As ações dos EUA dispararam na quinta-feira, com o S&P 500 atingindo uma nova máxima histórica e o Dow Jones Industrial Average subindo mais de 400 pontos. Os fortes lucros corporativos e os sinais de resiliência econômica elevaram o sentimento dos investidores, mesmo com a retração dos preços do petróleo e o desempenho misto dos mercados globais. Os ganhos foram impulsionados pelo otimismo nos setores de tecnologia e industrial, enquanto comentários cautelosos sobre taxas de juros e preços de energia adicionaram complexidade à narrativa do mercado. À medida que dados econômicos importantes se aproximam, os traders permanecem focados em navegar tanto pelas oportunidades quanto pelos desafios em um cenário global em evolução.

Principias Pontos:

  • S&P 500 atinge novo recorde histórico: O S&P 500 subiu 0,53% para fechar em 6.118,71, estabelecendo um novo recorde histórico pelo segundo pregão consecutivo. Isso superou o recorde anterior de 6.090,27 alcançado no início de dezembro. O índice se beneficiou de uma combinação de sentimento positivo dos investidores em torno de possíveis cortes de impostos, desregulamentação e crescimento econômico resiliente, apesar das preocupações comerciais persistentes.
  • Dow sobe mais de 400 pontos: O Dow Jones Industrial Average disparou 408,34 pontos, ou 0,92%, fechando em 44.565,07. Este foi o quarto dia consecutivo de ganhos, impulsionado pelo otimismo em torno da pressão do presidente Trump por taxas de juros e preços do petróleo mais baixos.
  • Nasdaq Registra Ganhos Modestos: O Nasdaq Composite subiu 0,22% para 20.053,68, marcando sua quarta sessão consecutiva de ganhos. Apesar do desempenho misto do setor de tecnologia em geral, o índice permaneceu em alta devido ao forte sentimento dos investidores e à temporada de resultados do quarto trimestre, que tem apresentado resultados amplamente positivos.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,44%, com a maioria dos principais índices seguindo a tendência. O DAX da Alemanha subiu 0,74%, ou 157 pontos, para terminar em 21.289. O CAC 40 da França ganhou 0,7%, ou 55 pontos, fechando em 8.092, enquanto o FTSE 100 acrescentou 0,23%, subindo 20,07 pontos para 8.565,20. O FTSE MIB da Itália recuperou 0,7%, fechando em 36.113, rompendo uma sequência de três dias de perdas. Entretanto, a confiança do consumidor da zona do euro aumentou em 0,3 pontos em janeiro em relação ao número de dezembro. No entanto, as ações da Puma caíram 23% após resultados decepcionantes de lucro, pesando no sentimento mais amplo.
  • Desempenho Misto nos Mercados Asiáticos: O CSI 300 na China liderou os ganhos com uma alta de 1,01%, alcançando 3.835,34, após os reguladores incentivarem grandes investidores institucionais a comprarem ações. O Nikkei 225 do Japão adicionou 0,79%, fechando em 39.958,87, enquanto o Topix aumentou 0,53%, para 2.751,74. No entanto, o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,24%, para 2.515,49, e o Kosdaq recuou 1,13%, para 724,01, em meio a preocupações com o crescimento trimestral mais lento da economia desde 2023. O S&P/ASX 200 da Austrália também caiu 0,61%, para 8.378,7, à medida que os investidores permaneciam cautelosos.
  • Preços do Petróleo Caem Após Comentários de Trump: Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram 1,09% para $74,62 por barril, enquanto o Brent crude caiu 0,9% para $78,29. As quedas ocorreram depois que o Presidente Trump instou a Arábia Saudita e a OPEP a reduzirem os preços do petróleo, pressionando ainda mais o mercado. Os preços do petróleo bruto estavam subindo no início da sessão, mas tornaram-se negativos após os comentários de Trump.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Sobem: O rendimento do Tesouro com prazo de 10 anos subiu 5 pontos base para 4,644%, enquanto o rendimento do Tesouro com prazo de 2 anos caiu marginalmente para 4,289%. Os investidores reagiram a dados econômicos mistos e aos comentários do presidente Trump sobre as taxas de juros, com os mercados agora aguardando indicadores chave, incluindo o S&P Global Composite PMI Flash e os dados de vendas de casas existentes para obterem mais orientação.
  • Pedidos Semanais de Auxílio-Desemprego nos EUA Aumentam Ligeiramente: Os pedidos iniciais de benefícios de desemprego estaduais aumentaram em 6.000, para um total ajustado sazonalmente de 223.000, na semana encerrada em 18 de janeiro, ligeiramente acima da previsão de 220.000. Apesar do aumento marginal, os pedidos de auxílio-desemprego continuam próximos aos níveis historicamente baixos, refletindo um mercado de trabalho robusto. Os dados coincidem com o período utilizado para a pesquisa de empresas para o relatório de emprego de janeiro, que deve mostrar um crescimento contínuo do emprego após a folha de pagamento não agrícola ter aumentado em 256.000 em dezembro.

