Os futuros de ações dos EUA caíram de forma acentuada na noite de quarta-feira após o presidente Donald Trump revelar novas tarifas abrangentes em um discurso pós-mercado, lançando uma sombra sobre os ganhos anteriores da sessão em dinheiro. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq caíram enquanto os investidores digeriam as implicações de uma tarifa base de 10% sobre todas as importações e taxas mais altas para várias dezenas de parceiros comerciais. O momento do anúncio, logo após o fechamento, pegou os mercados desprevenidos e desencadeou um movimento rápido de aversão ao risco. A bomba tarifária agora paira sobre a abertura de quinta-feira, reacendendo os temores de uma guerra comercial prolongada e novas pressões inflacionárias.

Principias Pontos:

  • Futuros Despencam Após Divulgação de Tarifas por Trump: Os futuros do S&P 500 caíram 1,6% e os futuros da Nasdaq despencaram 2,4% durante o discurso do presidente Trump no Rose Garden, revertendo ganhos anteriores e sinalizando uma acentuada queda do mercado à frente. A mudança repentina ocorreu após Trump confirmar uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações dos EUA, com taxas ainda mais altas direcionadas a mais de 60 países, incluindo 34% sobre a China e 20% sobre a União Europeia. As tarifas estão programadas para começar no sábado, com os investidores se preparando para uma possível retaliação e um impacto econômico mais amplo.
  • Wall Street encerra em alta antes da queda após o expediente: Antes do anúncio das tarifas, os mercados de ações dos EUA terminaram a quarta-feira em alta após uma sessão volátil. O Dow Jones Industrial Average subiu 235,36 pontos, ou 0,56%, para 42.225,32, enquanto o S&P 500 ganhou 37,90 pontos, ou 0,67%, fechando em 5.670,97. O Nasdaq Composite subiu 151,16 pontos, ou 0,87%, encerrando em 17.601,05. Os setores de tecnologia e consumo discricionário lideraram a recuperação, com Tesla e Amazon contribuindo significativamente para os ganhos.
  • Os temores de tarifas alimentam a volatilidade e a incerteza do mercado: A volatilidade permaneceu elevada à medida que se aproximava o discurso de Trump, com o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) pairando em níveis não vistos desde meados de março. A incerteza em torno da abrangência e da permanência do regime tarifário tem mantido os investidores em alerta por semanas, complicando os esforços para avaliar as perspectivas econômicas.
  • Folha de Pagamento Privada Mostra Força Apesar dos Riscos Comerciais: Os empregadores privados dos EUA adicionaram 155.000 empregos em março, superando as expectativas de consenso de 120.000 e marcando uma recuperação notável em relação ao número revisado para cima de 84.000 de fevereiro. Os ganhos foram amplos, com serviços profissionais e empresariais adicionando 57.000 posições, atividades financeiras crescendo em 38.000 e a manufatura contribuindo com 21.000. Lazer e hospitalidade adicionaram outros 17.000 empregos, enquanto comércio e transporte viram uma queda de 6.000.
  • Ações Europeias Caem com Aumento das Tensões Tarifárias: Os mercados europeus encerraram em baixa na quarta-feira, já que os traders adotaram uma postura cautelosa antes do anúncio de Trump. O Stoxx 600 caiu 0,6%, pressionado por uma queda de 2% no setor de saúde em meio a temores de tarifas específicas para a indústria. O DAX da Alemanha recuou 0,7% para 22.375, enquanto o FTSE 100 caiu 0,30% para fechar em 8.608,48. O CAC 40 da França diminuiu 0,22% para 7.858,84 e o FTSE MIB da Itália perdeu 0,27% para terminar em 38.454,19. Modestos ganhos nos setores de varejo e utilidades ofereceram suporte limitado.
  • Mercados da Ásia-Pacífico mistos com risco de tarifas iminente: Os mercados em toda a Ásia fecharam com notas divergentes enquanto os investidores aguardavam clareza sobre a política comercial dos EUA. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,28%, para 35.725,87, enquanto o índice mais amplo Topix caiu 0,43%, para 2.650,29. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,62%, para 2.505,86, com dados de inflação mostrando um aumento anual de 2,1% em março, acima dos 2% em fevereiro. O ASX 200 da Austrália subiu 0,12%, para 7.934,5, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong permaneceu estável em 23.205,15. O CSI 300 da China continental caiu 0,08%, para 3.884,39, e o Nifty 50 da Índia subiu 0,45%.
  • Os rendimentos do Tesouro sobem antes da mudança de política: O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 2,6 pontos base para 4,182% na quarta-feira, enquanto o rendimento de 2 anos aumentou 4,5 pontos base para 3,908%, refletindo a antecipação dos investidores em relação às mudanças de política e aos riscos de inflação ligados ao novo regime tarifário. Um crescimento mais forte do que o esperado na folha de pagamento do setor privado adicionou pressão ascendente sobre os rendimentos, enquanto a incerteza persistente em relação às medidas retaliatórias e à inflação adicionou complexidade à perspectiva de política do Fed.
  • Petróleo Sobe Apesar do Aumento de Estoques e Incerteza Tarifária: Os preços do petróleo subiram modestamente enquanto os comerciantes se preparavam para uma onda de novas tarifas dos EUA que provavelmente irão perturbar a demanda global. O Brent crude ganhou 46 centavos, ou 0,6%, para fechar a $74,95 por barril, enquanto o West Texas Intermediate subiu 51 centavos, ou 0,7%, para $71,71. Os mercados em grande parte ignoraram um surpreendente aumento de 6,2 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto dos EUA, de acordo com dados da EIA.

