As ações subiram na segunda-feira, estendendo sua recuperação após um período turbulento impulsionado por políticas comerciais em mudança e incertezas econômicas. O Dow Jones Industrial Average avançou mais de 350 pontos, impulsionado por fortes desempenhos de ações de primeira linha, como Walmart e IBM. O S&P 500 e o Nasdaq também registraram ganhos consecutivos enquanto os investidores avaliavam os últimos dados de vendas no varejo, que, embora mais fracos do que o esperado, ajudaram a amenizar preocupações sobre uma desaceleração mais acentuada nos gastos dos consumidores. No entanto, a incerteza em torno das políticas tarifárias em evolução do Presidente Trump e as medidas contínuas de redução de custos corporativos mantiveram os mercados em estado de alerta. Com o sentimento econômico em mudança e decisões políticas importantes se aproximando, os investidores permanecem cautelosos ao navegarem em um cenário cada vez mais volátil.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Mais de 350 Pontos com Recuperação dos Mercados: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 353,44 pontos, ou 0,85%, para fechar em 41.841,63, marcando seu segundo dia consecutivo de ganhos. A alta foi impulsionada pelo forte desempenho das ações de empresas blue-chip, com Walmart e IBM liderando o movimento.
  • S&P 500 Estende Ganhos, Permanece em Território de Correção: O S&P 500 subiu 0,64% para fechar em 5.675,12, aumentando a forte recuperação de sexta-feira. O índice permanece em território de correção, com queda superior a 10% em relação ao recorde do final de fevereiro, apesar dos avanços consecutivos.
  • Nasdaq sobe enquanto ações de tecnologia lutam para se recuperar: O Nasdaq Composite subiu 0,31% para fechar em 17.808,66, acrescentando aos ganhos de sexta-feira, mas permanecendo em território de correção. As ações da Tesla caíram 5% após um corte na meta de preço, enquanto Nvidia e Palantir tiveram desempenhos mistos, à medida que os traders avaliavam o impacto da volatilidade contínua do mercado no setor de tecnologia.
  • Dados de Varejo e Moradia dos EUA Sinalizam Incerteza Econômica: As vendas no varejo cresceram 0,2% em fevereiro, revertendo uma queda acentuada de 1,2% em janeiro, mas ficaram aquém do aumento de 0,6% que os economistas esperavam. Excluindo automóveis, as vendas no varejo aumentaram 0,3%, em linha com as previsões. A leitura mais fraca do que o esperado proporcionou algum alívio aos investidores preocupados com uma desaceleração acentuada nos gastos do consumidor. No entanto, o sentimento do consumidor permanece frágil, particularmente no mercado imobiliário, onde o Índice de Mercado Imobiliário da National Association of Home Builders/Wells Fargo caiu três pontos para 39 em março, seu nível mais baixo desde agosto.
  • Mercados Europeus Sobem Com Aproximação da Votação da Reforma da Dívida Alemã: As ações europeias encerraram a segunda-feira em alta, com o índice Stoxx 600 ganhando 0,79%, à medida que os investidores aguardavam a votação crucial da reforma da dívida na Alemanha. O FTSE 100 adicionou 47,96 pontos, ou 0,56%, fechando em 8.680,29, enquanto o CAC 40 da França ganhou 43 pontos, ou 0,53%. O FTSE MIB da Itália superou com um aumento de 0,95%, subindo 367 pontos, enquanto o DAX da Alemanha avançou 168 pontos, ou 0,73%. O rali ocorreu após relatos sugerirem que os legisladores alemães estão perto de um acordo para reformar a regra do limite de dívida do país, com uma votação parlamentar esperada para terça-feira.
  • Os mercados da Ásia-Pacífico em sua maioria subiram em meio a medidas econômicas chinesas: Os mercados asiáticos terminaram o dia em alta, com os investidores observando de perto os desenvolvimentos na China. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,93% para 37.396,52, enquanto o índice mais amplo Topix ganhou 1,19% para 2.748,12. Na Coreia do Sul, o índice Kospi saltou 1,73% para 2.610,69, com o Kosdaq subindo 1,26% para 743,51. Enquanto isso, o Nifty 50 da Índia e o BSE Sensex registraram ganhos de 0,35% e 0,26%, respectivamente. No entanto, o CSI 300 da China caiu 0,24% para 3.996,79, apesar de o governo ter anunciado um “Plano de Ação Especial para Impulsionar o Consumo” visando aumentar as rendas e estabilizar os mercados de ações e imobiliário. O Índice Hang Seng de Hong Kong teve um desempenho melhor, subindo 0,77% na sua última hora de negociação. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos no Japão atingiram máximas de vários anos, com os títulos do governo japonês (JGBs) de 40 anos subindo sete pontos-base para um recorde de 3,007%.
