A sessão de negociação de quinta-feira viu os mercados lutando com uma mistura complexa de crescentes tensões geopolíticas e preocupações econômicas. O conflito crescente no Oriente Médio, juntamente com um aumento significativo nos preços do petróleo, diminuiu o otimismo dos investidores e pesou fortemente sobre os principais índices. Apesar do breve suporte de algumas ações de tecnologia, o sentimento de mercado mais amplo permaneceu cauteloso, enquanto os traders se preparavam para o impacto da incerteza contínua antes do aguardado relatório de folha de pagamento dos EUA. Os mercados de energia também refletiram riscos elevados, com os preços do petróleo bruto disparando, enquanto os mercados de ações lutavam para ganhar tração de forma geral, enquanto as pressões geopolíticas e econômicas persistiam.

Principias Pontos:

  • S&P 500 cai ainda mais: O S&P 500 recuou 0,17%, fechando em 5.699,94, à medida que o sentimento dos investidores piorou devido aos crescentes riscos geopolíticos e ao aumento dos preços do petróleo. Cerca de 80% dos componentes do índice caíram, refletindo a fraqueza generalizada do mercado, enquanto os traders se preparam para uma maior volatilidade, especialmente com o próximo relatório de folha de pagamento dos EUA.
  • Dow Jones cai quase 200 pontos: O Dow Jones Industrial Average viu uma queda acentuada de 184.93 pontos, ou 0.44%, encerrando o dia em 42,011.59. Tensões no Oriente Médio, juntamente com o aumento dos custos de energia, têm perturbado os investidores, ocasionando uma retração em vários setores. As perdas de quinta-feira marcam mais um dia de uma semana difícil, já que o Dow caiu 0.7% durante a semana até o momento, revertendo parte dos ganhos de um forte terceiro trimestre.
  • Nasdaq impulsionado pela alta da Nvidia: O Nasdaq Composite recuou apenas 0,04% para 17.918,48, com um desempenho melhor do que seus concorrentes, ajudado em grande parte pelo aumento de mais de 3% da Nvidia. O índice voltado para tecnologia foi impulsionado pelo entusiasmo renovado em torno dos chips impulsionados por IA, com o CEO da Nvidia confirmando uma demanda “insana” pelos novos processadores Blackwell AI da empresa.
  • Mercados europeus atingidos pela escalada no Oriente Médio: As ações europeias continuaram em queda, com o Stoxx 600 caindo 1% na quinta-feira. O FTSE 100 caiu 8,34 pontos, ou 0,10%, fechando em 8.282,52. O CAC 40 da França liderou as quedas na Europa, perdendo 113 pontos (ou 1,50%) à medida que o entusiasmo em torno do estímulo chinês começou a desaparecer. O DAX da Alemanha caiu 0,6%, negociando em torno da marca de 19.000. As ações de automóveis foram particularmente afetadas, caindo 2,17% em meio a relatos de que a União Europeia pode introduzir tarifas de até 45% sobre veículos elétricos chineses, o que é oposto pelos fabricantes europeus de carros. A Stellantis viu uma queda de 4%, enquanto Porsche, Volvo e Renault também sofreram perdas significativas.
  • Os mercados asiáticos enfrentam resultados mistos: Os mercados em toda a Ásia tiveram performances variadas na quinta-feira. O Hang Seng Index de Hong Kong caiu 1,47%, encerrando em 22.113,51, interrompendo uma sequência de seis dias de alta à medida que o rali impulsionado por estímulos nas ações chinesas começou a perder força. Os mercados chineses do continente estavam fechados, mas o otimismo em torno do apoio fiscal adicional de Pequim foi temperado pela incerteza quanto ao tamanho e impacto dessas medidas. No entanto, o Nikkei 225 do Japão contrariou a tendência, disparando quase 2% para 38.552,06. O Topix também ganhou 1,2%, encerrando em 2.683,71.
  • Os Rendimentos do Tesouro Sobem à Medida que a Atenção se Volta para os Dados de Emprego: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram na quinta-feira, uma vez que os investidores direcionaram sua atenção para o próximo relatório de folhas de pagamento dos EUA. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu quase 7 pontos base para 3,852%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos também aumentou 7 pontos base, alcançando 3,707%. O ligeiro aumento nas reivindicações de desemprego antes do relatório de sexta-feira aumentou as preocupações sobre a força do mercado de trabalho, levando os investidores a agir com cautela ao avaliar o impacto potencial na política futura do Federal Reserve.
  • Os Dados do PMI Destacam Desafios Econômicos em Grandes Economias: Os dados globais do PMI divulgados na quinta-feira indicaram sinais de desaceleração econômica em várias grandes economias. No Reino Unido, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços para setembro caiu para 52,4 em relação a 53,7 em agosto, sinalizando uma desaceleração no setor de serviços. O PMI composto, que inclui tanto a manufatura quanto os serviços, também caiu para 52,6 em relação a 53,8, refletindo uma desaceleração mais ampla da atividade econômica. O PMI de serviços final da Alemanha caiu para 50,6, atingindo uma mínima em seis meses, em comparação com 51,2 em agosto, se aproximando do limite de 50 pontos que separa o crescimento da contração. O PMI composto da Alemanha caiu ainda mais para 47,5, indicando que a economia está enfrentando dificuldades de forma mais ampla. O setor de serviços da França entrou em território de contração, com o PMI de serviços caindo para 49,6 em setembro em relação a 55,0 em agosto, à medida que o impulso temporário dos Jogos Olímpicos de Paris diminuiu. Da mesma forma, o setor de serviços do Canadá enfrentou desafios, com seu PMI caindo para 46,4, marcando o nível mais baixo em seis meses, enquanto cortes de empregos e uma desaceleração nos novos negócios continuaram a pesar sobre o setor.

