Os mercados dos EUA subiram na quinta-feira, já que o sentimento dos investidores melhorou após a decisão do Presidente Donald Trump de adiar a imposição de novas tarifas, aliviando os temores de escalada das tensões comerciais. O Dow Jones Industrial Average disparou mais de 340 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram fortes ganhos, impulsionados por um desempenho robusto no setor de tecnologia. A Nvidia liderou a alta, subindo 3,2% depois que a Hewlett Packard Enterprise anunciou o envio de seu mais recente chip alimentado por IA. Enquanto isso, novos dados de inflação mostraram um aumento ligeiramente maior do que o esperado nos preços ao produtor. Em resposta, o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 10 pontos base, para 4,531%, à medida que os investidores reagiram aos últimos dados de inflação.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Mais de 300 Pontos com a Redução dos Temores Comerciais: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 342,87 pontos, ou 0,77%, encerrando em 44.711,43, à medida que o sentimento dos investidores melhorou após a decisão do presidente Donald Trump de adiar novas tarifas. O índice alcançou máximas durante a sessão após Trump assinar um memorando para examinar tarifas recíprocas, mas não chegou a implementar quaisquer tributos.
  • S&P 500 e Nasdaq sobem com ganhos em tecnologia: O S&P 500 subiu 1,04%, fechando em 6.115,07, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,50% e encerrou em 19.945,64. O forte desempenho foi impulsionado por uma alta nas ações de tecnologia, principalmente Nvidia (+3,2%). A Tesla também disparou 5,9%, e AppLovin subiu 24% após bons resultados financeiros.
  • Dados de Inflação nos EUA Provocam Reação Mista: O Índice de Preços ao Produtor (PPI) subiu 0,4% em janeiro, ligeiramente acima da estimativa de 0,3%. No entanto, o PPI núcleo, que exclui alimentos e energia, aumentou 0,3%, em linha com as previsões. Apesar de o dado principal ter vindo um pouco mais alto do que o esperado, os traders encontraram alívio em sinais de que a medida preferida de inflação do Federal Reserve, o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), pode não ser tão severa quanto temido anteriormente.
  • Ações Europeias Atingem Máximas Históricas em Meio a Lucros e Esperanças de Paz na Ucrânia: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1%, com os principais índices registrando fortes ganhos. O DAX da Alemanha disparou 2,14% (+475 pontos), marcando seu maior ganho em um único dia dos últimos dois anos. O CAC 40 da França acrescentou 1,54% (+124 pontos), enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,8%, alcançando seu nível mais alto desde 2008. O otimismo em relação a uma resolução potencial para a guerra entre Rússia e Ucrânia ajudou a melhorar o sentimento. No entanto, o FTSE 100 do Reino Unido teve um desempenho inferior, caindo 0,49% (-42,72 pontos). A economia do Reino Unido cresceu 0,1% no quarto trimestre, superando as expectativas de uma contração de 0,1%. O crescimento foi apoiado por ganhos no setor de construção (+0,5%), embora a produção industrial tenha caído 0,8%. Os dados aliviaram os temores de uma recessão imediata, mas destacaram a persistente lentidão econômica, com o PIB per capita diminuindo ligeiramente ao longo do ano.
  • Mercados da Ásia-Pacífico se Recuperam enquanto ASX da Austrália Atinge Novo Recorde: As ações asiáticas subiram, desafiando as perdas na sessão anterior de Wall Street. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 1,28% para 39.461,47, enquanto o Topix cresceu 1,18% para 2.765,59. O Kospi da Coreia do Sul disparou 1,36% para 2.583,17, com o Kosdaq de small-caps subindo 0,55% para 749,28. O índice Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,42%, embora o CSI 300 da China tenha caído 0,38% para 3.905,14. O S&P/ASX 200 da Austrália atingiu um recorde intraday de 8.575,2, superando seu recorde anterior, antes de reduzir os ganhos e fechar em 8.540.