FX Hoje:

  • EUR/USD Salta da Zona de Suporte Chave: EUR/USD terminou a sessão a 1,0848, avançando 0,52% enquanto o par recuperou fortemente da sua SMA de 200 dias perto de 1,0733. Após cair para 1,0780 mais cedo no dia, os compradores retornaram com força para defender a tendência de alta mais ampla que começou no início de março. A estrutura do par permanece altista, com SMAs de 50 e 100 dias ascendentes em 1,0601 e 1,0522, respectivamente. A resistência imediata permanece na região de 1,0900–1,0950, que anteriormente limitou os ganhos. Um fechamento acima dessa zona poderia estender o rally, enquanto um movimento de volta para 1,0730 colocaria o nível de 1,0650 de volta em foco.
  • GBP/USD Avança em Direção à Ruptura de 1,3000: GBP/USD fechou em alta a 1,2979, ganhando 0,43% enquanto o momentum continuou a se construir em direção à importante marca psicológica de 1,3000. O par manteve uma tendência de alta constante desde as mínimas de fevereiro próximas a 1,2300, apoiado por um forte alinhamento técnico nas médias móveis chave. O preço agora está bem acima da SMA de 50 dias em 1,2704 e da SMA de 100 dias em 1,2624, enquanto a SMA de 200 dias em 1,2809 se tornou um firme suporte. Uma ruptura decisiva acima de 1,3000 pode desencadear uma sequência de compras em direção a 1,3100 e além. O suporte continua em 1,2900, com o risco de queda contido, a menos que o preço caia abaixo de 1,2800.
  • USD/JPY Recupera o Nível de 150.00 em Meio a Esforço de Recuperação: USD/JPY subiu 0,31% para fechar a 150,07, recuperando o patamar chave de 150,00 após passar a última semana abaixo dele. O movimento reflete uma recuperação mais ampla dos mínimos de março próximos a 147,00, embora o par agora enfrente resistência forte na área de 150,50–151,00, coincidindo com a média móvel de 50 dias (SMA) em 150,95. As SMAs de 100 e 200 dias permanecem acima em 152,89 e 151,47, ambas inclinando-se para baixo e sinalizando pressão contínua. Se USD/JPY conseguir romper essa barreira de resistência, a tendência de alta mais ampla pode ser retomada. O fracasso em se manter acima de 149,00 deslocaria o foco para 148,00 como a próxima zona de suporte.
  • AUD/USD Mira Rompimento Acima da SMA de 100 Dias: O AUD/USD fechou em 0.6296, uma alta de 0,31% no dia, à medida que o par estendeu sua subida a partir da recente zona de suporte a 0.6200. O preço está agora testando a SMA de 100 dias a 0.6319, um nível que tem contido o impulso de alta desde o início de fevereiro. A SMA de 50 dias a 0.6295 está começando a achatar, sugerindo uma possível mudança de tendência, embora a SMA de 200 dias a 0.6504 ainda esteja inclinado para baixo. Um rompimento limpo acima de 0.6319 poderia indicar um movimento potencial em direção a 0.6400, enquanto o suporte permanece firme na região de 0.6240–0.6250. Abaixo disso, 0.6150 é o próximo alvo de queda.