FX Hoje:

  • GBP/USD sofre uma significativa queda, com os ursos mirando níveis-chave de suporte: O GBP/USD tem enfrentado uma crescente pressão, negociando a 1,3125, após uma queda mais profunda depois de atingir uma alta recente acima de 1,3400. Os comentários do governador do Banco da Inglaterra sugerindo possíveis cortes de taxa se a inflação continuar a diminuir contribuíram para o momento bearish. O par rompeu abaixo das médias móveis de 50 dias (1,3334) e 100 dias (1,3261). Caso a queda persista, a média móvel de 200 dias em 1,3196 se torna o próximo suporte chave, e um fechamento abaixo desse nível provavelmente confirmaria uma continuação bearish em direção a 1,3100. Do lado positivo, uma recuperação acima da média móvel de 100 dias em 1,3261 poderia indicar um alívio de curto prazo para os compradores, mirando inicialmente 1,3300 e depois 1,3334.
  • EUR/USD flutua enquanto investidores observam relatório de folha de pagamento: O euro foi negociado perto da estabilidade em relação ao dólar americano, com o EUR/USD flutuando em torno de 1,10295, com queda de 0,01%. O par quebrou abaixo de sua média móvel de 50 dias em 1,1122 e agora está testando a média móvel de 100 dias em 1,1114, refletindo um crescimento do momentum baixista. Qualquer movimento adicional de queda pode levar o euro em direção ao nível psicológico de 1,1000, onde pode encontrar suporte. Os traders estão monitorando de perto o relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA de sexta-feira, que poderá definir o tom para o próximo movimento do par.
  • AUD/USD sob pressão à medida que o sentimento de risco enfraquece: O dólar australiano enfrentou uma renovada pressão de venda, com o AUD/USD sendo negociado a 0,6843, uma queda de 0,09% no dia. O par está atualmente testando sua média móvel de 50 dias em 0,68805, e uma quebra decisiva abaixo desse nível poderia sinalizar uma correção mais profunda. Os próximos principais níveis de suporte estão na média móvel de 100 dias em 0,6816 e na média móvel de 200 dias em 0,6777, com possibilidade de mais queda se o sentimento de risco continuar a piorar. Para o par recuperar o momentum positivo, seria necessário romper de volta acima do nível de resistência em 0,6880.
  • Ouro mantém-se estável em meio a tensões geopolíticas: Os preços do ouro permaneceram estáveis, fechando em $2.657,69, registrando um pequeno ganho de 0,04%. O metal precioso continua a ser negociado acima de sua média móvel de 50 dias de $2.652,95, à medida que os investidores buscam ativos seguros em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. No entanto, uma resistência está presente em $2.659,72, e a falha em ultrapassar esse nível poderia levar o ouro a entrar em uma fase de consolidação. Na queda, espera-se que o suporte surja por volta de $2.652,95, com uma quebra abaixo desse nível potencialmente resultando em declínios adicionais em direção a $2.613,32.

