rebaixar a classificação das ações de overweight para equal weight.
  • Owens & Minor desaba mais de 35% após resultados decepcionantes: Distribuidora de suprimentos médicos Owens & Minor sofreu uma queda significativa de 35,2% depois que a empresa divulgou resultados trimestrais preliminares que ficaram aquém das expectativas dos analistas.
  • ETF iShares MSCI Canada Declina à Medida que Preocupações com Tarifas Pesam no Mercado: O ETF iShares MSCI Canada (EWC) caiu 1,4% na segunda-feira, à medida que os investidores reagiram ao potencial impacto econômico das tarifas dos EUA sobre as importações canadenses.
  • Tyson Foods ganha com forte superação de lucros: as ações da Tyson Foods subiram 2,2% depois que a empresa relatou lucros do primeiro trimestre fiscal melhores do que o esperado. O gigante dos alimentos registrou lucros de $1,14 por ação, significativamente acima das estimativas dos analistas de $0,90 por ação.

À medida que os mercados digerem os últimos desenvolvimentos na política comercial dos EUA, a volatilidade permanece alta. O Dow Jones recuperou-se no final da sessão, mas ainda fechou com queda de 122 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caíram 0,76% e 1,2%, respectivamente. Os mercados europeus e da Ásia-Pacífico também enfrentaram perdas significativas, pois as tarifas de Trump sobre o Canadá, México e China geraram incerteza global. Os rendimentos do Tesouro caíram, refletindo a cautela dos investidores, enquanto o ouro ultrapassou 2.800, reforçando seu status como ativo seguro. Enquanto isso, os mercados de câmbio viram movimentos acentuados, com o dólar canadense atingindo o nível mais baixo em duas décadas, enquanto o peso mexicano se recuperou com a notícia de uma pausa tarifária de um mês. Em ações, Tyson Foods, Triumph e IDEXX registraram ganhos fortes, enquanto Owens & Minor sofreu uma queda de 35%. Com os riscos comerciais e os dados de inflação prontos para impulsionar o sentimento nos próximos dias, os investidores permanecem focados nos desenvolvimentos políticos e nos sinais do mercado que possam ditar o próximo grande movimento.