월요일에 월 스트리트는 수익 보고와 주요 경제 발표를 준비하는 트레이더들이 조심스럽게 움직였습니다. S&P 500 지수는 연속 다섯 번째 상승을 기록하며 소폭 상승했고, 다우 지수는 상승했으며 나스닥 지수는 소폭 하락했습니다. 아마존과 마이크로소프트가 압박을 받는 반면, 애플과 메타는 소폭 상승하며 대형 기술주들은 실적 발표를 앞두고 변동성이 컸습니다. 한편, 미중 무역 협상에 대한 지속적인 불확실성이 신중한 분위기를 유지하게 했지만, 당국자들은 다른 분야에서 점진적인 진전을 보이고 있습니다. 4월의 마지막 주는 여전히 변동성이 크며, 시장은 관세에 대한 우려와 성장 및 인플레이션에 대한 중요한 업데이트를 탐색하고 있습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수, 대형 기술 기업들의 실적 발표 앞두고 상승: 다우존스 산업평균지수는 114.09포인트(0.28%) 상승하여 40,227.59로 마감했습니다. 이는 주요 실적 발표와 중요한 경제 업데이트를 앞두고 거래자들이 포지션을 조정한 결과입니다. 이번 주 말에는 애플, 아마존, 메타 플랫폼, 마이크로소프트의 실적 보고서가 발표될 예정입니다.
  • S&P 500 연승 행진 5일 연속: S&P 500 지수는 0.06% 상승하여 5,528.75에 마감하며 5일 연속 상승세를 기록했습니다. 지수는 4월 최저점에서 반등했지만, 여전히 이달 들어 1% 이상 하락했으며 2월 사상 최고치보다 약 10% 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
  • 나스닥이 기술주 주식의 변동성으로 하락: 나스닥 종합지수는 아마존과 마이크로소프트의 하락으로 0.1% 하락하여 17,366.13에 마감했습니다. 빅 테크 주식은 주요 실적 발표를 앞두고 고르지 못한 움직임을 보였는데, 애플과 메타 플랫폼스는 소폭 상승한 반면 마이크로소프트는 0.2%, 아마존은 0.7% 하락했습니다.
  • 유럽 주식이 경제 데이터에 주목하여 상승: Stoxx 600 지수는 여행 및 은행 주식의 상승에 힘입어 0.5% 상승 마감하였으며, 투자자들이 실적 발표와 거시경제 발표를 준비하는 가운데 나타난 결과이다. 런던의 FTSE 100 지수는 8,417.34로 0.02% 상승하여 5년 만에 최장 연승 기록을 세웠으나, 혼재된 소매 판매 보고서에서는 5월 기대치가 약하다는 게 드러났다. 프랑스의 CAC 40 지수는 수요일 예정된 주요 GDP 및 인플레이션 수치를 앞두고 0.50% 상승했다. 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 0.31%, 독일의 DAX 지수는 0.11% 상승하며, 거래자들이 유로존 성장 모멘텀에 대한 신호를 주시하고 있는 가운데 나타난 결과이다. HSBC, BP, 도이치뱅크, 셸과 같은 주요 기업들의 실적 발표도 이번 주 유럽 전역의 투자 심리에 영향을 미칠 예정이다.
  • 중국 성장 약속이 주목받으면서 아시아 태평양 시장 혼조세: 중국 본토의 CSI 300은 베이징의 새로운 지원 조치가 매수 관심을 불러일으키지 못하면서 0.14% 하락해 3,781.61을 기록했습니다. 홍콩의 항셍지수는 추가 경기 부양책에 대한 불확실성이 심리를 눌러 21,973.24에서 평탄하게 마감했습니다. 일본의 닛케이 225는 0.38% 상승해 35,839.99를 기록했고, 한국의 코스피는 2,548.86으로 0.1% 상승하며 전반적인 지역 위험 선호가 개선되었습니다. 인도의 니프티 50지수는 1.23% 상승했고, BSE 센섹스는 국내 성장 전망에 대한 신뢰가 높아지면서 1.31% 올랐습니다. 호주의 S&P/ASX 200 지수는 글로벌 무역 긴장의 역풍에도 불구하고 0.36% 상승해 7,997.10으로 마감했습니다.
  • 석유 가격, 수요 우려 속 급락: 브렌트유 선물 가격은 1.59% 하락한 배럴당 $65.81로 마감했으며, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격도 1.60% 하락한 배럴당 $62.01로 마감했습니다. 석유 가격은 미-중 간 무역 긴장이 고조되며 글로벌 수요 약화에 대한 우려를 증폭시키면서 세 번째 연속 하락세를 보였습니다. 분석가들은 이제 수요 위험이 미-이란 협상 및 OPEC+ 긴장과 같은 지정학적 요인들을 제치고 석유 시장에 영향을 미치고 있다고 언급했습니다. 지난주 초반의 소폭 상승에도 불구하고, 브렌트유는 주간 기준으로 1% 이상의 하락을 기록하며 소비 둔화에 대한 전반적인 우려를 반영했습니다.
