O mercado de ações dos EUA tropeçou na quinta-feira, iniciando 2025 com uma sessão de negociação volátil, à medida que preocupações sobre avaliações e resiliência econômica pesavam no sentimento dos investidores. O S&P 500 estendeu sua sequência de perdas para cinco sessões, enquanto o Dow e o Nasdaq também fecharam em baixa, apesar dos ganhos iniciais. As perdas em setores-chave, incluindo tecnologia e automóveis, foram apenas parcialmente compensadas pela força nas ações de energia e semicondutores. À medida que o Federal Reserve mantém um olhar atento sobre os dados econômicos, os investidores estão lidando com sinais mistos sobre empregos, manufatura e liquidez do mercado, estabelecendo um tom vigilante para o novo ano.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Estende Sequência de Perdas: O S&P 500 caiu 0,22%, fechando em 5.868,55 na quinta-feira, marcando sua quinta sessão consecutiva de perdas e a mais longa sequência de perdas desde abril. A queda continua a tendência de baixa que começou no final de 2024, impulsionada por preocupações com avaliações elevadas e sinais econômicos mistos. Apesar do otimismo no início da sessão, a reversão tardia reflete uma volatilidade de mercado aumentada, enquanto os investidores se preparam para um início desafiador em 2025.
  • Dow cai mais de 150 pontos: O Dow Jones Industrial Average perdeu 151,95 pontos, ou 0,36%, para fechar em 42.392,27. Embora o índice tenha subido mais de 300 pontos durante as negociações iniciais, ele reverteu bruscamente no final da manhã, experimentando uma oscilação intradiária de mais de 700 pontos. O desempenho do índice blue-chip destaca a persistente inquietação dos investidores, especialmente à medida que as incertezas econômicas pesam no sentimento.
  • Nasdaq Cai em Meio a Perdas no Setor de Tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 0,16%, fechando em 19.280,79, estendendo sua sequência de perdas para cinco sessões. A fraqueza em nomes-chave da tecnologia, como a Apple, que caiu 2,6%, e a Tesla, que despencou 6% após não atingir as expectativas de entrega para 2024, pesou bastante no índice. No entanto, algum alívio veio da Nvidia, que subiu 3%, compensando parcialmente as perdas no setor de tecnologia mais amplo.
  • Mercados Europeus Fecham Mistos: As ações europeias tiveram uma sessão de negociação mista, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,6%, revertendo perdas iniciais. Os ganhos foram impulsionados por ações dos setores de petróleo e gás (+2,3%) e utilidades (+1,6%), ajudando a compensar a fraqueza nos setores bancário (-0,3%) e automotivo (-0,47%). O FTSE 100 do Reino Unido superou expectativas, subindo 1,07% para 8.260,09, impulsionado por um aumento de 0,7% no preço dos imóveis em dezembro em relação ao mês anterior. O DAX da Alemanha subiu 0,58%, beneficiando-se do forte desempenho do setor de utilidades, enquanto o CAC 40 da França avançou 0,18% em meio à incerteza política após o reconhecimento dos desafios causados pelas eleições antecipadas do ano passado pelo presidente Macron. A atividade manufatureira continuou a contrair-se na Alemanha (PMI: 42,5) e na França (PMI: 41,9), refletindo as dificuldades econômicas em curso nas maiores economias da Zona Euro.
  • Mercados Asiáticos Mistos com a China Liderando as Perdas: Os mercados de ações asiáticos apresentaram um desempenho misto na quinta-feira, com o CSI 300 da China liderando as perdas, caindo 2,91% para 3.820,39. O Índice Hang Seng de Hong Kong seguiu o exemplo, caindo 2,37% em meio a uma queda de 23% nas ações da Sun Art Retail, após o anúncio da Alibaba de planos para vender sua participação majoritária. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu para 2.398,94, enquanto o Kosdaq subiu 1,24% para fechar em 686,63, impulsionado pela força das ações de menor capitalização. Singapura registrou um crescimento anual do PIB de 4% para 2024, com sua economia expandindo 4,3% ano a ano no quarto trimestre. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,52% para 8.201,2, à medida que os investidores digeriram sinais positivos de crescimento.
  • Rendimentos Voláteis do Tesouro: Os rendimentos do Tesouro dos EUA passaram por negociações voláteis na quinta-feira, com o rendimento do título de 10 anos oscilando entre uma baixa de 4,517% e uma alta de 4,599% antes de se fixar em 4,561%. O rendimento do título de 2 anos também variou menos de 1 ponto base, fechando em 4,246%. Essa volatilidade reflete a incerteza entre os investidores enquanto avaliam o impacto das taxas mais altas nas avaliações de ações e no crescimento econômico.
  • Solicitações de Seguro-Desemprego nos EUA Melhoram: As solicitações iniciais de seguro-desemprego caíram para 211.000 na semana que terminou em 28 de dezembro, uma diminuição de 9.000 em relação à semana anterior e bem abaixo da estimativa de consenso de 225.000. As solicitações contínuas também diminuíram em 52.000, totalizando 1,844 milhões, marcando um recuo do que havia sido um recorde de três anos. Esta melhoria oferece um vislumbre de esperança para o mercado de trabalho, mesmo enquanto persistem incertezas econômicas mais amplas.
  • Preços do Petróleo Sobem com Otimismo na China: Os preços do petróleo aumentaram quando os futuros do Brent subiram 2% para $76,11 por barril, e o West Texas Intermediate ganhou 2,3% chegando a $73,34. O otimismo em torno do crescimento econômico da China e da demanda por combustível contribuiu para os ganhos, juntamente com a promessa do presidente Xi Jinping de implementar políticas mais proativas.

