As ações dos EUA despencaram na quinta-feira em um colapso generalizado do mercado desencadeado pelo anúncio do presidente Trump de novas tarifas abrangentes, fazendo surgir temores de uma guerra comercial global e uma recessão iminente. O S&P 500, Dow Jones e Nasdaq sofreram suas piores quedas diárias desde a venda da era COVID em 2020, enquanto os investidores fugiam das ações em busca de ativos mais seguros. Ações multinacionais e de tecnologia lideraram a queda, enquanto os rendimentos dos títulos caíram em meio à aversão ao risco. Com as tarifas agora prestes a aumentar acentuadamente sobre mercadorias de mais de 180 países, os mercados estão se preparando para mais volatilidade nas próximas semanas.

Principias Pontos:

  • Dow sofre colapso de quase 1.700 pontos devido a choque de tarifas: o Índice Dow Jones Industrial Average despencou 1.679,39 pontos, ou 3,98%, para fechar em 40.545,93, marcando sua pior sessão desde junho de 2020. Perdas significativas em nomes multinacionais como Nike e Apple aceleraram a liquidação, enquanto os mercados digeriam as implicações dos custos mais altos de importação e ações comerciais retaliatórias.
  • S&P 500 despenca quase 5% à medida que a correção se aprofunda: O S&P 500 caiu 4,84%, para 5.396,52, retornando ao território de correção e registrando sua maior queda diária desde a era da pandemia. Mais de 400 ações no índice fecharam em baixa. O índice agora está aproximadamente 12% abaixo de sua máxima histórica de fevereiro, com os traders observando suporte técnico na faixa de 5.200–5.400.
  • Nasdaq registra a pior queda desde 2020 enquanto setor de tecnologia desmorona: O índice Nasdaq Composite despencou 5,97%, fechando em 16.550,61, sua maior queda diária desde março de 2020. Grandes empresas de tecnologia foram duramente atingidas em uma venda generalizada, com a Nvidia caindo quase 8% e a Tesla perdendo mais de 5%.
  • Ações europeias caem à medida que cadeias de suprimentos, setor automotivo e bancos sofrem impacto: As ações europeias fecharam em forte queda, enquanto as drásticas tarifas de Trump aumentaram a ameaça de uma guerra comercial global e atingiram setores com grande dependência de exportações. O índice Stoxx 600 caiu 2,7%, enquanto o DAX da Alemanha perdeu 2,96%, o CAC 40 da França despencou 3,3% e o FTSE MIB da Itália caiu 3,60%. O FTSE 100 do Reino Unido recuou 1,55%, para 8.474,74, com quedas nos setores de varejo e automotivo. As ações do setor automotivo caíram 3,9% após a implementação da tarifa de 25% sobre automóveis por Trump, enquanto os bancos caíram 5,6%. Enquanto isso, o índice PMI composto da zona do euro subiu ligeiramente para 50,9 em março, e o índice de serviços ficou em 51,0. No entanto, o setor de serviços da França permaneceu em contração com 47,9, e o IPP de fevereiro ficou abaixo das previsões, com +0,2% mês a mês.
  • Mercados da Ásia-Pacífico despencam enquanto tarifas ameaçam motores de exportação regionais: Os mercados da Ásia-Pacífico caíram acentuadamente na quinta-feira após a surpresa de Trump em aumentar as tarifas, que miraram mais de 180 países. O Nikkei 225 do Japão caiu 2,77% para 34.735,93, enquanto o índice mais amplo Topix perdeu 3,08%. O Kospi da Coreia do Sul declinou 0,76% e o Kosdaq diminuiu 0,2%. O Hang Seng de Hong Kong deslizou 1,7% e o CSI 300 da China continental caiu 0,59%. O Nifty 50 da Índia caiu 0,31%, enquanto o BSE Sensex caiu 0,35%. O ASX 200 da Austrália caiu 0,94%, apesar do PMI Global da S&P de março subir levemente para 51,6 de 51,3. Os mercados reagiram aos novos e altos índices tarifários sobre produtos da China (54%), Índia (26%), Coreia do Sul (25%) e Austrália (10%).
  • O rendimento do Tesouro Americano de 10 anos cai para a mínima de cinco meses devido a fluxos para ativos de refúgio: O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 15 pontos base para 4.045%, atingindo seu nível mais baixo desde outubro, enquanto investidores fugiam das ações em busca de segurança. O movimento seguiu a escalada tarifária de Trump, que aumentou os temores de uma desaceleração global. O rendimento do título de 2 anos caiu ainda mais abruptamente, caindo 20 pontos base para 3.704%.
  • Preços do Petróleo Despencam com Tarifas e Aumento de Oferta da OPEP+: O petróleo bruto despencou mais de 6% na quinta-feira, sofrendo sua maior queda desde 2022, à medida que os temores de demanda global chocaram-se com um aumento surpresa na oferta da OPEP+. O Brent fechou a $70,14 por barril, uma queda de 6,42%, enquanto o WTI terminou a $66,95, uma queda de 6,64%. A acentuada queda ocorreu um dia após as tarifas abrangentes de Trump aumentarem os temores de uma desaceleração econômica global, justamente quando a OPEP+ avançou com seu plano de produção para retornar 411.000 barris por dia ao mercado em maio.
  • Índice de Serviços ISM Não Atinge Previsões com Queda Acentuada na Contratação: A atividade do setor de serviços dos EUA desacelerou mais do que o esperado em março, com o índice de serviços ISM caindo para 50,8, abaixo das previsões de 52,9. O componente de emprego despencou para 46,2, indicando uma contração na contratação, enquanto as novas encomendas de exportação também enfraqueceram. Embora os pedidos de auxílio-desemprego tenham caído para 219.000 na semana passada, os dados do ISM sugerem um tom mais suave à medida que se aproxima o relatório de emprego de sexta-feira. Os traders continuam preocupados que a demanda em desaceleração possa agravar o impacto econômico das tarifas.

