As ações dos EUA subiram na segunda-feira, com o Dow Jones Industrial Average ultrapassando o nível de 43.000 pela primeira vez, à medida que os investidores permaneceram otimistas antes de uma semana crucial para os lucros corporativos. O S&P 500 também alcançou novos recordes, impulsionado por ganhos nos setores de tecnologia e financeiro. Apesar do aumento dos rendimentos do Tesouro e das preocupações geopolíticas persistentes, o mercado manteve seu ímpeto de alta, impulsionado pelo forte desempenho das ações blue-chip como McDonald’s, UnitedHealth Group e Apple. Com relatórios de lucros importantes no horizonte, os participantes do mercado estão acompanhando de perto novos desenvolvimentos. Embora o mercado de títulos tenha sido fechado na segunda-feira pelo Dia de Colombo, os investidores permaneceram focados no aumento dos rendimentos do Tesouro.

Principias Pontos:

  • Dow ultrapassa 43.000 pela primeira vez: O Dow Jones Industrial Average subiu 201,36 pontos, ou 0,47%, e fechou em um recorde de 43.065,22, marcando a primeira vez que o índice terminou acima da marca de 43.000. Este marco ocorre enquanto os investidores se preparam para relatórios de ganhos corporativos importantes, incluindo resultados do Bank of America e do Goldman Sachs, que são esperados para fornecer uma direção adicional ao mercado.
  • S&P 500 Alcança Novo Recorde Histórico: O S&P 500 subiu 0,77%, fechando em um novo recorde de 5.859,85. O amplo índice de mercado continua a apresentar um desempenho forte, ultrapassando o nível de 5.800 pela primeira vez na última sexta-feira. As ações de tecnologia estavam entre as de melhor desempenho, impulsionando os ganhos do índice, à medida que os investidores antecipam ganhos robustos de importantes empresas de tecnologia.
  • Nasdaq sobe quase 1%: O Nasdaq Composite subiu 0,87%, fechando em 18.502,69. Este rali foi apoiado por um desempenho forte nas ações de tecnologia, particularmente da Nvidia, que subiu 2,4% para fechar em um recorde de $138,07. O valor de mercado da Nvidia agora está em $3,4 trilhões, à medida que a empresa continua a se beneficiar do boom da IA, com a demanda por suas GPUs de grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Meta e Google impulsionando sua ascensão.
  • Mercados Europeus Continuam a Subir: As ações europeias subiram para um nível mais alto em duas semanas, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,5%. O FTSE 100 acrescentou 39,01 pontos, ou 0,47%, para 8.292,66, marcando seu nível mais alto em duas semanas. O CAC 40 subiu 0,3% para fechar em 7.602, enquanto o DAX da Alemanha ganhou 124 pontos, ou 0,64%, fechando em 15.800. Os investidores estão esperançosos antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu ainda esta semana, com expectativas de um corte de 25 pontos base na taxa de juros.
  • Mercados Asiáticos Sobem Apesar de Sinais Mistos da China: Os mercados asiáticos avançaram em sua maioria, com o CSI 300 da China subindo 1,9% para fechar em 3.691,3, apesar das reações mistas aos anúncios de estímulo do fim de semana na China. O Índice Hang Seng em Hong Kong caiu 0,9%, enquanto o Nikkei do Japão estava fechado devido a um feriado. Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou mais de 1%, fechando em 2.623,29, apoiado pelas ações de tecnologia, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,47% para 8.252,8. O mercado de Taiwan subiu 0,32%, fechando em 22.975,29.
  • Preços do Petróleo Caem Mais de 2%: Os futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 2,12%, com o West Texas Intermediate (WTI) fechando a $73,96 por barril. O Brent caiu 1,83%, fechando a $77,59 por barril, depois que a OPEP cortou sua previsão de demanda para 2024 pela terceira vez consecutiva. Preocupações com a queda da demanda da China, o maior importador mundial de petróleo bruto, também pressionaram os preços, já que os traders antecipam um crescimento menor.
  • Nvidia Fecha em Alta Recorde, Boom de IA Continua: As ações da Nvidia subiram 2,4%, fechando em um recorde de $138,07, elevando o valor de mercado da empresa para $3,4 trilhões. A fabricante de chips viu o preço de suas ações disparar quase 180% este ano, impulsionado pela crescente demanda por suas GPUs usadas em aplicações de inteligência artificial (IA). Espera-se que a GPU de próxima geração da Nvidia para IA, Blackwell, gere bilhões de dólares em receita no quarto trimestre, consolidando ainda mais seu domínio no mercado de chips para IA.

