Os mercados dos EUA começaram a semana com um desempenho misto na segunda-feira, com o Dow Jones Industrial Average subindo mais de 350 pontos, impulsionado por uma rotação para ações de energia, saúde e materiais, enquanto o Nasdaq Composite caiu em meio à contínua fraqueza nas principais ações de tecnologia. O aumento nos rendimentos dos títulos, com o Tesouro de 10 anos atingindo seu nível mais alto desde novembro de 2023, pressionou ainda mais as ações orientadas para o crescimento, sinalizando cautela dos investidores antes dos dados-chave de inflação e lucros esperados para esta semana. Apesar da venda de ações de tecnologia, a força em setores como energia e atualizações corporativas promissoras ajudaram a elevar o sentimento mais amplo do mercado, mantendo o S&P 500 marginalmente positivo.

Principias Pontos:

  • O Dow apresenta fortes ganhos em meio à rotação para setores não tecnológicos: o índice Dow Jones Industrial Average subiu 358,67 pontos, ou 0,86%, fechando em 42.297,12, à medida que os investidores desviaram o foco das ações de tecnologia para setores como energia, saúde e materiais. Os principais contribuintes para a alta do Dow incluíram Caterpillar, JPMorgan Chase e UnitedHealth, que se beneficiaram das rotações mais amplas do mercado.
  • Nasdaq cai enquanto venda de ações de tecnologia se intensifica: O índice Nasdaq Composite caiu 0,38%, para 19.088,10, à medida que os traders continuaram a recuar de nomes de tecnologia de alto crescimento. Palantir caiu mais de 3%, estendendo suas perdas da semana passada para mais de 15%. Nvidia também teve uma queda de quase 2% na segunda-feira, após uma queda de quase 6% na semana passada.
  • S&P 500 Apresenta Ganhos Modestos com Suporte dos Setores de Energia e Materiais: O S&P 500 subiu 0,16% para fechar em 5.836,22, impulsionado pela força nos setores de energia e materiais, que compensaram as quedas na tecnologia. As ações de energia, em particular, tiveram um desempenho superior à medida que os preços do petróleo subiram para os níveis mais altos em vários meses.
  • Os Rendimentos dos Títulos Atingem Altos de Vários Anos, Aumentando a Pressão no Mercado: O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu para 4,79%, marcando seu nível mais alto desde novembro de 2023, à medida que os investidores se ajustaram aos dados do mercado de trabalho mais fortes do que o esperado divulgados na última sexta-feira. Rendimentos mais altos pressionaram setores orientados para o crescimento, particularmente tecnologia, ao mesmo tempo em que tornaram setores não cíclicos como energia e saúde mais atraentes. O rendimento do Tesouro a 2 anos recuou ligeiramente, encerrando em 4,392%, mas permanece elevado em comparação com os níveis históricos.
  • Setor de Energia Lidera Ganhos à Medida que Preços do Petróleo Alcançam Máximas de Cinco Meses: O setor de energia superou os mercados mais amplos, subindo mais de 2%, à medida que os preços do petróleo aumentaram com novas sanções dos EUA visando as exportações russas. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu $2,13, ou 2,77%, para $78,70 por barril, enquanto o Brent crude subiu $1,37, ou 1,09%, para $80,85 por barril. Ações de energia como Valero Energy, Marathon Petroleum e Baker Hughes ganharam mais de 3%, enquanto Exxon Mobil, ConocoPhillips e Devon Energy avançaram mais de 2%.
  • Mercados Europeus Caem em Meio a Aumentos nos Rendimentos dos Títulos: Os mercados europeus enfrentaram dificuldades na segunda-feira, à medida que o aumento dos rendimentos dos títulos e um dólar americano forte pesavam sobre o sentimento dos investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,55%, com as ações de tecnologia caindo 1,2% e o setor imobiliário perdendo 1,3%. O FTSE 100 do Reino Unido declinou 0,29% para fechar em 8.224,19, enquanto o CAC 40 da França e o FTSE MIB da Itália caíram 0,3% e 0,83%, respectivamente. Enquanto isso, o rendimento do bund alemão de 10 anos pairava perto do seu nível mais alto em mais de seis meses, refletindo ainda mais as pressões crescentes sobre os rendimentos globais.
  • Mercados da Ásia-Pacífico caem após relatório forte de empregos nos EUA: Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam principalmente em baixa na segunda-feira, enquanto os investidores digeriam os robustos dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados na sexta-feira, que diminuíram as expectativas de cortes antecipados das taxas de juros do Federal Reserve. O índice CSI 300 da China continental caiu 0,27% para 3.722,51, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,73%, caindo abaixo de 19.000 pela primeira vez desde setembro de 2024. Os índices Nifty 50 e BSE Sensex da Índia perderam 0,95% e 0,80%, respectivamente, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,04% e o S&P/ASX 200 da Austrália recuou 1,23% para 8.191,90. Os mercados do Japão permaneceram fechados devido a um feriado.