  • Ouro estende alta para novos máximos: O ouro encerrou a sessão a $3.124,90, subindo 0,37% após recuperar-se de uma baixa intradiária de $3.107,84. O metal voltou a subir em direção ao máximo da sessão de $3.135,74, sinalizando força renovada em sua tendência de alta de vários meses. O ouro permanece acima de todas as principais médias móveis, com a média de 50 dias em $2.925,01, a de 100 dias em $2.787,00 e a de 200 dias em $2.662,29, todas inclinadas para cima. O rompimento acima da marca de $3.100 parece ter se transformado em suporte, com o próximo alvo em $3.150 e uma meta estendida em $3.200. Uma queda abaixo de $3.080 poderia desencadear uma venda mais profunda, mas o momentum subjacente permanece firmemente a favor dos compradores.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Tesla Disparam Apesar da Queda nas Entregas: As ações da Tesla subiram 5,3% após o Politico relatar que o presidente Trump disse a contatos próximos que Elon Musk pode em breve deixar seu papel consultivo no governo. O movimento ajudou a reverter perdas anteriores decorrentes de uma queda de 13% ano a ano nas entregas de veículos do primeiro trimestre.
  • Rivian cai apesar de superar previsões de entrega: As ações da Rivian caíram cerca de 6% depois que a empresa relatou entregas de 8.640 veículos no primeiro trimestre, uma queda de 36% em relação ao ano anterior. Apesar da queda acentuada, a cifra superou as estimativas de consenso de 8.200 veículos.
  • BlackBerry cai devido a perspectiva de receita decepcionante: as ações da BlackBerry caíram 9,1% depois que a empresa projetou uma receita fiscal para o primeiro trimestre entre US$ 107 milhões e US$ 115 milhões, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 124,6 milhões.
  • Newsmax desaba 77,5% após estreia frenética: A rede de notícias conservadora Newsmax caiu 77,5%, devolvendo grande parte de seus ganhos explosivos iniciais após ser listada na NYSE. A ação havia subido 179% na sessão anterior e saltado 700% no seu primeiro dia de negociação.
  • CoreWeave Dispara enquanto Rally Continua: A empresa de infraestrutura de IA CoreWeave prolongou sua recuperação com um ganho de 16,7%, após um salto de 42% na sessão anterior. A empresa apoiada pela Nvidia se recuperou acentuadamente após uma estreia turbulenta na semana passada, à medida que o interesse dos investidores em ações relacionadas à IA permanece elevado.
  • Petco disparam após compra de ações pelo CEO: As ações da Petco subiram 12,8% após um registro na SEC dos EUA revelar que o CEO Joel Anderson comprou quase 1,6 milhão de ações.

Os mercados fecharam em território positivo na quarta-feira, mas o humor azedou rapidamente após o encerramento, quando o anúncio abrangente de tarifas pelo Presidente Trump fez os futuros caírem drasticamente. Os futuros do S&P 500 e Nasdaq despencaram após os planos de uma tarifa base de 10% em todas as importações e penalidades mais severas para dezenas de países. Os investidores agora enfrentam uma incerteza crescente à medida que as tensões comerciais ressurgem como um risco central para o mercado, com preocupações inflacionárias e possíveis retaliações obscurecendo as perspectivas. Com a divulgação dos dados de empregos não-agrícolas e um discurso do presidente do Fed, Powell, ainda esta semana, a volatilidade provavelmente permanecerá elevada enquanto os traders se preparam para a próxima onda de desenvolvimentos de políticas.