As ações dos EUA se recuperaram na quarta-feira, com o Nasdaq liderando os ganhos, já que um relatório de inflação mais brando do que o esperado trouxe alívio aos investidores preocupados com a estagflação. O S&P 500 também avançou, impulsionado por uma renovada força nas ações de tecnologia, enquanto o Dow Jones Industrial Average ficou para trás, pressionado por preocupações com o aumento das tensões comerciais. O índice de preços ao consumidor mostrou uma alta mais moderada do que o previsto, reforçando expectativas de que o Federal Reserve possa ter mais flexibilidade em suas decisões de política monetária. No entanto, o sentimento do mercado permaneceu cauteloso, já que a implementação de novas tarifas dos EUA sobre aço e alumínio provocou medidas retaliatórias rápidas do Canadá e da União Europeia, aumentando as preocupações com uma possível desaceleração econômica.

Principias Pontos:

  • Nasdaq Lidera Ganhos com Recuperação das Ações de Tecnologia: O Índice Nasdaq Composite subiu 1,22%, encerrando aos 17.648,45, levando o mercado mais amplo a subir à medida que as ações de tecnologia se recuperaram após uma forte queda no início da semana. Apesar do rali, o Nasdaq permanece com uma queda de 10,2% no último mês, enquanto persistem preocupações sobre tensões comerciais e crescimento econômico.
  • S&P 500 Sobe com Inflação Mais Branda, Mas Permanece Sob Pressão: O S&P 500 subiu 0,49% para fechar em 5.599,30, recuperando algumas de suas perdas recentes, uma vez que um índice de preços ao consumidor mais fraco do que o esperado tranquilizou os investidores. O índice tem estado sob pressão esta semana, caindo aproximadamente 3% e entrando brevemente em território de correção na terça-feira, tendo caído 10% desde o seu pico em fevereiro.
  • Dow Jones fica para trás à medida que persistem os temores de guerra comercial: o Dow Jones Industrial Average caiu 82,55 pontos, ou 0,2%, fechando em 41.350,93, subdesempenhando em relação aos seus pares, enquanto os investidores permaneciam cautelosos com a escalada das tensões comerciais. Temores de que a crescente guerra comercial possa desencadear uma recessão nos Estados Unidos e aumentar a inflação pesaram no sentimento, deixando o Dow em queda de 6,8% no último mês.
  • Mercados Europeus Sobem Apesar da Escalada Tarifária EUA-UE: Os mercados europeus avançaram na quarta-feira, com o Stoxx 600 subindo 0,8%, apesar do aumento das tensões comerciais com os EUA. O FTSE 100 ganhou 44,98 pontos, ou 0,53%, fechando em 8.540,97, enquanto o CAC 40 da França adicionou 47 pontos, ou 0,59%. O FTSE MIB da Itália superou, saltando 609 pontos, ou 1,61%, à medida que o sentimento dos investidores melhorou com a esperança de uma resolução diplomática. O índice DAX da Alemanha subiu 348 pontos, ou 1,56%. As ações de varejo lutaram, com o índice Stoxx Europe Retail caindo 3% depois que a gigante espanhola da moda Inditex despencou 7,5% devido ao crescimento das vendas do quarto trimestre abaixo do esperado. Em contraste, a Zealand Pharma disparou 38% após anunciar uma parceria com a Roche para co-desenvolver um medicamento contra a obesidade.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Operam Mistos em Meio a Preocupações Comerciais e de Recessão: Os mercados asiáticos apresentaram desempenho misto na quarta-feira, refletindo a incerteza dos investidores sobre as políticas comerciais dos EUA e a perspectiva econômica global mais ampla. O índice Nikkei 225 do Japão terminou praticamente estável em 36.819,09, enquanto o índice mais amplo Topix subiu 0,91% para 2.694,91. As ações da Nissan subiram 0,61% após a montadora anunciar que o CEO Makoto Uchida deixará o cargo em abril, alimentando especulações sobre novas conversas de fusão com a Honda. Enquanto isso, o índice Kospi da Coreia do Sul subiu 1,47% para 2.574,82, com o pequeno-capitalizado Kosdaq subindo 1,11% para 729,49. Na China, o Índice Hang Seng caiu 1,36%, enquanto o CSI 300 recuou 0,36% para 3.927,23. O S&P/ASX 200 da Austrália teve um desempenho inferior, caindo 1,32% para 7.786,20.
  • Inflação do Consumidor nos EUA Esfria, Oferecendo Flexibilidade à Política do Fed: O último relatório de inflação mostrou uma alta nos preços ao consumidor mais suave do que o esperado, aliviando os temores de estagflação. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,2% em fevereiro, abaixo do aumento de 0,5% em janeiro, trazendo a taxa de inflação anual para 2,8%. Isso ficou abaixo das expectativas do mercado de 2,9%. O IPC básico, que exclui alimentos e energia, subiu 0,2% no mês e 3,1% no último ano, também abaixo das estimativas. Os custos com habitação continuaram a subir, aumentando 0,3%, enquanto as tarifas aéreas caíram 4%, sinalizando uma demanda mais fraca por viagens. Enquanto isso, os preços dos ovos dispararam 10,4% devido a contínuas faltas de suprimento, trazendo o aumento anual para 58,8%.
  • Rendimentos dos Tesouros Sobem à Medida que Temores de Estagflação Diminuem: Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA subiram na quarta-feira devido ao relatório de inflação mais suave, que ajudou a aliviar as preocupações com a estagflação persistente. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu mais de 3 pontos base para 4,322%, enquanto o rendimento dos títulos de 2 anos aumentou quase 6 pontos base para 3,997%.
  • Preços do Petróleo Sobem com Dólar Mais Fraco, Mas Preocupações com Tarifas Limitam Ganhos: Os preços do petróleo subiram na quarta-feira, apoiados por um dólar americano mais fraco, embora preocupações sobre o impacto potencial das tarifas comerciais no crescimento econômico global tenham limitado o lado positivo. O Brent subiu $1,38, ou 1,98%, para $70,94 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) avançou $1,40, ou 2,11%, para $67,65 por barril.

