Wall Street avançou com cautela na segunda-feira, enquanto os traders se preparavam para uma onda de relatórios de lucros e divulgações econômicas críticas. O S&P 500 subiu ligeiramente, registrando seu quinto ganho consecutivo, enquanto o Dow avançou e o Nasdaq teve uma leve queda. Os nomes das Big Tech foram voláteis antes de seus relatórios de lucros, com Amazon e Microsoft sob pressão, enquanto Apple e Meta conseguiram ganhos modestos. Enquanto isso, a incerteza contínua em torno das negociações comerciais entre EUA e China manteve o sentimento cauteloso, mesmo com os funcionários sinalizando progressos incrementais em outras frentes. A reta final de abril continua volátil, com os mercados navegando por preocupações tarifárias e atualizações cruciais sobre crescimento e inflação.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Antes de Resultados de Grandes Empresas de Tecnologia: O Índice Industrial Dow Jones subiu 114,09 pontos, ou 0,28%, para terminar em 40.227,59, à medida que investidores se posicionavam antes de importantes divulgações de lucros e atualizações econômicas críticas. Os investidores aguardavam os relatórios da Apple, Amazon, Meta Platforms e Microsoft mais tarde esta semana.
  • S&P 500 Prolonga a Sequência de Vitórias para Cinco Dias: O S&P 500 subiu 0,06% para fechar a 5.528,75, registrando a quinta sessão consecutiva de ganhos. Embora o índice tenha se recuperado das mínimas de abril, ainda permanece mais de 1% abaixo no mês e cerca de 10% abaixo dos recordes alcançados em fevereiro.
  • Nasdaq Cai à Medida que Ações de Tecnologia Apresentam Oscilações: O Nasdaq Composite caiu 0,1% para fechar em 17.366,13 pontos, pressionado pelas quedas na Amazon e na Microsoft. As ações das grandes empresas de tecnologia tiveram um desempenho desigual antes dos principais relatórios de ganhos, com a Apple e a Meta Platforms registrando ganhos modestos, enquanto a Microsoft caiu 0,2% e a Amazon perdeu 0,7% durante a sessão.
  • Ações Europeias Avançam com Foco em Dados Econômicos: O índice Stoxx 600 fechou em alta de 0,5%, sustentado por ganhos em ações de viagens e bancos, enquanto os investidores se preparavam para uma onda de resultados de empresas e divulgações macroeconômicas. O FTSE 100 de Londres subiu 0,02% para 8.417,34, marcando sua melhor sequência de ganhos em mais de cinco anos, apesar de um relatório de vendas no varejo misto, mostrando expectativas mais fracas para maio. O CAC 40 da França subiu 0,50%, impulsionado pela antecipação de dados-chave de PIB e inflação que serão divulgados na quarta-feira. O FTSE MIB da Itália aumentou 0,31%, enquanto o DAX da Alemanha avançou 0,11%, com os traders observando sinais sobre o momento de crescimento da Zona do Euro. Resultados de grandes empresas como HSBC, BP, Deutsche Bank e Shell também estão programados para moldar o sentimento desta semana em toda a região.
  • Mercados da Ásia-Pacífico mistos enquanto promessas de crescimento da China são avaliadas: O CSI 300 da China Continental caiu 0,14%, para 3.781,61, uma vez que as novas medidas de apoio de Pequim não conseguiram estimular o interesse de compra. O Índice Hang Seng de Hong Kong fechou estável em 21.973,24, enquanto a incerteza sobre estímulos adicionais pesou sobre o sentimento. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,38%, para 35.839,99, e o Kospi da Coreia do Sul aumentou 0,1%, para 2.548,86, à medida que o apetite por risco regional mais amplo melhorou. O Nifty 50 da Índia saltou 1,23%, enquanto o BSE Sensex ganhou 1,31%, impulsionados pela crescente confiança nas perspectivas de crescimento doméstico. O S&P/ASX 200 da Austrália terminou 0,36% mais alto, em 7.997,10, apesar dos ventos contrários das tensões comerciais globais.
