As ações mundiais se firmaram na segunda-feira, enquanto os investidores se preparavam para uma semana agitada de dados de inflação que poderia preparar o terreno para um corte de taxa na Europa já na próxima semana e um possível afrouxamento da política dos EUA dentro de alguns meses. Apesar do fechamento dos mercados do Reino Unido e dos EUA devido a feriados públicos, as ações europeias subiram, com o índice Stoxx 600 subindo modestamente, impulsionado por ganhos em quase todos os setores. A negociação enfraquecida antes dos dados principais de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de sexta-feira, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, manteve a atividade do mercado contida. À medida que cresce a especulação sobre cortes de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo Federal Reserve, os mercados estão observando de perto os próximos dados econômicos para avaliar futuros ajustes na política monetária.

Principias Pontos:

  • Índice Stoxx 600 Sobe: O índice Stoxx 600 aumentou 0,28%, com a maioria dos setores terminando em alta, refletindo um sentimento de mercado cauteloso, mas positivo, apesar da ausência de negociações nos principais mercados do Reino Unido e dos EUA.
  • Dax e CAC registram ganhos: o Dax da Alemanha e o CAC da França ambos registraram ganhos de cerca de 0,5%, demonstrando resiliência nas principais economias europeias.
  • FTSE MIB e Ibex 35 em Alta: FTSE MIB da Itália e Ibex 35 da Espanha registraram aumentos de 0,7% cada, superando outros índices europeus em um dia de negociação relativamente calmo.
  • Especulação sobre Corte de Taxa do BCE: O membro do Conselho de Governadores do BCE, Olli Rehn, e o economista-chefe, Philip Lane, indicaram um possível corte de taxa em junho, citando o processo desinflacionário e o alinhamento das taxas de inflação em direção ao alvo de 2%.
  • Mercados Asiáticos Sobem no Início de Semana Intensa em Dados, com Lucros Industriais da China em Alta: Os mercados da Ásia-Pacífico subiram nesta segunda-feira, com os lucros industriais na China aumentando 4,3% ano a ano durante os primeiros quatro meses do ano, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong adicionou 1,27%. Os dados de inflação da Austrália para abril serão divulgados na quarta-feira, com analistas prevendo uma “leve queda.” O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,32%, enquanto o Kosdaq de pequenas empresas ganhou 1,02%. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,66% e o abrangente Topix aumentou 0,87%, recuperando-se das perdas de sexta-feira.
  • Sentimento Empresarial Alemão: O Índice de Clima Empresarial Ifo da Alemanha permaneceu inalterado em 89,3 em maio, ficando abaixo da previsão de 90,4, indicando um sentimento empresarial misto em meio à recuperação econômica nos setores de manufatura, comércio e construção.
  • Crude Oil Stretches Gains, WTI Tests $78.50 Ahead of Inflation Data and Looming OPEC Meeting: O petróleo bruto WTI subiu em direção à marca de $79 por barril, estendendo a recuperação do nível mais baixo de três meses de $76,9 tocado em 23 de maio, enquanto os mercados avaliavam as perspectivas de oferta para este ano antes da reunião da OPEC neste fim de semana. Espera-se que a Arábia Saudita pressione o cartel para estender os cortes voluntários na produção, embora a organização tenha declarado que espera um crescimento da demanda por petróleo de 2,25 milhões de barris por dia para 2024.

FX Hoje:

