As ações dos EUA subiram fortemente no início da quarta-feira, mas terminaram a sessão bem abaixo dos máximos, à medida que o entusiasmo sobre um possível alívio nas tensões comerciais entre EUA e China deu lugar a um tom mais cauteloso. As declarações do presidente Trump sobre a redução de tarifas, juntamente com sua garantia de que Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, permaneceria em seu cargo, elevaram o sentimento nos mercados globais. O Nasdaq liderou os principais índices, impulsionado por ações de tecnologia e de chips com grande exposição à China. As bolsas europeias e asiáticas também registraram fortes ganhos, impulsionadas por esperanças renovadas de evitar um prolongamento do impasse comercial. No entanto, uma mistura de dados PMI e uma queda nos preços do petróleo mantiveram os investidores em alerta.

Principias Pontos:

  • Dow sobe 400 pontos, mas não consegue manter o avanço inicial: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 419,59 pontos, ou 1,07%, para 39.606,57, marcando seu segundo ganho consecutivo. O índice estava com uma alta de mais de 1.100 pontos no início do dia, após comentários do presidente Trump sinalizarem uma mudança em direção à redução das tarifas comerciais. Os ganhos diminuíram no final da sessão, à medida que os traders ficaram cautelosos quanto à sustentabilidade do rali.
  • S&P 500 Sobe Quase 1,7% Impulsionado pela Força do Setor de Tecnologia: O S&P 500 avançou 1,67% para fechar em 5.375,86. As ações de tecnologia com exposição significativa à China lideraram a alta. O índice de referência manteve ganhos sólidos, mesmo com a força inicial moderando até o fechamento.
  • Nasdaq sobe 2,5% impulsionado por megacaps e chips ligados à China: O Nasdaq Composite subiu 2,50%, atingindo 16.708,05 pontos. Tesla, Apple e Nvidia estiveram entre os principais destaques, à medida que investidores voltaram a apostar em ações de crescimento atreladas às cadeias de suprimentos globais.
  • Europa Sobe com Alívio no Comércio e Fortes Ganhos em Tecnologia: Os mercados europeus subiram, com o Stoxx 600 avançando 1,78%, à medida que o apetite pelo risco retornou com esperanças de alívio nas tensões comerciais entre os EUA e a China. O DAX da Alemanha disparou 3,20%, o CAC 40 da França subiu 2,34% e o FTSE MIB da Itália acrescentou 1,33%. O FTSE 100 do Reino Unido ganhou 0,90% para fechar em 8.403,18. As ações de tecnologia lideraram, subindo 3,96%, enquanto os utilitários caíram 1,4%. As exportações da UE para os EUA aumentaram 22,4% em fevereiro, para €51,8 bilhões, enquanto as importações subiram 2,4%, produzindo um superávit de €23 bilhões. O PMI composto da Zona do Euro caiu para 50,1, com os serviços em 49,7 e a manufatura melhorando para 48,7. Os serviços no Reino Unido caíram para 48,9, e a manufatura para 44,0. O PMI de serviços da Alemanha deslizou para 48,8, arrastando o composto para 49,7.
  • Ásia se Recupera com Hong Kong e Japão Liderando os Ganhos: Os mercados asiáticos registraram fortes ganhos após comentários de Trump sobre a redução de tarifas terem aumentado a confiança dos investidores. O Índice Hang Seng de Hong Kong disparou 2,37%, e o Índice Hang Seng Tech subiu 3,07%. O Nikkei 225 do Japão ganhou 1,89%, o Topix adicionou 2,06% e o Kospi da Coreia do Sul avançou 1,57%. O ASX 200 da Austrália subiu 1,33%, enquanto o Nifty 50 e o BSE Sensex da Índia adicionaram 0,52% e 0,45%, respectivamente. O IPC de Cingapura manteve-se estável em 0,9% ano a ano em março, abaixo do esperado. O CSI 300 da China ficou estável em 3.786,88, refletindo cautela apesar do sentimento global melhorado.
  • Petróleo Cai Quase 2% à Medida que OPEC+ Pode Acelerar Aumento de Oferta: O petróleo Brent fechou a $66,15, com queda de 1,91%, e o WTI caiu 2,17% para $62,29. Membros da OPEC+ estão considerando aumentos mais rápidos na produção em junho, segundo fontes. O ministro da energia do Cazaquistão afirmou que as prioridades nacionais viriam antes das cotas da OPEC+, levantando preocupações sobre a coordenação. Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram em 244.000 barris, contra expectativas de uma redução de 770.000 barris, adicionando mais pressão ao mercado. Os traders estão agora observando sinais de disciplina na oferta em meio a perspectivas mistas de demanda.
  • Rendimentos dos Treasury mistos após Trump reafirmar a segurança do emprego de Powell: O rendimento do Treasury de 10 anos fechou inalterado a 4,387%, enquanto o rendimento do Treasury de 2 anos aumentou 7 pontos base para 3,859%. O presidente Trump disse que não tem “intenção” de demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, aliviando os temores dos investidores sobre a independência do banco central. O foco do mercado agora volta-se para as expectativas de políticas e dados econômicos.
  • PMI e dados de habitação dos EUA pintam um quadro de crescimento desigual: O PMI de manufatura de abril subiu para 50,7, indicando uma expansão modesta e superando as previsões. O PMI de serviços caiu para 51,4 de 54,5, ficando abaixo das expectativas. As vendas de novas casas aumentaram 7,4% em março, atingindo uma taxa anual de 724.000, a mais alta desde setembro de 2024, à medida que taxas de hipoteca mais baixas impulsionaram a demanda. Os dados de habitação sinalizaram força, enquanto a fraqueza nos serviços apontou para uma atividade do consumidor mais lenta.

