As ações dos EUA sofreram um revés na quinta-feira, com o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average recuando de máximas recordes enquanto os investidores reagiam aos novos dados de inflação. O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) mostrou que a inflação permaneceu ligeiramente mais alta do que o esperado, aumentando as preocupações sobre a abordagem do Federal Reserve em relação a futuros cortes de taxas. Embora as ações de tecnologia tenham fornecido algum suporte, o sentimento mais amplo do mercado foi cauteloso, levando a desempenhos mistos em diferentes setores e regiões.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Dow recuam dos recordes históricos: o S&P 500 caiu 0,21%, fechando em 5.780,05, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 57,88 pontos, ou 0,14%, terminando em 42.454,12. O recuo ocorreu quando os investidores digeriram um relatório de CPI mais alto do que o esperado, alimentando temores de inflação persistente e seu impacto potencial na futura política do Federal Reserve. Essa pressão contribuiu para a venda generalizada, especialmente em ações de pequenas e médias empresas, que são vistas como mais sensíveis às mudanças nas taxas de juros.
  • Nasdaq Mantém Terreno em Meio ao Otimismo Tecnológico: O Nasdaq Composite caiu 0,05%, terminando em 18.282,05 pontos. Apesar da queda geral do mercado, o índice permaneceu relativamente estável graças ao contínuo interesse em ações de tecnologia, com a expectativa crescendo em torno do próximo evento de robotáxis da Tesla e dos avanços nas capacidades de IA. Enquanto o mercado mais amplo enfrentou pressão devido ao relatório do CPI, o setor de tecnologia mostrou resiliência, com investidores apoiando seletivamente ações com fortes narrativas de inovação.
  • A inflação permanece teimosa enquanto os pedidos de auxílio-desemprego aumentam: O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de setembro aumentou 0,2% mês a mês, elevando a taxa de inflação anual para 2,4%, acima dos esperados 2,3%. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 0,3% no mês, elevando a taxa anual subjacente para 3,3%. Enquanto isso, os pedidos iniciais semanais de auxílio-desemprego dispararam para 258.000, o maior número desde agosto de 2023, um aumento de 33.000 em relação à semana anterior. O salto foi amplamente atribuído a interrupções causadas pelo furacão Helene e uma greve envolvendo 33.000 trabalhadores da Boeing, aumentando as preocupações sobre uma possível fragilidade no mercado de trabalho, apesar do crescimento geral do emprego no início do mês.
  • Mercados Europeus Reagem a Dados de Inflação dos EUA: Os mercados europeus seguiram a tendência de Wall Street, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 0,18%, enquanto os investidores avaliavam as implicações da inflação dos EUA acima do esperado. O FTSE 100 caiu 0,07% para fechar em 8.237,73, enquanto o DAX da Alemanha recuou 0,23%. O relatório do CPI aumentou o clima de cautela, agravando as preocupações existentes sobre a previsão de recessão de dois anos na Alemanha, a primeira em quase duas décadas. As ações do setor de seguros subiram 1,06%, impulsionadas pelas expectativas de prêmios mais altos após o furacão Milton, enquanto as ações de tecnologia em toda a Europa caíram 1%, revertendo alguns de seus ganhos anteriores.
  • Mercados Asiáticos Terminam em Alta em Meio a Esperanças de Estímulo Fiscal: Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta na quinta-feira, antes do relatório de inflação dos EUA. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,26% para fechar em 39.380,89, enquanto o CSI 300 na China avançou 1,06% para 3.997,78, apoiado pelo otimismo em torno de potenciais medidas governamentais para estabilizar a economia. O banco central da China abriu inscrições para uma nova ferramenta de liquidez, no valor de 500 bilhões de yuans (US$ 70,7 bilhões), visando aliviar pressões sobre o mercado de ações. Enquanto isso, o Índice Hang Seng de Hong Kong saltou 3% à medida que o sentimento dos investidores melhorou após uma recente retração.
  • Rendimento do Tesouro de 10 Anos Sobe com Reação dos Investidores aos Dados do IPC: O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu 1 ponto base, para 4,077%, ultrapassando brevemente a marca de 4,10% no início da sessão. Os investidores reagiram ao relatório do IPC e aos comentários de autoridades do Federal Reserve, refletindo incertezas em relação a futuros cortes de taxas. Este aumento nos rendimentos destacou as preocupações do mercado sobre a inflação permanecer acima da meta, o que pode influenciar as decisões do Fed na próxima reunião de política monetária.
  • Preços do Petróleo Sobem Mais de 3% por Preocupações com a Oferta: O Brent subiu 3,32% para fechar a $79,12 por barril, enquanto o West Texas Intermediate subiu 3,21% para $75,59 por barril. Os ganhos foram impulsionados por um aumento na demanda de combustível nos EUA antes do Furacão Milton, que causou interrupções significativas na Flórida, incluindo quedas de energia para mais de 3,4 milhões de residências e empresas. Além disso, riscos geopolíticos após os ataques com mísseis do Irã a Israel mantiveram os mercados de petróleo em alerta, com os investidores cautelosos quanto aos impactos potenciais nas rotas de abastecimento de petróleo do Oriente Médio.

