Os mercados tiveram um dia misto na terça-feira, com o Índice Dow Jones Industrial subindo mais de 200 pontos após um relatório de inflação no atacado mais leve do que o esperado, proporcionando algum alívio às preocupações dos investidores sobre os próximos movimentos do Federal Reserve. Enquanto o S&P 500 avançou ligeiramente, o Nasdaq, fortemente focado em tecnologia, caiu à medida que as ações de grandes empresas de tecnologia enfrentaram pressão vendedora. Os traders se concentraram em setores como utilidades e finanças, que lideraram os ganhos em meio ao otimismo de que a desaceleração da inflação poderia abrir caminho para um ambiente de taxas de juros mais estável. Enquanto isso, a atenção se volta para o relatório do índice de preços ao consumidor de quarta-feira, que pode definir o tom das próximas decisões de política do Fed.

Principias Pontos:

  • Dow sobe mais de 200 pontos com dados de inflação mais baixos: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 221,16 pontos, ou 0,52%, fechando em 42.518,28, impulsionado pelo otimismo após um relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI) mais leve do que o esperado. Isso alimentou esperanças de que as medidas do Federal Reserve para combater a inflação estejam surtindo efeito.
  • S&P 500 Avança, Nasdaq Cai com Queda nas Ações de Tecnologia: O S&P 500 subiu 0,11% para 5.842,91, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,23% para 19.044,39. A fraqueza nas ações de grandes empresas de tecnologia arrastou o Nasdaq para baixo, com a Nvidia caindo 1,1% e a Meta Platforms caindo 2,3%. Ganhos em outros setores ajudaram a compensar as perdas no mercado mais amplo.
  • Dados de Inflação nos EUA Mostram Sinais de Alívio: O Índice de Preços ao Produtor (PPI), uma medida-chave da inflação no atacado, mostrou um aumento modesto de 0,2% em dezembro, abaixo dos 0,4% do mês anterior. O PPI Core, que exclui alimentos e energia, permaneceu estável. Em termos anuais, o PPI geral subiu 3,3% em 2024, um contraste acentuado com os 1,1% registrados em 2023. O declínio reflete o alívio das pressões inflacionárias, embora os aumentos nos preços da gasolina (+9,7%) tenham compensado as quedas nos preços dos vegetais frescos e secos (-14,7%).
  • Mercados europeus fecham mistos após relatório de inflação dos EUA: Os mercados europeus foram voláteis, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 0,08% no fechamento. O FTSE 100 caiu 0,28%, para 8.201,54, afetado por ações de petróleo e gás após a BP anunciar uma queda de lucro de $300 milhões no quarto trimestre. Em contraste, o CAC 40 da França subiu 0,2%, para 7.424, impulsionado pelo bom desempenho das ações de bancos e de luxo. O DAX da Alemanha ganhou 0,64%, para 20.327, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,93%.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Majoritariamente em Alta em Meio a Otimismo com a Inflação: Os mercados asiáticos foram largamente positivos, com o CSI 300 da China subindo 2,63% para 3.820,53, marcando seu maior ganho diário desde novembro. O Hang Seng de Hong Kong subiu 1,9%, refletindo otimismo em relação aos dados de inflação. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,48%, rompendo uma sequência de três dias de perdas. O Japão ficou para trás, com o Nikkei 225 caindo 1,83% para 38.474,30 e o Topix caindo 1,16%. O Kospi da Coreia do Sul terminou o dia com alta de 0,31%, enquanto o Kosdaq saltou 1,39%.
  • Preços do Petróleo Caem com Previsões de Demanda: Os preços do petróleo caíram depois que a Administração de Informação sobre Energia dos EUA previu uma demanda estável para o petróleo nos EUA em 2025. O Brent crude caiu 91 centavos, ou 1,12%, para $80,10 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) deslizou $1,06, ou 1,34%, para $77,76. Sanções sobre as exportações de petróleo da Rússia para a Índia e a China limitaram maiores perdas, equilibrando pressões geopolíticas com expectativas de demanda moderada.
  • Rendimentos do Tesouro Mantêm-se Estáveis Antes dos Dados do IPC: Os rendimentos do Tesouro dos EUA mostraram pouca movimentação na terça-feira, com o rendimento de 10 anos caindo 2 pontos base para 4,782% e o rendimento de 2 anos caindo 4 pontos base para 4,363%. Os dados do IPP mais fracos do que o esperado ajudaram a aliviar as preocupações do mercado sobre inflação e cortes nas taxas de juros. Todas as atenções agora estão voltadas para a divulgação do índice de preços ao consumidor (IPC) na quarta-feira, que pode influenciar a postura da política do Federal Reserve.

