As ações dos EUA despencaram na terça-feira, à medida que a crescente incerteza sobre a política comercial desencadeou mais uma sessão volátil. O Dow Jones Industrial Average caiu 478 pontos, estendendo as perdas do dia anterior, enquanto o S&P 500 registrou quedas consecutivas, aproximando-se do território de correção. Os investidores reagiram às mudanças nas políticas tarifárias depois que o Presidente Trump anunciou planos para dobrar as tarifas sobre o aço e o alumínio canadenses, apenas para reconsiderar a decisão posteriormente. Os movimentos abruptos de política aumentaram a ansiedade dos investidores, pressionando os mercados de ações e afetando a confiança corporativa. Enquanto isso, a revisão para baixo da estimativa de lucros da Delta Air Lines aumentou as preocupações sobre o enfraquecimento da demanda doméstica, puxando as ações relacionadas a viagens para baixo. Enquanto os traders se preparavam para novos dados econômicos, todas as atenções se voltaram para o relatório de inflação de quarta-feira, que poderia influenciar as expectativas para a política do Federal Reserve nos próximos meses.

Principias Pontos:

  • Dow cai 478 pontos, ampliando perdas acentuadas: O Dow Jones Industrial Average despencou 478,23 pontos, ou 1,14%, fechando em 41.433,48, adicionando à queda de quase 900 pontos na segunda-feira. O índice de blue-chips foi pressionado pela incerteza em torno da política comercial dos EUA após o presidente Donald Trump anunciar um aumento nas tarifas sobre as importações de aço e alumínio canadenses, apenas para mais tarde sugerir uma reversão.
  • S&P 500 Apresenta Perdas Consecutivas e Se Aproxima de Território de Correção: O S&P 500 caiu 0,76% para 5.572,07, tocando brevemente níveis que o colocam à beira de uma correção técnica—definida como uma queda de 10% em relação ao seu fechamento recorde. O índice estava em alta no início da sessão, antes do anúncio de tarifas de Trump abalar os mercados.
  • Nasdaq se Estabiliza Após Queda de 4% na Segunda-Feira: O Nasdaq Composite caiu 0,18%, fechando em 17.436,10, estabilizando-se após sofrer sua pior queda diária desde setembro de 2022 na sessão anterior. As ações de tecnologia permaneceram sob pressão, embora as perdas tenham sido limitadas em comparação com as fortes quedas de segunda-feira.
  • Mercados Europeus Prolongam Quedas à Medida que Aumentam as Tensões Comerciais: As ações europeias caíram acentuadamente, arrastadas pelo aumento das tensões comerciais entre os EUA e o Canadá. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,7%, prolongando as perdas desde o início da semana. O FTSE 100 de Londres perdeu 104,23 pontos, ou 1,21%, para se estabelecer em 8.495,99, enquanto o CAC 40 da França caiu 106 pontos, ou 1,31%. O índice DAX da Alemanha declinou 292 pontos, ou 1,29%, e o FTSE MIB da Itália deslizou 528 pontos, ou 1,38%. As ações da Stellantis caíram 5% após Trump ameaçar com tarifas sobre a fabricação de automóveis canadense, pressionando os fabricantes de automóveis europeus com instalações de produção no país.