Os mercados apresentaram uma performance mista na segunda-feira enquanto os investidores se preparavam para a última reunião de política monetária do Federal Reserve em 2024. O Nasdaq Composite disparou para um novo recorde histórico, impulsionado por ganhos em grandes ações de tecnologia como Apple, Alphabet e Broadcom, que registraram crescimento de dois dígitos devido à forte demanda por IA. Em contraste, o Dow Jones Industrial Average estendeu sua sequência de perdas para um oitavo pregão, marcando sua maior série de declínios desde 2018. O S&P 500 também subiu, sustentado por performances recordes nos setores de tecnologia e consumo discricionário. Com os traders antecipando um corte de taxa amplamente esperado, os participantes do mercado estão atentos à orientação futura do Fed e suas implicações para 2025.

Principias Pontos:

  • Nasdaq Composite atinge recorde histórico com alta da Broadcom: O Nasdaq Composite subiu 1,24%, fechando em 20.173,89, marcando um novo recorde histórico. A alta foi impulsionada pelo forte desempenho de grandes nomes da tecnologia, incluindo a Broadcom. As ações da Apple, Alphabet e Tesla também atingiram novos recordes históricos, consolidando a tecnologia como a força motriz por trás dos ganhos do Nasdaq.
  • Dow Jones cai pela oitava sessão consecutiva: O índice Dow Jones Industrial Average caiu 110,58 pontos, ou 0,25%, fechando em 43.717,48, estendendo sua sequência de perdas para o oitavo dia – a mais longa desde 2018. A fraqueza nas ações do setor de saúde pesou fortemente, aumentando a cautela dos investidores antes da decisão do Federal Reserve.
  • Ganhos do S&P 500 em meio a recordes no setor de tecnologia: o S&P 500 avançou 0,38%, encerrando a sessão em 6.074,08. Os ganhos no índice foram liderados pelos setores de tecnologia e consumo discricionário, ambos fechando em níveis recordes. No entanto, as perdas nas ações de energia moderaram os ganhos mais amplos do mercado.
  • Mercados Europeus Fecham em Baixa Entre Rebaixamentos de Crédito e Estreias Mistas: O Stoxx 600 caiu 0,14%. O CAC 40 da França perdeu 0,79% depois que a Moody’s rebaixou a classificação de crédito do país para Aa3, enquanto o FTSE 100 perdeu 0,46%, fechando em 8.262,05. Os mercados alemães enfrentaram turbulência política quando o chanceler Olaf Scholz perdeu um voto de confiança, com o DAX terminando 0,4% abaixo, em 20.330. Enquanto isso, o conglomerado de mídia Vivendi desmembrou o Canal+, o Grupo Hachette e a Havas em um movimento importante de listagem, com as ações do Canal+ estreando na Bolsa de Valores de Londres, mas caindo 22% até o fechamento.
  • Mercados Ásia-Pacífico Caem em Meio a Dados Fracos da China: Os mercados asiáticos voltaram a cair após ganhos iniciais, com o índice Hang Seng de Hong Kong liderando as perdas, caindo 1% na última hora de negociação. O CSI 300 da China continental caiu 0,54% para 3.911,84, à medida que as vendas no varejo de novembro desapontaram, subindo apenas 3% ano a ano contra uma previsão de 4,6%. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,22% para 2.488,97, enquanto o Nikkei 225 do Japão caiu marginalmente para 39.457,49. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,56% para 8.249,5, estendendo sua sequência de quedas para cinco sessões.
  • Preços do Petróleo Caem com Dados Fracos da China e Incerteza do Fed: Os futuros do petróleo recuaram das recentes máximas, com o Brent caindo 0,8% para fechar em $73,91 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,8% para fechar em $70,71. Dados fracos de gastos do consumidor da China, juntamente com a cautela dos investidores antes da decisão de política do Federal Reserve, pesaram no sentimento.
  • Bitcoin Sobe para Recorde Quase $108.000: O Bitcoin subiu para um novo recorde histórico, ganhando até 3% e atingindo $107.857,79 antes de fechar próximo a $106.850,74. O Ether seguiu o exemplo, rompendo o nível de $4.000 com um ganho de 1%. O mercado cripto mais amplo, medido pelo CoinDesk 20 Index, avançou 2,8%, enquanto as ações da Coinbase subiram 4%. A MicroStrategy ganhou 6% após anunciar que se juntará ao índice Nasdaq-100 ainda este mês e revelou a compra de mais 15.350 BTC, elevando suas participações para 439.000, no valor aproximado de $46 bilhões.
  • Rendimentos do Tesouro Estáveis Antes da Decisão de Política do Fed: Os rendimentos do Tesouro dos EUA mudaram pouco, com o rendimento de 10 anos caindo ligeiramente abaixo de 4,4%, fechando em 4,397%. O rendimento do Tesouro de 2 anos subiu ligeiramente para 4,247%. Os investidores permanecem focados na reunião de dois dias do Federal Reserve, onde os mercados estão precificando uma probabilidade de 99% de um corte de taxa de 25 pontos base.
  • PMIs refletem sinais econômicos mistos nas principais economias: o PMI da Indústria da Zona do Euro estabilizou-se em 45,2 em dezembro, ligeiramente acima dos 45,0 previstos, enquanto o PMI de Serviços subiu para 51,4, atingindo o máximo de dois meses. O PMI composto da Alemanha melhorou para 47,8 de 47,2, e o PMI de Serviços da França subiu para 48,2 de 46,9, embora ambos tenham permanecido em território de contração. Nos EUA, o PMI da Indústria caiu para 48,3 de 49,7, indicando uma maior contração no setor, enquanto o PMI de Serviços subiu para 58,5, marcando seu nível mais alto em 2024 e levando o PMI composto a uma melhoria de 56,6 em relação aos 54,9 de novembro.

