Os mercados europeus fecharam levemente em alta na segunda-feira, sustentados por ganhos em ações de mineração e dados econômicos positivos da Alemanha, enquanto moedas como o euro e a libra esterlina tiveram rallys significativos contra o dólar americano. Volumes de negociação baixos, devido ao feriado de Martin Luther King Jr. nos EUA, mantiveram a atividade geral do mercado moderada. Os investidores permaneceram focados na posse de Donald Trump como o novo presidente dos EUA, com os mercados reagindo às expectativas de amplas ordens executivas sobre energia, criptomoedas e comércio. Enquanto isso, os mercados asiáticos também mostraram desempenho misto, liderados por um forte rally nas ações de Hong Kong, à medida que os investidores globais avaliavam as implicações das novas políticas dos EUA sob a nova administração.

Principias Pontos:

  • Mercados Europeus Fecham Mistos em Meio a Volumes de Negociação Baixos: As ações europeias terminaram a segunda-feira com desempenhos mistos, enquanto os investidores absorviam dados econômicos e a posse de Donald Trump. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com uma ligeira alta de 0,05%, impulsionado por um rally de 1,2% nas ações de mineração. O FTSE 100 ganhou 0,18%, terminando em 8.520,54, enquanto o CAC 40 da França subiu 0,3% para 7.734, impulsionado por ações de bancos, incluindo ganhos no BNP Paribas e no Credit Agricole, que subiram entre 1,1% e 2,5%. O FTSE MIB da Itália inverteu a direção para fechar com uma queda de 0,3% em 36.144, pressionado pela queda nas empresas de petróleo e utilidades, embora bancos como o UniCredit (+1,5%) tenham oferecido algum suporte. O DAX da Alemanha superou, subindo 0,49% para fechar em 20.990,31, apoiado por um aumento de 0,8% ano a ano nos preços ao produtor em dezembro. No entanto, a média anual dos preços ao produtor alemães caiu 1,8% em 2024, refletindo um cenário econômico desafiador.
  • Os mercados asiáticos subiram, liderados por Hong Kong e China: Os mercados asiáticos apresentaram uma sessão mista, mas em grande parte positiva, na segunda-feira, liderados pelo Índice Hang Seng de Hong Kong, que subiu 1,76%, atingindo seu nível mais alto desde 31 de dezembro de 2024, impulsionado por ganhos em ações de bens de consumo cíclicos e de saúde. O índice CSI 300 da China continental adicionou 0,45%, fechando em 3.829,68, impulsionado pela decisão do Banco Popular da China de manter suas taxas de juros de referência em 3,1% para a LPR de 1 ano e 3,6% para a LPR de 5 anos. Dados mostraram que a taxa de desemprego juvenil da China em dezembro caiu para 15,7% de 16,1% em novembro, enquanto a taxa nacional de desemprego manteve-se estável em 5,1%. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,17%, fechando em 38.902,50, apoiado por ganhos em setores-chave, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,14%, para 2.520,05. A Malásia relatou um aumento anual de 16,9% nas exportações em dezembro. O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,45%, fechando em 8.347,40, beneficiando-se do otimismo dos investidores.
  • Bitcoin Atinge Máxima Histórica Antes de Correção: Bitcoin atingiu um recorde de $109.350,72 na manhã de segunda-feira antes de recuar quase 4% em uma reação que parecia ser de “comprar no rumor, vender na notícia” à posse de Donald Trump. A especulação sobre possíveis ordens executivas relacionadas a criptomoedas, incluindo o estabelecimento de uma reserva de bitcoin, alimentou a alta da semana passada. Embora o Bitcoin tenha recuado, ele continua no caminho para ganhos significativos, com analistas de olho em uma meta de alta de $130.000. O mercado mais amplo de criptomoedas estava misto, com o índice CoinDesk 20 caindo 1%, enquanto o token da Solana caiu 7%, mas permaneceu 15% acima desde sábado.