FX Hoje:

  • EUR/USD Recupera, mas Tendência de Baixa Persiste: EUR/USD encontrou suporte por volta de 1,0928, terminando a sessão ligeiramente mais alto após uma queda no início do dia. O par conseguiu se manter acima da SMA de 200 períodos, que está atualmente em torno de 1,1082, fornecendo algum amortecimento contra novas quedas. Apesar do repique, o preço permanece pressionado pela SMA de 50 períodos em 1,1008, sinalizando um momento de baixa contínuo. Os traders estão avaliando o impacto dos dados recentes da Zona do Euro contra um dólar ligeiramente mais fraco. Se o EUR/USD conseguir sustentar ganhos acima da SMA de 50 períodos, pode visar uma recuperação em direção à marca de 1,1050. No entanto, uma queda abaixo da SMA de 200 períodos abriria caminho para novas perdas, com níveis de suporte chave por volta de 1,0850. A resistência está em 1,1008 (SMA de 50 períodos), enquanto 1,1082 (SMA de 200 períodos) serve como suporte crítico.
  • GBP/USD Mantém-se Perto de Suporte Chave Enquanto USD Enfraquece: GBP/USD terminou a sessão em torno de 1.3055, recuperando-se ligeiramente após testar níveis de suporte. O par encontrou interesse de compra perto da SMA de 200 períodos, posicionada em torno de 1.3197, embora lute para recuperar o momentum. A SMA de 50 períodos em 1.3162 continua sendo um desafio para os touros. Apesar de um USD mais fraco, persiste um sentimento de cautela entre os traders. Um rompimento acima da SMA de 50 períodos poderia mirar resistências em 1.3200 e 1.3250. No entanto, se o par não conseguir se manter acima de 1.3050, um novo teste das recentes mínimas em torno de 1.3000 pode entrar em foco, com os ursos visando uma queda mais profunda em direção a 1.2900.
  • USD/CHF Enfrenta Resistência em Meio a Sentimento Misto: USD/CHF foi negociado perto de 0.8565 após lutar para romper os níveis recentes de resistência. O par recuperou-se de suas mínimas em torno de 0.8500, apoiado pela SMA de 200 períodos perto de 0.8486, mas a SMA de 100 períodos em 0.8533 tem mantido avanços adicionais sob controle. O mercado permanece misto, com o USD tentando recuperar terreno após uma fraqueza recente. Um rompimento claro acima da SMA de 100 períodos poderia abrir caminho para uma recuperação adicional em direção a 0.8600. Por outro lado, se o USD/CHF cair novamente abaixo da SMA de 200 períodos em 0.8486, poderá enfrentar pressão adicional de venda, com suporte chave próximo a 0.8400.
  • AUD/USD Vê Recuperação Moderada, Enfrenta Resistência: O par AUD/USD foi negociado em torno de 0,6733 após um repique das recentes baixas. O par encontrou suporte próximo à SMA de 200 períodos em 0,6780, que proporcionou uma influência estabilizadora. No entanto, o par permanece abaixo da SMA de 50 períodos em 0,6809, indicando um impulso de alta limitado. Os movimentos recentes do Dólar Australiano refletem um sentimento cauteloso do mercado, com desenvolvimentos econômicos globais sendo monitorados de perto. Um movimento acima da SMA de 50 períodos poderia mirar uma maior resistência em 0,6850, enquanto uma queda abaixo da SMA de 200 períodos pode aumentar a pressão de baixa, com suporte chave em torno de 0,6700 e 0,6650.
  • Ouro Recupera à Medida que Preocupações com a Inflação Persistem: Os preços do ouro subiram 0,67% durante a sessão de quinta-feira, negociando em torno de $2.629,56 depois que um relatório de inflação dos EUA mais alto do que o esperado despertou um renovado interesse de compra no metal precioso. Apesar disso, comentários recentes de tom hawkish por parte de oficiais do Federal Reserve moderaram ganhos adicionais. O ouro recuperou-se de baixas próximas à média móvel simples (SMA) de 200 períodos, em torno de $2.578,97, indicando níveis de suporte sólidos. O preço permanece limitado abaixo da SMA de 50 períodos em $2.641,40, que continua a restringir o potencial de alta. Uma quebra sustentada acima de $2.641,40 poderia impulsionar o ouro para a próxima resistência em $2.660. Por outro lado, uma queda abaixo da SMA de 200 períodos em $2.578,97 poderia ver o suporte testado em torno de $2.550, com riscos de queda mais profundos visando o nível de $2.520.