  • 경제 데이터 홍수에 대비해 국채 수익률 하락: 10년 만기 국채 수익률은 5 베이시스 포인트 이상 하락하여 4.21%를 기록했으며, 2년 만기 수익률은 7 베이시스 포인트 이상 하락하여 3.685%로 마감했습니다. 이번 주에 1분기 GDP, 3월 개인 소득 및 지출, PCE 물가 지수 보고서와 4월 비농업 고용지수를 포함한 경제 지표의 대거 발표를 앞두고 채권 시장이 강세를 보였습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 주요 이동 평균 이상에서 강세 모멘텀을 유지: EUR/USD는 1.1422에서 마감하며, 하루 동안 0.53% 상승했습니다. 이 쌍은 50일, 100일, 200일 SMA 이상에서 강한 위치를 유지하면서 마감했습니다. 가격 행동은 최근 고점 바로 아래에서 합병하는 양상을 보이고 있으며, 50일 SMA가 1.0907에서 계속해서 위로 기울고 있어 더 넓은 상승 추세를 지원하고 있습니다. 즉각적인 지지는 1.1300-1.1350 부근에 위치해 있으며, 추가 하락 보호는 1.1100 근처에 위치해 있습니다. 상승 측면에서, 1.1500을 명확하게 돌파하면 1.1650까지 길이 열릴 수 있습니다. EUR/USD가 1.1300 구역과 50일 SMA 이하로 결정적으로 하락하지 않는 한, 전체적인 모멘텀은 여전히 강세입니다.
  • GBP/USD가 이동 평균선을 상회하며 강한 상승세를 유지하고 있습니다: GBP/USD는 1.3433에 마감하며 하루에 0.90% 상승하여 강세 추세를 연장했습니다. 이 쌍은 50일, 100일, 그리고 200일 단순 이동 평균(SMA) 모두를 상회하며 건강한 상승 구조를 강화하고 있습니다. 저항선은 1.3450–1.3500 사이에 위치하고 있으며, 초기 지지선은 1.3300에, 더 강한 지지선은 1.2950 근처의 50일 SMA에 위치하고 있습니다. 가격 움직임은 강력하며, 얕은 조정이 빠르게 매수자들을 끌어들입니다. 1.2950 이하로 급격한 일간 마감이 발생하지 않는 한, 최소 저항 경로는 지속적으로 상승 방향인 1.3600을 향할 가능성이 큽니다.
  • AUD/USD 200일 SMA 돌파 주목: AUD/USD는 0.6433에 마감하며 0.61% 상승, 4월 저점에서 회복세를 이어갔습니다. 이 통화쌍은 현재 50일 및 100일 SMA 위에서 견고하게 거래되고 있으며, 이제 200일 SMA인 0.6466 근처의 저항에 도전하고 있습니다. 단기 모멘텀은 강세로 전환됐지만, 일간 종가가 200일 SMA 위에서 마감되지 않는 한 장기 하락 추세는 여전히 유효합니다. 즉각적인 지지선은 0.6350에 있으며, 더 강력한 동적 지지선은 50일 SMA가 위치한 0.6299에 있습니다. 0.6470을 지속적으로 넘어서면 0.6550 및 그 이상으로의 추가 상승을 촉발할 수 있습니다.
  • USD/CHF는 주요 저항선 아래에서 여전히 약세를 보이고 있습니다: USD/CHF는 0.8205에서 마감했으며, 0.78% 하락하여 모든 주요 이동 평균선 이하에서 계속 거래되고 있습니다. 이 쌍은 지속적인 매도 압력에 직면해 있으며, 50일 단순 이동 평균선(SMA)인 0.8667이 주요 동적 저항선으로 작용하고 있습니다. 즉각적인 지지선은 0.8100 근처에 있으며, 이 지지선을 하향 돌파하면 심리적 지지선인 0.8000대가 노출될 수 있습니다. 약세 분위기를 완화하려면 0.8400–0.8500 이상으로 결정적으로 마감해야 하지만, 전반적인 기술적 신호는 여전히 단기적으로 판매자에게 유리하고 있습니다.