  • Preços do Petróleo Caem à Medida que Trump Suaviza Posição Comercial: Os preços do petróleo caíram durante a sessão de segunda-feira após Donald Trump indicar que não imporia tarifas elevadas sobre as importações da China, Canadá e México. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro caiu $0,90, para $76,98 por barril, enquanto o petróleo bruto Brent para março caiu $0,83, fechando em $79,96.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sobe Acima de 1.0400 em Meio a Otimismo Renovado: O par EUR/USD subiu 1,43% na segunda-feira, fechando em 1.0414, à medida que o euro se fortaleceu significativamente contra o dólar americano. O rali também forçou o par a superar sua Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1.0462, sinalizando uma melhora no sentimento. A resistência imediata é vista em 1.0500, alinhando-se com as máximas de dezembro de 2024, enquanto ganhos adicionais podem mirar a SMA de 100 dias em 1.0761. Do lado negativo, o suporte permanece em 1.0300, seguido pelo nível crítico de 1.0200. Indicadores de momento tornaram-se otimistas, com o RSI saindo de condições de sobrevenda e o MACD mostrando sinais iniciais de um cruzamento. No entanto, o par permanece abaixo da SMA de 200 dias em 1.0777, mantendo uma perspectiva cautelosa a longo prazo.
  • GBP/USD Sobe Além de 1.2300 com Sentimento Melhorado: O GBP/USD avançou 1,30% na segunda-feira, fechando em 1,2326, à medida que a libra esterlina capitalizou o renovado interesse de compra contra o dólar americano. A resistência imediata está em 1,2400, o que se alinha com a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,2566, e ganhos adicionais podem buscar a SMA de 100 dias em 1,2838. No lado da baixa, o suporte é observado em 1,2200, seguido pelo nível crítico de 1,2100. Os indicadores de momentum estão mostrando condições melhorando, com o RSI saindo do território de sobrevenda e o MACD se aproximando de uma cruzada de alta. No entanto, o GBP/USD permanece abaixo da SMA de 200 dias em 1,2791, indicando que a tendência de longo prazo permanece descendente.
  • AUD/USD se Recupera em Meio à Fraqueza do Dólar Americano: O AUD/USD subiu 1,36% na segunda-feira, fechando a 0.6271, à medida que o par se recuperou de sua tendência de baixa de vários meses. O recente rali segue um teste de suporte em 0.6100, nível visto pela última vez em outubro de 2022. A resistência imediata está em 0.6353, marcada pelo SMA de 50 dias, com uma quebra sustentada acima desse nível possivelmente empurrando o par em direção ao SMA de 100 dias em 0.6537. Por outro lado, a falha em estender os ganhos pode fazer com que o AUD/USD recue em direção a 0.6200, com o suporte chave permanecendo em 0.6100. Os indicadores de momentum estão mistos, com o RSI se recuperando dos níveis de sobrevenda, sugerindo espaço para mais alta, enquanto o MACD permanece em território negativo, refletindo um sentimento de baixa mais amplo.
  • USD/CAD recua de máximas recentes: USD/CAD caiu 1,17% na segunda-feira, fechando em 1,4308 conforme o par consolidava após atingir máximas próximas de 1,4480. O suporte imediato está em 1,4200, próximo à SMA de 50 dias em 1,4203. Uma quebra abaixo deste nível pode expor a SMA de 100 dias em 1,3938, enquanto a resistência é vista em 1,4400, com um obstáculo mais significativo na máxima recente de 1,4480. Os indicadores de momentum sinalizam tendências mistas, com o RSI esfriando de condições de sobrecompra, sugerindo uma maior consolidação. No entanto, o par permanece acima da SMA de 200 dias em 1,3816, mantendo a tendência de alta mais ampla intacta.
  • Ouro se mantém próximo de 2710 em meio a renovado impulso de alta: Os preços do ouro subiram 0,31% na segunda-feira, fechando em $2.710, à medida que o metal precioso continuava sua recuperação das recentes baixas próximas a $2.650. A alta ocorre em meio a crescente incerteza em torno dos mercados globais e do dólar americano. A resistência imediata é vista em $2.720, pouco abaixo da recente alta de $2.750. Uma quebra acima desse nível poderia visar $2.780, sinalizando uma continuação da tendência de alta mais ampla. No lado negativo, o suporte está em $2.680, com um suporte mais forte em $2.650, onde a Média Móvel Simples de 50 dias em $2.643 também converge. Os indicadores de momentum permanecem otimistas, com o RSI em território positivo e o MACD mostrando sinais de retomada do impulso ascendente. Negociações sustentadas acima de $2.720 confirmariam mais potencial de alta, enquanto um movimento abaixo de $2.680 poderia levar a uma consolidação de curto prazo.