  • Preços do Petróleo Caem Bruscamente com o Aumento dos Temores sobre a Demanda: Os futuros do Brent caíram $1,06, ou 1,59%, fechando a $65,81 o barril, enquanto o West Texas Intermediate dos EUA caiu $1,01, ou 1,60%, para $62,01. Os preços do petróleo recuaram pela terceira sessão consecutiva, já que as crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China alimentaram preocupações sobre o enfraquecimento da demanda global. Analistas observaram que os riscos de demanda agora superaram fatores geopolíticos como as negociações EUA-Irã e as tensões da OPEP+ na influência dos mercados de petróleo. Mesmo com pequenos ganhos no início da semana passada, o Brent registrou uma queda semanal de mais de 1%, refletindo temores mais amplos sobre a desaceleração do consumo.
  • Rendimentos do Tesouro Caem com a Aproximação de Inundação de Dados Econômicos: O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu mais de 5 pontos base para 4,21%, enquanto o rendimento a 2 anos caiu mais de 7 pontos base para 3,685%. Os mercados de títulos se fortaleceram enquanto os traders se preparavam para um calendário pesado de lançamentos econômicos esta semana, incluindo o PIB do primeiro trimestre, renda e gastos pessoais de março, o relatório de inflação PCE e as folhas de pagamento não agrícolas de abril.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém Momento Altista Acima de Médias Móveis-Chave: O EUR/USD fechou a 1.1422, subindo 0,53% no dia, enquanto o par manteve uma forte posição acima das suas SMAs de 50, 100 e 200 dias. A ação do preço mostra consolidação logo abaixo dos recentes máximos, com a SMA de 50 dias em 1.0907 continuando a inclinar-se para cima, apoiando a tendência de alta mais ampla. O suporte imediato está em torno de 1.1300–1.1350, enquanto uma proteção adicional contra queda permanece próximo a 1.1100. No lado positivo, uma quebra limpa acima de 1.1500 poderia abrir o caminho em direção a 1.1650. O momento geral permanece altista, a menos que o EUR/USD caia decisivamente abaixo da área de 1.1300 e sua SMA de 50 dias.
  • GBP/USD Mantém Forte Tendência de Alta Acima das Médias Móveis: GBP/USD fechou em 1.3433, subindo 0,90% no dia e estendendo sua trajetória de alta. O par negocia confortavelmente acima de suas médias móveis de 50, 100 e 200 dias, reforçando uma estrutura de tendência de alta saudável. A resistência é vista entre 1.3450–1.3500, enquanto o suporte inicial situa-se em 1.3300, e um suporte mais forte na média móvel de 50 dias, perto de 1.2950. A ação do preço permanece robusta, com recuos superficiais atraindo rapidamente compradores. A menos que ocorra um fechamento diário acentuado abaixo de 1.2950, o caminho de menor resistência continua favorecendo uma alta adicional em direção a 1.3600.
  • AUD/USD busca rompimento da SMA de 200 dias: O AUD/USD fechou em 0,6433, avançando 0,61% à medida que a recuperação dos níveis baixos de abril continuou. O par negocia firmemente acima de suas SMAs de 50 e 100 dias, agora desafiando a resistência próxima à SMA de 200 dias em 0,6466. Embora o impulso de curto prazo tenha se tornado altista, a tendência de baixa de longo prazo permanece intacta até que um fechamento diário acima da SMA de 200 dias confirme um rompimento. O suporte imediato está localizado em 0,6350, seguido por um suporte dinâmico mais forte em 0,6299, onde reside a SMA de 50 dias. Um movimento sustentado acima de 0,6470 poderia desencadear novos ganhos em direção a 0,6550 e mais.
  • USD/CHF Permanece Fraco Abaixo dos Principais Níveis de Resistência: O USD/CHF fechou a 0,8205, caindo 0,78% e continuando a negociar bem abaixo de todas as médias móveis principais. O par enfrenta uma pressão de venda persistente, com a média móvel simples de 50 dias (50-day SMA) em 0,8667 atuando como uma resistência dinâmica chave. O suporte imediato está próximo de 0,8100, e uma quebra abaixo desse nível pode expor a zona psicológica de 0,8000. Para aliviar o tom de baixa, seria necessário um fechamento decisivo acima de 0,8400–0,8500, embora sinais técnicos mais amplos ainda favoreçam os vendedores no curto prazo.
