As ações dos EUA enfrentaram uma pressão significativa na quarta-feira, com os principais índices caindo à medida que um aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro desanimou o sentimento dos investidores. O Dow Jones Industrial Average experimentou sua maior queda em mais de um mês, refletindo uma crescente preocupação sobre as perspectivas econômicas. O S&P 500 e o Nasdaq também prolongaram suas sequências de perdas, pois os custos de empréstimo mais altos e as incertezas fiscais pesaram nos mercados. Apesar dos recentes cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos atingiu novos máximos, contribuindo para o tom cauteloso entre os traders. Com sinais econômicos mistos e lançamentos de dados importantes no horizonte, os investidores permanecem cautelosos com o potencial de mais turbulências no mercado.

Principias Pontos:

  • Dow sofre pior dia desde o início de setembro: o Dow Jones Industrial Average despencou 409,94 pontos, ou 0,96%, para fechar em 42.514,95. Isso marcou a maior queda diária do índice em mais de um mês, à medida que preocupações com o aumento dos rendimentos do Tesouro tomaram o centro das atenções. A queda de quarta-feira também marcou a terceira sessão consecutiva de perdas para o índice de blue-chips, aumentando as ansiedades dos investidores sobre as perspectivas de crescimento econômico e estabilidade do mercado.
  • S&P 500 e Nasdaq Estendem Sequência de Perdas: O S&P 500 caiu 0,92%, encerrando a sessão em 5.797,42, enquanto o Nasdaq Composite teve uma queda mais acentuada de 1,6%, fechando em 18.276,65. Isso marca o terceiro dia consecutivo de perdas para ambos os índices, com o sentimento do mercado tornando-se cada vez mais cauteloso à luz da alta nos rendimentos dos títulos e dos temores de uma desaceleração econômica mais ampla. A pressão descendente persistente sobre esses índices destaca a incerteza contínua dos investidores enquanto avaliam o impacto potencial de taxas de juros mais altas.
  • Rendimento do Tesouro a 10 Anos Alcança Alta de 4,25%: O rendimento de referência do Tesouro a 10 anos disparou para 4,26% em sua máxima da sessão, atingindo níveis não vistos desde 26 de julho. Esta tendência de alta nos rendimentos reflete preocupações crescentes sobre o futuro da economia dos EUA, mesmo com o Federal Reserve implementando um corte de taxa de meio ponto percentual em setembro. Observadores do mercado atribuem o aumento dos rendimentos aos dados econômicos recentes, além de preocupações com os crescentes déficits fiscais.
  • Ações europeias fecham em baixa em meio a foco nos lucros: Os mercados europeus terminaram a sessão de quarta-feira em território negativo, com os crescentes rendimentos do Tesouro dos EUA e relatórios corporativos mistos mantendo os investidores em alerta. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,3%, com o FTSE 100 do Reino Unido caindo 0,58%, fechando em 8.258,64. O CAC 40 da França caiu 0,5% para 7.498, enquanto o DAX da Alemanha recuou 0,23%. O Deutsche Bank registrou lucros melhores do que o esperado, mas continuou a enfrentar pressão de baixa após um tribunal alemão decidir contra ele em uma batalha legal relacionada à sua aquisição do Postbank.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos em Meio a Surto de IPO da Tokyo Metro: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram um quadro misto na quarta-feira, divergindo da tendência de queda observada em Wall Street. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,8%, fechando em 38.104,86, enquanto o índice Topix mais amplo caiu 0,55% para 2.636,96. Em contraste, o Kospi da Coreia do Sul ganhou 1,12% para fechar em 2.599,62, impulsionado pelo otimismo em setores selecionados. Um destaque na região foi a Tokyo Metro, cujas ações dispararam 45% em seu primeiro dia de negociação, após uma oferta pública inicial que arrecadou 348,6 bilhões de ienes. O IPO foi supostamente 15 vezes overscrito, indicando um forte interesse dos investidores e oferecendo um ponto positivo nos mercados regionais que de outro modo estavam cautelosos.
  • Preços do Petróleo Caem com Aumento das Reservas de Petróleo Bruto nos EUA: Os preços do petróleo recuaram na quarta-feira após dados revelarem um aumento substancial nas reservas de petróleo bruto nos EUA. Os futuros do petróleo Brent caíram 1,10%, fechando a $75,20 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,98%, terminando a $71,04 por barril. A Administração de Informação de Energia dos EUA relatou um aumento de 5,5 milhões de barris nas reservas de petróleo bruto para a semana que terminou em 18 de outubro, superando as expectativas do mercado de um aumento de 270.000 barris. Este acúmulo inesperado, combinado com preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento devido a tensões geopolíticas no Oriente Médio, levou a uma crescente incerteza nos mercados de petróleo.
  • O Banco do Canadá reduz as taxas em 50 pontos base: O Banco do Canadá deu um passo significativo em direção ao afrouxamento da política monetária ao reduzir sua taxa de juros básica em 50 pontos base, diminuindo-a para 3,75%. Essa medida visa apoiar a economia canadense em meio a sinais de desaceleração do crescimento, com o banco central prevendo uma taxa de crescimento do PIB de 1,2% para 2024. A inflação também esfriou, com a taxa chegando a 1,6% em setembro, abaixo dos 2% em agosto.