Movimentos de Mercado:

  • First Solar Cai após Rebaixamento do Jefferies: As ações da First Solar caíram 9,3% depois que o Jefferies reduziu seu preço-alvo, citando expectativas de resultados decepcionantes no terceiro trimestre.
  • Ações da Celsius Holdings Disparam com Comentários Positivos de Analistas: Fabricante de bebidas energéticas Celsius Holdings subiu 14,4% após comentários favoráveis de várias empresas de pesquisa.
  • As ações da 10x Genomics Despencam Após Decepção de Receita: As ações da 10x Genomics despencaram 24,7% após a empresa anunciar expectativas de receita de US$ 151,7 milhões no terceiro trimestre, representando uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.
  • Ações da GXO Logistics Disparam com Especulação de Venda: As ações da GXO Logistics subiram 14,1% após surgirem relatos de que a empresa está explorando uma possível venda. Fontes citadas pela Bloomberg indicaram que a GXO está trabalhando com consultores financeiros, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada.
  • Advanced Micro Devices cai após lançamento de chip de IA: As ações da AMD caíram 4% depois que a empresa revelou um novo chip de IA criado para competir com as ofertas da Nvidia. Apesar da inovação, os investidores permaneceram cautelosos quanto à capacidade da AMD de ganhar participação de mercado no competitivo setor de hardware de IA, o que levou a uma venda massiva das ações.
  • Enphase Energy Cai em Meio à Fraqueza do Setor: As ações da Enphase Energy caíram 5,8%, refletindo a fraqueza mais ampla no setor solar após o corte do preço-alvo da First Solar. A queda das ações ocorreu enquanto analistas alertavam sobre problemas contínuos na cadeia de suprimentos e desafios específicos do setor, levando a uma venda mais ampla entre as ações de energia renovável.

Ao concluir a sessão de negociações, os mercados dos EUA enfrentaram o impacto de dados de inflação mais elevados do que o esperado, o que gerou incertezas sobre as próximas medidas de política do Federal Reserve. O S&P 500 e o Dow recuaram dos recentes picos, enquanto o Nasdaq conseguiu permanecer relativamente estável em meio à confiança no setor de tecnologia. Os mercados europeus espelharam o sentimento cauteloso de Wall Street, com quedas nos principais índices enquanto os investidores analisavam as implicações do último relatório de IPC. Enquanto isso, os mercados asiáticos fecharam em alta, impulsionados pelas esperanças de apoio fiscal adicional na China. Com o aumento inesperado nos pedidos de seguro-desemprego acrescentando preocupações sobre a resiliência econômica, todas as atenções permanecem voltadas para como o Fed equilibrará o gerenciamento da inflação com preocupações de crescimento em suas próximas decisões de política.