O ímpeto cresceu nos mercados globais na quinta-feira depois que o Presidente Trump delineou um acordo comercial preliminar com o Reino Unido, marcando o primeiro acordo desse tipo desde a implementação das abrangentes tarifas dos EUA. O otimismo se estendeu ainda mais à medida que os investidores aguardavam uma importante rodada de negociações comerciais entre os EUA e a China e assimilavam um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra. Os principais índices dos Estados Unidos fecharam em alta, liderados pelos setores de tecnologia e industriais, enquanto o petróleo e os rendimentos do Tesouro subiram devido à melhoria nas perspectivas comerciais. O Bitcoin também ultrapassou um nível psicológico importante, reforçando o sentimento mais amplo de apetite por risco que definiu a sessão.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Quase 255 Pontos com Avanço nas Negociações Comerciais: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 254,48 pontos, ou 0,62%, encerrando em 41.368,45 após o presidente Trump revelar um acordo comercial preliminar com o Reino Unido.
  • S&P 500 Avança com Alta em Tecnologia e Industriais: O S&P 500 subiu 0,58% para fechar em 5.663,94, impulsionado pela força generalizada nos setores industrial e de tecnologia. As ações de tecnologia se recuperaram após a revogação das restrições a chips da era Biden.
  • Nasdaq supera desempenho com força da Alphabet: O Nasdaq Composite subiu 1,07% para fechar em 17.928,14, superando seus pares à medida que grandes nomes de tecnologia de capitalização bursátil recuperaram momentum. A Alphabet subiu quase 2%, liderando os ganhos entre as megacaps.
  • A Europa teve resultados mistos com o FTSE em queda devido ao acordo comercial e o BoE cortando as taxas de juros: Os mercados europeus estavam amplamente em alta, com o CAC 40 subindo 0,9%, o DAX aumentando 1,02% e o FTSE MIB da Itália subindo 1,71%. No entanto, o FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,32%, interrompendo sua sequência recorde de vitórias, à medida que os investidores reagiam ao acordo EUA-Reino Unido e a um aviso surpresa da UE sobre possíveis tarifas retaliatórias. O Banco da Inglaterra cortou as taxas de juros para 4,25% em uma votação dividida, com os formuladores de políticas divididos sobre a agressividade das medidas de flexibilização em meio à incerteza do comércio global.
  • Ásia em Alta com Afrouxamento na China e Manutenção das Taxas pelo Fed: As ações da Ásia-Pacífico subiram, apoiadas pela postura estável do Fed e pelo afrouxamento monetário da China. O Banco Popular da China (PBoC) reduziu o custo do financiamento de curto prazo para 1,4% e injetou quase 159 bilhões de yuans no sistema. O Nikkei subiu 0,41%, o Kospi acrescentou 0,22% e o Hang Seng ganhou 0,37%. O ASX 200 da Austrália fechou em alta de 0,16%, enquanto o CSI 300 subiu 0,56% com esperanças renovadas de estímulos. As Filipinas reportaram um crescimento do PIB de 5,4% no primeiro trimestre, um pouco abaixo das estimativas.
  • Petróleo Sobe 3% com Otimismo nas Negociações com a China: Os preços do petróleo bruto dispararam, com o Brent subindo quase 3% para $62,84 e o WTI fechando acima de $59. A esperança de progresso nas negociações comerciais entre EUA e China impulsionou o movimento, enquanto autoridades confirmaram reuniões de alto nível neste fim de semana. Embora as preocupações com o fornecimento permaneçam devido ao aumento da produção da OPEP+, os comerciantes concentraram-se nas perspectivas de demanda em meio a sinais de alívio nas tensões geopolíticas.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro sobem à medida que as perspectivas de crescimento melhoram: os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram após o acordo comercial EUA-Reino Unido e notícias sobre conversas futuras com a China aumentarem as expectativas de crescimento. O rendimento do título de 10 anos subiu para 4,39% e o de 2 anos aumentou para 3,89%. Os mercados pareceram acolher o impulso positivo na diplomacia global, apesar da falta de acordos finalizados.
  • Sinais Macroeconômicos dos EUA Mistos à medida que Mercado de Trabalho se Mantém Firme e Custos Aceleram: Pedidos de auxílio-desemprego caíram para 228.000 na semana passada, revertendo um aumento temporário e sinalizando condições estáveis no mercado de trabalho. Os pedidos contínuos também diminuíram, reforçando um cenário de emprego estável. No entanto, a produtividade do primeiro trimestre caiu 0,8%, enquanto os custos unitários do trabalho dispararam 5,7% devido ao aumento da remuneração. Os dados refletem um ambiente de trabalho apertado, mas cada vez mais caro.
  • Bitcoin Recupera $100K com a Melhora do Sentimento de Risco: O Bitcoin disparou quase 5% para negociar acima de $100.000 pela primeira vez desde fevereiro. O rally coincidiu com o otimismo renovado do mercado após o anúncio comercial de Trump e ganhou mais impulso com o aumento do apetite por risco. Outras criptomoedas também subiram, com o Ether aumentando 13% e o Dogecoin subindo 11%, impulsionados pelo entusiasmo geral e pelo sentimento positivo das previsões institucionais.