  • EUR/USD se recupera em meio a dados decepcionantes dos EUA: O par EUR/USD subiu do nível de 1.0800 para atingir máximas de quatro dias em torno de 1.0870 após dados decepcionantes do ISM PMI dos EUA, que alimentaram um sentimento de risco entre os investidores. Atualmente, o EUR/USD está navegando em torno da Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias, em 1.0830. Ganhos adicionais podem levar o par a revisitar o topo de maio de 1.0890, o pico de março de 1.0981 e a máxima semanal de 1.0100, antes de potencialmente alcançar o nível de 1.1000. Por outro lado, uma quebra da SMA de 200 dias em 1.0790 pode abrir a porta para a mínima de maio de 1.0650.
  • GBP/USD Sobe em Meio a Dólar Mais Fraco: O GBP/USD acelerou seus ganhos além da barreira de 1.2700, atingindo novos máximos de dois meses. O par rompeu o último pico do ciclo em 1.2760, expondo níveis de resistência adicionais. Indicadores de momentum sugerem que a pressão de compra pode estar diminuindo, já que o Índice de Força Relativa (RSI) entra em território de sobrecompra. Se o GBP/USD recuar abaixo de 1.2750, a próxima parada pode ser a mínima do dia atual em 1.2730, seguida pela marca de 1.2700.
  • USD/JPY Estável em Meio a Baixo Volume: O USD/JPY pairou em torno de 156,90, ligeiramente em baixa de 0,08% em meio a negociações moderadas devido ao Memorial Day nos EUA. Se o USD/JPY ultrapassar o patamar de 157,00, a próxima resistência seria a alta de 26 de abril em 158,44, seguida pela máxima do ano até à data em 160,32. Por outro lado, se cair abaixo do ponto de 156,05, pode dirigir-se para 155,72 e depois para 155,39, com a média móvel de 50 dias (DMA) em 154,08 fornecendo suporte adicional.
  • Dólar canadense ganha força contra o dólar enfraquecido durante o feriado: O par USD/CAD recuou para uma congestão familiar na segunda-feira, estendendo uma queda desde o pico no final da semana passada próximo a 1,3740. O par está próximo do nível de 1,3600, com um suporte de longo prazo precificado na Média Móvel Exponencial de 200 dias próximo a 1,3553.
  • AUD/NZD Experiencia uma Leve Queda: O par AUD/NZD caiu levemente para 1,0820 durante a sessão de segunda-feira. Apesar de uma alta no Índice de Força Relativa (RSI) para 30, o par permanece sob pressão. A tendência negativa do RSI é ainda confirmada pelas barras vermelhas ascendentes do histograma do MACD. Atualmente, o par está negociando acima das suas Médias Móveis Simples (SMAs) de 100 dias (1,0813) e 200 dias (1,0808), indicando um potencial de momento ascendente médio a longo prazo. No entanto, a posição abaixo da SMA de 20 dias (1,0950) destaca a volatilidade prevista no curto prazo.
  • GBP/JPY Continua a Subir: O GBP/JPY subiu novamente, ultrapassando a marca chave de 200,00, enquanto a venda generalizada do Yen continua. O par está ameaçando romper novos máximos multi-decadários acima de 200,60, um nível alcançado no final de abril. O par caiu para uma baixa de curto prazo abaixo de 192,00, mas a fraqueza generalizada do Yen permanece persistente. O GBP/JPY ganhou terreno em todos, exceto três dos últimos 15 dias consecutivos de negociação.
  • O Preço do Ouro Se Recupera de Mínima de Duas Semanas: Os preços do ouro subiram cerca de 1%, recuperando-se de uma mínima de duas semanas de $2.325. Se XAU/USD ultrapassar $2.350, isso pode expor a marca de $2.400, com ganhos adicionais mirando o máximo do ano até agora de $2.450 e potencialmente $2.500. Por outro lado, se os vendedores mantiverem o preço do XAU/USD abaixo de $2.350, uma queda abaixo da mínima de 8 de maio de $2.303 pode ocorrer, com a mínima do ciclo de 3 de maio de $2.277 como próximo nível de suporte.

Movimentos de mercado:

  • Ações do Societe Generale Sobem: As ações do Societe Generale subiram 2,2%, impulsionadas pelo sentimento positivo no setor bancário europeu.
  • Teleperformance e Veolia Environnement Ganham: Teleperformance e Veolia Environnement viram suas ações subirem 2% cada, refletindo a forte confiança dos investidores nos setores de serviços e utilidades.
  • Ações da Kaisa Group sobem: As ações da Kaisa Group listadas em Hong Kong subiram 4% depois que um tribunal de Hong Kong adiou uma audiência para uma petição que buscava a liquidação da empresa até 24 de junho, proporcionando alívio temporário aos investidores.
  • First Solar lidera ganhos: A First Solar foi a maior vencedora do índice, a caminho de um ganho de 39%, marcando sua melhor semana desde abril de 2013. O aumento significativo destaca o otimismo dos investidores após um relatório de desempenho robusto.
  • As ações da Moderna subiram 27%, enquanto a Deckers Outdoor, proprietária da marca Hoka, viu um aumento de 15%. Ambas as empresas se beneficiaram de fortes lucros trimestrais e perspectivas de mercado positivas.
  • Nvidia Continua a Subir: As ações da Nvidia subiram 14% na semana até à data, após mais um forte relatório trimestral e uma orientação otimista, sublinhando a posição de liderança da empresa na indústria de semicondutores.
  • Analog Devices, Enphase Energy e Constellation Energy têm alta: Analog Devices, Enphase Energy e Constellation Energy tiveram ganhos de mais de 8%, impulsionados por fortes lucros e tendências favoráveis no setor.
  • Nordson Corporation e Dayforce em queda: Nordson Corporation e Dayforce lideraram as perdas semanais, com as ações de ambas caindo cerca de 12% devido a previsões de lucros decepcionantes.
  • Queda da Walgreens Boots Alliance: A Walgreens Boots Alliance experimentou uma queda de mais de 11%, refletindo as preocupações dos investidores com lucros mais fracos do que o esperado e perspectivas de crescimento futuro.
  • Target e Lululemon Athletica caem: As ações da Target e Lululemon Athletica caíram 9% na semana, já que ambas as empresas enfrentaram desafios para atender às expectativas do mercado em um ambiente de varejo competitivo.

Enquanto os mercados navegam por um dia de negociação tranquilo com feriados no Reino Unido e nos Estados Unidos, as ações europeias conseguiram ganhos modestos, refletindo algum otimismo. Altos funcionários do BCE sugerem um possível corte de taxa em junho, aumentando a especulação no cenário financeiro. Os mercados asiáticos também mostraram força, impulsionados por dados positivos de lucros industriais da China e boas performances no Japão e na Coreia do Sul. Enquanto isso, os investidores se preparam para uma semana movimentada com dados cruciais de inflação tanto da zona do euro quanto dos EUA, que provavelmente moldarão as futuras decisões de política monetária. Apesar das variadas performances e mudanças setoriais, o sentimento geral do mercado permanece de esperança cautelosa, enquanto os negociadores buscam clareza nos indicadores econômicos e nas ações dos bancos centrais.