As ações despencaram na segunda-feira devido às crescentes preocupações com as políticas comerciais dos EUA e a incerteza econômica, desencadeando uma ampla venda maciça. O índice Dow Jones Industrial Average sofreu uma queda acentuada, enquanto o Nasdaq registrou sua pior sessão desde 2022, liderada por um forte declínio nas ações de tecnologia. O S&P 500 também caiu significativamente, recuando para níveis não vistos desde setembro. Os investidores se afastaram de nomes de alto crescimento e migraram para apostas defensivas em meio aos temores crescentes de que as interrupções relacionadas às tarifas possam empurrar a economia para uma recessão. Comentários vindos do governo Trump durante o fim de semana, juntamente com uma perspectiva de crescimento rebaixada, aumentaram a ansiedade dos investidores. Os rendimentos do Tesouro caíram à medida que os traders buscaram ativos de refúgio seguro, enquanto a volatilidade subiu para seu nível mais alto em meses.

Principias Pontos:

  • Dow despenca quase 900 pontos, pior sessão desde o início de 2025: O índice Dow Jones Industrial Average caiu 890,01 pontos, ou 2,08%, fechando em 41.911,71. O Dow agora está quase 8,7% abaixo de seu recorde histórico de 19 de fevereiro, à medida que preocupações com uma recessão e previsões econômicas mais fracas pesam no sentimento do mercado.
  • S&P 500 cai 2,7%, atinge nível mais baixo desde setembro: O S&P 500 caiu 2,7%, fechando em 5.614,56 após tocar seu nível intradiário mais baixo desde setembro. O índice já perdeu 8,7% desde seu pico em fevereiro, aproximando-se do território de correção.
  • Nasdaq Sofre Pior Dia Desde 2022 à medida que Ações de Tecnologia Desabam: O Nasdaq Composite, com forte presença de ações de tecnologia, viu as perdas mais severas entre os principais índices, caindo 4% para se estabelecer em 17.468,32. Isso marca sua pior queda em um único dia desde setembro de 2022 e estende suas perdas para quase 14% em relação ao seu recente pico.
  • Mercados Europeus Encerram em Queda com Setor de Tecnologia Liderando as Perdas: Os mercados europeus seguiram o exemplo de Wall Street, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 1,4% enquanto os investidores digeriam o impacto potencial das tarifas dos EUA na economia global. O Índice FTSE 100 caiu 79,66 pontos, ou 0,92%, fechando em 8.600,22, enquanto o CAC 40 da França perdeu 77 pontos, ou 0,95%. O DAX da Alemanha registrou a maior queda entre os principais índices europeus, caindo 388 pontos, ou 1,69%, à medida que a incerteza afetava o sentimento dos investidores. O Índice FTSE MIB caiu 367 pontos ou 0,95%. As ações de tecnologia europeias foram as mais afetadas, caindo 3,1% após suas contrapartes americanas também terem despencado. Enquanto isso, o EUR/USD fechou estável, tendo alcançado uma máxima intradiária de 1,0874.
  • Mercados da Ásia-Pacífico operam de forma mista após semana volátil: os mercados asiáticos tiveram uma sessão mista em meio à contínua incerteza em torno das políticas comerciais dos EUA. O índice Nikkei 225 do Japão conseguiu subir 0,38% para 37.028, embora o índice mais amplo, Topix, tenha caído 0,29% para 2.700. O Kospi da Coreia do Sul adicionou 0,27% para 2.570, enquanto o Kosdaq, de pequenas capitalizações, caiu 0,26% para 725. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,18% para 7.962 após atingir uma alta de seis meses na sessão anterior. Na China, o sentimento permaneceu fraco, com o CSI 300 caindo 0,39% para 3.928,80, enquanto o Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,83%.
  • Rendimentos do Tesouro Caem enquanto Investidores Buscam Refúgios Seguros: Títulos do governo dos EUA subiram à medida que investidores buscaram segurança em meio aos crescentes temores de recessão. O rendimento do Tesouro de 10 anos de referência caiu 9 pontos base, para 4,226%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu quase 10 pontos base, para 3,906%.
  • Índice de Volatilidade Dispara para o Maior Nível Desde Dezembro: O Índice de Volatilidade Cboe (VIX), frequentemente referido como o “medidor de medo” de Wall Street, subiu 19,22% para 27,86, seu nível mais alto desde dezembro. O aumento acentuado da volatilidade reflete a crescente ansiedade entre os investidores à medida que a incerteza econômica se aprofunda.
  • Preços do Petróleo Caem Mais de 1% Enquanto o Mercado Lida com a Incerteza das Tarifas: Os preços do petróleo caíram na segunda-feira, à medida que a incerteza em torno das tarifas dos EUA e o aumento da produção da OPEP+ pressionaram o mercado. O Brent recuou $1,19, ou 1,69%, para $69,17 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) caiu $1,12, ou 1,67%, para $65,92 por barril. O WTI está agora em uma sequência de sete semanas de quedas, a mais longa desde novembro de 2023, enquanto o Brent caiu por 3 semanas consecutivas.

