Um forte relatório de empregos nos EUA desencadeou uma poderosa alta na sexta-feira, elevando os principais índices e restaurando a confiança dos investidores após semanas de ansiedade provocada por tarifas. O S&P 500 subiu por uma nona sessão consecutiva, sua sequência de vitórias mais longa em mais de duas décadas, enquanto o Dow saltou mais de 560 pontos para terminar perto das máximas. Sinais de um mercado de trabalho resiliente e renovadas esperanças para as negociações comerciais entre EUA e China impulsionaram amplos ganhos em diversos setores. Apesar das decepções nos lucros de algumas grandes empresas de tecnologia, o momento de recuperação do mercado permaneceu intacto. Os três principais índices registraram uma segunda semana consecutiva de ganhos, recuperando o terreno perdido no início de abril.

Principias Pontos:

  • Dow sobe mais de 560 pontos em ampla alta: O Dow Jones Industrial Average subiu 564,47 pontos, ou 1,39%, para fechar em 41.317,43. O índice de blue-chip foi impulsionado pela diminuição das preocupações com a recessão e pelo otimismo renovado com o comércio, marcando seu segundo ganho semanal consecutivo com uma alta de 3%.
  • S&P 500 marca a maior sequência de ganhos desde 2004: O S&P 500 subiu 1,47%, para 5.686,67, registrando seu nono dia consecutivo de ganhos e recuperando todas as perdas sofridas desde o início de abril. O índice agora acumula alta de 2,9% na semana e teve uma recuperação impressionante, com sólidos lucros e resiliência macroeconômica continuando a alimentar o sentimento otimista.
  • Nasdaq apaga perdas com tarifas e ganha 1,51%: O Nasdaq Composite subiu 1,51% para terminar em 17.977,73, registrando também seu segundo ganho semanal consecutivo. As ações de tecnologia recuperaram as perdas recentes causadas pelas preocupações com tarifas, com as fabricantes de chips e empresas ligadas à IA fornecendo um impulso, apesar dos resultados mistos da Apple e da Amazon.
  • Europa se Anima com Dados de Empregos dos EUA e Esperanças Comerciais: As ações europeias terminaram a semana em alta, lideradas pelos setores industrial e tecnológico. O DAX da Alemanha subiu 2,62%, o CAC 40 da França subiu 2,33% e o FTSE MIB da Itália ganhou 1,92%. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,7%, encerrando uma semana de momento de risco. O FTSE 100 de Londres subiu 1,2% na sexta-feira, garantindo sua maior sequência de ganhos diários de todos os tempos. Na semana, o FTSE 100 adicionou 2,15%, alcançando 8.596,30. Uma leitura estável da inflação na zona do euro em 2,2% e um crescimento do PIB do primeiro trimestre mais forte do que o esperado, de 0,4%, contribuíram para o tom otimista.
  • Ásia Acompanha Ganhos de Wall Street enquanto a China Sinaliza Negociações Comerciais: Os mercados da Ásia-Pacífico subiram amplamente na sexta-feira, em meio a sinais de que a China pode retornar às negociações comerciais com os EUA. O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,74%, enquanto o índice Hang Seng Tech saltou mais de 3%. O Nikkei do Japão avançou 1,04%, e o mais amplo Topix subiu 0,31%. O ASX 200 da Austrália ganhou 1,13%, atingindo seu nível mais alto desde o final de fevereiro. O Nifty 50 da Índia subiu 0,21%, e o Kospi da Coreia do Sul aumentou 0,12%. O tom otimista foi alimentado pelo otimismo sobre a redução das tensões comerciais e pelo impulso impulsionado pela IA. Os mercados chineses estavam fechados devido ao feriado do Dia do Trabalho.
  • Petróleo Registra Maior Queda Semanal Desde Março: Os preços do petróleo caíram na sexta-feira, com o WTI fechando em $58,29 e o Brent em $61,29, ambos com queda de mais de 1%. Durante a semana, o crude registrou sua maior perda em mais de um mês, com os traders ficando cautelosos antes da reunião remarcada da OPEC+. A aliança está considerando se implementará um aumento maior na oferta em junho. Preocupações com a demanda e incerteza em relação à política macroeconômica adicionaram pressão à recente queda do petróleo.
  • Os Rendimentos dos Títulos do Tesouro Disparam Após Dados Fortes de Empregos: O rendimento do título do Tesouro de 10 anos subiu mais de 7 pontos base, atingindo 4,308%, após o relatório de empregos não-agrícolas divulgado na sexta-feira, enquanto o rendimento do título de 2 anos disparou mais de 12 pontos base, chegando a 3,828%. A resiliência do mercado de trabalho reduziu os temores de impactos econômicos das tarifas e elevou as expectativas para a reunião do Fed na próxima semana.
  • Relatório de Empregos Supera Expectativas e Acalma Medo de Recessão: A folha de pagamento não-agrícola subiu em 177.000 em abril, superando a estimativa de 133.000 do Dow Jones, mas abaixo dos 228.000 de março. A taxa de desemprego manteve-se estável em 4,2%. Uma medida mais ampla do desemprego caiu para 7,8%, enquanto a taxa de participação da força de trabalho aumentou ligeiramente para 62,6%. Os dados ajudaram a mudar o sentimento após os recentes medos de uma recessão.

