Ações de Energia e Automóveis Derrubam o Dow, Quebrando Sequência de Quatro Dias de Alta

Os mercados dos EUA enfrentaram uma sessão turbulenta na quarta-feira, com o Dow Jones Industrial Average interrompendo sua sequência de quatro dias de ganhos e o S&P 500 recuando de altas recordes. Dados habitacionais mais fracos do que o esperado e um forte declínio nas ações de energia e automotivas impactaram negativamente o sentimento dos investidores. Embora as ações de tecnologia tenham fornecido algum alívio, especialmente Nvidia e Hewlett Packard Enterprise, a cautela prevaleceu no mercado geral. Com preocupações sobre uma desaceleração econômica e sinais mistos dos mercados globais, os traders ficaram nervosos, aguardando mais dados econômicos e desenvolvimentos do Federal Reserve.

Principias Pontos:

• Dow cai 297 pontos: O Dow Jones Industrial Average caiu 297 pontos, ou 0,7%, fechando em 34.567, marcando o fim de sua sequência de quatro dias de alta. Uma queda de 5% nas ações da Amgen, juntamente com perdas na General Motors e Ford, que caíram 5% e 4%, respectivamente, após serem rebaixadas pelo Morgan Stanley, contribuíram para a queda. Sete dos 11 setores do S&P 500 estavam em território negativo, refletindo uma fraqueza mais ampla no mercado.
• S&P 500 Cai de Máxima Recorde: O S&P 500 caiu 0,2%, fechando em 4.567 após alcançar máximas recordes no início das negociações. As ações de energia lideraram a queda, com os futuros do petróleo bruto dos EUA caindo mais de 2%, fechando a $69,81 por barril. A Chevron viu uma queda de 2% como parte desta venda mais ampla no setor de energia. O mercado também foi pressionado por preocupações sobre uma economia em desaceleração, especialmente à luz de dados de habitação mais fracos.
• Nasdaq Permanece Estável à Medida que Ganhos em Tecnologia Compensam Perdas: O Nasdaq Composite manteve-se próximo da linha de estabilidade, sustentado pela força das ações de tecnologia. A Hewlett Packard Enterprise subiu mais de 4% após uma atualização de classificação do Barclays, enquanto a Nvidia adicionou 2%, elevando sua capitalização de mercado acima de $3 trilhões pela primeira vez. Esses ganhos ajudaram a compensar as quedas em outros setores.
• Mercado Imobiliário dos EUA Desacelera: As vendas de novas casas unifamiliares nos EUA caíram 4,7% em agosto, chegando a uma taxa anualizada de 716.000 unidades, em comparação com 751.000 em julho. Apesar da queda mensal, as vendas continuam 9,8% mais altas em comparação com o ano anterior. Com as taxas de hipoteca em torno de 6%, o setor habitacional continua a mostrar sinais de desaceleração à medida que a incerteza econômica persiste.
• Mercados Europeus Fecham em Baixa: Os mercados europeus terminaram o dia ligeiramente em baixa, à medida que o otimismo em torno dos anúncios de estímulo da China diminuiu. O índice pan-europeu Stoxx 600 perdeu 0,11%, enquanto o DAX da Alemanha caiu 0,4%, para 18.920, e o CAC 40 da França recuou 0,50%. O FTSE 100 do Reino Unido declinou 0,17%, fechando em 8.268,70. As ações de bancos europeus foram particularmente fracas, com o índice bancário caindo 0,73%, em meio à cautela dos investidores em relação à maior participação do UniCredit no Commerzbank.
• Mercados Asiáticos Avançam com Medidas de Estímulo da China: O CSI 300 da China continental disparou 4,33%, registrando seu melhor dia em mais de quatro anos, após o Banco do Povo da China anunciar medidas significativas de afrouxamento da política, incluindo uma redução de 50 pontos-base no índice de reserva obrigatória para os bancos. O índice Hang Seng de Hong Kong também subiu quase 4%, enquanto o Nikkei 225 do Japão ganhou 0,57% para fechar em 37.940,59, ultrapassando a marca de 38.000 pela primeira vez em semanas durante a sessão. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,14%, registrando seu sexto dia consecutivo de ganhos. Em contraste, o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,13% depois que o Banco da Reserva da Austrália manteve sua taxa de política estável em 4,35%.
• Preços do Petróleo Caem Mais de 2% com Alívio das Preocupações com o Abastecimento na Líbia: Os preços do petróleo caíram acentuadamente na quarta-feira, à medida que as preocupações com o abastecimento na Líbia diminuíram. O Brent crude caiu $1,64, ou 2,18%, para se fixar em $73,53 por barril, enquanto o US West Texas Intermediate crude caiu $1,75, ou 2,45%, para fechar em $69,81. Apesar das medidas de estímulo da China, as preocupações com a fraca demanda global, especialmente da China, continuaram a pesar nos mercados de petróleo.
• Rendimentos do Tesouro Sobem Enquanto Investidores Avaliam Dados Econômicos: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, com o rendimento do título de 10 anos aumentando 5,3 pontos base para 3,789% e o rendimento do título de 2 anos ganhando 4,1 pontos base para 3,561%. Os investidores estão monitorando de perto os indicadores econômicos, à medida que os recentes cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve mudam o foco para o crescimento econômico, a inflação e os próximos lançamentos de dados, como solicitações de seguro-desemprego e gastos do consumidor.

