Wall Street continuou seu impulso de alta na quinta-feira, com o S&P 500 registrando seu terceiro ganho consecutivo enquanto os investidores avaliavam uma nova rodada de resultados corporativos e decisões de bancos centrais. Enquanto o Nasdaq também registrou ganhos modestos, o Dow Jones Industrial Average caiu ligeiramente, impactado por quedas em ações-chave como Ford e Honeywell. Os mercados europeus dispararam para máximas recordes, impulsionados por um corte de juros do Banco da Inglaterra, enquanto os mercados asiáticos em grande parte ignoraram as tensões comerciais e os decepcionantes resultados de tecnologia dos EUA. Enquanto isso, o sentimento dos investidores permanecia cauteloso antes do crítico relatório de empregos dos EUA na sexta-feira, com rendimentos do Tesouro subindo e os preços do petróleo caindo em meio a novas preocupações de abastecimento.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Estende Sequência de Ganhos: O S&P 500 subiu 0,36%, fechando em 6.083,57, marcando sua terceira sessão consecutiva de ganhos. O índice de mercado amplo continuou a subir enquanto os investidores avaliavam uma nova rodada de resultados corporativos.
  • Dow Jones cai mais de 125 pontos: o Dow Jones Industrial Average caiu 125,65 pontos, ou 0,28%, para fechar em 44.747,63. A queda foi impulsionada por perdas acentuadas na Honeywell (-5%) e na Ford (-7%), ambas enfrentando a análise crítica dos investidores após uma previsão de desempenho mais fraca do que o esperado.
  • Nasdaq Sobe com Liderança das Ações de Tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,51%, fechando em 19.791,99, estendendo seu impulso de alta. O índice foi beneficiado por ganhos em ações específicas de tecnologia, embora nomes do setor de semicondutores tenham enfrentado dificuldades.
  • Mercados Europeus Disparam para Máximos Históricos com Corte de Taxa pelo Banco da Inglaterra: As ações europeias dispararam após o Banco da Inglaterra (BoE) cortar sua taxa de juros de referência em 25 pontos base para 4,5%, marcando sua primeira redução do ano. O Stoxx 600 subiu 1,26%, apagando perdas decorrentes da volatilidade anterior relacionada ao comércio, enquanto o FTSE 100 saltou 1,3% (103,99 pontos) para atingir um recorde histórico. O CAC 40 da França adicionou 1,47% (116 pontos), o DAX da Alemanha subiu 1,47% (316 pontos) e o FTSE MIB da Itália avançou 1,48% (540 pontos). A decisão do BoE foi vista como uma medida de flexibilização, com todos os nove formuladores de políticas votando a favor de um corte e dois deles defendendo uma redução ainda maior de 50 pontos base, sinalizando mais flexibilização pela frente. O banco central também reduziu sua previsão de crescimento para 2025, de 1,5% para 0,75%, citando fraqueza econômica. Enquanto isso, o setor industrial da Alemanha proporcionou um impulso inesperado ao sentimento econômico, com os pedidos industriais subindo 6,9% em dezembro, superando em muito as expectativas.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Avançam Apesar da Incerteza Comercial: As ações asiáticas fecharam em sua maioria em alta, espelhando os ganhos de Wall Street, enquanto os investidores deixavam de lado preocupações remanescentes sobre a política comercial dos EUA. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,61% para 39.066,53, enquanto o Topix adicionou 0,25% para 2.742,2. O Kospi da Coreia do Sul ganhou 1,1% para 2.536,75, enquanto o Kosdaq avançou 1,28% para 740,32. O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,04%, enquanto o CSI 300 da China adicionou 1,26% para 3.842,83. O S&P/ASX 200 da Austrália saltou 1,23% para 8.520,7. No entanto, os mercados indianos contrariaram a tendência, com o Nifty 50 caindo 0,48% e o BSE Sensex deslizando 0,43%, enquanto os investidores aguardavam uma decisão crucial sobre a taxa de juros do Banco da Reserva da Índia.
  • Número de Pedidos de Seguro-Desemprego dos EUA Aumenta à Medida que o Mercado de Trabalho se Mantém Resiliente: Os dados mais recentes do mercado de trabalho dos EUA sinalizaram um leve aumento nos pedidos de seguro-desemprego, com os registros semanais iniciais de desemprego subindo 11.000 para 219.000 na semana que terminou em 1º de fevereiro. Embora isso tenha superado a previsão de 213.000 feita por economistas, ainda permanece dentro de uma faixa consistente com um mercado de trabalho que está esfriando gradualmente. Os investidores agora aguardam ansiosamente o relatório de empregos não agrícolas de janeiro, que será divulgado nesta sexta-feira e é esperado que mostre um acréscimo de 169.000 empregos, abaixo dos 256.000 em dezembro.
  • Os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentam antes dos dados de emprego: Os rendimentos do Tesouro subiram à medida que os investidores se posicionaram antes dos principais dados de emprego. O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu quase 2 pontos base para 4,438%, enquanto o rendimento do Tesouro a 2 anos aumentou mais de 2 pontos base para 4,212%.
  • Preços do Petróleo Caem com Promessa de Trump de Aumentar Produção dos EUA: Os preços do petróleo bruto caíram na quinta-feira em meio a preocupações renovadas sobre o fornecimento. Os futuros do Brent caíram 33 centavos (0,44%) para $74,28 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) caiu 49 centavos (0,75%) para $70,53 por barril. A queda seguiu-se a uma declaração do Presidente Donald Trump, que reiterou seu compromisso em aumentar a produção de petróleo dos EUA em um esforço para reduzir os preços da energia. Apesar do declínio, as perdas foram contidas pelas novas sanções dos EUA ao petróleo bruto iraniano, o que manteve as preocupações com o fornecimento em foco.