FX Hoje:

  • Euro Enfrenta Dificuldades para Ganhar Impulso em Meio à Resistência: O par EUR/USD encerrou a sessão quase estável em 1.0904, com uma alta de apenas 0,02%. Negociando dentro de uma faixa estreita de 1.0888 a 1.0907, o euro enfrentou forte resistência da SMA de 200 períodos em 1.1068. O par permanece limitado por níveis de resistência chave, enquanto uma quebra abaixo de 1.0885 pode levar a perdas adicionais. Os touros precisarão de um movimento sustentado acima de 1.0950 para terem uma chance de recuperação, embora a SMA de 200 períodos ainda se apresente como uma barreira crítica.
  • Libra Encontra Suporte, Mas Potencial de Alta Permanece Limitado: O GBP/USD conseguiu se manter acima de 1,3050, fechando um pouco mais alto em 1,3056 com um ganho de 0,03%. O intervalo do dia entre 1,3042 e 1,3063 reflete uma ação de mercado cautelosa. A resistência em 1,3188 (SMA de 200 períodos) continua sendo um obstáculo importante, enquanto a SMA de 50 períodos em 1,3099 aumenta a pressão de baixa. Uma quebra abaixo de 1,3040 pode sinalizar quedas mais profundas em direção a 1,3000, embora qualquer impulso de alta acima de 1,3099 possa abrir caminho para testar o nível de 1,3188.
  • Dólar Americano Sobe enquanto os Mercados Aguardam Novos Sinais: O Índice do Dólar Americano (DXY) continuou sua trajetória ascendente, à medida que os mercados antecipam mais dados econômicos para fornecer orientação. Com o próximo movimento do Federal Reserve sobre a política monetária em foco, o DXY mostrou sinais de condições de sobrecompra à medida que se aproximava de níveis de resistência chave. Suportes são encontrados em 103,00 e 102,50, enquanto a resistência está em 103,50 e 104,00. Um recuo pode estar reservado se o momentum desacelerar, embora o dólar permaneça favorecido pelo sentimento do mercado por ora.
  • Dólar Canadense Cai com a Fraqueza do Loonie em Relação ao USD: O Dólar Canadense continuou sua queda, caindo mais um quarto de ponto percentual em relação ao Dólar Americano. O par USD/CAD subiu de forma constante, rompendo acima da EMA de 50 dias em 1,3600 e se movendo em direção a 1,3800. O par agora mostra forte impulso de alta, com potencial para um cruzamento dourado à medida que a EMA de 50 dias se aproxima da EMA de 200 dias. A resistência é esperada em torno de 1,3850, enquanto as EMAs próximas de 1,3600 devem fornecer suporte em qualquer queda, sinalizando que a perspectiva para o Loonie permanece pessimista.
  • Ouro Estaciona Perto de Resistência Chave Enquanto Touros Hesitam: Os preços do ouro subiram ligeiramente, fechando a $2.650,77 com um ganho modesto de 0,09%. O metal precioso negociou entre $2.646,87 e $2.651,53 durante a sessão, mas não conseguiu romper a resistência chave em $2.650. O suporte na SMA de 200 períodos em $2.587,17 permanece sólido, mas os níveis de resistência em $2.641,71 (SMA de 50 períodos) e $2.644,34 (SMA de 100 períodos) podem limitar novas altas. Os touros precisam superar $2.650 para almejar $2.670, embora uma retração abaixo de $2.640 possa desencadear quedas em direção a $2.620.