  • USD/JPY sob pressão abaixo das médias móveis inclinadas: USD/JPY fechou em 142.08, uma queda de 1.08% na sessão, com o momentum de baixa permanecendo intacto. O par negocia decisivamente abaixo das suas SMAs de 50 dias, 100 dias e 200 dias, destacando um forte viés de baixa. O suporte imediato está localizado na região de 141.00–141.50, com risco adicional de queda em direção a 139.00 se for rompido. Qualquer tentativa de recuperação precisaria primeiro retomar a SMA de 50 dias em 147.39, mas, no geral, a tendência favorece mais perdas, a menos que ocorra uma mudança técnica significativa.
  • Ouro Consolida Acima de Suporte Chave, Tendência de Alta Intacta: O ouro fechou a $3349, avançando 0,93%. A média móvel simples (SMA) de 50 dias está em $3059, a SMA de 100 dias em $2888 e a SMA de 200 dias em $2734. A SMA de 50 dias está subindo acentuadamente, destacando um forte momentum de alta. O preço permanece bem acima de todas as médias móveis, com a consolidação recente ocorrendo logo abaixo do nível de $3400. O suporte imediato está próximo de $3300–$3320, enquanto a resistência pode ser encontrada em torno de $3500. Apesar de alguma ação recente lateral, a tendência continua de alta enquanto o ouro permanecer acima da SMA de 50 dias. Somente um fechamento diário abaixo de $3050 sinalizaria uma potencial mudança de direção.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Plug Power Disparam Após Acordo de Debêntures: As ações da Plug Power subiram 26% depois que a empresa de células a combustível de hidrogênio anunciou um acordo para emitir até $525 milhões em debêntures garantidas. A empresa também emitiu uma orientação para o primeiro trimestre ligeiramente acima das expectativas dos analistas.
  • Ações da Nio Sobem com Esperanças de Lançamento de Novo Modelo: As ações da Nio dispararam 7% após o Citi colocar a fabricante de veículos elétricos em uma observação de catalisador de alta de 30 dias. O analista Jeff Chung destacou expectativas de lançamentos de novos modelos antes do previsto, o que poderia melhorar o sentimento dos investidores.
  • ADMA Biologics sobe após aprovação da FDA: ADMA Biologics subiu 12% após garantir a aprovação da FDA para seu inovador processo de produção de aumento do rendimento de plasma. Espera-se que o novo método aumente os rendimentos de produção de plasma em aproximadamente 20%, aumentando a eficiência da produção futura.
  • Nvidia cai com o lançamento do chip de IA da Huawei: As ações da Nvidia caíram 2% após um relatório do Wall Street Journal informando que a Huawei Technologies planeja testar em breve um novo processador de inteligência artificial.
  • Ações da Peloton Sobem após Melhoria por Analista: As ações da Peloton subiram 5% depois que a Truist elevou a classificação da empresa de fitness de manter para comprar. A empresa citou finanças mais organizadas e fundamentos em melhoria como principais razões para uma possível recuperação após anos de esforços de reestruturação.
  • Boeing Sobe com Perspectiva Positiva de Analista: As ações da Boeing subiram 2% depois que a Bernstein elevou a classificação das ações de desempenho de mercado para desempenho superior. O analista citou um progresso significativo na resolução de questões de escrutínio e cadeia de suprimentos.
  • BankUnited cai devido à fraca receita líquida de juros: As ações do BankUnited caíram 2% após a divulgação de uma receita líquida de juros de $233,1 milhões, abaixo dos $239,9 milhões esperados pelo consenso.

Os mercados começaram uma semana crucial com ligeiro otimismo, enquanto os investidores se preparam para uma onda de relatórios de ganhos e econômicos que podem definir o tom para maio. Embora o S&P 500 tenha conseguido estender sua sequência de vitórias, as negociações permaneceram voláteis em meio a preocupações persistentes sobre tarifas e crescimento global. Resultados das grandes empresas de tecnologia e dados importantes sobre PIB, inflação e mercado de trabalho devem dominar o sentimento nos próximos dias. Desenvolvimentos no front comercial, particularmente em relação às negociações com a China e a Índia, também continuarão sob foco intenso. Com a volatilidade ainda elevada e catalisadores críticos à frente, os traders estão se preparando para movimentos potencialmente maiores à medida que abril chega ao fim.