FX Hoje:

  • EUR/USD Luta Abaixo de 1.0400 em Meio a Incertezas do Mercado: O par EUR/USD caiu na quinta-feira, fechando a 1.0384, uma queda de 0,17% à medida que o euro não conseguiu se manter acima do nível chave de 1.0400. O par permanece em uma tendência de baixa mais ampla depois de não conseguir recuperar a média móvel de 50 dias a 1.0411. Um movimento abaixo de 1.0350 provavelmente levaria a um novo teste de 1.0300, onde compradores anteriormente forneceram suporte. Se o EUR/USD conseguir se manter acima de 1.0350, uma nova tentativa em direção a 1.0450 pode estar no horizonte. Uma quebra acima deste nível mudaria o momentum a favor dos compradores, mirando 1.0500 em seguida.
  • GBP/USD Cai à Medida que Corte de Taxa do BoE Provoca Venda: A libra esterlina caiu em relação ao dólar americano depois que o Banco da Inglaterra votou unanimemente para cortar as taxas de juros em 25 pontos base para 4,5%. O par GBP/USD despencou abaixo de 1,2400, atingindo uma baixa diária de 1,2359 antes de se estabilizar em 1,2437, uma queda de 0,54% em relação à sessão anterior. O par não conseguiu romper acima da média móvel de 50 dias em 1,2502, reforçando esse nível como uma resistência chave. Se o GBP/USD continuar a cair, o próximo suporte está em 1,2400, seguido pela baixa da semana passada de 1,2360. Um movimento acima de 1,2500 seria necessário para mudar o momentum em favor dos compradores, com o próximo alvo de alta em 1,2600.
  • USD/JPY Rompe Abaixo de 152.00, Estende Vendas: O par USD/JPY continuou sua trajetória descendente na quinta-feira, caindo 0,72% para 151,49, marcando sua segunda sessão consecutiva de perdas acentuadas. O par agora caiu abaixo da média móvel de 100 dias em 152,50, confirmando o aumento da pressão de baixa. O próximo nível chave de suporte está em 151,00, uma região testada pela última vez em dezembro. Se esse nível não se mantiver, é provável uma queda adicional em direção a 150,00. No lado positivo, qualquer recuperação precisaria romper novamente acima de 152,00 para mudar o momentum. Um movimento acima de 152,50 poderia fazer com que o USD/JPY testasse novamente a média móvel de 50 dias em 154,78, onde a pressão vendedora surgiu anteriormente.
  • USD/CHF se Recupera, mas Carece de Momentum: O par USD/CHF subiu nesta quinta-feira, ganhando 0,34% para negociar a 0,9048, à medida que o par encontrou suporte próximo à média móvel de 50 dias em 0,8998. Apesar da recuperação de hoje, o USD/CHF permanece em uma fase corretiva após não conseguir se manter acima de 0,9150 na semana passada. Se os compradores sustentarem o momentum acima de 0,9050, o próximo alvo de alta é 0,9100, onde resistência foi observada em sessões recentes. No entanto, a incapacidade de se manter acima de 0,9000 pode levar a um novo teste da média móvel de 100 dias em 0,8825. Uma quebra abaixo desse nível abriria as portas para mais perdas em direção a 0,8800, alinhando-se com a média móvel de 200 dias.
  • Ouro recua à medida que rendimentos dos EUA sobem antes dos dados de emprego: Os preços do ouro registraram a primeira queda em mais de uma semana nesta quinta-feira, com os rendimentos do Tesouro dos EUA se recuperando antes do tão esperado relatório de folhas de pagamento não-agrícolas. O ouro caiu 0,40% para fechar em 2.854, após alcançar uma máxima intradiária de 2.873 antes de enfrentar pressão de venda. Apesar do recuo, o metal permanece bem acima de sua média móvel de 50 dias em 2.686, indicando que a tendência de alta mais ampla continua intacta. Um forte suporte encontra-se próximo a 2.830, enquanto uma queda adicional poderia testar o nível psicológico chave de 2.800. Se os compradores entrarem nos níveis atuais, o ouro poderia tentar outro movimento em direção a 2.880, seguido pela próxima resistência em 2.900. Uma quebra decisiva acima de 2.900 provavelmente abriria caminho para um teste de 3.000,00. No entanto, se não conseguir se manter acima de 2.830, a pressão de venda pode acelerar, com a média móvel de 100 dias em 2.676,93 fornecendo proteção adicional no lado negativo.