  • USD/JPY 하락 압력에 놓인 이동 평균선 아래: USD/JPY는 142.08에 마감하여 세션 동안 1.08% 하락하며 약세 모멘텀이 지속되고 있습니다. 이 쌍은 50일, 100일, 200일 SMA를 확고히 하회하며 강한 하락 편향을 나타내고 있습니다. 즉각적인 지지선은 141.00~141.50 영역에 위치해 있으며, 이 지지선을 깨면 139.00까지 추가 하락 위험이 있습니다. 회복 시도는 먼저 50일 SMA인 147.39를 다시 회복해야 하지만, 전체적인 추세는 상당한 기술적 변화가 없는 한 추가 손실을 선호합니다.
  • 금이 주요 지지선 위에서 통합되며 상승세를 유지합니다: 금 가격은 $3349로 마감하며 0.93% 상승했습니다. 50일 이동평균선(SMA)은 $3059, 100일 SMA는 $2888, 200일 SMA는 $2734입니다. 50일 SMA가 급격히 상승하여 강한 상승 모멘텀을 강조합니다. 가격은 모든 이동평균선 위에 있으며, 최근 통합은 $3400 수준 바로 아래에서 발생했습니다. 즉각적인 지지선은 $3300~$3320 근처에 있으며, 저항선은 약 $3500에 위치해 있습니다. 최근에 약간의 횡보가 있었음에도 불구하고 금이 50일 SMA 위에 있는 한, 추세는 여전히 상방입니다. 일일 종가가 $3050 아래로 마감될 경우에만 방향 전환의 가능성이 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 플러그 파워, 담보부채권 딜 체결 후 급등: 수소 연료전지 회사인 플러그 파워의 주가는 26% 상승했습니다. 이는 회사가 최대 5억 2,500만 달러의 담보부채권을 발행하기로 한 계약을 발표한 뒤입니다. 또한, 회사는 애널리스트 예상을 다소 웃도는 1분기 지침을 발표했습니다.
  • 니오, 새로운 모델 출시 기대감으로 급등: 씨티가 전기차 제조업체 니오를 30일 동안 상승 촉매 감시 목록에 올린 후 니오 주식이 7% 급등했습니다. 애널리스트 제프 청은 새로운 모델의 예상보다 이른 출시가 투자자들의 심리를 고조시킬 수 있다는 기대를 강조했습니다.
  • ADMA Biologics 주가 상승: ADMA Biologics는 FDA 승인 후 주가가 12% 상승했습니다. 회사의 혁신적인 혈장 생산 효율성 향상 공정이 승인을 받으면서, 새로운 방법이 혈장 생산 수율을 약 20% 증가시킬 것으로 기대되고 있습니다. 이를 통해 향후 생산 효율성이 향상될 것입니다.
  • 엔비디아 주가, 화웨이의 AI 칩 출시 준비로 하락: 엔비디아 주가는 월스트리트저널의 보도에 따르면 화웨이 테크놀로지가 새로운 인공지능 프로세서를 곧 테스트할 계획이라는 소식에 2% 하락했다.
  • 펠로톤 주식 분석가 등급 상향으로 상승: Truist가 피트니스 회사를 보류 등급에서 매수 등급으로 상향 조정한 후 펠로톤 주식이 5% 상승했습니다. Truist는 재정 상태가 개선되고 기본적인 여건이 나아진 점을 구조 조정 노력 후 회복 가능성의 주요 이유로 꼽았습니다.
  • 보잉의 주가 상승: 긍정적인 애널리스트 전망으로 인해 보잉 주식이 2% 올랐다. 버스틴은 보잉의 주식 평가를 시장수준에서 뛰어난 수준으로 상향 조정했다. 애널리스트는 감독 및 공급망 문제 해결에 있어 상당한 진전을 이유로 들었다.
  • 뱅크유나이티드(은행) 순이자 수익 약세로 하락: 뱅크유나이티드 주가는 예상보다 낮은 순이자 수익 2억 3310만 달러를 보고한 후 2% 하락했으며, 이는 2억 3990만 달러 합의치를 밑돌았습니다.

시장은 중요한 주를 맞이하며 약간의 낙관 속에 시작되었습니다. 투자자들이 5월의 톤을 정할 수 있는 수많은 실적 보고서와 경제 보고서를 준비하면서입니다. S&P 500 지수는 연승 행진을 이어갔지만, 관세와 글로벌 성장에 대한 지속적인 우려 속에 거래는 여전히 불안정했습니다. 빅테크 기업들의 실적과 GDP, 인플레이션, 노동 시장에 대한 핵심 데이터는 향후 며칠 동안 시장 분위기를 지배할 것으로 예상됩니다. 특히 중국 및 인도와의 협상을 둘러싼 무역 현황도 눈여겨봐야 할 부분입니다. 변동성이 여전히 높고 중요한 촉매제가 앞두고 있는 가운데, 트레이더들은 4월이 끝나감에 따라 더 큰 움직임에 대비하고 있습니다.