FX Hoje:

  • EUR/USD cai abaixo de 1,1300 à medida que a correção se aprofunda: EUR/USD caiu 0,64% para fechar em 1,1227, escorregando abaixo do nível psicológico chave de 1,1300, enquanto o par continuava sua retirada do pico de 1,1600 em abril. Apesar da queda, a tendência de alta mais ampla permanece intacta, com a média móvel simples de 50 dias (SMA) em 1,1043 e as SMAs de 100 dias e 200 dias tendendo para cima. A queda parece ser uma fase corretiva após uma forte alta desde o final de março. O suporte inicial situa-se próximo a 1,1200, com um suporte mais forte ao redor da média de 50 dias. A resistência agora está em 1,1300 e depois em 1,1450, níveis que anteriormente limitaram as tentativas de alta. A menos que o preço caia abaixo do limite de 1,1000, espera-se que os bulls permaneçam no controle.
  • GBP/USD cai apesar de avanço no comércio e corte hawkish do BoE: O GBP/USD fechou a 1,3246, uma queda de 0,34%, após não conseguir sustentar os máximos da sessão de 1,3356. O par inicialmente subiu após o anúncio de um quadro de comércio entre EUA-UK e um corte de 25bp na taxa do BoE, que foi interpretado como hawkish devido a um voto dividido entre os formuladores de políticas. No entanto, a realização de lucros surgiu perto da resistência em torno de 1,3350, puxando o par para baixo em direção ao suporte perto de 1,3200. Todas as médias móveis principais permanecem favoráveis a uma tendência de alta mais ampla, com a média de 50 dias em 1,3059 e as SMAs de longo prazo em tendência de alta. A ação do preço sugere uma consolidação de curto prazo sob a resistência em 1,3450. Uma quebra acima desse nível sinalizaria uma renovada força altista, com um alvo potencial de alta em 1,3600. Por enquanto, o viés permanece ascendente enquanto o preço se mantiver acima de 1,3050.
  • USD/CAD Estende Recuperação em Direção à SMA de 200 Dias: USD/CAD avançou 0,62%, fechando em 1,3923, aproximando-se da SMA de 200 dias em 1,4001. O par se recuperou fortemente de recentes mínimas próximas a 1,3730, onde parece ter formado uma base. Embora o momentum de curto prazo tenha se tornado positivo, a tendência mais ampla permanece sob pressão com as SMAs de 50 e 100 dias ainda inclinadas para baixo. Uma quebra limpa acima da SMA de 200 dias pode atrair maior interesse comprador e abrir caminho para testar a resistência em torno de 1,4120. No entanto, a falha em superar 1,4000 pode fazer com que o par retroceda em direção ao suporte inicial em 1,3820 e 1,3750.
  • USD/CHF Sobe Acima de 0.8300 Mas Permanece em Tendência de Baixa: O USD/CHF ganhou 0,92% para fechar a 0,8310, recuperando-se de mínimos de vários anos e tentando construir uma base acima do nível de 0,8200. O par tem estado preso em uma zona de consolidação apertada após uma queda acentuada em abril, e agora está testando a resistência em 0,8330. Apesar do recente repique, a tendência geral permanece baixista, com as SMAs de 50 dias, 100 dias e 200 dias em 0,8548, 0,8800 e 0,8722, respectivamente, todas em tendência de baixa e posicionadas bem acima do preço atual. Um rompimento acima de 0,8550 seria necessário para sugerir uma mudança significativa na tendência. Até lá, a recuperação parece ser um repique em um mercado baixista. O suporte permanece firme perto de 0,8200, com um piso mais profundo em 0,8050.
  • USD/JPY dispara em direção a 146 à medida que os touros recuperam o momentum: USD/JPY subiu 1,42% para fechar em 145,86, estendendo sua recuperação dos mínimos de abril próximos a 140,00. O par já subiu por três sessões consecutivas, com a ação do preço acelerando à medida que se aproxima da média móvel simples de 50 dias (SMA) descendente em 146,42. Mínimos mais altos desde o final de abril mudaram o sentimento para altista no curto prazo. Acima da SMA de 50 dias, a resistência surge em 147,00–148,00, uma zona que anteriormente atuou como suporte. A tendência mais ampla permanece sob pressão baixista, com as SMAs de 100 e 200 dias ainda em declínio, mas a perspectiva de curto prazo melhorou. O suporte é visto em 144,00 e mais profundo em 142,50. Um rompimento acima da SMA de 50 dias poderia convidar a um impulso adicional para cima em direção à importante barreira psicológica de 150,00.
  • Ouro recua fortemente após não conseguir manter o nível de $3.400: O ouro (XAU/USD) caiu 1,72% para fechar a $3.307, estendendo sua retração a partir da área de resistência de $3.440–$3.450, que limitou o preço em abril. O movimento segue um forte rali anterior e, embora seja acentuado, parece ser corretivo em vez de uma reversão completa. O preço permanece acima de todas as médias móveis principais, com a média de 50 dias em $3.121 e a média de 200 dias em $2.771. O suporte de curto prazo está próximo de $3.250 e $3.200, enquanto uma quebra confirmada abaixo de $3.100 enfraqueceria o cenário de alta. Se os compradores conseguirem estabilizar os preços nos níveis atuais, um novo impulso em direção a $3.400 ainda é possível. No entanto, a falha em se manter acima de $3.250 pode levar a uma retração mais profunda em direção à média móvel de 50 dias.

