Os mercados recuaram na terça-feira, à medida que o recente rali liderado por empresas de tecnologia perdeu força. Após seis dias consecutivos de ganhos, os investidores fizeram uma pausa e ficaram mais cautelosos. Alguns dos nomes mais importantes do setor tecnológico viram uma renovação nas vendas, afetando o sentimento geral do mercado. A incerteza em torno das negociações comerciais e os desenvolvimentos políticos em Washington também contribuíram para essa pausa. Embora a tendência mais ampla continue positiva, o dia refletiu uma mudança de tom, com os operadores buscando mais clareza antes de impulsionar os mercados para cima.

Principias Pontos:

  • O Dow fecha em baixa enquanto o impulso diminui: O índice Dow Jones Industrial Average caiu 114 pontos na terça-feira, recuando após vários dias de ganhos à medida que o sentimento esfriava. Embora o índice de blue-chips tenha se beneficiado recentemente de um apetite de risco generalizado, uma mudança na preferência por ações de alto crescimento e sinais políticos mais fracos impactaram o desempenho.
  • S&P 500 Interrompe Rali de Seis Dias: O S&P 500 caiu 0,39%, encerrando sua mais longa série de ganhos desde o início de maio. Embora o índice permaneça próximo dos máximos recentes após uma recuperação poderosa dos níveis baixos de abril, o movimento de terça-feira sugeriu que o mercado pode estar entrando em um período de consolidação.
  • Nasdaq cai à medida que ações de tecnologia recuam: O Nasdaq Composite perdeu 0,38%, pressionado por uma ampla liquidação em grandes nomes da tecnologia. Nvidia caiu quase 1%, enquanto Apple, Microsoft, Meta Platforms e AMD terminaram todas em território negativo.
  • Europa Sobe com Fortes Resultados e Melhora no Sentimento dos Consumidores: Os mercados de ações europeus ampliaram seu ímpeto de alta nesta terça-feira, impulsionados por resultados robustos e uma melhoria nos dados de sentimento regional. O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, com ganhos generalizados entre os principais índices. O FTSE 100 de Londres liderou a região com um avanço de 0,94%, impulsionado pela força nos setores de consumo e telecomunicações, como foi o caso da Vodafone. O CAC 40 de Paris e o FTSE MIB de Milão ganharam 0,75% e 0,89%, respectivamente, enquanto o DAX de Frankfurt subiu 0,3%, ultrapassando o nível de 24.000 pontos pela primeira vez e estabelecendo um novo recorde histórico. Enquanto isso, a Comissão Europeia relatou um aumento notável na confiança dos consumidores, com o sentimento da zona do euro melhorando para -15,2 em maio, ante -16,6 em abril, superando as expectativas.
  • Alta na Ásia enquanto bancos centrais cortam taxas para impulsionar o crescimento: Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta na terça-feira, enquanto investidores regionais saudaram o afrouxamento monetário por parte da China e da Austrália. O Banco Popular da China reduziu suas taxas primárias de empréstimo de um e cinco anos em 10 pontos base, oferecendo um novo estímulo em meio às tensões comerciais intensificadas. O índice Hang Seng de Hong Kong avançou 1,49%, enquanto o CSI 300 da China subiu 0,57%. Na Austrália, o ASX 200 aumentou 0,58% após o Banco da Reserva reduzir sua taxa básica de juros para 3,85%, o nível mais baixo desde maio de 2023, sinalizando maior conforto com a recente queda da inflação. Os mercados de ações japoneses ficaram mais quietos; o Nikkei acrescentou 0,08% e o Topix subiu 0,02%, enquanto os rendimentos dos títulos soberanos subiram acentuadamente, com o rendimento do título japonês de 40 anos atingindo um recorde de 3,56%. O Kospi da Coreia do Sul ficou estável, e o Kosdaq subiu 0,25%. Os investidores também comemoraram a forte estreia da Contemporary Amperex Technology em Hong Kong, que disparou mais de 11%, refletindo um apetite saudável por risco nos setores de tecnologia e energia verde.