FX Hoje:

  • EUR/USD Luta em Meio ao Impulso Lateral: O par EUR/USD foi negociado a 1,0508, exibindo pouco impulso, enquanto permanece preso em uma faixa estreita. O par lutou para romper acima da média móvel simples (SMA) de 50 períodos em 1,0527, refletindo a pressão baixista contínua. A resistência próxima à média móvel simples de 100 períodos (SMA) em 1,0518 e à média móvel simples de 200 períodos (SMA) em 1,0603 reforça a tendência de queda que persiste desde meados de novembro. No lado negativo, o suporte imediato está em 1,0480, com novas perdas potencialmente visando o nível psicológico chave de 1,0450. Uma quebra abaixo disso poderia abrir caminho para 1,0400. Por outro lado, qualquer movimento ascendente acima de 1,0550 pode sinalizar o início de uma recuperação, com alvos em 1,0600 e além.
  • GBP/USD Recupera mas Enfrenta Forte Resistência: O par GBP/USD foi negociado a 1,2683, registrando um ganho modesto de 0,01%. Após um recuo acentuado no início da semana, o par encontrou um suporte sólido próximo ao nível de 1,2650, alinhando-se com mínimas anteriores. No entanto, a resistência permanece intensa, com a SMA de 200 períodos em 1,2743 atuando como um teto. Um congestionamento adicional nas SMAs de 50 e 100 períodos em 1,2722 e 1,2678, respectivamente, adiciona obstáculos ao momento de alta. Um movimento decisivo acima de 1,2700 poderia abrir o caminho para 1,2750, com uma alta adicional visando 1,2800. Por outro lado, uma quebra abaixo de 1,2650 poderia desencadear declínios em direção ao nível psicológico de 1,2600, com correções mais profundas mirando 1,2550.
  • USD/JPY Mantém Momento de Alta, Olhos em 155.00: O USD/JPY foi negociado a 154.10, com uma ligeira queda de 0,03%, mas mantendo sua forte trajetória ascendente. O par recuperou-se acentuadamente das recentes baixas perto de 148.00, impulsionado pela força generalizada do dólar americano e pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro. Indicadores técnicos mostram suporte na SMA de 50 e na SMA de 100, ambos posicionados perto de 151.70, enquanto a resistência na região de 154.50 pode levar a um teste do nível psicológico de 155.00. Ganhos sustentados acima desta marca podem impulsionar o par em direção a 156.00, embora os níveis de RSI sobrecomprados exijam cautela. No lado negativo, o suporte inicial está em 152.00, com uma correção mais profunda potencialmente mirando 151.00.
  • Ouro Estável Antes da Decisão do Fed: Os preços do ouro negociaram a $2.652,75, uma alta de 0,03%, estabilizando-se após recentes quedas. O metal precioso continua sob pressão, com resistência na média móvel simples de 50 períodos (SMA) a $2.666,37 e na média móvel simples de 100 períodos (SMA) a $2.657,60 limitando os movimentos ascendentes. Uma ascensão decisiva acima de $2.660 é necessária para que os investidores otimistas retomem o controle, potencialmente visando $2.680 e $2.700. Por outro lado, o suporte a $2.640 permanece crítico, sendo que uma quebra abaixo desse nível provavelmente desencadeará novas quedas em direção a $2.600.