FX Hoje:

  • EUR/USD Tenta uma Recuperação em Meio a Tendência de Baixa: EUR/USD subiu 0,58% para 1,0303, mostrando sinais de recuperação após quedas prolongadas. No entanto, o par permanece abaixo de níveis críticos de resistência, incluindo a SMA de 50 dias em 1,0493. A resistência imediata está em 1,0400, e uma quebra sustentada acima disso poderia abrir caminho para um rebote mais substancial. No lado negativo, os níveis-chave de suporte estão em 1,0200, com uma quebra potencialmente direcionando para a paridade em 1,0000. Embora os indicadores de momento sugiram um rali de curto prazo, a tendência mais ampla permanece de baixa a menos que o par recupere 1,0500.
  • GBP/USD Luta para Ganhar Tração Acima de 1.2200: O GBP/USD foi negociado a 1.2205, conseguindo apenas um modesto aumento de 0,02% enquanto lutava para recuperar o momento após perdas acentuadas. O par permanece sob pressão, com resistência na SMA de 50 dias em 1.2624 e a SMA de 200 dias em 1.2798. O suporte imediato está em 1.2100, com uma possível queda adicional testando 1.2000. Tentativas de alta provavelmente serão limitadas a 1.2300 e 1.2500. Indicadores de momentum mostram condições de sobrevenda, o que pode gerar um salto de curto prazo, mas a perspectiva de longo prazo permanece baixista, a menos que níveis críticos de resistência sejam rompidos.
  • USD/JPY Fortalece, Aproxima-se de Resistência Chave: USD/JPY subiu 0,33% para 157,97, continuando sua trajetória de alta. O par permanece bem acima de sua média móvel simples (SMA) de 50 dias em 154,47, com uma resistência imediata em 158,50, um nível testado pela última vez em novembro de 2024. Uma quebra acima desse nível poderia preparar o terreno para um movimento em direção a 160,00. No lado negativo, o suporte chave está em 156,50, seguido por 154,00. Apesar do impulso de alta, o RSI sugere condições de sobrecompra, sinalizando a possibilidade de consolidação ou um pequeno recuo.
  • EUR/GBP Sobe, Se Aproxima de Níveis Chave: O EUR/GBP subiu 0,58% para negociar a 0,8440, marcando um movimento forte de alta à medida que os compradores empurraram o par além de seu SMA de 50 dias em 0,8310 e SMA de 100 dias em 0,8344. O próximo teste crucial está no SMA de 200 dias em 0,8425, um nível de resistência significativo ao longo de 2024. Caso o par mantenha essa fuga, ele poderia visar a marca de 0,8500, alinhando-se com as altas de setembro. No entanto, o RSI se aproximando de níveis de sobrecompra sugere potencial para uma correção de curto prazo, com suporte imediato em 0,8350 e uma queda adicional até 0,8300.
  • Ouro se Consolida Abaixo de $2.700: O ouro ganhou 0,46% para ser negociado a $2.674, mantendo-se logo abaixo do nível de resistência crítica de $2.700. Um forte suporte permanece na SMA de 50 dias em $2.642 e na SMA de 100 dias em $2.635, sustentando a tendência de alta mais ampla. Uma quebra acima de $2.700 poderia impulsionar os preços em direção a $2.750, último valor visto em agosto de 2024. Por outro lado, o suporte está localizado em $2.650, com proteção adicional a $2.620. Indicadores de momentum neutros refletem a indecisão entre os traders, à medida que aguardam uma orientação adicional a partir de dados de inflação e fatores geopolíticos.