  • Pedidos de Auxílio-Desemprego nos EUA Caem, Mercado de Trabalho Permanece Estável: Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 7.000, totalizando 213.000 na semana encerrada em 8 de fevereiro, abaixo da estimativa de 215.000. O número de pessoas recebendo benefícios de desemprego continuados caiu em 36.000, para 1,85 milhão, sinalizando resiliência no mercado de trabalho. Enquanto isso, a folha de pagamento não agrícola aumentou em 143.000 em janeiro, com a taxa de desemprego mantendo-se estável em 4,0%.
  • Preços do Petróleo Estáveis com Incerteza Tarifária e Negociações Rússia-Ucrânia Pesando nos Mercados: Os preços do petróleo oscilaram antes de fecharem praticamente inalterados, à medida que notícias sobre possíveis negociações comerciais compensaram preocupações sobre um desequilíbrio entre oferta e demanda. O Brent terminou a $75,02 por barril (-0,21%), enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu ligeiramente para $71,29 (-0,11%).

FX Hoje:

  • EUR/USD Sobe à Medida que Touros Prolongam Ganhos: O euro se fortaleceu em relação ao dólar na quinta-feira, encerrando o dia a 1,0457, uma alta de 0,73% na sessão. O par atingiu uma máxima intradiária de 1,0461 antes de se estabilizar, enquanto o suporte foi observado próximo a 1,0382. A média móvel simples de 50 dias em 1,0398 continua a atuar como um nível chave de suporte, enquanto as médias móveis simples de 100 e 200 dias em 1,0592 e 1,0749, respectivamente, fornecem resistência de longo prazo. Se o par mantiver o impulso, o próximo nível de resistência está em 1,0480, com um movimento além desse ponto podendo visar 1,0520. No lado negativo, uma queda abaixo de 1,0400 pode sinalizar mais fraqueza.
  • GBP/USD Sobe com o PIB do Reino Unido Acima das Expectativas: A libra esterlina avançou na quinta-feira, fechando em 1,2555, uma alta de 0,90%, após dados do PIB do Reino Unido mais fortes do que o esperado. O par registrou uma alta de 1,2560 antes de recuar ligeiramente, mas permaneceu bem sustentado acima de 1,2433. A média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1,2478 continua atuando como um nível de suporte, com as médias móveis de 100 e 200 dias em 1,2704 e 1,2787, respectivamente, servindo como pontos de resistência chave. Se o momento de alta persistir, a próxima resistência é vista em 1,2600, com uma extensão em direção a 1,2650. No entanto, se a pressão de venda aumentar, o suporte pode ser testado em 1,2500 e 1,2450.
  • USD/JPY Reverte Ganhos e Cai Abaixo de Níveis Chave: O dólar dos EUA enfraqueceu contra o iene japonês, com o par fechando em 152,79, uma queda de 1,05%. Após atingir um máximo na sessão de 154,67, o par enfrentou forte pressão vendedora, encontrando suporte perto de 152,70. A queda recente empurrou USD/JPY abaixo da SMA de 50 dias em 155,02, embora permaneça acima das médias móveis de 100 dias e 200 dias em 152,98 e 152,70. Uma queda adicional abaixo de 152,50 pode desencadear mais perdas em direção a 151,80, enquanto uma recuperação acima de 153,50 pode levar o par a se aproximar novamente do nível de resistência de 154,00.
  • USD/CAD enfraquece à medida que dólar canadense ganha força: O dólar dos EUA caiu em relação ao dólar canadense, com o par USD/CAD fechando em 1.4196, uma queda de 0.73%. O par atingiu uma máxima na sessão de 1.4304 antes de recuar, encontrando suporte próximo de 1.4195. A queda abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1.4333 sugere um aumento do momento de baixa, com as médias móveis de 100 dias e 200 dias em 1.4083 e 1.3877 oferecendo suporte adicional. Se a tendência de baixa persistir, mais perdas em direção a 1.4150 podem ser observadas, com uma continuação para 1.4100 se as vendas se acelerarem. No entanto, uma recuperação acima de 1.4250 poderia abrir caminho para um novo teste de resistência.