  • Rendimentos do Tesouro caem enquanto investidores avaliam dados de vendas no varejo: O rendimento do Tesouro de 10 anos de referência caiu ligeiramente para 4,299% enquanto os investidores digeriam o último relatório de vendas no varejo. A queda segue a negociação volátil da semana passada, com os mercados de títulos reagindo a expectativas mutáveis sobre a política do Federal Reserve. Enquanto isso, o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu mais de 3 pontos base para 4,048%, refletindo a incerteza contínua sobre os próximos movimentos do Fed.
  • Preços do Petróleo Sobem enquanto Trump Adverte o Irã sobre Ataques dos Houthis: Os preços do petróleo subiram depois que o presidente Trump advertiu que os EUA responsabilizariam o Irã por quaisquer ataques futuros dos Houthis. Os futuros do petróleo bruto dos EUA fecharam a $67,58 por barril, uma alta de 0,6%, enquanto o Brent subiu 0,69% para $71,07 por barril. Os comentários de Trump ocorrem em meio a tensões geopolíticas contínuas, com os comerciantes monitorando de perto potenciais interrupções no fornecimento no Oriente Médio.

FX Hoje:

  • O Euro Sobe, Mas Enfrenta Resistência Chave: O par EUR/USD fechou a 1,0919, ganhando 0,41%, enquanto o par continuou sua recente tendência de alta. O preço subiu acima da SMA de 50 dias a 1,0480 e da SMA de 100 dias a 1,0519, sinalizando uma recuperação. O próximo teste importante para o euro vem na SMA de 200 dias a 1,0722, que anteriormente atuou como uma forte resistência. Se o EUR/USD permanecer acima de 1,0900, o próximo alvo é 1,1000. No entanto, a falha em manter esses níveis pode levar a um recuo em direção a 1,0800, com a SMA de 100 dias a 1,0519 atuando como uma zona de suporte crítico.
  • Libra Esterlina se Aproxima de Nível Psicológico Chave: GBP/USD subiu 0,43%, fechando em 1,2993, estendendo sua recente alta à medida que a libra continuou a ganhar terreno. O preço moveu-se decisivamente acima da SMA de 50 dias em 1,2545 e da SMA de 100 dias em 1,2624, confirmando um forte rompimento de alta. O par agora está testando o crucial nível de 1,3000, uma barreira psicológica que anteriormente limitou os ganhos em setembro de 2024. Se o GBP/USD conseguir se manter acima de 1,2993, o próximo alvo de alta é 1,3100. No entanto, uma falha em sustentar esse ímpeto pode levar a um retrocesso em direção a 1,2900, com forte suporte próximo à SMA de 200 dias em 1,2796. Uma quebra abaixo desse nível pode mudar o sentimento para baixista, abrindo caminho para um movimento em direção a 1,2700.
  • Dólar Australiano Avança, mas Enfrenta Resistência: AUD/USD avançou 1,02% para fechar em 0,6386, continuando sua recuperação após reconquistar a SMA de 50 dias em 0,6276. O próximo obstáculo para o par é a SMA de 100 dias em 0,6353, que está atuando como suporte imediato. Um movimento ascendente adicional pode ser limitado pela SMA de 200 dias em 0,6524, um nível de resistência crucial a longo prazo. A última vez que o AUD/USD atingiu essa área, lutou para se manter acima de 0,6400 antes de reverter para baixo. Se o par sustentar ganhos acima da SMA de 100 dias, pode tentar uma quebra rumo à SMA de 200 dias. No entanto, se não conseguir se manter em 0,6353, os riscos de queda aumentam, com um potencial reteste da SMA de 50 dias em 0,6276. Uma queda abaixo desse nível poderia fazer com que o AUD/USD retomasse sua tendência de baixa mais ampla, trazendo 0,6200 para o foco.