FX Hoje:

  • EUR/USD recua após falhar em sustentar rali: O par EUR/USD terminou a sessão em 1,0893, caindo 0,23% após não conseguir se manter acima do nível chave de 1,0900. O euro inicialmente subiu para uma máxima intradiária de 1,0930, mas enfrentou pressão de venda, levando a uma retração em direção à zona de suporte de 1,0875. Recentemente, o par ultrapassou médias móveis chave, com a SMA de 50 dias em 1,0446, a SMA de 100 dias em 1,0517 e a SMA de 200 dias em 1,0726, reforçando a tendência de alta mais ampla. No entanto, o momento de alta parece estar estagnado, com resistência em 1,0950 limitando os ganhos. Um movimento acima desse nível abriria caminho para um possível reteste de 1,1000, enquanto uma queda adicional pode levar o par a testar o suporte em 1,0850, seguido pelo nível de 1,0800.
  • GBP/USD mantém ganhos após testar resistência: GBP/USD fechou em 1.2969, subindo 0,15% após testar brevemente o nível psicológico de 1.3000. O par atingiu uma máxima da sessão de 1.2988 antes de encontrar resistência e recuar ligeiramente. O suporte permanece firme em 1.2913, com a média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1.2514, a SMA de 100 dias em 1.2624 e a SMA de 200 dias em 1.2792 fornecendo proteção adicional contra quedas. Se o GBP/USD conseguir sustentar uma quebra acima de 1.3000, pode mirar em 1.3100, um nível visto pela última vez em meados de 2024. No entanto, a falta de manutenção dos ganhos pode levar a uma correção para 1.2850, com suporte adicional em 1.2780.
  • USD/CAD Enfraquece Enquanto Resistência em 1.4500 se Mantém: O par USD/CAD fechou o dia em queda a 1,4372, recuando 0,43% após não conseguir romper o nível de 1,4480. O par tocou brevemente uma máxima da sessão de 1,4484 antes de enfrentar forte pressão vendedora, que o empurrou em direção ao suporte em 1,4352. Apesar do retrocesso, o USD/CAD permanece em uma tendência de alta, com a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,4346, a SMA de 100 dias em 1,4210 e a SMA de 200 dias em 1,3935. A resistência imediata está em 1,4450, seguida pelo nível chave de 1,4500, onde os vendedores têm emergido repetidamente. Uma quebra abaixo de 1,4300 poderia ver o par estender as perdas em direção à SMA de 100 dias em 1,4210, enquanto um movimento acima de 1,4450 reafirmaria o controle dos compradores, potencialmente levando o USD/CAD para 1.4600.
  • AUD/USD Aumenta Recuperação, Mas Momentum Permanece Cauteloso: AUD/USD fechou a 0,6318, ganhando 0,32% após negociar entre uma baixa de sessão de 0,6276 e uma alta de 0,6319. O par recuperou-se de mínimas recentes, mas permanece abaixo das médias móveis chave, sinalizando uma perspectiva cautelosa. A SMA de 50 dias a 0,6269 fornece suporte a curto prazo, enquanto a SMA de 100 dias a 0,6363 e a SMA de 200 dias a 0,6528 servem como níveis de resistência. O AUD/USD está em uma fase de recuperação desde que se recuperou de 0,6200 no início de março, mas o momentum de alta parece limitado. Uma subida acima de 0,6350 melhoraria o sentimento, com uma resistência mais forte perto de 0,6400. No lado negativo, uma quebra abaixo de 0,6260 poderia fazer o par revisitar o nível de 0,6200, onde os compradores anteriormente intervieram.
  • Preços do Ouro Mantêm Ganhos com Dados de Inflação Sustentando Sentimento Altista: O ouro terminou a sessão a 2.933, subindo 0,60% após atingir uma alta intradiária de 2.940. O metal teve uma breve queda para o mínimo da sessão de 2.906, mas permaneceu bem sustentado à medida que os investidores continuaram a buscar ativos de refúgio seguro. As médias móveis simples (SMA) de 50 dias a 2.816, de 100 dias a 2.737 e de 200 dias a 2.608 confirmam uma forte tendência altista, com o ouro mantendo-se acima do nível chave de 2.900 nas sessões recentes. Se o momentum continuar, a próxima resistência está em 2.950, seguida pelo nível psicológico crítico de 3.000. No lado negativo, o suporte encontra-se em 2.900, com compradores adicionais provavelmente entrando por volta de 2.850.