FX Hoje:

  • EUR/USD Tenta Recuperação em Meio a Tendências de Baixa: EUR/USD subiu ligeiramente para fechar em 1,0781, encontrando suporte após quedas recentes. Apesar dessa leve recuperação, o par continua sob pressão, incapaz de romper a resistência chave na SMA de 50 períodos de 1,0874. O momento de baixa continua, já que as SMAs de 100 e 200 períodos em 1,0947 e 1,1029 mantêm a perspectiva pessimista. Manter-se acima de 1,0780 é crucial para sustentar o nível atual, com alvos potenciais em 1,0874. Um fracasso em fazer isso pode resultar em um retorno aos níveis baixos recentes, com os vendedores de olho em 1,0700 como o próximo nível chave.
  • GBP/USD Enfrenta Dificuldades Abaixo de 1.3000 com Domínio dos Vendedores: O par GBP/USD enfrentou forte pressão vendedora, fechando em torno de 1.2925 e permanecendo abaixo do nível psicológico de 1.3000. O par fez uma tentativa de quebrar a resistência da SMA de 50 períodos em 1.3019, mas não teve sucesso, destacando um momentum baixista persistente. As SMAs descendentes de 100 períodos e 200 períodos em 1.3078 e 1.3157 reforçam ainda mais a tendência negativa. Se o par continuar a ser negociado abaixo de 1.2925, pode testar o suporte em 1.2900, com uma possível extensão em direção a 1.2850 caso o sentimento baixista persista. Por outro lado, quaisquer movimentos ascendentes precisariam romper acima de 1.3019 para sinalizar uma possível mudança.
  • USD/CHF negocia estável enquanto compradores observam resistência: O USD/CHF permaneceu próximo de 0,8664, com uma faixa de negociação estreita refletindo a falta de movimento decisivo. O par encontrou resistência perto da SMA de 50 períodos em 0,8669, incapaz de ganhar impulso ascendente. No entanto, manteve-se estável acima de sua SMA de 100 períodos em 0,8591, sugerindo que compradores ainda estão presentes. Um rompimento acima de 0,8669 poderia abrir caminho para um teste de 0,8700, enquanto uma queda abaixo da SMA de 100 períodos poderia levar o par a revisitar o suporte próximo à SMA de 200 períodos em 0,8530, indicando uma possível mudança de sentimento.
  • NZD/JPY Ganha Momento, Foca na Resistência de 92,00: NZD/JPY ganhou 0,45% para se estabelecer em 91,65, apoiado pelo crescente sentimento otimista. O Índice de Força Relativa (RSI) subiu para 60, sugerindo um aumento no interesse de compra. Os níveis de suporte chave estão agora em 91,50, 91,30 e 91,00, enquanto a resistência encontra-se na marca crítica de 92,00, onde as Médias Móveis Simples (SMAs) de 100 dias e 200 dias convergem. Uma quebra acima de 92,00 poderia abrir caminho para ganhos adicionais em direção a 92,30 e 92,50. No entanto, uma falha em manter esse momento ascendente pode fazer com que o par retorne aos níveis de suporte, testando a força da recente recuperação.
  • Ouro Se Mantém Acima de Níveis de Suporte Chave: Os preços do ouro fecharam em torno de $2.716 após brevemente atingir uma máxima intradiária de $2.748, enfrentando pressão vendedora à medida que a sessão progredia. Apesar disso, o ouro manteve sua posição acima da SMA de 50 períodos em $2.695, mostrando resiliência contra um dólar americano mais forte. O próximo alvo de alta está em $2.748, com uma possível extensão em direção a $2.780 se o sentimento otimista se fortalecer. Pela lado negativo, o suporte chave está em torno da SMA de 100 períodos em $2.668, seguido pela SMA de 200 períodos em $2.628, que entrariam em foco se o recente ímpeto de alta enfraquecer.