FX Hoje:

  • EUR/USD Estabiliza Acima de 1.0400: O par EUR/USD subiu 0,10% para 1,0418 na quinta-feira, mantendo-se acima do suporte chave em 1,0400 enquanto se recuperava de recentes mínimas de 1,0300. A resistência imediata está posicionada em 1,0450, com uma quebra acima visando a SMA de 100 dias em 1,0697. No lado negativo, o suporte está em 1,0350, com suporte chave adicional em 1,0300, um nível que tem fornecido uma base forte nas sessões recentes. Indicadores de momentum sinalizam estabilização, com o RSI tendendo para cima, mas ainda abaixo dos níveis neutros, enquanto o MACD mostra um afrouxamento do momentum de baixa. A perspectiva geral do par permanece baixista, pois continua a ser negociado abaixo da SMA de 200 dias em 1,0772.
  • Avanço do GBP/USD em Meio ao Sentimento Positivo: GBP/USD subiu 0,33%, alcançando 1,2356 na quinta-feira, estendendo sua recuperação a partir das recentes mínimas próximas de 1,2100. O par está se aproximando da resistência em 1,2400, e um rompimento acima desse nível tem como alvo a SMA de 50 dias em 1,2534. No lado negativo, o suporte está em 1,2300, seguido por 1,2250, que se alinha com a SMA de 100 dias em 1,2815. Indicadores de momentum sugerem condições de alta fortalecidas, com o RSI em tendência de alta e o MACD mostrando crescente momentum ascendente. No entanto, o par permanece abaixo de sua SMA de 200 dias em 1,2789, sinalizando uma tendência de baixa mais ampla.
  • USD/JPY Recua em Meio à Consolidação: O par USD/JPY caiu 0,36% para 155,95 na quinta-feira, enquanto consolidava após não conseguir romper a resistência em 157,00. A resistência imediata está em 156,50, com um potencial rompimento mirando o pico de novembro de 2024 de 157,50. No lado descendente, o suporte é visto em 155,50, seguido pela SMA de 100 dias em 151,29. Indicadores de momentum mostram um enfraquecimento do momentum altista, com o RSI recuando de território de sobrecompra e o MACD sinalizando uma diminuição do viés altista.
  • Ouro Permanece Firme em Comércio Volátil: O ouro foi negociado a $2.752 na quinta-feira, caindo 0,10% no dia, enquanto se consolidava após testar uma alta de vários meses de $2.758. A resistência imediata está em $2.760, com uma possível quebra acima dessa linha, alvo o nível psicológico de $2.800. No lado negativo, o suporte é visto em $2.740, seguido pela média móvel simples (SMA) de 100 dias em $2.650. Indicadores de momentum sugerem consolidação, com o RSI estabilizando-se próximo aos níveis de sobrecompra e o MACD mantendo um sinal de alta. A tendência de alta de longo prazo do ouro permanece intacta, apoiada por sua posição acima da SMA de 200 dias em $2.518. Os participantes do mercado estão monitorando de perto as expectativas de inflação e os desenvolvimentos da política do banco central para obter mais orientações. Uma quebra sustentada acima de $2.760 pode renovar o momentum de alta, enquanto a falha em manter-se acima de $2.740 aumenta o risco de uma retração mais profunda.
  • Prata Regride em Meio à Alta dos Rendimentos nos EUA: A prata foi negociada a $30,44 na quinta-feira, uma queda de 1,10% no dia, enfrentando renovada pressão vendedora após testar o nível de resistência de $31,00. O recuo reflete a influência dos rendimentos crescentes dos Tesouros dos EUA, com suporte imediato a $30,10, alinhado com a SMA de 50 dias. Uma quebra abaixo deste nível apontaria para $29,50, sinalizando riscos de queda adicionais. No lado positivo, a resistência permanece em $30,80, com uma possível quebra abrindo caminho para $31,50. Os indicadores de momentum mostram sinais mistos, com o RSI recuando ligeiramente dos níveis de sobrecompra e o MACD refletindo o enfraquecimento do momentum altista. A perspectiva de longo prazo para a prata continua positiva, apoiada pela SMA de 200 dias a $30,04.