FX Hoje:

  • Tendência de Baixa do EUR/USD Aprofunda-se em Meio à Força do Dólar: O par EUR/USD continua sua tendência de baixa, sendo negociado a 1,0262, uma queda de 0,89% no dia. O par caiu abaixo de níveis psicológicos chave e está atualmente testando a faixa inferior do suporte recente em 1,0200. O par pode encontrar suporte no nível de 1,0200, com mais quedas em direção a 1,0150, caso os vendedores mantenham o controle. No lado positivo, uma reversão acima da marca de 1,0300 poderia aliviar um pouco da pressão de baixa. A resistência imediata é vista no nível de 1,0370, com uma resistência mais forte perto de 1,0500, onde se encontra a SMA de 200 dias.
  • GBP/USD cai à medida que cresce a aversão ao risco: GBP/USD caiu 1,03%, fixando-se em 1,2382, à medida que o sentimento de risco se deteriorou e o dólar americano ganhou força generalizada. O par rompeu decisivamente abaixo dos níveis de suporte críticos, com mais queda esperada se quebrar 1,2350. O fraco sentimento econômico do Reino Unido e uma postura dovish do Banco da Inglaterra adicionaram aos problemas da libra esterlina. A resistência é vista em 1,2450, mas com a persistente força do dólar, os ralis de curto prazo podem apresentar oportunidades de venda.
  • USD/CHF Sobe com Demanda por Refúgio: USD/CHF subiu 0,55% para fechar em 0,9127, à medida que o dólar norte-americano se fortaleceu em relação ao franco suíço. Preocupações com uma desaceleração econômica global aumentaram a demanda pelo dólar como ativo de refúgio. O par rompeu acima da SMA de 200 dias, confirmando uma tendência de alta, com resistência em 0,9200 e potencial de alta adicional em direção a 0,9300. O suporte permanece em 0,9000, um nível psicológico chave.
  • USD/JPY Sobe Em Meio ao Impulso do Dólar: O USD/JPY avançou 0,19% para fechar em 157,61, prolongando sua tendência de alta à medida que o dólar dominava os mercados de câmbio. O par se aproximou da resistência perto de 158,00, um nível crítico que, se ultrapassado, pode abrir caminho para mais ganhos rumo a 160,00. O suporte é visto em 156,00, com indicadores de momento de alta sinalizando potencial para uma continuação da subida.
  • Ouro sobe com a incerteza do mercado: Os preços do ouro subiram 1,37% para fechar a $2.659,64, recuperando-se de um período de consolidação. O metal precioso se beneficiou das crescentes preocupações com a inflação e da volatilidade do mercado de ações, atraindo fluxos para ativos de refúgio seguro. A resistência imediata é vista em $2.685, com um possível movimento em direção a $2.700 se o momentum de alta continuar. No lado negativo, o suporte está sólido em $2.600, com maior proteção na média móvel simples de 100 dias próxima a $2.550. O pano de fundo técnico e macroeconômico do ouro continua favorável, sugerindo uma perspectiva otimista.