Movimentos de Mercado:

  • Bancos Franceses Lideram os Ganhos no CAC 40: As ações dos bancos franceses impulsionaram os ganhos no CAC 40, com BNP Paribas, Crédit Agricole e Société Générale subindo entre 1,1% e 2,5%. Enquanto isso, Airbus, Stellantis, Kering e Legrand registraram ganhos entre 1,6% e 2,3%. As perdas nas ações de mega capitalização da LVMH, L’Oréal e TotalEnergies, que caíram entre 0,5% e 1%, limitaram o avanço geral do índice.
  • J.B. Hunt cai após resultados abaixo das expectativas: As ações da J.B. Hunt despencaram 7,4% depois que a empresa de transporte relatou lucros de US$ 1,53 por ação no quarto trimestre, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 1,61. A receita também caiu em relação ao ano anterior em todos os principais segmentos de negócios, aumentando as preocupações dos investidores sobre a desaceleração da demanda.
  • A SLB (anteriormente Schlumberger) subiu 6,1% após reportar lucros no quarto trimestre acima do esperado. A empresa também anunciou um aumento no dividendo e planos expandidos de recompra de ações. Apesar da cautela em relação ao crescimento limitado da receita em 2025 devido aos altos níveis de oferta de petróleo, os resultados robustos elevaram o sentimento dos investidores.
  • Ações da Truist Financial Disparam com Resultados Fortes: As ações da Truist Financial subiram 5,9% após o banco reportar lucros trimestrais que superaram as expectativas. Uma maior receita líquida de juros e receitas não decorrentes de juros, juntamente com um aumento nos saldos médios de depósitos, contribuíram para o desempenho melhor do que o esperado.
  • Eli Lilly Cai com Preocupações Relacionadas ao Medicare: A Eli Lilly caiu 4,2% à medida que a empresa ampliou as perdas após o anúncio do Centers for Medicare and Medicaid Services sobre possíveis negociações de preços para os tratamentos de perda de peso e diabetes da Novo Nordisk. Os investidores temem que uma análise semelhante possa afetar os produtos da Eli Lilly, pressionando ainda mais as ações.
  • Fair Isaac Corp. cai devido ao enfraquecimento de novas hipotecas: Fair Isaac Corp. (FICO) caiu 3,5%, revertendo os ganhos no início da semana, apesar do aumento no preço-alvo pela Jefferies. Analistas apontaram preocupações com a desaceleração das novas hipotecas em um ambiente de altas taxas de juros como um obstáculo para o negócio de pontuação de crédito e análises da empresa.

À medida que os mercados globais navegam na primeira sessão de negociação sob a presidência de Donald Trump, os investidores permanecem cautelosos em meio a dados econômicos mistos e incertezas políticas. As ações europeias fecharam com ganhos modestos, lideradas pelos setores de mineração e bancário, enquanto o FTSE MIB enfrentou dificuldades devido à pressão sobre empresas de utilidades e petróleo. Os mercados asiáticos refletiram otimismo, com fortes altas em Hong Kong e Japão, embora o Kospi da Coreia do Sul tenha ficado para trás. No espaço das criptomoedas, o breve aumento do Bitcoin para um novo recorde destacou o entusiasmo especulativo, mas foi seguido por realização de lucros. Enquanto isso, o recuo do dólar americano impulsionou as principais moedas, e a subida constante do ouro destacou a aversão ao risco contínua.