FX Hoje:

  • GBP/USD Desce Abaixo de 1.2900 Enquanto Tendência de Alta Entra em Pausa: A libra esterlina perdeu terreno frente ao dólar americano nesta segunda-feira, com o GBP/USD caindo 0,28% para se fixar em 1.2876. Após abrir a sessão em 1.2915, o par atingiu brevemente uma máxima de 1.2946 antes de enfrentar uma pressão de venda que o arrastou para uma mínima intradiária de 1.2861. Apesar da força recente, a falha em manter-se acima de 1.2900 levanta preocupações sobre riscos adicionais de queda. O par permanece acima de médias móveis importantes, com a SMA de 50 dias em 1.2504 e a SMA de 200 dias em 1.2791, sugerindo que a tendência mais ampla ainda está intacta. Uma quebra abaixo de 1.2850 pode acelerar as perdas em direção a 1.2800, enquanto a resistência permanece em 1.2950.
  • USD/JPY Cai à Medida que o Momento Baixista Aumenta: O iene japonês se fortaleceu em relação ao dólar dos EUA, com o USD/JPY caindo 0,51% para fechar em 147,27. O par lutou para manter os ganhos, abrindo em 147,94 antes de cair para uma baixa de sessão de 146,62. A aversão persistente ao risco estimulou a demanda por ativos de refúgio seguro, afetando o dólar. Indicadores técnicos mostram que o par permanece em uma tendência de baixa, com a SMA de 50 dias em 153,55 e a SMA de 100 dias em 153,40 atuando como níveis chave de resistência. Quedas adicionais podem empurrar o USD/JPY em direção a 146,50, com o próximo grande suporte em 145,50.
  • AUD/USD Estende Perdas com Domínio dos Vendedores: O dólar australiano lutou para ganhar tração na segunda-feira, com o AUD/USD caindo 0,36% para 0,6282. O par abriu em 0,6303 e brevemente testou a resistência em 0,6330 antes de reverter para baixo, atingindo uma mínima intradiária de 0,6264. O fraco sentimento de risco e a incerteza persistente sobre o comércio global pesaram sobre o Aussie, mantendo-o abaixo das médias móveis principais. A média móvel simples de 50 dias em 0,6261 forneceu suporte inicial, mas a pressão contínua de queda pode levar a um teste de 0,6250, com 0,6200 como o próximo nível importante. Um movimento acima de 0,6330 é necessário para mudar o momentum, embora a resistência em 0,6370 permaneça um obstáculo chave para qualquer recuperação.
  • USD/CAD Fortalece à Medida que o Dólar Canadense Cai: O dólar canadense prolongou sua recente fraqueza, com USD/CAD subindo 0,55% para fechar em 1,4441. O par recuperou após abrir em 1,4371, subindo para a máxima de 1,4471 antes de estabilizar. A queda do dólar canadense ocorre enquanto os mercados antecipam um corte na taxa de juros pelo Banco do Canadá, que se espera que reduza as taxas para 2,75% ainda esta semana. USD/CAD permanece em tendência de alta, mantendo-se acima das médias móveis chave, com o SMA de 50 dias em 1,4343 e o SMA de 100 dias em 1,4198. A resistência imediata é vista em 1,4500, com uma quebra acima potencialmente abrindo caminho para um teste de 1,4600. No lado negativo, o suporte está em 1,4400, seguido por 1,4350.
  • Ouro Cai Abaixo de $2.900 com Temores de Recessão Alimentando Realização de Lucros: Os preços do ouro caíram acentuadamente na segunda-feira, com o metal fechando a $2.884, marcando uma queda de 0,84%. Após abrir a $2.911, o ouro brevemente atingiu uma alta intradiária de $2.918 antes de reverter para uma baixa da sessão de $2.880. A queda foi impulsionada pela realização de lucros e mudança no sentimento de risco, à medida que os investidores avaliavam a turbulência mais ampla do mercado. Apesar do recuo, o ouro permanece acima das médias móveis chave, com a SMA de 50 dias a $2.804 e a SMA de 100 dias a $2.733, sugerindo que sua tendência de alta a longo prazo ainda está intacta. O suporte imediato está em $2.870, com uma queda abaixo potencialmente levando a novas quedas em direção aos $2.850. No lado positivo, a resistência é vista em $2.915, com um avanço acima de $2.950 necessário para reacender o impulso de alta.

