Os mercados dos EUA enfrentaram uma forte liquidação na sexta-feira, com todos os principais índices registrando perdas significativas após um relatório de emprego mais forte do que o esperado reacender preocupações sobre a política de taxa de juros do Federal Reserve. O Dow caiu quase 700 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também sofreram quedas acentuadas, impulsionadas pelo aumento dos temores de um aperto monetário prolongado. Os investidores enfrentaram as implicações dos dados robustos do mercado de trabalho e do aumento dos rendimentos dos títulos, o que reduziu as expectativas de novos cortes de juros este ano. As últimas previsões de inflação e os relatórios de sentimento do consumidor aumentaram a incerteza, pressionando ainda mais as ações sensíveis ao crescimento.

Principias Pontos:

  • Dow sofre grandes perdas após choque com dados de empregos: O Dow Jones Industrial Average despencou 696,75 pontos, ou 1,63%, para fechar em 41.938,45. A forte queda de sexta-feira seguiu-se à divulgação de dados surpreendentemente fortes do mercado de trabalho, o que abalou a confiança dos investidores em um possível caminho de corte de taxas a curto prazo pelo Federal Reserve.
  • S&P 500 e Nasdaq registram quedas acentuadas: O S&P 500 caiu 1,54% para fechar em 5.827,04, eliminando os ganhos anteriores da semana, enquanto o Nasdaq Composite, fortemente focado em tecnologia, espelhou o desempenho do Dow, caindo 1,63% para fechar em 19.161,63. Ambos os índices agora registraram perdas semanais consecutivas, com o S&P 500 em queda de 1,9% e o Nasdaq em queda de 2,3% na semana, sublinhando a crescente pressão sobre os ativos de risco em meio ao aperto das condições financeiras.
  • Dados do Mercado de Trabalho Superam Expectativas: A folha de pagamento não agrícola dos EUA aumentou em 256.000 em dezembro, superando significativamente a previsão do Dow Jones de 155.000. A taxa de desemprego também surpreendeu os mercados ao cair para 4,1%, abaixo da expectativa de 4,2%. Uma medida alternativa de desemprego, que inclui trabalhadores desmotivados e empregados a tempo parcial, caiu para 7,5%, o nível mais baixo desde junho de 2024. Enquanto isso, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para janeiro foi de 73,2, abaixo da estimativa do Dow Jones de 74. O relatório revelou um aumento preocupante nas expectativas de inflação, com as perspectivas para um ano subindo de 2,8% para 3,3% e as projeções para cinco anos subindo para 3,3%, seu nível mais alto desde junho de 2008.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro disparam com dados positivos de emprego: o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subiu quase seis pontos base para 4,745%, seu nível mais alto desde o final de 2023. Enquanto isso, o rendimento do título do Tesouro de 2 anos subiu mais de 10 pontos base para 4,369%, refletindo a recalibração das expectativas de política do Federal Reserve pelo mercado. O relatório de empregos mais forte do que o esperado reduziu drasticamente as chances de um corte de taxa em março.
  • Mercados Europeus Fecham em Baixa com a Alta dos Rendimentos dos Títulos: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,83%, com os setores de utilidades e alimentos e bebidas liderando as perdas, ambos caindo 2,3%. O DAX caiu 0,5%, enquanto o CAC 40 da França recuou 0,8%, revertendo os ganhos anteriores. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos em toda a zona do euro dispararam, com os rendimentos dos bunds de 10 anos da Alemanha atingindo máximas de vários meses de 2,566%. Os rendimentos dos gilts de 10 anos do Reino Unido subiram quase três pontos base para 4,839%, seus níveis mais altos desde a crise financeira de 2008, com preocupações sobre a inflação persistente e dados econômicos fracos se intensificando.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Atingidos por Dados Mistos: Os índices da Ásia-Pacífico fecharam em sua maioria em baixa na sexta-feira, com o CSI 300 da China continental liderando as perdas, caindo 1,25% para 3.723,48—seu nível mais baixo desde setembro de 2024. O Nikkei 225 do Japão caiu 1,05% para 39.190,4, registrando seu terceiro dia consecutivo de perdas, enquanto o Topix mais amplo caiu 0,8% para 2.714,12. O Kospi da Coreia do Sul interrompeu sua sequência de cinco dias de ganhos, declinando 0,24%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália deslizou 0,42% para 8.294,1. Setores de peso como tecnologia e bens domésticos foram particularmente afetados, refletindo a cautela contínua em meio à incerteza econômica global.
  • Preços do Petróleo Atingem Máximas de Vários Meses Após Sanções: Os preços do petróleo dispararam para seus níveis mais altos desde outubro, com o Brent aumentando $2,84, ou 3,69%, para se estabelecer em $79,76 por barril. O petróleo bruto dos EUA ganhou $2,65, ou 3,58%, para fechar em $76,57 por barril. O rali ocorreu após o anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA de sanções rigorosas ao setor de petróleo da Rússia, visando grandes empresas e executivos. Essas sanções, combinadas com preocupações contínuas com a oferta, reacenderam o sentimento otimista nos mercados de energia.