Movimentos de Mercado:

  • Tesla Dispara Conforme Ações de Tecnologia se Recuperam: A Tesla (TSLA) liderou os ganhos no S&P 500 e Nasdaq 100, encerrando com uma alta de mais de 7% à medida que os investidores voltaram a investir em ações de tecnologia.
  • Nvidia sobe com novo otimismo no setor de chips: Nvidia (NVDA) disparou 6,4%, tornando-se uma das melhores desempenhos no Índice Dow Jones Industrial Average.
  • Groupon dispara após superar previsões de receita: As ações da Groupon (GRPN) subiram 42% após projetar uma receita anual de $493 milhões a $500 milhões, ultrapassando as expectativas dos analistas de $491,3 milhões.
  • Ações de Companhias Aéreas Caem com United Airlines Despencando 4%: United Airlines (UAL) caiu 4% após a TD Cowen reduzir seu preço-alvo para a ação de $150 para $165. Outras ações de companhias aéreas também caíram, com American Airlines (AAL) caindo mais de 5% e Delta Airlines (DAL) caindo mais de 3%.
  • iRobot despenca após relatório de lucros fracos: a iRobot (IRBT) caiu 36% depois de apresentar uma receita decepcionante de $172 milhões no quarto trimestre, perdendo as expectativas dos analistas de $181 milhões. A forte queda fez dela a pior performer da sessão.

Ao fechar da sessão de negociação, os mercados dos EUA registraram uma recuperação parcial, com o Nasdaq subindo mais de 1% à medida que as ações de tecnologia recuperavam terreno após uma forte venda no início da semana. Dados de inflação mais baixos do que o esperado ajudaram a aliviar as preocupações com a estagflação, proporcionando algum alívio aos investidores e reforçando as expectativas de flexibilidade política por parte do Federal Reserve. No entanto, as tensões comerciais continuaram a lançar uma sombra sobre o sentimento do mercado, com novas tarifas dos EUA sobre aço e alumínio desencadeando medidas retaliatórias rápidas do Canadá e da União Europeia. Enquanto o S&P 500 e o Nasdaq conseguiram terminar em alta, o Dow Jones permaneceu sob pressão, prejudicado pelos temores de recessão e a contínua incerteza na política comercial. Enquanto isso, as ações europeias avançaram apesar da escalada de tarifas, e os mercados asiáticos terminaram mistos, refletindo a incerteza global mais ampla.