  • Dólar Neozelandês Ganha Impulso Mas Enfrenta Desafios: O par NZD/USD subiu 1,30% para se estabelecer em 0,5822, estendendo sua recuperação. O par conseguiu superar a média móvel simples (SMA) de 50 dias em 0,5672, mas a SMA de 100 dias em 0,5750 está agora atuando como um nível de suporte chave. No início de fevereiro, o NZD/USD tentou romper para cima, mas enfrentou forte pressão de venda, caindo finalmente para 0,5600. A próxima grande resistência é a SMA de 200 dias em 0,5931, que pode limitar a alta adicional no curto prazo. Se o par não conseguir se manter acima de 0,5750, é provável um retrocesso em direção à SMA de 50 dias em 0,5672. Um movimento abaixo deste nível sinalizaria uma pressão de baixa renovada, potencialmente levando a um novo teste de 0,5600. No entanto, se o NZD/USD mantiver seu impulso atual, pode visar 0,5931 como o próximo nível chave.
  • Preços do Ouro Disparam Acima de $3.000 com Aumento da Demanda por Refúgio Seguro: Os preços do ouro subiram para $3.001,29, aumentando 0,58% à medida que o rali continuou a se estender. O metal permanece firmemente em tendência de alta, negociando bem acima da sua média móvel simples (SMA) de 50 dias em $2.837,55, a SMA de 100 dias em $2.745,25 e a SMA de 200 dias em $2.618,23. A última vez que o ouro atingiu o nível de $3.000 foi no início de março, quando tocou brevemente essa marca antes de recuar para cerca de $2.900. Se o ouro romper decisivamente acima de $3.000, o próximo alvo de alta é $3.050. No entanto, a incapacidade de sustentar esse nível pode desencadear um recuo em direção a $2.950, com um suporte adicional no SMA de 50 dias em $2.837,55. As médias móveis sugerem que a tendência permanece firmemente de alta, mas um rompimento abaixo do SMA de 50 dias pode indicar uma retração mais profunda em direção ao SMA de 100 dias em $2.745,25, que anteriormente serviu como um forte nível de suporte no final de janeiro.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Affirm caem à medida que o Walmart troca para Klarna: As ações da Affirm caíram 4% após ser relatado que o Walmart substituirá a empresa pela Klarna como seu fornecedor exclusivo de “compre agora, pague depois”.
  • Queda da Incyte Devido a Resultados Decepcionantes em Testes: As ações da Incyte despencaram 9% após os dados do teste de fase três para seu tratamento de condição de pele mostrarem que o medicamento foi eficaz para menos da metade dos participantes.
  • Ações da Norwegian Cruise Line sobem após upgrade do JPMorgan: A Norwegian Cruise Line ganhou 4% depois que o JPMorgan elevou a classificação das ações de neutro para overweight. Analistas citaram a demanda resiliente, apesar das incertezas macroeconômicas.
  • Netflix Aumenta com Otimismo na Monetização: A Netflix subiu quase 3% após a ação ser elevada de neutra para compra. Analistas destacaram a capacidade da empresa de monetizar sua plataforma de forma mais forte do que o esperado, o que pode levar a uma maior lucratividade.
  • Ações da Intel Sobem com Compra Planejada do CEO: As ações da Intel subiram 7% após um documento regulatório revelar que o próximo CEO, Lip-Bu Tan, comprará ações da empresa no valor de $25 milhões dentro de 30 dias após sua nomeação, aumentando a confiança dos investidores.

As ações ampliaram sua recuperação na segunda-feira, com o Dow subindo e o S&P 500 registrando ganhos consecutivos enquanto os investidores reavaliavam a recente volatilidade do mercado. Embora o sentimento tenha melhorado, a incerteza em torno das políticas tarifárias mutáveis de Trump manteve os mercados em alerta. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro caíram ligeiramente à medida que os comerciantes monitoravam as expectativas mutantes do Federal Reserve, e os preços do petróleo subiram. Com os mercados europeus em alta antes da votação crucial sobre a reforma da dívida na Alemanha e as ações asiáticas respondendo às medidas de estímulo econômico da China, os investidores permanecem cautelosos em relação às perspectivas globais mais amplas.