FX Hoje:

• EUR/USD Mantém Estabilidade em Meio ao Foco Econômico nos EUA: O par EUR/USD foi negociado a 1,1130, mostrando uma ligeira queda em relação à sua máxima intradiária de 1,1139. O par permanece acima de níveis de suporte chave, com a SMA de 50 períodos em 1,1136 e a SMA de 200 períodos em 1,1082. À medida que os investidores ponderam o impacto do recente corte de taxa do Federal Reserve e a perspectiva econômica mais ampla dos EUA, o euro continua sustentado pela fraqueza contínua do dólar dos EUA. A resistência imediata situa-se em 1,1150, com potencial para mais ganhos se os dados econômicos continuarem a apoiar um sentimento positivo na Zona do Euro. No entanto, uma quebra abaixo de 1,1082 poderia sinalizar uma retração mais ampla.
• GBP/USD recua das altas, mas mantém viés de alta: GBP/USD recuou ligeiramente para 1,3317 após atingir uma alta de 1,3333 no início da sessão. Apesar da pequena queda, o par permanece bem-suportado, com a média móvel simples de 50 períodos em 1,3269 e a média móvel simples de 200 períodos em 1,3110 se mantendo firmes. Com a libra esterlina se beneficiando de fortes dados econômicos do Reino Unido e um dólar americano mais fraco, o par continua em tendência de alta. Um maior movimento ascendente pode encontrar resistência em 1,3400, com um possível alvo em 1,3450 se o momento de compra aumentar. No lado negativo, uma quebra abaixo de 1,3110 indicaria uma correção mais profunda.
• USD/CHF se Estabiliza à medida que o Franco Suíço Permanece Forte: USD/CHF negociou em torno de 0,8499, mostrando pouco movimento após atingir uma alta intradiária de 0,8502. O par continua a enfrentar pressão de baixa, com a SMA de 50 períodos em 0,8468 e a SMA de 200 períodos em 0,8516 atuando como indicadores técnicos chave. Enquanto o dólar americano luta em meio a dados econômicos mistos, o franco suíço tem permanecido forte, mantendo o par em uma tendência de baixa. Se o USD/CHF romper abaixo de 0,8468, uma queda adicional é provável, com o próximo nível de suporte em 0,8450. No lado positivo, um rompimento acima de 0,8516 poderia desencadear uma potencial reversão.
• AUD/USD Consolida Após Ganhos Recentes: O par AUD/USD está atualmente sendo negociado a 0,6824, tendo recuado ligeiramente do seu pico anterior de 0,6833. O par permanece acima dos níveis de suporte chave, com a SMA de 50 períodos a 0,6799 e a SMA de 200 períodos a 0,6721. Apoiado por um sentimento de risco positivo e pela fraqueza do dólar americano, o dólar australiano tem mantido seu impulso ascendente. Uma resistência imediata é observada em 0,6850, com potencial para subir mais se o sentimento atual se mantiver. No entanto, uma quebra abaixo de 0,6721 poderia sinalizar uma mudança de tendência, levando a uma possível correção para a baixa.
• Ouro Consolida Após Recente Rally: Os preços do ouro (XAU/USD) mostraram uma leve consolidação hoje, sendo negociados a $2.660,39 após atingir um máximo intradiário de $2.661,72. Apesar deste pequeno recuo, o metal precioso permanece em uma tendência de alta, bem sustentado pela contínua incerteza econômica global e pela demanda dos investidores por ativos de refúgio seguro. A SMA de 50 períodos em $2.603,77 continua a oferecer forte suporte, com resistência imediata em $2.661,72. Uma quebra acima deste nível pode levar os preços do ouro em direção à marca de $2.700 no curto prazo. Por outro lado, se os preços caírem abaixo da SMA de 200 períodos em $2.525,20, isso pode indicar uma potencial mudança de momentum, levando a uma correção descendente adicional.