FX Hoje:

  • EUR/USD Pressiona Suporte Chave em Meio à Força do Dólar: O par EUR/USD continuou sua descida na sexta-feira, sendo negociado a 1.0247, uma queda de 0,50% no dia. O par tem seguido uma tendência de baixa acentuada, refletindo a força do dólar americano após o robusto relatório de empregos e o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro. O EUR/USD permanece abaixo de médias móveis críticas, incluindo a SMA de 50 dias em 1.0517, a SMA de 100 dias em 1.0767 e a SMA de 200 dias em 1.0790. O suporte imediato se encontra no nível psicológico de 1.0200. Os níveis de resistência são vistos em 1.0300 e na SMA de 50 dias em 1.0517, com leituras do RSI se aproximando do território de sobrevenda, indicando uma possível correção de alta.
  • GBP/USD atinge mínima de vários anos à medida que os ursos dominam: GBP/USD caiu 0,77% na sexta-feira, negociando-se a 1,2212 e quebrando abaixo dos níveis críticos de suporte. O par está agora em seu nível mais baixo desde setembro de 2023, pressionado pelas preocupações econômicas no Reino Unido e pelo fortalecimento do dólar americano. GBP/USD permanece bem abaixo da SMA de 50 dias em 1,2652, da SMA de 100 dias em 1,2896, e da SMA de 200 dias em 1,2803, ressaltando uma forte tendência de baixa. A resistência imediata está em 1,2300, com uma resistência adicional em 1,2400. No lado negativo, o nível psicológico de 1,2000 serve como uma barreira de suporte significativa, um nível anteriormente testado durante depreciações acentuadas da libra em meados de 2023.
  • USD/CAD Fortalece com Crescimento de Empregos no Canadá e Alta do Petróleo: O par USD/CAD foi negociado a 1,4426, aumentando 0,23% na sexta-feira, à medida que o dólar canadense ganhou força após dados de empregos de dezembro melhores do que o esperado. O Canadá adicionou 90,9 mil postos de trabalho, marcando uma alta de dois anos para os ganhos mensais de emprego. O USD/CAD permanece acima das principais médias móveis, incluindo a SMA de 50 dias em 1,4147 e a SMA de 200 dias em 1,3799, sublinhando a tendência de alta sustentada do par. A resistência imediata está em 1,4500, um nível psicológico importante, com potencial de alta adicional em direção a 1,4600. No lado negativo, os níveis de suporte são vistos em 1,4300 e 1,4200, que podem ser testados se o CAD continuar a beneficiar de dados domésticos fortes ou da recuperação dos preços do petróleo.
  • USD/JPY Consolida Perto de Máximas de Vários Anos: O USD/JPY foi negociado a 157.708 na sexta-feira, com uma queda de 0,25%, mas ainda consolidando perto de sua máxima de vários anos de 158.874. O par manteve uma tendência de alta firme, apoiada pela divergência na política monetária entre o Banco do Japão e o Federal Reserve. O USD/JPY permanece acima das médias móveis chave, com o SMA de 50 dias a 154.262, o SMA de 100 dias a 150.297, e o SMA de 200 dias a 152.640. A resistência imediata é observada em 158.500, com o nível psicológico de 160.000 atuando como um alvo crítico para cima. No lado negativo, o suporte está em 156.000, com o SMA de 50 dias fornecendo proteção adicional.
  • Ouro Chega a Máximas de Vários Meses Apesar de Dados Fortes dos EUA: Os preços do ouro estenderam seu rali por quatro dias consecutivos na sexta-feira, negociando a $2.692,27, uma alta de 0,85% na sessão. O metal precioso manteve seu impulso de alta apesar do relatório de empregos dos EUA mais forte do que o esperado, refletindo a contínua demanda por ativos de refúgio seguro em meio a preocupações com a inflação e incertezas geopolíticas. O ouro permanece acima das principais médias móveis, incluindo a SMA de 50 dias a $2.645,44, a SMA de 100 dias a $2.632,42 e a SMA de 200 dias a $2.502,08. A resistência imediata situa-se em $2.700, com novos ganhos provavelmente alvejando $2.750. No lado negativo, o suporte é observado em $2.650, com proteção adicional em $2.600.