  • Preços do Petróleo Caem com Conversas sobre o Irã e Preocupações com a Demanda da China: Os preços do petróleo bruto caíram ligeiramente à medida que os mercados avaliavam as discussões nucleares em andamento entre os EUA e o Irã e uma perspectiva econômica cautelosa da China. O Brent fechou a $65,67 e o WTI a $62,62, ambos caindo ligeiramente no dia. O ceticismo sobre um acordo iminente com o Irã, que poderia aumentar os volumes de exportação, combinado com sinais moderados da economia chinesa, adicionou incerteza à perspectiva de demanda.
  • Os rendimentos do Tesouro pairam perto de níveis críticos: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a longo prazo oscilaram nesta terça-feira, enquanto os investidores avaliavam as implicações da recente rebaixamento pela Moody’s e o próximo movimento do Fed. O rendimento dos títulos de 30 anos permaneceu pouco abaixo da marca crítica de 5%, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos se manteve próximo a 4,49%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Fortalece-se Conforme Tendência de Alta Avança em Direção a 1,1300: O EUR/USD subiu para 1,1278 na terça-feira, aumentando 0,33% e estendendo seu avanço por três sessões consecutivas. O par já ganhou quase 1,5% desde a última quinta-feira. O EUR/USD estabilizou-se acima da média móvel simples de 50 dias em 1,1121. O fechamento de terça-feira coloca o par a uma curta distância do nível redondo de 1,1300, um nível que tem limitado a alta desde o início de maio. Uma quebra acima dessa resistência poderia desencadear um movimento de continuação mais amplo em direção a 1,1450 e potencialmente o nível de 1,1500, alinhando-se com as altas de março. O par continua a se beneficiar de um cenário de tendência de apoio, com as médias móveis de 100 dias e 200 dias em tendência de alta em 1,0779 e 1,0802, formando uma base sólida bem abaixo do preço. Qualquer recuo de curto prazo pode encontrar suporte primeiro próximo a 1,1180, seguido pela zona de 1,1120-1,1100, onde os compradores têm repetidamente entrado.
  • GBP/USD Sobe Levemente enquanto os Compradores Buscam Rompimento: O par GBP/USD subiu modestamente na terça-feira, fechando em 1.3388, adicionando 0,20% na sessão. O par tem sido negociado com um viés claramente altista desde o início de abril, apoiado pelo sentimento de mercado em melhora, dados macroeconômicos resilientes do Reino Unido e uma fraqueza generalizada do dólar. A ação de preço tem respeitado uma linha de tendência ascendente desde o final de março, com quedas consistentemente encontrando compradores em torno da média móvel simples de 50 dias, agora localizada em 1.3134. As médias móveis de 100 e 200 dias, em 1.2819 e 1.2887 respectivamente, permanecem bem abaixo do nível atual. Até agora, o preço não conseguiu fechar decisivamente acima da marca de 1.3400, mas a consolidação altista abaixo da resistência sugere que os compradores estão se preparando para um rompimento. Se for ultrapassada, o próximo alvo está em 1.3500, com uma possível extensão em direção à região de 1.3660, uma zona chave vista pela última vez em meados de 2023. No lado negativo, o suporte inicial é visto próximo a 1.3250, seguido por 1.3150 e a dinâmica da média móvel simples de 50 dias.
  • USD/JPY Cai pelo Quarto Dia Consecutivo à Medida que o Momento de Queda Aumenta: O par USD/JPY caiu novamente na terça-feira, fechando a 144,52 com uma perda de 0,23% e ampliando sua queda para uma quarta sessão consecutiva. Essa fraqueza contínua segue uma tentativa falhada de romper acima de 146,50 na semana passada. A média móvel de 50 dias (SMA) em 145,99 foi rompida na segunda-feira e agora atua como resistência imediata, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias, situadas em 149,69 e 149,56 respectivamente, pairam mais acima e acrescentam à pressão descendente. A ação do preço de terça-feira viu o par testar o suporte próximo a 144,00, uma zona crítica que, se rompida, poderia levar a uma retirada mais profunda em direção a 143,00 ou até mesmo 141,80. Qualquer recuperação precisaria superar 146,00 para mudar o momentum de volta em favor dos touros.
