As ações caíram novamente na terça-feira, à medida que mensagens contraditórias de Washington lançaram dúvidas sobre as chances de novos acordos comerciais. O presidente Trump disse que não há pressa para assinar acordos, contradizendo comentários anteriores do secretário do Tesouro, Scott Bessent. Os investidores também estão aguardando a decisão de política do Federal Reserve, que é esperada na quarta-feira. Os preços do petróleo subiram mais de 3%, e os rendimentos dos títulos caíram após uma forte demanda por um leilão do Tesouro. O Dow caiu quase 400 pontos, e o S&P 500 e o Nasdaq também fecharam em baixa pelo segundo dia consecutivo.

Principias Pontos:

  • O Dow cai quase 400 pontos à medida que preocupações comerciais aumentam: O Dow Jones Industrial Average caiu 389,83 pontos, ou 0,95%, para 40.829,00, pressionado por quedas na Goldman Sachs e na Tesla. O índice registrou o segundo dia consecutivo de perdas, à medida que a incerteza em torno da política comercial e mensagens conflitantes do governo desestabilizaram os mercados.
  • S&P 500 registra segunda queda consecutiva com recuo das ações de tecnologia: O S&P 500 caiu 0,77%, para 5.606,91, marcando também sua segunda queda consecutiva. Nvidia e Meta enfraqueceram junto com outros nomes de grande capitalização, à medida que os investidores recuaram em meio ao aumento das tensões sobre tarifas e negociações comerciais dos EUA.
  • Queda do Nasdaq enquanto Techs de Grande Capitalização Caem: O Nasdaq Composite caiu 0,87%, fechando em 17.689,66, arrastado pelas vendas na Tesla e outras ações de crescimento. Os traders ficaram preocupados com a desaceleração na demanda por veículos elétricos na Europa e os amplos riscos comerciais que afetam as empresas multinacionais de tecnologia.
  • Europa Cai à Medida que Política Alemã e Dados de Serviços do Reino Unido Pesam: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,18%, encerrando uma sequência de 10 dias de alta. O DAX da Alemanha caiu 0,4%, mas reduziu perdas mais acentuadas após Friedrich Merz ser eleito chanceler em uma votação de segundo turno, após uma tentativa anterior fracassada. O FTSE 100 manteve sua sequência recorde, subindo 0,01% para 8.597,42. O CAC 40 da França declinou 0,40%, enquanto o FTSE MIB da Itália avançou 0,22%. O PMI de serviços do Reino Unido caiu para 49,0 em abril, vindo de 52,5, marcando o ritmo mais rápido de contração desde janeiro de 2023.
  • Ações da Ásia-Pacífico Mistas à Medida que Evoluem os Desenvolvimentos Comerciais: Os mercados regionais apresentaram desempenho misto com os investidores avaliando mudanças nas políticas comerciais e nos movimentos cambiais. O CSI 300 da China subiu 1,01% para 3.808,54, seu melhor nível em um mês, apoiado por um tom mais suave dos EUA sobre tarifas. O Hang Seng de Hong Kong aumentou 0,7% para 22.662,71. O ASX 200 da Austrália terminou estável em 8.151,40. As ações indianas caíram, com o Nifty 50 em baixa de 0,29% e o Sensex perdendo 0,22% em meio a negociações irregulares. O PMI de serviços da China caiu para 50,7, seu menor nível em sete meses, levantando questões sobre a demanda doméstica. Os mercados japoneses e sul-coreanos estavam fechados devido a feriados públicos.
  • Petróleo Sobe Mais de 3% com Otimismo na Demanda: O petróleo disparou acentuadamente com o Brent subindo $1,92, ou 3,19%, para $62,15, e o WTI ganhando $1,16, ou 3,43%, para $59,09. Comerciantes citaram melhores perspectivas de demanda na Europa e na China, juntamente com o aumento da tensão geopolítica no Oriente Médio. A forte queda de segunda-feira, que ocorreu após a decisão da OPEC+ de aumentar a oferta, foi rapidamente revertida à medida que os compradores retornaram. Ambos os benchmarks se recuperaram de níveis tecnicamente sobrevendidos.