Movimentos de Mercado:

  • A Delta Air Lines decola com resultados fortes: Delta Air Lines subiu 9% na sexta-feira após reportar resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado. A companhia aérea registrou ganhos ajustados de $1,85 por ação, superando a previsão de $1,75 por ação.
  • As Ações da Constellation Energy Disparam com Notícias de Aquisição: As ações da Constellation Energy dispararam em 25,2% após o anúncio de sua aquisição de $26,6 bilhões da empresa de energia geotérmica e gás natural Calpine.
  • As ações da Capri Holdings aumentaram 10,2% após receberem upgrades tanto do Citi quanto do Wells Fargo. Os analistas destacaram uma recuperação nas margens e descartaram preocupações sobre a viabilidade a longo prazo do portfólio de marcas da empresa.
  • As ações da Edison International despencam em meio a preocupações com incêndios florestais: As ações da Edison International, uma fornecedora de serviços públicos baseada no sul da Califórnia, caíram mais de 6% na sexta-feira enquanto incêndios florestais mortais continuavam a arder em Los Angeles. Embora a empresa tenha negado envolvimento no início dos incêndios, foi solicitado pelos seguradores que preservasse evidências, aumentando as preocupações dos investidores sobre possíveis responsabilidades. As ações já caíram mais de 16% esta semana.
  • Walgreens Boots Alliance Dispara com Resultados Acima das Expectativas: Walgreens Boots Alliance subiu 27,8% após apresentar resultados fiscais do primeiro trimestre melhores do que o esperado. A empresa reportou lucros ajustados de 51 centavos por ação, significativamente acima dos 37 centavos por ação previstos pelos analistas.
  • Jefferies Financial Group cai em função de lucros fracos: Jefferies Financial Group caiu 10,8% após reportar lucros do quarto trimestre abaixo do esperado. A empresa registrou um lucro de 93 centavos por ação, abaixo dos 97 centavos por ação previstos.

À medida que a semana chegava a um fim turbulento, os mercados globais enfrentavam ventos contrários significativos devido a dados do mercado de trabalho dos EUA mais fortes do que o esperado, o que renovou os temores de um prolongado aperto do Federal Reserve. A acentuada queda de 696 pontos do Dow, juntamente com as perdas no S&P 500 e no Nasdaq, destacaram a inquietação dos investidores, enquanto os rendimentos dos títulos disparavam para máximas de vários meses. Os mercados europeus e asiáticos também enfrentaram dificuldades, com perdas acentuadas no CSI 300 da China e no Nikkei do Japão refletindo vulnerabilidades regionais. Enquanto isso, os preços do petróleo subiram com as sanções dos EUA contra a Rússia, e o ouro atingiu seus níveis mais altos desde o final de 2024, sublinhando a incerteza mais ampla do mercado. À medida que os investidores se preparam para os próximos movimentos do Federal Reserve, o foco permanece nas pressões inflacionárias.