Movimentos de Mercado:

  • Broadcom dispara com previsão de vendas impulsionadas por IA: Broadcom (AVGO) subiu 11%, liderando os ganhos no S&P 500 e no Nasdaq, enquanto os investidores comemoravam a forte perspectiva da empresa impulsionada pela inteligência artificial. A Broadcom previu um aumento de 65% nas vendas de produtos de IA para o primeiro trimestre fiscal, aumentando seu ímpeto. A ação agora acumulou um aumento de 35% nas últimas duas sessões, após ultrapassar uma avaliação de mercado de US$1 trilhão na semana passada.
  • Ações da Micron Technology Sobem com Otimismo em Relação aos Lucros: As ações da Micron Technology (MU) subiram mais de 5% com investidores antecipando que os lucros ajustados da empresa para quarta-feira podem ter triplicado. O sentimento otimista foi ainda mais reforçado pela notícia de que a Micron garantiu US$ 6,2 bilhões em subsídios federais.
  • Red Cat Holdings dispara com Parceria com a Palantir: Red Cat Holdings (RCAT) subiu 25% após anunciar uma parceria estratégica com a Palantir Technologies. A colaboração aumentou o otimismo dos investidores, levando a ação a um dos maiores ganhos diários deste ano.
  • Edgewise Therapeutics Sobe com Sucesso em Teste: A Edgewise Therapeutics (EWTX) subiu 18,4% após relatar resultados positivos de seu ensaio clínico de Fase 2 com sevasemten para distrofia muscular de Becker. O ensaio atingiu com sucesso seu desfecho primário, aumentando as esperanças para a aprovação potencial do medicamento no mercado.
  • Super Micro Computer cai com a remoção da Nasdaq: A Super Micro Computer (SMCI) caiu 8%, liderando as perdas no S&P 500 e Nasdaq 100, após a Nasdaq anunciar que a ação seria removida do Nasdaq-100 em 23 de dezembro.
  • PBF Energy Cai Após Rebaixamento: A PBF Energy (PBF) caiu 4,1% após a Mizuho Securities rebaixar a classificação da ação de “neutra” para “desempenho inferior,” com um preço-alvo de $31. O rebaixamento reflete preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa no curto prazo.

Enquanto os mercados navegam por uma semana crucial, os investidores continuam a digerir sinais mistos dos dados econômicos e a antecipação da reunião final de política monetária do Federal Reserve do ano. O Nasdaq alcançou um novo recorde histórico, impulsionado por desempenhos estelares em ações de tecnologia como Broadcom e Apple, enquanto o Dow ampliou sua sequência de perdas para oito sessões. Os mercados europeus lutaram sob a pressão de rebaixamentos de crédito e incertezas políticas, com ações de automóveis e bens de luxo puxando os índices para baixo. Na Ásia, as decepcionantes vendas no varejo chinesas e as preocupações políticas persistentes pesaram no sentimento, enquanto os preços do ouro e do petróleo permaneceram modestos antes das decisões políticas críticas. Com a expectativa generalizada de que o Fed corte as taxas de juros, os negociadores agora estão focados nas orientações futuras, que moldarão a direção do mercado no próximo ano.