As ações de tecnologia e energia impulsionam o S&P 500 a novos máximos em meio à volatilidade do mercado.

Os mercados dos EUA fecharam em alta na terça-feira, com o S&P 500 atingindo um novo recorde, enquanto os investidores ignoraram as preocupações com a inflação e a incerteza do comércio global. O índice fechou em alta junto com o Nasdaq e o Dow, impulsionado por ganhos em ações de energia e tecnologia, apesar de alguma fraqueza nos setores de consumo discricionário e serviços de comunicação. O otimismo em torno de possíveis ajustes na política do Federal Reserve ajudou a sustentar o impulso ascendente do mercado, enquanto as ações de semicondutores forneceram suporte crucial. No entanto, as discussões em andamento sobre tarifas e os relatórios de resultados corporativos mantiveram os investidores cautelosos sobre o caminho à frente.

Principias Pontos:

• S&P 500 estabelece novo recorde histórico: o S&P 500 subiu 0,24%, fechando em 6.129,58, marcando um novo recorde histórico. O rali no final da sessão foi impulsionado pela força do setor de energia, que subiu 1,9%, com Halliburton e Valero Energy liderando o avanço.
• Alta do Dow em meio a negociações voláteis: o Dow Jones Industrial Average encerrou a sessão em alta, com um ganho de apenas 10 pontos (0,02%), fechando em 44.556,34. Apesar do ganho modesto, o Dow avançou 0,6% na última semana, beneficiando-se do otimismo em torno das políticas tarifárias dos EUA.
• Nasdaq mantém ganhos enquanto ações de tecnologia têm desempenho misto: O Nasdaq Composite subiu 0,07% para 20.041,26, continuando sua trajetória ascendente apesar das perdas notáveis em grandes nomes da tecnologia. Enquanto a Intel disparou mais de 16%, impulsionada por relatos de possíveis acordos envolvendo TSMC e Broadcom, ações como Meta Platforms (-3%), Amazon (-2%) e Alphabet, Tesla e Apple (todas fechando em baixa) moderaram os ganhos do índice.
• Mercados Europeus Prolongam Ganhos com Ações de Defesa em Alta: Os índices europeus continuaram a subir, com o Stoxx 600 aumentando 0,32% para 557,17, atingindo um novo recorde histórico. O DAX disparou para 22.850, marcando novos máximos, enquanto o CAC 40 ganhou 0,4%, ultrapassando 8.220. O FTSE 100, no entanto, teve pouca variação, caindo 1,28 pontos (-0,01%) para 8.766,73. Enquanto isso, o FTSE MIB subiu 239 pontos (0,62%). O mercado de trabalho do Reino Unido mostrou resistência, com os salários do setor privado, excluindo bônus, aumentando 5,9% ano a ano nos três meses até dezembro, comparado a 5,6% no trimestre anterior. A taxa de desemprego do Reino Unido manteve-se estável em 4,4%, inalterada em relação ao trimestre anterior, mas aumentando 0,5 pontos percentuais ano a ano.
• Mercados da Ásia-Pacífico Operam de Forma Mista Após Declarações de Xi: Os mercados asiáticos apresentaram um desempenho misto após o presidente chinês, Xi Jinping, incentivar o setor privado a desempenhar um papel mais forte no crescimento econômico. O Nikkei 225 do Japão fechou com uma alta de 0,25%, a 39.270,40, enquanto o Índice Topix subiu 0,31%, para 2.775,51. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,63%, para 2.626,81, com o Kosdaq avançando 0,67%. No entanto, o CSI 300 da China perdeu 0,88%, fechando a 3.912,78, refletindo a cautela contínua dos investidores. Em contraste, o Índice Hang Seng de Hong Kong saltou 1,59%, para 22.976,86, liderado por um ganho de 2,54% no Índice Hang Seng Tech. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,66%, para 8.481, à medida que o Banco da Reserva da Austrália (RBA) cortou as taxas de juros em 25 pontos base, para 4,1%, seu primeiro corte de taxa em mais de quatro anos.
• Rendimentos dos Tesouros dos EUA sobem antes das atas do Fed: Os mercados de títulos viram rendimentos mais altos enquanto os investidores aguardavam as próximas atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) para obter mais sinais sobre as taxas de juros. O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 8 pontos base para 4,556%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu mais de 4 pontos base para 4,308%. A alta nos rendimentos segue uma venda de títulos europeus em meio a expectativas de aumento dos gastos governamentais em defesa.
• Preços do Petróleo Sobem Depois de Ataque de Drones na Ucrânia Atingir Suprimento: Os preços do petróleo subiram após um ataque de drones em uma estação de bombeamento de oleoduto russa ter interrompido o suprimento do Cazaquistão. Os contratos futuros do Brent subiram $0,62 (0,82%) e fecharam a $75,84 por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI) avançou $1,11 (1,57%) para $71,85 por barril.