  • AUD/USD Avança Enquanto Traders Avaliam os Riscos da Política Comercial: O dólar australiano subiu contra o dólar americano, fechando em 0,6315, um aumento de 0,57%, com a melhora do sentimento de risco. O par registrou uma alta intradiária de 0,6317 antes de encontrar suporte próximo a 0,6254. A SMA de 50 dias em 0,6268 continua a fornecer suporte chave, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias em 0,6451 e 0,6659 permanecem como níveis de resistência chave. Se o impulso de alta continuar, o AUD/USD pode avançar em direção a 0,6350, com um novo avanço mirando 0,6400. No lado negativo, uma queda abaixo de 0,6280 pode desencadear um reteste de 0,6250.
  • O ouro se prolonga à medida que preocupações com a inflação persistem: Os preços do ouro subiram na quinta-feira, fechando a $2.924, um aumento de 0.72%, à medida que preocupações com a inflação e tensões comerciais aumentaram a demanda por ativos de refúgio seguro. O metal atingiu um máximo intradiário de $2.929 antes de se estabilizar próximo ao suporte de $2.900. As médias móveis simples (SMAs) de 50, 100 e 200 dias estão posicionadas em $2.712, $2.690 e $2.556, respectivamente. A resistência está em $2.940, onde é possível que ocorra realização de lucros, enquanto um rompimento acima deste nível pode empurrar os preços em direção a $2.960. No entanto, uma queda abaixo de $2.900 pode desencadear uma correção para $2.880.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da MGM Resorts disparam com fortes resultados trimestrais: as ações da MGM Resorts subiram 17,5% depois que a empresa anunciou uma receita de $4,35 bilhões no quarto trimestre, superando as estimativas dos analistas de $4,27 bilhões.
  • Ações da Hanesbrands despencam após receitas abaixo do esperado e notícias sobre a saída do CEO: As ações da Hanesbrands caíram 18,5% após a receita do quarto trimestre da empresa ter sido de $888,5 milhões, abaixo da estimativa de $899,2 milhões.
  • West Pharmaceutical Services Despenca com Orientação Fraca: As ações da West Pharmaceutical Services despencaram 38,2% após emitir uma orientação decepcionante para o ano inteiro. A empresa espera que os lucros ajustados variem entre $6,00 e $6,20 por ação.
  • Trade Desk despenca após previsão de receita decepcionante: As ações da Trade Desk caíram 33% depois que a empresa reportou uma receita de US$ 741 milhões no quarto trimestre, abaixo da estimativa de US$ 759 milhões.
  • Reddit apresenta queda devido ao crescimento decepcionante de usuários: as ações do Reddit caíram 5,3% após a empresa relatar 101,7 milhões de visitantes únicos ativos diários no quarto trimestre. Embora isso represente um aumento de 39% em relação ao ano anterior.
  • Dutch Bros se valoriza com forte crescimento de lucros e vendas: As ações da Dutch Bros subiram 29,1% depois que a rede de cafés registrou lucros de 7 centavos por ação no quarto trimestre, superando amplamente as estimativas dos analistas de 2 centavos por ação.

Ao encerramento dos mercados, o sentimento dos investidores melhorou após a decisão do Presidente Donald Trump de adiar novas tarifas, impulsionando o Dow Jones para cima, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram fortes ganhos, liderados por um aumento nas ações de tecnologia como Nvidia e Tesla. Os mercados europeus subiram para novas altas, apoiados pelas crescentes esperanças de um fim para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, enquanto o FTSE 100 ficou atrás devido a quedas nas ações de bancos e de consumo. Os preços do petróleo se estabilizaram enquanto os traders avaliavam o impacto da incerteza na política comercial e dos desenvolvimentos geopolíticos, enquanto o ouro estendeu sua alta, fechando perto de $2.924. Com as pressões inflacionárias e as tensões comerciais ainda em foco, todas as atenções estarão voltadas para os próximos dados econômicos e os sinais dos bancos centrais para avaliar os próximos movimentos do mercado.