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Acompanham Perdas de Wall Street, PIB do Japão Fica Abaixo das Estimativas: Os mercados asiáticos seguiram a liderança de Wall Street, registrando quedas generalizadas. O Nikkei 225 do Japão fechou com uma queda de 0,64%, aos 36.793,11 pontos, enquanto o índice Topix caiu 1,11%, para 2.670,72 pontos. As perdas na região foram agravadas por dados econômicos fracos, já que o PIB revisado do Japão no quarto trimestre cresceu 2,2% em uma base anualizada—abaixo das expectativas de crescimento de 2,8%. O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,28%, para 2.537,60 pontos, e o menor índice Kosdaq recuou 0,60%, para 721,50 pontos. O Taiex de Taiwan caiu 1,73%, para 22.071,09 pontos, depois de se recuperar de uma queda anterior de 3%. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 0,91%, para 7.890,10 pontos, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong permaneceu estável nas negociações tardias.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Sobem Antes dos Dados de Inflação: Os mercados de títulos registaram um movimento notável enquanto os investidores aguardavam o importante relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de quarta-feira. O rendimento do Tesouro de referência a 10 anos subiu quase 7 pontos base, para 4,278%, enquanto o rendimento a 2 anos aumentou 4 pontos base, para 3,937%, recuperando do seu nível mais baixo desde outubro no início da sessão.
  • Aumento das Vagas de Emprego nos EUA, mas o Mercado de Trabalho Enfrenta Ventos Contrários: O mais recente relatório do Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS) mostrou um aumento nas vagas de emprego nos EUA, que subiram 232.000 para 7,740 milhões no final de janeiro. Isso superou as expectativas dos economistas de 7,63 milhões de vagas. No entanto, as vagas de emprego de dezembro foram revisadas para baixo, de 7,600 milhões relatados anteriormente para 7,508 milhões. Embora a demanda por trabalho permaneça forte, preocupações com tarifas e cortes agressivos nos gastos do governo podem levar a um enfraquecimento do mercado de trabalho nos próximos meses.
  • Preços do Petróleo Sobem com Enfraquecimento do Dólar, mas Persistem Preocupações com o Crescimento: Os preços do petróleo bruto registraram ganhos modestos, apoiados por um dólar americano mais fraco, embora os receios de uma potencial desaceleração econômica tenham limitado o avanço. O Brent subiu 62 centavos, ou 0,86%, para $69,90 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA aumentou 60 centavos, ou 0,91%, para $66,63 por barril. Os mercados de petróleo também reagiram a relatos de que a Ucrânia concordou com um cessar-fogo de 30 dias, dependendo da aceitação da Rússia, em um acordo mediado pelos EUA. Enquanto isso, os comerciantes estão observando de perto os planos da OPEP+ após o grupo ter anunciado a intenção de aumentar a produção em abril. Analistas sugerem que a recente fraqueza nos preços pode forçar a OPEP+ a reconsiderar os aumentos de produção, dadas as persistentes preocupações com a inflação e a contração econômica.