FX Hoje:

• EUR/USD Luta para Manter Terreno enquanto Dólar se Fortalece: O par EUR/USD caiu, sendo negociado próximo de 1,0445, uma queda de 0,35%. O par tentou subir, mas encontrou resistência próximo à Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,0399, impedindo novos ganhos. A estrutura geral de baixa permanece intacta, a menos que o par ultrapasse a SMA de 100 dias em 1,0571. Dados econômicos dos EUA mais fortes do que o esperado e a renovada demanda por segurança pelo dólar contribuíram para a fraqueza do Euro. O par precisa de uma ruptura decisiva acima de 1,0571 para confirmar uma alta adicional, enquanto o suporte chave reside em 1,0399. A falha em manter esse nível pode acelerar a pressão de venda, potencialmente empurrando o par para a zona de 1,0300.
• GBP/USD Luta para Estender Ganhos em Meio à Resistência em 1.2620: A Libra Esterlina manteve os ganhos recentes contra o Dólar Americano, com o par GBP/USD sendo negociado em torno de 1,2600, uma queda de 0,18%. O par recuperou dos mínimos de janeiro e subiu acima da SMA de 50 dias em 1,2470, sinalizando um momento altista crescente. No entanto, o lado positivo permanece limitado pela SMA de 100 dias em 1,2681, que atua como um nível chave de resistência. Se o GBP/USD romper acima de 1,2680, novos ganhos poderiam empurrar o par em direção à SMA de 200 dias em 1,2788. Uma falha em quebrar a resistência pode desencadear uma retração em direção à SMA de 50 dias em 1,2470, com uma queda adicional mirando 1,2400.
• AUD/USD Mantém-se Estável enquanto Corte de Taxa do RBA Não Abala os Mercados: O par AUD/USD manteve-se estável, negociando em torno de 0,6350, uma queda de 0,04%. O par manteve sua posição após a decisão do Reserve Bank of Australia (RBA) de cortar as taxas de juros em 25 pontos base para 4,1%, marcando o primeiro corte em mais de quatro anos. Embora a ação do RBA fosse amplamente antecipada, o Dólar Australiano continua a negociar em uma tendência de alta modesta. O par subiu acima da SMA de 50 dias em 0,6264, sinalizando um viés de alta de curto prazo, embora permaneça abaixo das SMAs de 100 dias e 200 dias. A resistência imediata é vista em 0,6400, com novos ganhos possíveis se o par sustentar um rompimento em direção a 0,6656 (SMA de 200 dias). Pelo lado negativo, o suporte chave é encontrado em 0,6264, com um rompimento abaixo desse nível podendo desencadear mais quedas em direção a 0,6200.
• USD/CAD Fica Estável com Dados de Inflação Nublando Perspectiva de Taxa: O par USD/CAD permaneceu estável, negociando próximo a 1.4185, com alta de 0,05%. A taxa de inflação anual do Canadá subiu para 1,9% em janeiro, de 1,8% em dezembro, em linha com as expectativas. As medidas de inflação subjacente também aumentaram, com o CPI-median subindo para 2,7% de 2,6% e o CPI-trim aumentando para 2,7% de 2,5%. Apesar do ligeiro aumento, os traders precificaram uma chance de 63% de que o Banco do Canadá mantenha as taxas inalteradas em março, acima dos 56% antes da divulgação dos dados de inflação. O USD/CAD permanece abaixo da SMA de 50 dias em 1.4333, reforçando um sentimento baixista. O próximo nível de suporte chave é encontrado na SMA de 100 dias, próximo de 1.4100, com uma queda adicional mirando a SMA de 200 dias em 1.3880. No entanto, um rebote acima de 1.4330 poderia mudar o momentum em favor dos compradores, com resistência vista em 1.4500.
• Preço do Ouro Sobe com Incertidão no Mercado Aumentando a Procura por Ativos de Refúgio: Os preços do ouro prolongaram seu rali, com XAU/USD negociando em torno de $2,933 por onça, um aumento de 1,22%. O metal precioso continua bem sustentado à medida que investidores buscam ativos de refúgio em meio às incertezas econômicas. O ouro tem consistentemente se mantido acima da SMA de 50 dias em $2,727, reforçando a tendência de alta. Com a SMA de 100 dias em $2,697 e a SMA de 200 dias em $2,564, a estrutura técnica permanece otimista, desde que os preços se mantenham acima desses níveis. A próxima resistência chave é vista em $2,950, seguida pela marca psicológica de $3,000. Uma quebra acima desse nível poderia estender os ganhos em direção a novos máximos. No lado negativo, o suporte imediato está em $2,900, com uma correção mais profunda provável se os preços caírem abaixo da SMA de 50 dias em $2,727. No geral, o ouro permanece em uma forte tendência de alta, com qualquer recuo provavelmente sendo visto como uma oportunidade de compra pelos investidores.