FX Hoje:

  • EUR/USD Rompe Acima de 1.1000 com Queda Acentuada do Dólar: O EUR/USD disparou 1,55% para fechar em 1.1017, seu maior fechamento desde julho de 2024, enquanto o dólar americano despencava após o anúncio de tarifas por Trump. O par rompeu claramente a resistência chave no nível de 1.1000, impulsionado por fluxos de refúgio seguro para o euro e por um momento técnico. Todas as médias móveis principais agora estão em inclinação ascendente, com a de 50 dias em 1.0614 e a de 200 dias em 1.0733, apoiando a perspectiva otimista. A força contínua pode empurrar o par para a zona de 1.1100–1.1150 se o sentimento de risco permanecer frágil.
  • GBP/USD Perto de 1.3100 Enquanto Compradores Retomam Controle: O GBP/USD subiu 0,56% para se estabilizar em 1,3082, rompendo decisivamente acima do nível psicologicamente importante de 1,3000. O par vinha se consolidando abaixo dessa barreira por várias semanas, e o rompimento de quinta-feira confirma a retomada do rali de fevereiro. Com as médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias todas se inclinando para cima, a tendência técnica permanece altista. O impulso pode levar o par em direção à resistência em 1.3150 e 1.3200, desde que se mantenha acima dos níveis de rompimento recentes.
  • USD/JPY despenca abaixo de 147 com aceleração da reversão de baixa: USD/JPY caiu 1,90%, fechando a 146,38, registrando sua maior queda em um dia desde fevereiro. O par quebrou vários níveis técnicos importantes, incluindo a SMA de 200 dias em 151,40, à medida que os traders fugiram para o iene em meio ao aumento da volatilidade do mercado. Com a SMA de 50 dias se inclinando para baixo e a SMA de 100 dias se achatando, a pressão de baixa se intensificou. Se a queda continuar, os próximos suportes estão em 145,00 e 143,50.
  • USD/CAD cai para mínima de 17 semanas com disparada do dólar canadense: O dólar canadense subiu fortemente, fazendo com que o USD/CAD caísse 0,99%, para 1,4091, seu nível mais baixo desde dezembro de 2024. O dólar americano recuou amplamente após o anúncio das tarifas, ajudando o dólar canadense a romper abaixo da SMA de 50 dias em 1,4323 e da SMA de 100 dias em 1,4276. A ação do preço está agora testando a SMA de 200 dias em 1,3983. Um fechamento abaixo desse nível poderia sinalizar uma correção mais profunda, apesar da estrutura de alta de longo prazo ainda estar presente.
  • O ouro recua de máximas históricas em meio à turbulência generalizada do mercado: O ouro caiu 1,10% para se estabelecer em $3.103,84, recuando após atingir uma nova máxima histórica de $3.167,74 no início da sessão. A queda foi impulsionada por vendas generalizadas no mercado e pela realização de lucros de curto prazo, mas o metal permanece em uma forte tendência de alta. O suporte principal está no nível de $3.100, enquanto uma recuperação acima de $3.140 pode reacender o impulso de alta. As médias móveis continuam favoráveis, com a média de 50 dias em $2.932,27 e a média de 200 dias em $2.666,39.