Movimentos de Mercado:

  • EVgo dispara com a notícia de empréstimo de $1.05 bilhão: As ações da empresa de carregamento de veículos elétricos EVgo dispararam 61% depois que a empresa assegurou um empréstimo condicional de $1.05 bilhão do Departamento de Energia dos EUA. O anúncio também levou o JPMorgan a elevar a recomendação da ação para “acima da média”, com o analista Bill Peterson citando a alta taxa de utilização da EVgo em comparação com seus concorrentes e seu modelo de operador proprietário como impulsionadores-chave do crescimento futuro.
  • Hims & Hers Health sofre queda após escassez de medicamento ser resolvida: A Hims & Hers Health viu suas ações despencarem 9,6% após a notícia da Food and Drug Administration dos Estados Unidos informando que a escassez dos populares medicamentos para perda de peso da Eli Lilly, Zepbound e Mounjaro, foi resolvida.
  • Joby Aviation cai após boom impulsionado pela Toyota: As ações da Joby Aviation caíram 8%, diminuindo parte dos ganhos significativos obtidos durante a sessão anterior. Na quarta-feira, a Joby disparou quase 28% depois que a Toyota anunciou um investimento de $ 500 milhões na empresa para apoiar a certificação e produção de seus táxis aéreos elétricos.
  • Levi Strauss cai com perspectiva mais fraca: As ações da Levi Strauss despencaram 7,4% depois que o fabricante de jeans reduziu sua perspectiva de receita para o ano inteiro e relatou uma receita do terceiro trimestre abaixo das expectativas. A receita da Levi’s ficou aquém das previsões, e a empresa indicou que está considerando vender seu negócio de Dockers com baixo desempenho como parte de um esforço de reestruturação mais amplo.
  • Wolfspeed cai após rebaixamento da Mizuho: O fabricante de semicondutores Wolfspeed caiu 5,9% após a Mizuho rebaixar a ação de “neutra” para “desempenho abaixo da média.” A empresa citou a desaceleração nas vendas globais de veículos elétricos e a crescente concorrência da China como fatores-chave impactando as perspectivas de crescimento futuro da Wolfspeed, fazendo com que a ação caísse.
  • Palantir sobe com notícias de parceria de IA: A Palantir Technologies subiu 4,2%, ampliando os ganhos da sessão anterior. A empresa de software anunciou recentemente uma parceria com a Edgescale AI para lançar o Live Edge, uma plataforma que utiliza inteligência artificial para setores como manufatura e utilities. O anúncio tem alimentado o otimismo sobre o papel da Palantir no mercado de software impulsionado por IA em rápida expansão.
  • Ações de empresas de serviços públicos sobem com planos nucleares do Google: As ações dos provedores de serviços públicos Vistra e Constellation Energy subiram respectivamente 5,3% e 4,1% depois que o CEO do Google, Sundar Pichai, mencionou que a gigante da tecnologia está considerando usar eletricidade de usinas nucleares para seus centros de dados. Os investidores veem tanto a Vistra quanto a Constellation como grandes beneficiárias da crescente demanda por fontes de energia estáveis nas necessidades futuras de dados do setor de tecnologia.

À medida que a semana de negociações chega ao fim, o sentimento do mercado permanece frágil, com as tensões em escalada no Oriente Médio e o aumento dos preços do petróleo continuando a pesar fortemente na confiança dos investidores. O Dow e o S&P 500 registraram perdas, enquanto o Nasdaq encontrou breve apoio através da alta da Nvidia. As ações energéticas foram um dos poucos pontos positivos, impulsionadas pelo aumento dos preços do petróleo bruto. No entanto, o mercado em geral permanece cauteloso diante do importante relatório de folha de pagamento dos EUA, que poderia definir o tom para a próxima fase da política do Federal Reserve. Os mercados globais também refletiram incerteza, com os índices europeus sob pressão e os mercados asiáticos entregando resultados mistos, já que os riscos geopolíticos e econômicos permanecem preocupantes.