Uma onda de incerteza sobre as negociações comerciais globais puxou Wall Street para baixo na segunda-feira, encerrando a sequência de nove dias de alta do S&P 500, sua mais longa desde 2004. Todos os três principais índices terminaram em baixa, com o Nasdaq e o S&P 500 tendo um desempenho inferior ao Dow. O sentimento foi abalado pelo discurso duro do Presidente Trump sobre tarifas, incluindo uma tarifa surpresa de 100% sobre filmes estrangeiros, e a falta de negociações diretas com a China. Embora os dados de serviços ISM mais fortes do que o esperado tenham proporcionado um breve impulso, os investidores permaneceram cautelosos antes da decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve na quarta-feira. Com sinais conflitantes sobre inflação e comércio, os mercados estão se preparando para novas percepções do presidente do Fed, Jerome Powell.

Principias Pontos:

  • Declínio do Dow Após Queda Intradiária Acentuada: O Índice Dow Jones Industrial Average caiu 98,60 pontos, ou 0,24%, encerrando em 41.218,83 após ter caído mais de 250 pontos nos momentos mais baixos da sessão. Apesar de uma recuperação parcial, o índice permaneceu sob pressão devido à incerteza relacionada às tarifas, antes da próxima decisão de política monetária do Fed.
  • S&P 500 interrompe sequência de nove dias de alta: O S&P 500 caiu 0,64%, fechando em 5.650,38, encerrando sua maior sequência de ganhos em duas décadas. Os investidores recuaram em meio a preocupações com as negociações comerciais globais, apesar dos dados de serviços dos EUA mais fortes do que o esperado do ISM.
  • Retirada do Nasdaq enquanto ações de streaming caem: O Nasdaq Composite recuou 0,74%, para 17.844,24, puxado para baixo pelas perdas nas principais ações de streaming. As ações da Netflix e da Paramount caíram após o anúncio do presidente Trump de uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior.
  • Europa Mista com M&A e Dados de Inflação Direcionando Movimentos: As ações europeias encerraram misturadas, já que a atividade corporativa, dados macroeconômicos e expectativas dos bancos centrais regionais moldaram o sentimento. O DAX na Alemanha ganhou 1,12%, apoiado pelo otimismo com o aumento de 8,2% do Erste Group após a aquisição de uma participação no braço polonês do Santander. O CAC 40 da França caiu 0,55%, enquanto a Shell negociada em Amsterdã caiu 1,9% após especulação de que poderia adquirir a BP. A Eutelsat subiu 15% após anunciar um novo CEO. A inflação suíça foi de 0% ano a ano em abril, abaixo das expectativas, enquanto a inflação turca subiu 3% no mês, elevando a taxa anual para 37,86%. Os mercados do Reino Unido estavam fechados devido a um feriado bancário.
  • Ásia Mista enquanto Albanese é Reeleito e Taiwan Despenca: Os mercados asiáticos apresentaram desempenho variado à medida que os desenvolvimentos políticos e econômicos se desenrolavam pela região. O ASX 200 da Austrália caiu 0,97% depois que o PM Anthony Albanese garantiu um segundo mandato histórico, sinalizando continuidade política mas provocando lucros modestos no mercado. O Taiex de Taiwan despencou 1,23%, puxado para baixo por perdas no setor de tecnologia, embora o dólar taiwanês tenha disparado acentuadamente. O Sensex da Índia subiu 0,37% e o Nifty 50 aumentou 0,45%, impulsionados por um amplo rali do Grupo Adani com relatos de progresso na resolução de uma investigação de suborno dos EUA. Adani Green, Power, Enterprises, Port e Energy subiram entre 4,88% e 7,73%. Enquanto isso, o crescimento do PIB do primeiro trimestre da Indonésia desacelerou para 4,87% ano a ano, ficando abaixo das estimativas e marcando o ritmo mais fraco desde 2021. A maioria dos principais mercados regionais, incluindo Japão, Coreia do Sul, Hong Kong e China continental, estavam fechados devido a feriados.
  • Petróleo atinge novas mínimas com aumento de produção da OPEP+: O petróleo bruto dos EUA caiu 2,20% para $57,01, o menor patamar desde fevereiro de 2021, após a OPEP+ concordar com um segundo aumento mensal consecutivo na produção. O aumento em junho eleva os acréscimos totais de produção para mais de 800.000 barris por dia, aprofundando as preocupações sobre o excesso de oferta em meio à demanda em queda devido às tensões tarifárias. O Brent crude também caiu 1,86% para $60,15. O petróleo está cerca de 20% abaixo no acumulado do ano.
  • Os rendimentos do Tesouro sobem antes da decisão do Fed: O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu para 4,35%, refletindo a cautela do mercado em relação aos riscos de inflação e às repercussões das tarifas. Apesar dos recentes sinais de estresse econômico, com PIB fraco e mudanças nas importações, espera-se que o Fed mantenha as taxas inalteradas, com os futuros precificando apenas uma chance de 4,4% de um corte nesta semana. O rendimento a 2 anos teve pouca alteração, permanecendo em 3,843%.
  • Dados de Serviços dos EUA Superam Estimativas Apesar de Medos de Tarifas: O índice de serviços ISM subiu para 51,6 em abril, superando as expectativas de 50,4 e sinalizando expansão no setor. Novos pedidos, emprego, estoques e atrasos fortaleceram, embora executivos tenham apontado crescente preocupação com tarifas e instabilidade na cadeia de suprimentos. Importações caíram 8,3 pontos após o aumento de março para antecipar compras antes das tarifas.