FX Hoje:

  • EUR/USD Cai Para a Mínima de Dois Anos em Meio ao Surgimento do Dólar: O par EUR/USD ficou estável na segunda-feira, fechando a $1,0244, marcando seu ponto mais fraco contra o dólar desde novembro de 2022. O par rompeu abaixo de níveis de suporte chave, incluindo a SMA de 50 dias em 1,0503 e a SMA de 200 dias em 1,0787. Isso marca uma deterioração significativa no sentimento do mercado, com o euro lutando para encontrar um fundo em meio à força persistente do dólar. O principal suporte está em 1,0100, com a paridade em 1,0000 servindo como um nível psicológico que poderia atrair um interesse significativo do mercado. Uma quebra abaixo desses níveis poderia ver o EUR/USD mirando 0,9900, visto pela última vez no início de 2020. A resistência agora está situada em 1,0300, onde os vendedores repetidamente limitaram as tentativas de recuperação desde o final de 2024.
  • GBP/USD Testa Suporte Chave à Medida que a Libra Enfraquece: O par GBP/USD caiu 0,3% na segunda-feira, fechando em torno de $1,2202, enquanto continuava a deslizar sob a pressão de um dólar norte-americano forte. A libra está perdendo terreno enquanto continua sua trajetória descendente desde os máximos próximos a 1,3300 observados em meados de 2024. O par está agora sendo negociado abaixo de suas médias móveis simples (SMA) de 50 dias em 1,2637 e de 200 dias em 1,2800, destacando a força do sentimento pessimista no mercado. O suporte imediato está em 1,2100, com uma possível extensão em direção ao nível psicológico de 1,2000, visto pela última vez em dezembro de 2022. No lado positivo, a resistência está localizada em 1,2300, seguida por 1,2500, onde vendedores anteriormente rejeitaram tentativas de recuperação.
  • USD/CHF ganha à medida que força do dólar persiste: O USD/CHF foi negociado a 0,9164 na segunda-feira, mostrando um forte momento de alta impulsionado pela valorização do dólar. O par ultrapassou níveis de resistência significativos, incluindo a SMA de 50 dias em 0,8901 e a SMA de 200 dias em 0,8831, indicando sentimento otimista. A resistência imediata está em 0,9300, com uma quebra acima deste nível potencialmente mirando 0,9400. No lado negativo, o suporte é visto em 0,9100, com uma correção mais profunda possivelmente revisitando a SMA de 200 dias. Os traders permanecem cautelosos à medida que os indicadores RSI se aproximam do território de sobrecompra, sugerindo uma possível consolidação de curto prazo.
  • “Ouro Enfrenta Resistência em Meio à Força do Dólar: Os preços do ouro caíram 1,01% na segunda-feira, fechando em $2.662, já que o metal lutou para manter o impulso acima do nível crítico de resistência de $2.700. Apesar do suporte de sua média móvel simples (SMA) de 50 dias em $2.643,88 e de sua SMA de 100 dias em $2.633,88, o aumento nos rendimentos dos Treasuries e a alta do dólar adicionaram pressão. No lado negativo, o suporte está em $2.620, com quedas adicionais potencialmente visando $2.580 e $2.550. No entanto, um rompimento bem-sucedido acima de $2.700 poderia desencadear um rali em direção a $2.750 e $2.800. Indicadores de momento sugerem consolidação, com traders aguardando os dados de inflação dos EUA no final desta semana para novas orientações.”
  • Prata quebra abaixo de $30,00 em meio à fraqueza de momentum: A prata caiu 2,56% na segunda-feira, fechando em $29,60, pois não conseguiu manter o ímpeto acima do nível psicológico de $30,00. O metal também caiu abaixo de sua média móvel simples de 50 dias (SMA) em $30,4199, sinalizando uma pressão de baixa contínua. O suporte imediato encontra-se em $29,00, com quedas adicionais potencialmente mirando $28,50 e $27,50, níveis testados pela última vez em meados de 2023. No lado positivo, a resistência está em $30,00, seguida por $31,50, que atuou como limite durante o rally de agosto de 2024. Os indicadores de momentum permanecem baixistas, refletindo a fraca demanda industrial e um dólar mais forte, ambos continuando a pressionar os preços da prata.