Movimentos de Mercado:

  • As ações do McDonald’s caem após relatos de surto de E. Coli: McDonald’s (MCD) despencou 5%, liderando a queda do Dow, depois que o CDC dos EUA relatou um grave surto de E. coli relacionado aos hambúrgueres Quarter Pounder da empresa. O surto, que resultou em 10 hospitalizações e uma morte, aumentou as preocupações sobre possíveis danos à marca e às vendas da gigante do fast-food.
  • Northern Trust dispara com relatório de fortes perdas com crédito: Northern Trust (NTRS) subiu 7%, tornando-se a maior ganhadora no S&P 500. O banco reportou uma provisão para perdas com crédito de US$ 8,0 milhões, significativamente abaixo da expectativa do mercado de US$ 9,99 milhões.
  • As ações da Volvo Cars caem após resultados decepcionantes: A Volvo Cars enfrentou uma queda de 5,9% após resultados de ganhos mais fracos do que o esperado. O relatório da empresa ficou aquém das expectativas do mercado, levando a uma venda expressiva. O desempenho fraco das ações contribuiu para uma queda mais ampla nos mercados europeus.
  • Ações da Texas Instruments Sobem Após Superar Expectativas de Lucro: As ações da Texas Instruments (TXN) subiram 4%, liderando os ganhos no Nasdaq 100, após a empresa reportar lucros no terceiro trimestre de $1,47 por ação, superando a estimativa de consenso de $1,37.
  • CoStar Group declina 5,19% devido a receita abaixo do esperado: CoStar Group (CSGP) caiu 5% depois que a empresa reportou uma receita no terceiro trimestre de $692,6 milhões, abaixo das expectativas dos analistas de $696,1 milhões. A empresa também reduziu sua previsão de receita anual para entre $2,72 bilhões e $2,73 bilhões, abaixo da faixa anterior de $2,74 bilhões a $2,75 bilhões, o que reduziu ainda mais o sentimento dos investidores e pressionou a ação.
  • As ações da Arm Holdings caem após problemas no acordo com Qualcomm: As ações da Arm Holdings (ARM) caíram 6,67% depois que a Qualcomm (QCOM) anunciou o cancelamento de um acordo de licenciamento fundamental que permitia à Qualcomm usar a propriedade intelectual da Arm no design de chips. A notícia gerou preocupações sobre as implicações para ambas as empresas, contribuindo para uma fraqueza mais ampla no setor de chips.

À medida que o pregão chegou ao fim, os mercados permaneceram tensos em meio ao aumento dos rendimentos do Tesouro e sinais econômicos mistos. O Dow Jones sofreu sua pior queda desde o início de setembro, caindo mais de 400 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq continuaram suas sequências de quedas, destacando a inquietação dos investidores. O aumento no rendimento do Tesouro de 10 anos para 4,26% pesou fortemente no sentimento, à medida que os participantes do mercado reavaliavam o impacto de taxas mais altas sustentadas. Apesar de alguns pontos positivos, como a alta da Northern Trust devido a provisões de crédito melhores do que o esperado e fortes ganhos de empresas como a Texas Instruments, preocupações mais amplas sobre o crescimento econômico e uma possível recessão continuaram a dominar. À medida que as ações europeias lutavam ao lado dos índices dos EUA e os preços do petróleo caíam com o aumento dos estoques de petróleo bruto, todas as atenções agora se voltam para os próximos movimentos do Federal Reserve e o caminho dos dados econômicos, que podem moldar a direção dos mercados nas próximas semanas.