Movimentos de Mercado:

  • Eli Lilly cai devido à orientação de receita menor: As ações da Eli Lilly despencaram 6,6% após a empresa anunciar que a demanda por seus medicamentos para perda de peso e diabetes não atenderia às expectativas. O gigante farmacêutico revisou sua projeção de receita para o ano inteiro de 2024 para aproximadamente $45 bilhões, abaixo da orientação anterior de $45,4 bilhões a $46 bilhões.
  • Boeing Cai Conforme Entregas Insuficientes em Relação à Airbus: As ações da Boeing caíram 2,1% após a empresa informar 348 entregas de aviões em 2024, significativamente menos do que as 766 entregas da Airbus. Isso ampliou a diferença entre os dois rivais do setor aeroespacial e levantou preocupações sobre a capacidade da Boeing de recuperar a participação de mercado.
  • “Applied Digital Avança com Investimento de $5 Bilhões: As ações da Applied Digital dispararam 10% após o anúncio de que a Macquarie investiria até $5 bilhões em seus centros de dados de inteligência artificial. Segundo o acordo, a Macquarie adquirirá uma participação de 15% no segmento de computação de alto desempenho (HPC) da Applied Digital, aumentando a confiança dos investidores no potencial de crescimento da empresa.”
  • Hesai Ganha com Upgrade do Goldman Sachs: A Hesai Group, uma fornecedora automotiva chinesa, viu suas ações subirem 10% depois que o Goldman Sachs elevou a classificação da ação para “compra” de “neutral”. A analista Tina Hou destacou a atrativa avaliação da empresa e sua forte alavancagem operacional decorrente de um novo ciclo de produtos como razões principais para o upgrade.
  • Signet Jewelers despenca com vendas fracas no feriado: A Signet Jewelers, empresa-mãe da Kay Jewelers e Zales, viu suas ações despencarem 21,7% após reduzir sua projeção para o quarto trimestre. Vendas fracas durante os feriados, atribuídas a consumidores que optaram por preços mais baixos, afetaram fortemente o sentimento dos investidores.
  • As ações da H&E Equipment Services Disparam com Notícia de Aquisição: As ações da H&E Equipment Services dispararam 105,5% após a United Rentals anunciar planos de adquirir a empresa por $92 por ação em dinheiro, avaliando a H&E em aproximadamente $4,8 bilhões. As ações da United Rentals também subiram 5,9% após o anúncio.
  • Instacart Sobe Após Atualização de Analista: As ações do serviço de entrega de mantimentos Instacart subiram 4,4% depois que a BTIG atualizou a classificação da empresa para “compra”. A firma citou um forte crescimento de pedidos e destacou o Instacart como um “líder em uma categoria de crescimento secular”, aumentando a confiança dos investidores.
  • Celanese Dispara com Dupla Atualização: As ações da Celanese subiram 5,4% após o Bank of America emitir uma rara dupla atualização de “baixo desempenho” para “comprar”. A firma destacou avaliações favoráveis e previu uma recuperação na demanda pela maioria dos produtos da Celanese, impulsionando o entusiasmo dos investidores.

Enquanto os mercados digeriam um relatório de inflação no atacado mais leve do que o esperado, o Dow Jones subiu mais de 200 pontos, refletindo otimismo em relação aos esforços do Federal Reserve para controlar a inflação. Enquanto o S&P 500 subia ligeiramente, a fraqueza no setor de tecnologia pesava sobre o Nasdaq, destacando um sentimento misto entre os investidores. Os mercados europeus fecharam com resultados variados, apoiados pelos ganhos no CAC 40 da França e no DAX da Alemanha, mas prejudicados pelas perdas no FTSE 100. Na Ásia, desempenhos fortes no CSI 300 da China e no Hang Seng de Hong Kong sinalizaram resiliência regional, mesmo com a extensão da sequência de perdas do Nikkei do Japão. Com a inflação diminuindo, mas incertezas em torno das futuras políticas do Federal Reserve e dados-chave do CPI dos EUA surgindo no horizonte, os mercados permanecem em alerta, aguardando uma direção mais clara nos próximos dias.