Movimentos de Mercado:

  • Seguradoras de Saúde Aumentam com Proposta para Medicare Advantage: Empresas de seguro de saúde com planos Medicare Advantage subiram na segunda-feira depois que o Medicare divulgou uma proposta que poderia permitir aumentos nos pagamentos em 2026. A CVS Health (CVS) liderou os ganhos, fechando com alta de mais de 7%, enquanto a Humana (HUM) subiu mais de 6%. Elevance Health (ELV) e UnitedHealth Group (UNH) também subiram, com ganhos de mais de 4% e 3%, respectivamente.
  • Ações da Mosaic Disparam Após Upgrade: Mosaic (MOS) subiu mais de 8% liderando o S&P 500, após um upgrade da Piper Sandler de subponderação para neutro. O upgrade reflete o otimismo em relação à melhoria nas dinâmicas de demanda para os setores agropecuário e de materiais.
  • As Terapias Intra-Cellulares Disparam com Notícias de Aquisição: A Intra-Cellular Therapies Inc. (ITCI) disparou mais de 34% após a Johnson & Johnson anunciar seus planos de adquirir a empresa por aproximadamente $14,6 bilhões.
  • As perdas aumentam para ações de tecnologia de mega-capitalização: grandes empresas de tecnologia continuam a pressionar o mercado mais amplo. A Nvidia (NVDA) caiu quase 2%, ampliando suas perdas da semana passada para quase 6%. A Meta Platforms (META) e a Apple (AAPL) caíram mais de 1%, enquanto a Alphabet (GOOGL) e a Amazon.com (AMZN) recuaram 0,58% e 0,22%, respectivamente.
  • Moderna despenca com previsão de receita menor: Moderna (MRNA) caiu mais de 16%, liderando as perdas do S&P 500, depois que a empresa reduziu sua previsão de receita para 2025 para $1,5 bilhões–$2,5 bilhões, abaixo da previsão anterior de $2,5 bilhões–$3,5 bilhões.
  • As ações de empresas de serviços públicos da Califórnia caíram em meio aos riscos de incêndios florestais: Edison International (EIX) caiu mais de 11%, enquanto PG&E Corp (PCG) perdeu mais de 5%, e Sempra (SRE) caiu mais de 2%. As quedas ocorreram à medida que os investidores permaneceram cautelosos em relação aos riscos financeiros ligados à possível responsabilidade pelos incêndios florestais do sul da Califórnia, prolongando as perdas da semana passada.
  • iRobot Corp despenca devido a orientação de receita fraca: a iRobot Corp (IRBT) caiu mais de 22% após reportar uma receita preliminar do quarto trimestre de $171 milhões, muito abaixo das expectativas dos analistas de $188 milhões.

À medida que a semana começa, os mercados permanecem divididos, com o Dow subindo mais de 350 pontos devido à força nos setores de energia e saúde, enquanto o Nasdaq vacilou sob a pressão das contínuas vendas no setor de tecnologia. O aumento dos rendimentos dos títulos, com o rendimento do Tesouro de 10 anos atingindo seu nível mais alto em 14 meses, tornou-se uma preocupação central, intensificando os ventos contrários para as ações de crescimento. Globalmente, os mercados europeus e da Ásia-Pacífico enfrentaram declínios, impulsionados pelo aumento dos rendimentos e pelo fortalecimento do dólar americano, que atingiu seu nível mais alto em mais de dois anos. Os preços do petróleo dispararam com as expectativas de interrupção do fornecimento russo, impulsionando as ações de energia, enquanto o ouro e a prata recuaram devido à força do dólar. À medida que os investidores se preparam para dados chave de inflação e relatórios de ganhos ainda esta semana, a incerteza em torno da política do Federal Reserve e das perspectivas de crescimento global continua a pesar no sentimento, sinalizando potencial volatilidade pela frente.