  • Os rendimentos caem após leilão forte do Tesouro: Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram após um sólido leilão de US$ 42 bilhões em notas de 10 anos. O rendimento de referência de 10 anos caiu mais de 3 pontos base para 4,308%, e o rendimento de 2 anos caiu 5 pontos base para 3,793%. As notas foram negociadas a um rendimento ligeiramente inferior ao esperado, de 4,342%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém Suporte Próximo a 1.1300 enquanto Impulso de Alta Cresce: O EUR/USD subiu 0,51%, fechando em 1.1371, sustentando-se firmemente acima da zona de suporte de 1.1300 e consolidando-se logo abaixo da alta de abril recente, próxima a 1.1550. O par permanece bem acima de todas as médias móveis principais, com a média de 50 dias em 1.1010 e as médias de 100 dias e 200 dias em tendência de alta. A ação do preço mostra consolidação em vez de reversão, sugerindo que os touros estão fazendo uma pausa antes de uma possível nova perna de alta. Os técnicos permanecem fortes, já que a tendência de alta continua desde as baixas de março. Uma quebra acima de 1.1450 provavelmente desencadearia a próxima onda de impulso de alta, enquanto o suporte em 1.1250 e a média móvel de 50 dias servem como redes de segurança para compradores em quedas.
  • GBP/USD Mantém Postura Altista, De Olho nas Máximas de Abril: O GBP/USD fechou a 1,3379, ganhando 0,62% enquanto o par permaneceu próximo às máximas de abril. A recente tendência de alta que começou perto de 1,2600 permanece intacta, suportada pelas SMAs de 50 dias, 100 dias e 200 dias em ascensão. O preço permanece confortavelmente acima do nível de 1,3300, e a estrutura altista mostra força contínua com máximas e mínimas mais altas. A resistência se encontra em 1,3450, com uma possível quebra expondo 1,3550. A SMA de 50 dias a 1,3034 e o suporte da linha de tendência próximo de 1,3000 oferecem proteção contra quedas. A menos que o preço desça abaixo dessa zona, o viés geral permanece positivo, com espaço para mais ganhos.
  • USD/JPY cai para 142,39 enquanto ursos estendem controle: USD/JPY declinou 0,89% para 142,39, marcando a segunda sessão consecutiva de baixa e retornando ao limite inferior de sua faixa recente. O preço permanece bem abaixo de todas as principais médias móveis simples (SMAs), com a média de 50 dias em 146,60 e as médias de 100 e 200 dias em tendência de queda. Uma tentativa fracassada de recuperar a área de 145,00 na semana passada reforçou a pressão de baixa. O momento permanece negativo, com os vendedores defendendo cada tentativa de alta. O suporte encontra-se próximo a 141,50, e uma queda abaixo desse nível pode abrir caminho para 140,00 ou até mesmo a mínima de abril perto de 139,00. A resistência continua forte entre 145,50 e 147,00.
  • USD/CAD Cai Abaixo de 1.3700 com a Tendência de Baixa se Aprofundando: USD/CAD caiu 0,40% para 1,3677, prolongando sua recente queda e testando novos mínimos abaixo do piso da faixa de 1,3750. O preço permanece firmemente abaixo das SMAs de 50 dias, 100 dias e 200 dias, todas inclinadas para baixo, confirmando a tendência de baixa dominante. O par tem consistentemente formado máximos e mínimos mais baixos desde março, com os vendedores a descoberto no controle. O suporte imediato está próximo de 1,3600, seguido de 1,3500. A resistência é vista em 1,3850 e depois na SMA de 200 dias perto de 1,4008. A estrutura favorece a continuação da queda, a menos que os touros recuperem 1,3900 em um fechamento diário.
  • AUD/USD Rompe para Cima, Testa Resistência de Vários Meses: O AUD/USD subiu 0,45% para fechar em 0,6497, continuando seu rali acima da SMA de 200 dias em 0,6460. O par ganhou mais de 600 pips desde que formou uma base perto de 0,5900 em abril, recuperando todas as médias móveis chave. A SMA de 50 dias cruzou acima da de 100 dias e da de 200 dias, reforçando uma mudança no momentum. O preço está testando a zona de 0,6500, uma resistência chave vista pela última vez no início de 2024. Um rompimento acima confirmaria uma reversão da tendência de médio prazo em direção a 0,6600. O suporte está em 0,6400 e 0,6300, com prováveis quedas atraindo compradores enquanto o preço permanecer acima de 0,6450.
  • Ouro Dispara em Direção a Máximas com Fortalecimento do Momentum de Alta: O ouro subiu 2,59%, fechando a $3.422, registrando seu maior ganho diário em quase um mês. O movimento empurrou os preços para mais perto da recente máxima histórica de cerca de $3.500, impulsionado pela força técnica e pelo aumento da demanda por porto seguro. O metal permanece acima de todas as principais Médias Móveis Simples (SMAs), com a SMA de 50 dias em $3.103 fornecendo suporte dinâmico. Indicadores de momentum apontam para cima, e o fechamento diário próximo às máximas da sessão sinaliza forte interesse dos compradores. A resistência é esperada por volta de $3.500, enquanto o suporte de curto prazo se mantém próximo a $3.335 e $3.240. Enquanto o ouro permanecer acima de $3.100, a tendência de alta permanece intacta.