Movimentos de Mercado:

  • Tesla cai 15%, atinge o nível mais baixo desde 2020: As ações da Tesla despencaram 15% na segunda-feira, caindo abaixo de $240 por ação e marcando o seu pior dia desde 2020. O fabricante de veículos elétricos já caiu por sete semanas consecutivas—sua maior sequência de perdas desde que abriu capital há 15 anos—eliminando todos os ganhos pós-eleição.
  • Nvidia despenca à medida que a venda de ações de tecnologia se intensifica: O gigante dos semicondutores Nvidia caiu 5% enquanto os investidores se desfaziam de ações de tecnologia de alto crescimento em meio ao aumento dos temores de recessão. Outras ações de chips seguiram a mesma tendência, com a Microchip Technology caindo mais de 10%, a Marvell Technology caindo mais de 7%, e a ASML Holding recuando 6%. Broadcom e Analog Devices também fecharam em queda, mais de 5% e 4%, respectivamente, refletindo um declínio generalizado nas ações de semicondutores.
  • Palantir estende perdas, cai mais 10%: Palantir Technologies caiu 10% na segunda-feira, continuando sua queda recente à medida que os investidores se retiraram das ações de tecnologia especulativas. No último mês, a ação já perdeu mais de 32%, refletindo profundas preocupações com as perspectivas de crescimento e a incerteza mais ampla do mercado.
  • Meta e Alphabet caem mais de 4% enquanto o ‘Magnificent Seven’ recua: As ações outrora dominantes do “Magnificent Seven” sofreram outra onda de vendas, com Meta e Alphabet perdendo cada uma mais de 4%. A Apple seguiu de perto, fechando com queda de mais de 5%, enquanto Amazon e Microsoft perderam mais de 2% cada. As pesadas perdas no setor de tecnologia arrastaram o Nasdaq para uma queda de 4%, seu pior dia desde 2022, à medida que os investidores migraram para ativos mais seguros.
  • As ações de criptomoedas despencam enquanto o Bitcoin cai abaixo de $80.000: A queda acentuada de 8% do Bitcoin para uma baixa de quatro meses abaixo de $80.000 desencadeou uma venda massiva em ações vinculadas a criptomoedas. A MicroStrategy despencou mais de 16%, liderando as perdas no Nasdaq 100. Coinbase Global, MARA Holdings e Riot Platforms caíram mais de 8%, à medida que o sentimento de aversão ao risco dominava o mercado.

Quando a sessão de negociação chegou ao fim, os mercados permaneceram sob pressão, com as ações registrando outra grande queda devido aos temores de recessão e à incerteza sobre as políticas comerciais dos EUA. As ações de tecnologia sofreram algumas das piores perdas, arrastando os principais índices para baixo, à medida que os investidores migraram para ativos mais seguros. Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram à medida que a demanda por títulos aumentava, enquanto os preços do petróleo escorregaram em meio a preocupações com interrupções no comércio global. O ouro também recuou, com a realização de lucros após seus ganhos recentes. Com os mercados enfrentando uma volatilidade crescente, os investidores estarão acompanhando de perto os próximos dados econômicos e os desenvolvimentos geopolíticos em busca de sinais do que está por vir.