Movimentos de Mercado:

  • Tesla cai devido a falha nas entregas: As ações da Tesla (TSLA) caíram 6%, fechando como uma das maiores perdedoras no S&P 500 e no Nasdaq 100. A empresa relatou entregas de automóveis no quarto trimestre de 495.570, significativamente abaixo da estimativa consensual de 512.277. Os números decepcionantes levantaram preocupações sobre a trajetória de crescimento da Tesla entrando em 2025.
  • Apple cai em meio à crescente concorrência: a Apple (AAPL) caiu 2,6% após relatórios indicarem que a empresa está oferecendo smartphones com desconto na China para combater a concorrência crescente de rivais domésticos como a Huawei.
  • Ações da Neumora Therapeutics despencam após estudo fracassado: As ações da Neumora Therapeutics (NMRA) caíram mais de 81% após seu estudo de Fase 3 para navacaprant, um tratamento para depressão, não mostrar melhora estatisticamente significativa nem atender aos principais desfechos secundários.
  • Downgrade da SoFi Afeta Ações: As ações da SoFi Technologies (SOFI) caíram 8% após analistas da Keefe, Bruyette & Woods rebaixarem a classificação da ação de desempenho de mercado para desempenho inferior ao mercado, estabelecendo um preço-alvo de $8. O rebaixamento foi motivado por preocupações sobre as perspectivas de crescimento e avaliação da SoFi.
  • Cloudflare dispara com upgrade duplo: Cloudflare (NET) subiu mais de 4% após o Goldman Sachs emitir um raro upgrade duplo, movendo as ações de vender para comprar, com um preço-alvo de $140. A perspectiva positiva aumentou a confiança dos investidores no potencial de crescimento da empresa.
  • Ações de Criptomoeda Sobem com Rally do Bitcoin: As ações expostas a criptomoeda subiram na quinta-feira, enquanto o Bitcoin aumentou mais de 2%. Coinbase Global (COIN), Bit Digital (BTBT), MARA Holdings (MARA) e MicroStrategy (MSTR) todas ganharam mais de 2%, refletindo o otimismo mais amplo no mercado de criptomoedas.
  • Newmont se valoriza com a alta do ouro: A Newmont Corp (NEM) avançou mais de 3% após os preços do ouro subirem 1,37%, atingindo $2,659.64. A empresa se beneficiou do aumento do interesse dos investidores no ouro como um ativo de refúgio seguro em meio à incerteza nos mercados globais.

À medida que a primeira sessão de negociação de 2025 chega ao fim, os mercados continuam presos em uma teia de incerteza, marcada por reversões intradiárias acentuadas e desempenho misto entre os setores. O S&P 500 e o Nasdaq prolongaram suas sequências de perdas, com dados de entrega decepcionantes da Tesla e fraqueza contínua nas ações de tecnologia arrastando os índices para baixo. Os mercados europeus registraram ganhos modestos, apesar dos desafios econômicos persistentes, enquanto os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, com perdas significativas na China compensadas pela resiliência na Coreia do Sul e na Austrália. Os rendimentos do Tesouro permaneceram voláteis, refletindo a inquietação dos investidores em relação às perspectivas econômicas, enquanto o ouro aumentou como um porto seguro em meio à turbulência do mercado. Com dados econômicos críticos e decisões de políticas dos bancos centrais se aproximando, o caminho à frente permanece incerto, mantendo os investidores em alerta enquanto 2025 começa.