Movimentos de Mercado:

  • Altus Power dispara com acordo de compra de US$ 2,2 bilhões: As ações da Altus Power dispararam 27% depois que o fornecedor de energia solar comercial concordou com uma oferta de compra de US$ 5 por ação de uma unidade da TPG, avaliando a empresa em US$ 2,2 bilhões, incluindo dívidas.
  • Ford cai devido à fraca perspectiva para 2025: As ações da Ford despencaram 7%, atingindo seu nível mais baixo em quatro anos, após a montadora divulgar uma orientação fraca para 2025. A administração citou “ventos contrários relacionados a fatores de mercado” como uma preocupação primária.
  • Honeywell cai 6% após anunciar divisão em três partes: As ações da Honeywell despencaram 6% depois que o conglomerado industrial anunciou planos de se dividir em três empresas independentes. A queda nas ações pesou fortemente sobre o Dow Jones Industrial Average, contribuindo para as perdas do índice no dia.
  • Roblox cai 11% devido a resultados trimestrais decepcionantes: A empresa de videogames Roblox despencou 11% após não atingir as estimativas do quarto trimestre em várias frentes. A empresa reportou reservas de $1,36 bilhões, ficando aquém dos $1,37 bilhões esperados pelos analistas.
  • Qualcomm cai 4% enquanto analistas alertam para obstáculos ao crescimento: A fabricante de chips Qualcomm teve uma queda de 4% apesar de um lucro por ação no primeiro trimestre fiscal de $3,41, superando as estimativas dos analistas de $2,96. A receita foi de $11,67 bilhões, acima dos esperados $10,93 bilhões, de acordo com a LSEG. No entanto, analistas de Wall Street apontaram desafios de crescimento pela frente, pressionando a ação.

À medida que os mercados se dirigem para a última sessão de negociação da semana, o sentimento dos investidores permanece misto, com o S&P 500 estendendo sua sequência de ganhos, enquanto o Dow enfrentou pressão devido a quedas em ações chave como Honeywell e Ford. Os mercados europeus subiram para máximos históricos após um corte de taxa moderado do Banco da Inglaterra, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico ignoraram as tensões comerciais para registrar ganhos abrangentes. Nos EUA, os pedidos de seguro-desemprego aumentaram e os rendimentos do Tesouro subiram antes do relatório de folhas de pagamento não agrícola de sexta-feira, que é aguardado com atenção para fornecer mais clareza sobre as condições do mercado de trabalho e as perspectivas de política do Federal Reserve.