Movimentos de Mercado:

• Intel dispara após relatos de possível divisão: Intel (INTC) subiu 16%, liderando o Nasdaq 100, após um relatório do Wall Street Journal de que a TSMC e a Broadcom estão considerando acordos envolvendo a divisão do gigante dos semicondutores.
• Micron e GlobalFoundries sobem com o impulso do setor de chips: a Micron Technology (MU) subiu 7%, enquanto a GlobalFoundries (GFS) adicionou 6%, à medida que as ações de semicondutores subiram com a potencial reestruturação da Intel. A Lam Research (LRCX) também ganhou 4% e a Microchip Technology (MCHP) subiu 3%, refletindo um amplo entusiasmo dos investidores pelo setor.
• Meta e Amazon puxam tecnologia para baixo: Apesar da força nas ações de chips, grandes nomes da tecnologia registraram perdas, com Meta Platforms (META) caindo 3% e Amazon (AMZN) caindo 2%. Os investidores reagiram com cautela, à medida que preocupações sobre desafios regulatórios e tendências de gastos dos consumidores pesaram sobre esses nomes de alto crescimento.
• Delta Airlines cai após incidente em Toronto: As ações da Delta Airlines (DAL) caíram 1,61% após relatos de que um jato da Delta virou na pista em Toronto. O incidente levantou preocupações sobre a segurança operacional e possíveis interrupções nas viagens aéreas.
• Medtronic despenca após perda de receita: A Medtronic (MDT) caiu mais de 7% depois que a empresa reportou uma receita no terceiro trimestre fiscal abaixo das expectativas dos analistas. Os resultados mais fracos do que o esperado levantaram preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa, levando os investidores a venderem suas ações.

Enquanto os mercados encerravam o dia, os investidores navegavam por uma mistura de altos recordes e incertezas econômicas contínuas. O S&P 500 atingiu um novo recorde histórico, enquanto o Nasdaq teve ganhos impulsionados por um aumento nas ações da Intel e de semicondutores, embora a fraqueza da Meta e da Amazon tenha pesado sobre o setor de tecnologia em geral. O Dow Jones lutou para ganhar impulso, refletindo a cautela dos investidores em meio a preocupações com o comércio global e pressões inflacionárias. Na Europa, os mercados continuaram sua tendência de alta, com as ações de defesa estendendo sua valorização, enquanto as ações chinesas ganharam após a reafirmação do Presidente Xi ao setor privado. Os preços do ouro subiram à medida que os investidores procuravam ativos de refúgio seguro, enquanto os preços do petróleo aumentaram após um ataque de drones na Ucrânia interromper o fornecimento do Cazaquistão. Com as atas da reunião do Federal Reserve e futuros lançamentos de dados econômicos pela frente, o sentimento do mercado permanece sensível a mudanças políticas e desenvolvimentos geopolíticos.