FX Hoje:

  • Euro Ganha Enquanto Preocupações com o Crescimento dos EUA Pesam sobre o Dólar: O euro se fortaleceu em relação ao dólar americano na terça-feira, com o EUR/USD subindo 0,82% para fechar a 1,0923. O par abriu a 1,0834, caiu para uma mínima de 1,0822 durante a sessão e subiu para uma máxima de 1,0946 à medida que o sentimento do mercado mudou em favor do euro. A alta ocorre em meio a preocupações crescentes sobre os riscos de desaceleração econômica dos EUA, enfraquecendo o apelo do dólar. O suporte principal está em 1,0850, com um piso mais forte em 1,0800, enquanto a resistência está em 1,0950. Um movimento acima deste nível poderia empurrar o EUR/USD em direção a 1,1000, mas a falha em romper essa resistência pode desencadear um recuo.
  • Libra Esterlina Fortalece, Testando Resistência Chave: GBP/USD estendeu sua sequência de ganhos, subindo 0,61% para terminar em 1.2954. A sessão viu a libra subir de um nível de abertura de 1.2873, negociando entre uma mínima de 1.2827 e uma máxima de 1.2966. O par está se aproximando de uma zona de resistência crucial perto de 1.3000, um nível que anteriormente limitou os ganhos em dezembro. Se o GBP/USD romper essa resistência, uma nova alta em direção a 1.3100 é possível. No lado negativo, o suporte está em 1.2900, seguido por 1.2800. Embora a libra permaneça em tendência de alta, uma rejeição na resistência pode desencadear pressão vendedora de curto prazo.
  • Iene Enfrenta Dificuldades para Manter Ganhos enquanto Dólar Tenta Recuperação: O USD/JPY avançou 0,28%, fechando em 147,67, recuperando-se do nível mais baixo da sessão anterior de 146,53. O par subiu para um máximo de 148,12, mas permanece em uma tendência de baixa mais ampla após romper abaixo do nível crítico de 150,00 nas últimas semanas. A resistência técnica está em 148,50, com obstáculos mais fortes em 150,00. Se o par não conseguir recuperar esses níveis, novas quedas em direção a 146,50 e 145,00 podem seguir. Apesar da recuperação de terça-feira, o impulso do dólar permanece fraco, e uma nova queda pode colocar pressão adicional sobre o USD/JPY.
  • Dólar Canadense Mostra Força Modesta com Retração do USD/CAD: USD/CAD caiu 0,18% para fechar a 1,4407, recuando de sua máxima da sessão de 1,4520. O par abriu a 1,4434 e caiu para uma mínima de 1,4378 antes de se recuperar ligeiramente. Apesar da retração, o USD/CAD permanece acima das médias móveis-chave, com resistência imediata em 1,4450 e um teto mais forte em 1,4500. Se a pressão de venda continuar, o suporte em 1,4375 será crítico, com um movimento mais profundo podendo testar 1,4300.
  • Ouro Estende Rali à Medida que a Volatilidade do Mercado Impulsiona a Demanda: Os preços do ouro subiram 1,07% na terça-feira, fechando a $2.919 após atingir uma máxima de $2.922,22 durante a sessão. O metal inicialmente caiu para $2.880 antes de se recuperar fortemente, à medida que os investidores buscavam segurança em meio às tensões comerciais em andamento. O ouro permanece em uma tendência de alta bem definida, negociando confortavelmente acima de sua média móvel simples (SMA) de 50 dias em $2.810 e SMA de 100 dias em $2.735. A resistência imediata está em $2.930, com uma ruptura acima abrindo caminho para um teste de $3.000. No lado negativo, o suporte é visto em $2.900, com um recuo mais acentuado possivelmente testando $2.850. Apesar do forte rali, a realização de lucros nos níveis de resistência pode levar a uma consolidação de curto prazo.

Movimentos de Mercado:

  • Delta Air Lines despenca com perspectiva de ganhos reduzida: Delta Air Lines caiu 7,3% depois que a empresa reduziu sua previsão de receita e ganhos para o primeiro trimestre, citando uma demanda mais fraca por viagens nos EUA.
  • As ações da Verizon caíram 6,6% após a gigante das telecomunicações alertar que o crescimento do número de assinantes de serviços sem fio no primeiro trimestre seria mais fraco do que o esperado.
  • Southwest Airlines decola com nova estratégia de receita: a Southwest Airlines subiu 8,3% após anunciar planos de cobrar pelas bagagens despachadas e introduzir uma tarifa de economia básica.
  • Ações da Kohl’s Despencam à Medida que Orientação Fraca Choca Investidores: As ações da Kohl’s caíram 24,1% após a varejista emitir uma orientação futura desanimadora, juntamente com resultados fracos no quarto trimestre.
  • O Reddit disparam com otimismo dos analistas: As ações do Reddit subiram 14,4% depois que a Loop Capital chamou a ação de “o maior potencial de valorização em relação às estimativas de Wall Street” em seu universo de cobertura. Os analistas apontaram uma recente queda como uma forte oportunidade de compra, elevando o sentimento dos investidores.
  • Teradyne despenca após reduzir previsão de receita: ações da Teradyne desabaram 17,1% após a empresa reduzir inesperadamente sua previsão de receita para o segundo trimestre.

Com o fechamento dos mercados na terça-feira, a volatilidade permaneceu alta, com os principais índices sob pressão em meio à escalada das tensões comerciais. O Dow prolongou suas perdas, enquanto o S&P 500 se aproximou do território de correção, e o Nasdaq lutou para se recuperar da queda acentuada de segunda-feira. Os investidores reagiram às mudanças nas políticas tarifárias, já que o anúncio do presidente Trump sobre o aumento das tarifas sobre o aço e alumínio canadenses—seguido por uma reversão parcial—aumentou a incerteza. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro aumentaram à medida que os investidores aguardavam dados chave de inflação, que poderiam influenciar as expectativas para a política do Federal Reserve.