Movimentos de Mercado:

  • SoFi Technologies dispara com expansão da plataforma de empréstimos: As ações da SoFi Technologies subiram 11,4% após a empresa anunciar um acordo de US$ 2 bilhões com o Fortress Investment Group para impulsionar seu negócio de plataforma de empréstimos. Este significativo aumento de capital elevou as ações da SoFi, com os investidores respondendo positivamente ao potencial de crescimento ampliado em suas ofertas de serviços financeiros.
  • Sirius XM Dispara Após Berkshire Hathaway Comprar Mais Ações: As ações da Sirius XM Holdings subiram 7,9% depois que a Berkshire Hathaway revelou ter aumentado sua participação na empresa. A firma de Warren Buffett adquiriu aproximadamente 3,6 milhões de ações, elevando sua participação total para mais de 108 milhões de ações. Esta notícia fez com que as ações subissem, à medida que os investidores demonstraram uma confiança renovada na perspectiva de longo prazo da empresa de rádio via satélite.
  • Ações de Criptomoedas Disparam enquanto Bitcoin Ultrapassa $66.000: As ações ligadas às criptomoedas dispararam na segunda-feira, com o Bitcoin subindo mais de 5% para superar $66.000. As ações da Mara Holdings subiram 5,6%, e as da Coinbase aumentaram 11,3%, estendendo os ganhos da sessão anterior à medida que o impulso otimista no mercado de criptomoedas continuava a elevar os preços das ações.
  • AppLovin cai após rebaixamento do Goldman Sachs: As ações da AppLovin caíram mais de 1% depois que o Goldman Sachs rebaixou o estoque de “compra” para “neutro”, citando uma relação risco-recompensa mais equilibrada após seu recente desempenho superior. A forte alta das ações nas semanas anteriores tornou-a menos atraente para novos compradores, levando ao rebaixamento.
  • Deslizamento da Boeing com Redução da Força de Trabalho e Atrasos: As ações da Boeing caíram mais de 1% após a empresa anunciar que cortaria 10% de sua força de trabalho, o que equivale a cerca de 17.000 empregos. Além das reduções na força de trabalho, a Boeing adiou as entregas do seu avião de fuselagem larga 777X, que ainda não foi certificado, e previu perdas maiores do que o esperado para o terceiro trimestre em meio a greves contínuas.
  • A Flutter Entertainment sobe após upgrade de analista: A Flutter Entertainment subiu mais de 4% depois que o Wells Fargo elevou a classificação da ação de “neutra” para “acima da média,” incentivando os investidores a aproveitarem a recente queda. O Bank of America também retomou a cobertura com uma classificação de “compra,” contribuindo para a alta das ações, já que os analistas continuam otimistas com a empresa-mãe da FanDuel e suas perspectivas no jogo online.
  • Hims & Hers Health Dispara com Anúncio da FDA: As ações da Hims & Hers Health subiram mais de 9% após a Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) anunciar que as farmácias de manipulação agora podem vender versões do medicamento para perda de peso da Eli Lilly, Mounjaro. Esta notícia impulsionou as ações, já que a empresa está bem posicionada para se beneficiar da demanda por alternativas ao popular tratamento para perda de peso.
  • Ações da Ibotta sobem após upgrade do Goldman Sachs: As ações da Ibotta subiram mais de 7% depois que o Goldman Sachs elevou a classificação da empresa de “neutra” para “compra,” destacando as oportunidades de crescimento por meio de suas parcerias com grandes varejistas como Walmart e Instacart. Os investidores responderam positivamente às expectativas de aumento de participação de mercado no espaço de recompensas de cashback.

À medida que os mercados atingiram novos marcos, com o Dow quebrando a barreira dos 43.000 pontos e o S&P 500 alcançando outro recorde histórico, os investidores permanecem cautelosamente otimistas antes dos importantes relatórios de resultados corporativos. As ações de tecnologia continuaram sua trajetória ascendente, com a Nvidia liderando a corrida, enquanto os ganhos em SoFi Technologies e Sirius XM refletiram um sentimento positivo dos investidores em vários setores. Apesar do tom otimista, preocupações com o aumento dos rendimentos do Tesouro e riscos geopolíticos persistem, adicionando uma camada de incerteza à perspectiva do mercado. Enquanto isso, os preços do petróleo caíram à medida que a OPEC revisou para baixo sua previsão de demanda para 2024, e a Boeing enfrentou ventos contrários com reduções na força de trabalho e atrasos na entrega. Com a temporada de resultados ganhando força, o mercado observará os próximos relatórios em busca de direção adicional, com a volatilidade provavelmente permanecendo um fator nas próximas semanas.