Movimentos de Mercado:

  • Quedas da RH ultrapassam 40% devido a lucros fracos e temores sobre o mercado imobiliário: A varejista de móveis de luxo RH despencou 40,1% após não atingir as expectativas de lucro e oferecer uma orientação pessimista. O CEO Gary Friedman alertou que a empresa está operando no “pior mercado imobiliário em quase 50 anos”, assustando os investidores.
  • Lululemon cai devido à exposição à tarifa do Vietnã: As ações da Lululemon caíram 9,6% após o plano de tarifas recíprocas de Trump impor uma taxa de 46% sobre os produtos do Vietnã, de onde a empresa obtém quase 90% de seus produtos.
  • Ações da Deckers Outdoor despencam devido a preocupações com a cadeia de suprimentos: A fabricante da Ugg caiu 14,5% após detalhes mostrarem que a empresa tem grande exposição ao Vietnã e à China, ambos atingidos por novas tarifas elevadas.
  • Nike despenca à medida que tarifas ameaçam os principais centros de fabricação: as ações da Nike caíram 14,4% enquanto os investidores reagiam ao risco representado por tarifas de 54% e 46% sobre a China e o Vietnã, respectivamente — países onde a Nike fabrica cerca de metade de seus calçados. A ação estava entre os piores desempenhos no Dow.
  • Five Below e Dollar Tree afetados por tarifas de importação: As ações da Five Below e da Dollar Tree caíram 27,8% e 13,3%, respectivamente, após o anúncio de Trump. Como grandes vendedores de produtos importados, ambos os varejistas enfrentam pressões crescentes de custo.
  • Ações de Grandes Empresas de Tecnologia Despencam com Tarifas Abalando Perspectivas de Crescimento: Nomes de tecnologia de megacapitalização foram vendidos agressivamente em meio a temores de investidores sobre custos de insumos mais altos e demanda global reduzida. Apple e Amazon caíram mais de 9%, Alphabet perdeu 4%, enquanto Tesla caiu 5,5% à medida que o sentimento se tornou abruptamente avesso ao risco.
  • As ações da Wayfair despencam devido aos riscos de tarifas no Sudeste Asiático: As ações da Wayfair foram fortemente impactadas após o plano tarifário de Trump ter mirado em nações-chave de fornecimento, como Vietnã, Tailândia e Camboja. Com exposição significativa a esses países, analistas temem que a Wayfair possa ter dificuldades para compensar o aumento dos custos de importação.
  • Ações de Semicondutores Caem Apesar de Isenção: Apesar de estarem isentos de novos impostos, as ações de semicondutores foram arrastadas pela queda do mercado. A Nvidia caiu 7,8%, a AMD recuou 8,9%, a Broadcom teve uma queda de 10,5%, e a Qualcomm deslizou 9,5%.

Os mercados sofreram seu pior dia em anos, já que a agressiva política tarifária de Trump reacendeu temores de uma guerra comercial global e uma recessão econômica. As ações despencaram em vários setores, com empresas multinacionais e de tecnologia liderando as vendas, enquanto os rendimentos dos títulos e os preços do petróleo também caíram. Dados fracos de serviços nos EUA e leituras de PMI em queda na Europa aumentaram a incerteza, ressaltando a fragilidade do crescimento global. Com as tarifas programadas para entrarem em vigor em dias, os investidores estão se preparando para uma volatilidade contínua e possíveis quedas nas próximas semanas.