FX Hoje:

  • EUR/USD mantém o ímpeto bullish, negociando perto das máximas recentes: EUR/USD terminou a sessão a 1.1317, uma alta de 0,16%, continuando a pairar perto de suas máximas de vários meses, um pouco abaixo de 1,1500. O euro permanece bem sustentado por uma tendência de alta constante que começou em março, com o preço confortavelmente acima de todas as médias móveis principais (SMAs). A média de 50 dias agora está subindo para 1,0993, enquanto as SMAs de 100 e 200 dias em 1,0691 e 1,0783 também estão inclinadas para cima. A divulgação do índice de confiança do investidor Sentix para maio, na segunda-feira, mostrou uma forte recuperação para -8,1, superando as expectativas de -11,5 e ajudando o sentimento. A ação do preço continua construtiva, com consolidação acima de 1,1250, sugerindo potencial para um breakout. Um movimento sustentado acima de 1,1450 provavelmente desencadearia ímpeto de alta em direção a 1,1600 e possivelmente 1,1700.
  • GBP/USD Mantém Ganhos, Consolida Acima do Suporte: GBP/USD fechou em 1.3293, subindo 0,19% no dia enquanto continuava a consolidar a força recente após uma alta acentuada em abril. O preço está mantendo-se acima de uma zona de suporte chave em torno de 1.3250, respaldado por uma estrutura de alta e médias móveis simples (SMAs) ascendentes a curto e longo prazo. A SMA de 50 dias está em 1.3019, com as médias de 100 e 200 dias em 1.2741 e 1.2861, respectivamente, todas suportando a continuação da alta. Indicadores técnicos sugerem que o par está formando uma potencial bandeira de alta, com recuos superficiais sendo vistos como construtivos. Um empurrão decisivo acima da resistência de 1.3400 confirmaria a continuação e abriria espaço em direção a 1.3550. O risco imediato de queda parece limitado enquanto o preço se mantiver acima da região de 1.3000–1.3100.
  • AUD/USD Avança Acima da SMA de 200 Dias, Mira Extensão de Alta Adicional: O par AUD/USD fechou a 0,6469, subindo 0,39% após uma quebra decisiva acima de sua SMA de 200 dias em 0,6461. Este rompimento de alta segue uma recuperação constante das mínimas de abril perto de 0,5900, posicionando agora o par acima de todas as médias móveis principais. A SMA de 50 dias está em tendência a 0,6305, enquanto a de 100 dias está em 0,6283, ambas agora oferecendo camadas de suporte. As condições técnicas sugerem uma mudança na tendência de longo prazo, com o próximo alvo de alta visto na marca de 0,6600. Indicadores de momento não mostram sinais de exaustão, e o interesse comprador parece firme. Níveis de suporte chave a serem observados incluem 0,6400 e mais abaixo em 0,6300, com qualquer queda provavelmente atraindo compradores interessados em se juntar à tendência de alta emergente.
  • USD/JPY Rompe para Baixo, Luta Abaixo das Médias Móveis Principais: USD/JPY caiu 0,81% para fechar em 143,78, ampliando sua recente retração após não conseguir sustentar um salto no final da semana passada. O par permanece firmemente abaixo de sua SMA de 50 dias em 146,73, da SMA de 100 dias em 150,85, e da SMA de 200 dias em 149,73, um alinhamento de baixa que continua pressionando o movimento de queda. Os vendedores retomaram o controle após a tentativa fracassada da semana passada de reconquistar a zona de 146,00–147,00, com os indicadores de momentum apontando para o sul. O preço agora está se aproximando do suporte próximo às mínimas de abril em torno de 141,00, e uma quebra abaixo desse nível pode abrir caminho para novas quedas em direção a 140,00 ou até mesmo 139,00. Os touros precisariam de um fechamento decisivo acima de 147,00 e da SMA de 100 dias para reverter o viés atual.