Movimentos de Mercado:

  • American Airlines Cai com Orientação Fraca: As ações da American Airlines despencaram 8,7% na quinta-feira após a empresa emitir uma orientação decepcionante para o primeiro trimestre. A companhia aérea projetou uma perda ajustada de $0,20 a $0,40 por ação, significativamente abaixo das expectativas dos analistas de uma perda de $0,04 por ação, segundo a LSEG.
  • As Ações da Electronic Arts Caem com Orientação Reduzida de Reservas: As ações da Electronic Arts despencaram 16,7% após a editora de videogames reduzir sua orientação de reservas líquidas tanto para o terceiro trimestre quanto para o ano inteiro.
  • As ações da Puma caíram 23% na quinta-feira, após a empresa reportar lucros anuais de 2024 abaixo das expectativas do mercado. A receita líquida caiu 7,5% em relação ao ano anterior, para €282 milhões (US$293,2 milhões), o que levou os analistas da corretora Metzler a rebaixar a classificação das ações para “manter”.
  • Ações da Guidewire Software Disparam com Cobertura Positiva: As ações da Guidewire Software subiram 11,5% após o Goldman Sachs iniciar a cobertura com uma classificação de “compra”. A empresa destacou o potencial da Guidewire para superar expectativas à medida que a adoção da nuvem acelera entre as seguradoras, sublinhando a posição estratégica da Guidewire no setor de tecnologia para seguros.
  • Ações da AST SpaceMobile caem com oferta de nota conversível: As ações da AST SpaceMobile caíram 11,9% depois que a empresa de comunicações por satélite anunciou uma oferta de nota conversível de $400 milhões. O anúncio levantou preocupações sobre a diluição dos acionistas, pressionando as ações.
  • Queda das Ações da Plexus devido a Perspectiva Fraca de Receita: As ações da Plexus caíram 10,1% depois que a empresa apresentou uma previsão decepcionante de receita para o segundo trimestre. O fabricante de eletrônicos espera uma receita na faixa de $960 milhões a $1 bilhão, abaixo dos $1,02 bilhões esperados pelos analistas.

Enquanto os mercados encerraram uma sessão dinâmica na quinta-feira, o S&P 500 e o Dow Jones subiram para novos máximos. No entanto, os resultados mistos nos mercados globais destacaram a incerteza subjacente, com as ações europeias subindo modestamente, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram desempenhos desiguais, liderados por um rali na China, mas com quedas na Coreia do Sul e na Austrália. Enquanto isso, os preços do petróleo caíram acentuadamente após os comentários de Trump, e os rendimentos do Tesouro aumentaram à medida que os investidores digeriam dados do mercado de trabalho e relatórios econômicos futuros. À medida que a semana avança, todas as atenções permanecem voltadas para indicadores econômicos, resultados corporativos e políticas de bancos centrais para avaliar a trajetória dos mercados no curto prazo.