Movimentos de Mercado:

  • AppLovin dispara após superar expectativas de lucros e notícias de desinvestimento: AppLovin subiu 11,9% depois de superar as estimativas do primeiro trimestre e anunciar a venda de sua divisão de jogos móveis por $400 milhões.
  • Carvana sobe com fortes resultados do primeiro trimestre: Carvana subiu 10,2% à medida que a receita, as unidades de varejo e as margens superaram todas as expectativas.
  • As ações da Arm Holdings caem devido a orientação fraca: as ações caíram 6,2% apesar de um sólido desempenho no quarto trimestre, já que o projetista de chips emitiu uma orientação decepcionante.
  • Cleveland-Cliffs despenca após falha no primeiro trimestre: As ações caíram 15,8% após não alcançar as estimativas de EPS e receita. A demanda por aço enfraqueceu e os custos aumentaram. A orientação indicou volatilidade contínua.
  • Fortinet Cai Devido a Perspectiva Fraca: A Fortinet caiu 8,4% após emitir uma orientação fraca para o EPS do ano inteiro. Apesar dos sólidos resultados do primeiro trimestre, preocupações com os gastos pesaram.
  • Crocs sobe após superação de expectativas nos lucros, mas retira orientação: As ações da Crocs subiram 9,8% devido aos fortes resultados do primeiro trimestre. No entanto, a empresa retirou sua orientação para o ano todo, citando incertezas comerciais. Os investidores concentraram-se na execução sólida.

Os mercados encerraram a quinta-feira em uma base mais firme, enquanto os investidores comemoravam sinais de progresso nas negociações comerciais globais, particularmente o esboço de um acordo entre os EUA e o Reino Unido. Um corte de taxa pelo Banco da Inglaterra e um otimismo renovado em torno das negociações entre os EUA e a China ajudaram a elevar o sentimento em diferentes classes de ativos, enquanto os fortes lucros do setor de tecnologia e uma recuperação nas criptomoedas contribuíram para o tom de maior risco. Apesar de alguma cautela em relação aos dados inflacionários e à persistente incerteza política, a sessão marcou uma mudança notável em direção às expectativas de crescimento. Agora, os investidores se concentrarão nas próximas reuniões na Suíça e nas divulgações adicionais de dados macroeconômicos em busca de indicações sobre o caminho a seguir.