  • Ouro Sobe Fortemente Enquanto Touros Recuperam Controle Acima de $3,300: O ouro disparou 2,81% para se estabelecer em $3,331.81, recuperando-se acentuadamente após uma ligeira retração na semana passada. Compradores entraram firmemente perto do nível de $3,240, recuperando o controle de curto prazo e reforçando a tendência de alta mais ampla. O metal permanece acima de sua SMA de 50 dias em $3,094.50, com linhas de tendência de longo prazo — a de 100 dias em $2,918.42 e a de 200 dias em $2,756.57 — continuando a subir. O rali de segunda-feira sinalizou uma forte intenção de alta, com o rebote a partir do suporte confirmando que a recente queda foi provavelmente uma correção saudável. A resistência está em $3,350, com um rompimento acima deste nível abrindo caminho para um reteste das máximas próximas de $3,500. No lado negativo, o suporte inicial permanece em $3,240, com a integridade da tendência intacta enquanto o ouro negociar acima de $3,100.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da Berkshire Hathaway caem com a saída planejada de Buffett: As ações da Berkshire Hathaway de Warren Buffett caíram 5% depois que o lendário investidor anunciou planos de deixar o cargo de CEO em 2026. A retração das ações também seguiu uma queda de 14% nos lucros operacionais no primeiro trimestre, em grande parte devido a uma acentuada queda de 48,6% no lucro de subscrição de seguros.
  • As ações da On Semiconductor caem apesar do bom desempenho no primeiro trimestre: as ações da On Semiconductor despencaram mais de 8%, mesmo após a empresa ter reportado lucros e receitas acima do esperado para o primeiro trimestre.
  • Skechers Dispara Após Acordo de Aquisição: A Skechers subiu mais de 24% após anunciar que será adquirida pela firma de private equity 3G Capital por $63 por ação. O acordo despertou interesse de compra no setor de calçados, com a Crocs subindo quase 5%.
  • As ações da Tyson Foods caem devido à receita abaixo do esperado: as ações da Tyson Foods registraram uma queda de 7,8% após divulgar uma receita do segundo trimestre fiscal de US$ 13,07 bilhões, ficando abaixo da estimativa consensual de US$ 13,14 bilhões.
  • Sunoco cai após anunciar acordo de US$ 9 bilhões: As ações da Sunoco caíram quase 6% após o anúncio da aquisição da distribuidora de combustíveis canadense Parkland em um acordo de dinheiro e ações avaliado em mais de US$ 9 bilhões, incluindo dívidas.

Os mercados recuaram no início da semana à medida que crescentes preocupações com tarifas e acordos comerciais inquietaram os investidores. A queda nas ações, a fraqueza do petróleo e a forte alta do ouro apontaram para um clima mais cauteloso antes de eventos importantes. Com a decisão de política monetária do Federal Reserve e vários grandes relatórios de lucros a caminho, os traders estão atentos a quaisquer sinais de como as crescentes tensões globais podem afetar a economia. Por enquanto, a incerteza em torno do comércio e da política continua a moldar a direção do mercado.