  • AUD/USD recua à medida que resistência em 0,6500 limita rali: AUD/USD recuou na terça-feira para terminar em 0,6418, perdendo 0,57% após falhar mais uma vez em sustentar um movimento acima do nível crítico de resistência de 0,6500. O par havia subido brevemente acima dessa zona na segunda-feira, apenas para reverter o curso e se estabelecer abaixo da média móvel simples de 200 dias, que agora está pairando por volta de 0,6455. Esta tentativa fracassada de rompimento sugere que o momento de alta está perdendo força, pelo menos temporariamente, e que os vendedores estão começando a defender níveis mais altos com mais agressividade. Apesar do recuo, o AUD/USD permanece acima de suas médias móveis de 50 e 100 dias, em 0,6335 e 0,6301, respectivamente, oferecendo um suporte de curto prazo para o preço. A rejeição perto de 0,6500 pode marcar o início de uma fase corretiva, a menos que os compradores consigam se reagrupar rapidamente. Um fechamento diário abaixo de 0,6380 aumentaria a pressão e exporia um suporte mais profundo perto de 0,6300 e potencialmente 0,6225. Por outro lado, se os touros conseguirem retomar o controle e reconquistar 0,6500 com convicção, a próxima resistência significativa está em 0,6600, seguida por 0,6675.
  • Ouro Sobe em Direção a $3.300 com Reafirmação dos Touros no Controle: O ouro subiu acentuadamente na terça-feira, fechando em $3.294 após um ganho de 1,99% em uma sessão forte impulsionada por um renovado apetite comprador. Depois de testar brevemente $3.177 na semana passada, os compradores intervieram, defendendo o suporte de tendência e gerando um rebound que agora se estende em direção à barreira de $3.300. As SMAs de 100 dias e 200 dias em $2.987 e $2.797, respectivamente, permanecem confortavelmente abaixo do preço atual, reafirmando a tendência de alta mais ampla que começou no início de 2024. Se o preço romper decisivamente acima de $3.300, a próxima resistência está entre $3.350 e $3.380, com a alta de abril acima de $3.500 representando o alvo de alta de longo prazo. No lado negativo, $3.250 agora se torna um suporte menor, seguido pelo nível psicológico de $3.200 e pela crescente SMA de 50 dias.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da D-Wave Quantum disparam com o lançamento de novo sistema: A D-Wave Quantum subiu 25,9% após revelar sua plataforma de computação quântica de próxima geração, Advantage2. A empresa afirmou que o sistema expande significativamente suas capacidades de processamento, aumentando o otimismo dos investidores.
  • Agilysys Dispara com Superação das Estimativas de Resultados: As ações da Agilysys subiram 22,1% depois que a empresa de software de hospitalidade superou as expectativas dos analistas para seu quarto trimestre fiscal. O EBITDA ajustado atingiu US$ 14,8 milhões, superando a estimativa de US$ 11,3 milhões.
  • Amer Sports dispara após bons resultados e aumento de perspectiva: A Amer Sports subiu 19,1% após superar as expectativas de lucros do primeiro trimestre e atualizar de forma otimista sua previsão para o ano inteiro. Os lucros ajustados de 27 centavos por ação ficaram bem acima da estimativa de 15 centavos.
  • Moderna e Pfizer sobem com orientação sobre reforços: a Moderna ganhou 6,1% após a FDA emitir novas diretrizes para aprovações de reforços contra a Covid-19 com base nos perfis de risco dos pacientes. A Pfizer também se beneficiou, acrescentando 2,3% à medida que os investidores saudaram a clareza regulatória.
  • As ações da Eagle Materials caíram 8,8% após fracos resultados financeiros: As ações da Eagle Materials caíram 8,8% após um desempenho aquém do esperado em termos de lucros e receitas no seu quarto trimestre fiscal. O lucro por ação ajustado de $2,08 ficou bem abaixo da estimativa de $2,48, enquanto a receita de $470,2 milhões também não atingiu as expectativas.

A correção na terça-feira sinalizou um momento de cautela no que tem sido um forte rali de várias semanas. Embora a tendência mais ampla permaneça intacta, os investidores mostraram sinais de hesitação à medida que as ações de tecnologia vacilaram e a incerteza política ressurgiu. Um ponto de preocupação importante surgiu em Washington, onde o Presidente Trump não conseguiu conquistar os republicanos da Câmara que se opõem a um importante projeto de lei fiscal. Ao mesmo tempo, os mercados no exterior se beneficiaram de ações políticas de apoio e fortes ganhos. Olhando adiante, os negociadores estarão atentos a atualizações sobre negociações comerciais, desenvolvimentos na política fiscal e dados econômicos importantes no final da semana.