Movimentos de Mercado:

  • Palantir cai apesar do aumento na receita: As ações da Palantir caíram mais de 12% após reportar uma receita de $884 milhões no primeiro trimestre, superando o consenso de $863 milhões. No entanto, o lucro por ação correspondeu às expectativas de 13 centavos, e os investidores pareceram desapontados com a orientação futura.
  • Ações da Ford sobem 2,7% com os fortes resultados surpreendentes: A Ford ganhou 2,7% após reportar um lucro ajustado no primeiro trimestre de 14 centavos por ação, superando as expectativas de apenas 2 centavos. A receita foi de US$ 37,42 bilhões contra uma previsão de US$ 36,21 bilhões. No entanto, a montadora suspendeu a orientação para 2025.
  • Upwork dispara 18% após elevar previsão anual: A Upwork subiu 18% após um relatório de ganhos robusto e uma orientação aprimorada. A plataforma de freelance superou as expectativas de receita e EPS ajustado no primeiro trimestre e aumentou sua previsão de ganhos para o ano inteiro, alimentando o entusiasmo dos investidores.
  • Ações da Tesla caem 1,8% devido a vendas fracas no Reino Unido e na Alemanha: As ações da Tesla caíram 1,8% após dados mostrarem que as vendas de novos veículos no Reino Unido e na Alemanha caíram para o nível mais baixo em mais de dois anos. As vendas despencaram 62% e 46% ano a ano nesses países, mesmo com o aumento geral da demanda por veículos elétricos.
  • As ações da Hims & Hers Health subiram 18,1% com a superação das expectativas: A Hims & Hers registrou um aumento após divulgar lucros ajustados de 20 centavos por ação, bem acima dos 12 centavos esperados. A receita do primeiro trimestre também superou as previsões, alcançando $586 milhões.
  • DoorDash cai 7,4% por receita abaixo do esperado e notícias de aquisições: DoorDash caiu acentuadamente após a receita do primeiro trimestre ter ficado abaixo do esperado. A empresa também anunciou a aquisição da plataforma de reserva de restaurantes SevenRooms por $1,2 bilhões e da empresa de entrega de alimentos do Reino Unido Deliveroo por $3,9 bilhões.
  • Neurocrine Biosciences Sobe Mais de 8% com Fortes Vendas de Medicamentos: As ações da Neurocrine subiram após os resultados do primeiro trimestre superarem as expectativas. As vendas do Ingrezza, um tratamento para distúrbios de movimento, aumentaram 8% em comparação ao ano anterior, atingindo $545 milhões, elevando a receita total.
  • As ações da Vertex Pharmaceuticals caem 10% após resultados abaixo do esperado: A Vertex caiu 10% depois de reportar um lucro ajustado no primeiro trimestre de $4,06 por ação, abaixo das estimativas de $4,32. A receita também ficou aquém do esperado, registrando $2,77 bilhões em comparação aos $2,85 bilhões previstos.

Os mercados permaneceram em alerta na terça-feira, à medida que as esperanças de resoluções rápidas de comércio diminuíram e os investidores se tornaram cautelosos antes da atualização de política do Federal Reserve. Apesar dos preços otimistas do petróleo e dos sólidos resultados do leilão do Tesouro, a incerteza decorrente das mensagens mistas do Presidente Trump sobre o comércio e os crescentes déficits comerciais pesaram no apetite por risco. Os comerciantes agora estão focados nos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, na quarta-feira, que podem fornecer pistas cruciais sobre a posição do banco central em meio aos fluxos econômicos globais. Até haver mais clareza tanto sobre a política monetária quanto sobre o comércio, a volatilidade pode persistir em ações, títulos e moedas.