FX Hoje:

  • EUR/USD mantém-se acima de 1,1300, mantém estrutura de alta: O EUR/USD subiu 0,17%, fechando em 1,1306, continuando seu movimento de ruptura iniciado no final de março. O par estabilizou-se agora acima da zona de suporte chave de 1,1250-1,1300 após ultrapassar uma resistência de longo prazo. A média móvel de 50 dias em ascensão a 1,0977 sustenta a tendência de alta, juntamente com as médias móveis de 100 e 200 dias a 1,0683 e 1,0780, respectivamente. Apesar de alguma consolidação abaixo de 1,1500, o momentum e a estrutura permanecem favoráveis aos compradores, com alvos em 1,1450 e 1,1600. O risco de queda permanece limitado enquanto o par se mantiver acima da média de 50 dias e evitar uma quebra abaixo de 1,1250.
  • GBP/USD Consolida Após Rompimento, Mantém-se Acima de Médias-Chave: O GBP/USD finalizou a sessão estável em 1.3279, mantendo-se firme após o rompimento de abril que empurrou o par através de todas as médias móveis principais. A SMA de 50 dias em 1.3006 agora atua como suporte dinâmico, enquanto a máxima recente próxima de 1.3450 limita o intervalo de curto prazo. Tanto as SMAs de 100 dias quanto a de 200 dias se achataram, com sinais de que podem em breve começar a subir. Os aspectos técnicos sugerem que a pausa atual é uma consolidação saudável, não uma reversão. Se o par recuperar 1.3400 e continuar subindo, um teste de 1.3600 é provável. Uma queda abaixo de 1.3200 sinalizaria a perda de momentum de curto prazo, mas o viés mais amplo continua otimista.
  • USD/JPY Enfrenta Resistência e Luta para Sustentar Recuperação: O USD/JPY caiu 0,24% para fechar em 144,97, recuando após não conseguir se manter acima da SMA de 50 dias em 146,85. O par se recuperou da mínima de abril próxima a 140,85, mas permanece preso abaixo de uma densa faixa de resistência entre 147,00 e 151,00. As SMAs de 100 e 200 dias em 150,94 e 149,78 continuam inclinadas para baixo, sugerindo tons pessimistas. O quadro técnico permanece neutro para baixista, com os touros precisando de um rompimento acima de 151,50 para mudar o sentimento. No lado negativo, um movimento abaixo de 143,00 exporia um suporte mais profundo próximo a 140,85 e possivelmente 139,00.
  • AUD/USD em Busca de Rompimento na SMA de 200 Dias: AUD/USD subiu 1,03% para fechar a 0,6448, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro e desafiando a SMA de 200 dias em 0,6461. O par se recuperou acentuadamente desde sua mínima de abril perto de 0,5900, agora negociando acima das SMAs de 50 dias e 100 dias. Este alinhamento favorece um movimento de alta contínuo se a resistência em 0,6460 for ultrapassada. Um rompimento poderia ter como alvo 0,6600 ou mais, enquanto a falha em ultrapassar a média de 200 dias pode levar a uma correção em direção a 0,6350. O momentum geral permanece positivo, mas o par está em um ponto de inflexão crucial para confirmar uma reversão de tendência de médio prazo.
  • O Ouro Mantém Suporte Chave Após Recuo de Máximas Históricas: O Ouro (XAU/USD) terminou a sexta-feira em $3.233,58, caindo 0,16% após retroceder do rally parabólico de abril. O metal permanece bem acima da SMA de 50 dias, em ascensão, situada em $3.086,42, mantendo o impulso de longo prazo intacto. O suporte chave está na zona de $3.100–$3.200, onde se espera a intervenção de compradores em quedas. A resistência permanece em $3.350 e na máxima histórica próxima a $3.500. A tendência de alta mais ampla permanece intacta, apoiada pelas SMAs de 100 e 200 dias em ascensão e pela incerteza macroeconômica contínua. A menos que o preço quebre abaixo de $3.086, o ouro permanece em uma fase de consolidação com potencial de alta.