Movimentos de Mercado:

• Amgen puxa Dow com queda de 5%: As ações da Amgen despencaram 5%, contribuindo significativamente para a queda de 297 pontos do Dow. O gigante farmacêutico enfrentou uma forte pressão vendedora, que pesou no índice geral, quebrando sua sequência de quatro dias de vitórias.
• General Motors e Ford caem após rebaixamentos: Tanto a General Motors quanto a Ford sofreram perdas acentuadas após rebaixamentos do Morgan Stanley. A General Motors caiu 5%, enquanto a Ford caiu 4%. Analistas estão preocupados com o enfraquecimento do crédito ao consumidor nos EUA e o aumento da capacidade de produção na China.
• Hewlett Packard Enterprise se destaca com otimismo em relação à IA: as ações da Hewlett Packard Enterprise subiram mais de 4% após um upgrade do Barclays, que citou a crescente demanda por infraestrutura de centros de dados de inteligência artificial.
• Valorização da Nvidia Ultrapassa $3 Trilhões: A gigante de chips Nvidia subiu 2%, elevando sua capitalização de mercado acima de $3 trilhões pela primeira vez. A empresa continua a se destacar com a forte demanda por suas tecnologias de semicondutores, especialmente no setor de IA.
• Valmet sobe com grande pedido: A empresa de engenharia finlandesa Valmet viu suas ações subirem quase 12% após garantir um grande pedido avaliado em aproximadamente 1 bilhão de euros (1,1 bilhões de dólares) de uma fábrica de celulose no Brasil.
• Ganhos de Commerzbank de 0,82% em meio ao aumento de participação do UniCredit: As ações do Commerzbank subiram 0,82% depois que o UniCredit, o segundo maior banco da Itália, anunciou ter aumentado sua participação no banco alemão para cerca de 21%. A notícia seguiu a movimentação anterior do UniCredit para adquirir uma participação de 9% no Commerzbank neste mês, com planos adicionais de aumentar sua participação para 29,9%.
• SAP cai 2,4% devido a investigação de fixação de preços nos EUA: O gigante alemão de software SAP caiu 2,4% após relatos de que a empresa está sob investigação nos EUA devido a alegações de fixação de preços. A notícia pressionou as ações da SAP, empurrando-as para a parte inferior do índice Stoxx 600, à medida que cresciam as preocupações entre os investidores sobre possíveis implicações legais.

No fechamento dos mercados em um dia volátil, a queda de 297 pontos do Dow Jones e o recuo do S&P 500 de seus recordes ressaltaram as crescentes preocupações com os dados econômicos e desafios específicos de setores. A indústria automotiva enfrentou fortes quedas, com a General Motors e a Ford gravemente atingidas por rebaixamentos, enquanto as ações de energia caíram com a queda de mais de 2% nos preços do petróleo bruto. Apesar desses desafios, o Nasdaq encontrou suporte através dos ganhos em ações de tecnologia, como Nvidia e Hewlett Packard Enterprise, ajudando a manter-se próximo da linha de estabilidade. Enquanto isso, os mercados europeus e asiáticos tiveram desempenhos mistos, à medida que o otimismo inicial com as medidas de estímulo da China começou a se dissipar. Com investidores observando de perto os próximos dados econômicos dos EUA, especialmente os pedidos de auxílio-desemprego e os índices de inflação, a incerteza permanece alta à medida que os mercados globais navegam por este cenário em mudança.