FX Hoje:

  • EUR/USD recua dos máximos, consolida-se acima do suporte: O EUR/USD caiu 0,84% para 1,1323 após atingir o pico de 1,1419 durante o início das negociações. O par mantém uma forte tendência de alta desde meados de março, tendo subido de abaixo de 1,0800 e ultrapassado as médias móveis (SMA) de 50 dias (1,0685), 100 dias (1,0626) e 200 dias (1,0766). O suporte inicial está localizado em 1,1250, seguido de uma demanda mais forte próxima de 1,1000. A estrutura de alta permanece intacta acima desta zona. A resistência situa-se entre 1,1420 e 1,1450, que limitou os máximos da sessão. Um rompimento acima desta área retomaria o momentum ascendente e teria como alvo 1,1600.
  • GBP/USD Recua mas Mantém Estrutura Altista Acima de 1.3000: O par GBP/USD caiu 0,50% para fechar a 1,3266 depois de atingir uma alta recente perto de 1,3430. O par tem estado em tendência de alta desde fevereiro, apoiado pelas médias móveis de 50 dias (1,2900), 100 dias (1,2692) e 200 dias (1,2833) em ascensão. Suporte imediato encontra-se entre 1,3100 e 1,3200, com um suporte de tendência mais forte na marca de 1,3000. Apesar da fraqueza de curto prazo, o momentum permanece positivo enquanto o preço estiver acima desse nível. Um avanço acima de 1,3430 confirmaria a continuação da tendência, com espaço para estender em direção a 1,3600.
  • USD/JPY Sobe Mais de 1%, mas Permanece Abaixo de Médias-Chave: O USD/JPY subiu 1,30% para se estabelecer em 143,42, recuperando-se acentuadamente das recentes mínimas perto de 140,00. Apesar do salto, o par continua a ser negociado abaixo de suas SMAs de 50 dias (147,96), 100 dias (151,46) e 200 dias (150,24), mantendo a tendência geral de baixa. O momento de curto prazo favorece os touros, mas o progresso para cima será desafiado pela resistência na faixa de 145,00–147,50. O suporte imediato agora está em 141,00, seguido por 140,00. Seria necessário um rompimento sustentado acima de 148,00 para mudar o sentimento.
  • USD/CAD Tenta Recuperação, Enfrenta Pressão: O USD/CAD subiu 0,55% para 1,3883, recuperando-se modestamente do suporte próximo a 1,3800. O par rompeu abaixo das Médias Móveis de 50 dias (1,4213) e de 100 dias (1,4270), e agora enfrenta forte resistência na Média Móvel de 200 dias em 1,4005. O momentum permanece fraco após a queda anterior desde as altas de abril acima de 1,4300. O potencial de alta a curto prazo parece limitado, a menos que os compradores consigam empurrar o preço acima de 1,4050. Uma quebra abaixo de 1,3800 pode abrir caminho para 1,3700, um nível não testado desde fevereiro.
  • Ouro Cai 2,6% Enquanto Os Touros Perdem Força Perto de $3.300: O Ouro (XAU/USD) caiu 2,57% para fechar a $3.292, aprofundando sua correção desde as máximas de abril próximas a $3.500. O declínio segue um forte rali de várias semanas que agora parece estar corrigindo em direção ao suporte. A SMA de 50 dias em $3.033 marca o primeiro nível importante a ser observado, enquanto suporte adicional está em torno da SMA de 100 dias ($2.867) e 200 dias ($2.721). Para os touros, manter a zona de $3.250–$3.280 é fundamental para preservar a estrutura de alta. A resistência é agora vista em $3.350, e uma quebra acima desse nível poderia sugerir uma renovada pressão de compra. A falha em manter os níveis atuais pode expor o próximo suporte em $3.100.