Movimentos de Mercado:

  • Duolingo dispara com previsão forte: As ações do Duolingo subiram mais de 21% depois que a plataforma de aprendizado de idiomas emitiu uma orientação otimista. A empresa espera uma receita no segundo trimestre entre $239 milhões e $242 milhões, acima do consenso de $234 milhões.
  • Apple cai devido a queda na receita de serviços e alerta sobre tarifas: A Apple caiu 3,7% após relatar uma receita de serviços no segundo trimestre de $26,65 bilhões, ligeiramente abaixo da estimativa de $26,70 bilhões. Embora os lucros e receitas gerais tenham superado as expectativas, a empresa alertou que enfrentará custos adicionais de $900 milhões no próximo trimestre devido a tarifas, o que afetou o sentimento dos investidores.
  • Ações da Amazon Caem com Orientação Cautelosa: As ações da Amazon caíram 0,1% apesar de apresentarem resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre. A empresa emitiu uma orientação fraca, prevendo um lucro operacional entre $13 bilhões e $17,5 bilhões—abaixo do consenso de $17,64 bilhões. A administração citou incertezas tarifárias e comerciais como obstáculos.
  • A Nvidia sobe com a estratégia de chips na China: A Nvidia ganhou 2,5% após um relatório do The Information revelar que a empresa está projetando chips personalizados para venda na China. A iniciativa é uma resposta às restrições de exportação dos EUA, visando preservar a participação no mercado enquanto cumpre as regulamentações.
  • Take-Two cai devido ao adiamento de Grand Theft Auto: As ações da Take-Two Interactive caíram 6,7% após a empresa anunciar um adiamento para o próximo título de Grand Theft Auto. O jogo, inicialmente previsto para o outono de 2025, agora será lançado em 26 de maio de 2026, desapontando os investidores.
  • Queda das ações da Block devido a receita abaixo do esperado e orientação fraca: As ações da Block caíram 20,4% depois que a empresa de pagamentos não atendeu às expectativas de receita do primeiro trimestre e alertou sobre incertezas macroeconômicas. A empresa reportou uma receita de $5,77 bilhões, bem abaixo da previsão de $6,20 bilhões, e emitiu uma perspectiva fraca.
  • Dexcom dispara com superação de lucros e recompra de ações: A Dexcom subiu 16,2% após anunciar uma receita de $1,04 bilhão no primeiro trimestre, superando as estimativas. A empresa de monitoramento de glicose também anunciou um programa de recompra de ações no valor de $750 milhões, aumentando a confiança dos investidores.

Os mercados encerraram a semana em alta, impulsionados por dados robustos de empregos nos EUA e um renovado otimismo em torno das relações comerciais entre EUA e China. A histórica sequência de nove dias de ganhos do S&P 500 reflete a crescente confiança dos investidores, mesmo com bolsões de incerteza em relação às tarifas e à política do banco central. Embora os resultados dos lucros tenham sido mistos, orientações fortes de várias empresas ajudaram a sustentar o sentimento. Os rendimentos do Tesouro subiram à medida que os temores de recessão diminuíram, e o petróleo caiu antes de uma reunião crucial da OPEP+. Com a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve se aproximando na próxima semana, a atenção agora se volta para os sinais de política e os dados de inflação que podem moldar a próxima fase do rali do mercado.