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da Tesla sobem 5% com alívio tarifário e comentários de Musk: As ações da Tesla subiram mais de 5% à medida que o alívio nas tensões comerciais entre os EUA e a China aumentou o otimismo em relação à exposição da fabricante de veículos elétricos na China. Apoio adicional veio da declaração do CEO Elon Musk de que sua participação no Departamento de Eficiência Governamental de Trump será reduzida a partir do próximo mês.
  • Meta, Amazon e Nvidia lideram alta tecnológica: Meta e Amazon subiram mais de 4% cada uma, enquanto Nvidia acrescentou mais de 3%, à medida que investidores retornaram aos nomes tecnológicos de alto crescimento. Essas ações recuperaram-se fortemente com sinais de melhora nas relações EUA-China, o que beneficiaria as cadeias de suprimentos globais e a demanda por semicondutores.
  • As ações de empresas de semicondutores disparam com otimismo comercial: Marvell Technology subiu mais de 6%, Lam Research ganhou mais de 5% e AMD, ARM, MCHP e GlobalFoundries subiram mais de 4%. Micron, ON Semi, KLA, AMAT, NXPI e Texas Instruments tiveram alta de mais de 3% na expectativa de melhores condições de comércio transfronteiriço.
  • Ações de Criptomoedas Sobem à Medida que o Bitcoin Alcança Alta de 7 Semanas: Riot Platforms subiu 6%, Coinbase aumentou mais de 3%, e MicroStrategy e MARA ganharam mais de 1% cada. Os movimentos acompanharam a alta de 2% do Bitcoin, impulsionada pelo apetite renovado por risco e pelo impulso técnico.
  • Boeing ganha 6% com forte superação de receita: As ações da Boeing subiram mais de 6% após a receita do primeiro trimestre de US$ 19,50 bilhões, superando as estimativas de US$ 19,37 bilhões. Os investidores reagiram positivamente aos resultados em meio à recuperação contínua nas entregas de aeronaves comerciais.
  • Vertiv dispara com orientação de vendas otimista: Vertiv Holdings subiu mais de 9% após aumentar sua previsão de receita anual para uma faixa de $9.33B–$9.58B, bem acima de sua estimativa anterior e do consenso de $9.20B. A forte demanda por soluções de centro de dados continua a impulsionar o desempenho.
  • Ações da Intel Sobem 6% com Relato de Redução de Custos: As ações da Intel dispararam mais de 6% após a Bloomberg relatar planos da empresa para cortar mais de 20% de sua equipe em uma reestruturação voltada para simplificar as operações e melhorar as margens.

As ações estenderam os ganhos para uma segunda sessão na quarta-feira, impulsionadas pelo otimismo de que as tensões comerciais entre EUA e China possam diminuir e pelo alívio com o apoio do presidente Trump ao presidente do Fed, Powell. As ações de tecnologia e chips lideraram a recuperação, enquanto os investidores também reagiram positivamente aos lucros otimistas em vários setores. Apesar do forte início, os principais índices enfraqueceram no final da sessão, sugerindo que os mercados ainda estão cautelosos quanto à sustentabilidade de qualquer acordo. Dados econômicos mistos e preços do petróleo mais fracos também temperaram o entusiasmo. Olhando adiante, os traders ficarão de olho em mais notícias sobre comércio, dados de inflação próximos e resultados corporativos adicionais para avaliar a direção do mercado.