화요일에 시장은 최근 기술주 중심의 랠리가 동력을 잃으면서 후퇴했습니다. 여섯 거래일 연속 상승한 후, 투자자들은 잠시 숨을 돌리며 신중한 태도를 보였습니다. 기술 분야의 몇몇 주요 기업들이 다시 매도세를 보이며 시장 전반의 분위기에 부담을 주었습니다. 무역 협상과 워싱턴의 정치적 발전에 대한 불확실성도 이러한 멈춤에 기여했습니다. 전반적인 추세는 여전히 긍정적이지만, 이날은 트레이더들이 시장을 더 높이 밀어붙이기 전에 더 명확한 신호를 찾으려는 태도로 톤의 변화를 반영했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수는 모멘텀이 사라지면서 하락 마감: 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 화요일에 114포인트 하락하여 며칠간의 상승 이후 후퇴했습니다. 최근에 이 블루칩 지수는 광범위한 위험 선호로 인해 혜택을 보았으나, 고성장 주식에서의 이동과 약한 정치적 신호가 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
  • S&P 500 지수가 6일 연속 상승 마감: S&P 500 지수는 0.39% 하락하며 5월 초 이후 가장 긴 연속 상승을 마감했습니다. 지수는 4월 저점에서 강력한 반등 후 최근 고점 근처에 머물러 있지만, 화요일의 하락은 시장이 조정 기간에 들어설 가능성을 시사했습니다.
  • 나스닥, 기술주 후퇴에 하락: 나스닥 종합지수는 주요 기술주 전반의 매도 압력으로 인해 0.38% 하락했습니다. 엔비디아(Nvidia)는 거의 1% 하락했으며, 애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft), 메타 플랫폼스(Meta Platforms) 및 AMD도 모두 하락세로 마감했습니다.
  • 강한 실적, 소비자 심리 상승으로 유럽이 상승: 유럽 주식 시장은 화요일에 강한 실적 보고와 지역 심리 데이터의 개선으로 상승세를 이어갔다. Stoxx Europe 600은 0.7% 상승했고, 주요 지수 전반에 걸쳐 상승세를 보였다. 런던의 FTSE 100은 0.94% 상승하여 소비자와 통신 주, 예를 들어 보다폰의 강세로 지역을 주도했다. 파리의 CAC 40과 밀라노의 FTSE MIB는 각각 0.75%와 0.89% 상승했으며, 프랑크푸르트의 DAX는 0.3% 상승하여 처음으로 24,000선을 돌파하고 새로운 최고치를 기록했다. 한편, 유럽위원회는 유로존 소비자 신뢰가 4월의 -16.6에서 5월에 -15.2로 눈에 띄게 상승하며 기대를 뛰어넘었다고 보고했다.
  • 금융기관이 성장 촉진을 위해 금리를 인하함에 따라 아시아 시장 상승: 화요일, 아시아 시장은 대부분 상승 마감했으며 지역 투자자들은 중국과 호주의 통화 완화를 환영했습니다. 중국 인민은행은 1년 및 5년 대출 우대 금리를 10bp씩 인하하여 무역 긴장이 고조되는 가운데 새로운 경기 부양책을 제공했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 1.49% 상승했고, 중국 CSI 300 지수는 0.57% 올랐습니다. 호주에서는 준비은행이 기준 금리를 3.85%로 인하한 후 ASX 200 지수가 0.58% 상승했으며, 이는 2023년 5월 이후 최저치로 최근 인플레이션 완화에 대한 안도감을 나타냅니다. 일본 주식은 비교적 잠잠했으며, 니케이는 0.08% 상승했고 토픽스는 0.02% 올랐습니다. 반면 일본의 40년 만기 국채 수익률은 사상 최고인 3.56%를 기록하며 급증했습니다. 한국의 코스피는 변동이 없었고, 코스닥은 0.25% 소폭 상승했습니다. 또한, 홍콩에서 상장된 Contemporary Amperex Technology의 강력한 첫 거래를 투자자들이 환호했으며, 이는 기술 및 친환경 에너지 부문에서 건강한 투자 심리를 반영하면서 11% 이상 급등했습니다.
  • 이란과의 협상 및 중국 수요 우려로 유가 하락: 원유 가격은 미국-이란 핵 협상이 진행 중인 상황과 중국의 신중한 경제 전망을 시장이 평가하면서 소폭 하락했다. 브렌트유는 65.67달러, 서부 텍사스 중질유(WTI)는 62.62달러로 마감했으며, 모두 소폭 하락했다. 수출 물량이 증가할 수 있는 이란과의 단기 협상에 대한 회의론과 중국 경제의 미지근한 신호가 결합되어 수요 전망에 불확실성을 더했다.
  • 국채 수익률이 주요 수준 근처에서 변동: 투자자들이 무디스의 최근 신용 등급 강등과 연준의 다음 조치를 평가함에 따라 화요일에 장기 미국 국채 수익률이 변동을 보였다. 30년 만기 국채 수익률은 중요한 5% 마크 바로 아래에 머물렀고, 10년 만기 국채 수익률은 약 4.49% 근처에서 유지되었다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 힘세지며 1.1300 향해 상승 중: EUR/USD는 화요일에 1.1278까지 올라서 0.33% 상승하며, 3연속 세션 동안 상승세를 이어갔습니다. 이 통화쌍은 지난 목요일 이후로 약 1.5%의 상승을 기록했습니다. EUR/USD는 이제 1.1121의 50일 단순 이동 평균선 위에서 안정화되었습니다. 화요일 종가는 이 통화쌍을 1.1300의 심리적 저항선에 근접하게 했습니다. 이 저항선을 돌파하면 상승세는 1.1450 그리고 잠재적으로 1.1500까지 이어질 수 있으며, 이는 3월의 고점과 일치합니다. 이 통화쌍은 1.0779와 1.0802에서 각각 상승 중인 100일 및 200일 단순이동평균선 덕분에 지지적인 추세 배경의 혜택을 계속 받고 있으며, 이는 가격보다 훨씬 낮은 수준에서 강력한 지지대를 형성하고 있습니다. 단기적인 조정은 초기에는 1.1180 근처에서, 그 다음으로는 매수자들이 반복적으로 등장한 1.1120에서 1.1100 사이의 구간에서 지지를 받을 수 있습니다.
  • GBP/USD가 상승을 이어가는 가운데 상승 돌파를 노리는 강세론자들: 화요일에 GBP/USD는 소폭 상승하여 1.3388로 마감하며 세션 동안 0.20% 상승했습니다. 4월 초부터 긍정적인 시장 심리, 견조한 영국 거시 경제 지표, 그리고 광범위한 달러 약세에 힘입어 명확한 강세 편향 속에서 거래되고 있습니다. 가격 움직임은 3월 말 이후 상승 추세선을 존중하며, 하락 시마다 50일 단순 이동 평균선(현재 1.3134 부근)을 지지선으로 삼고 있습니다. 100일과 200일 이동 평균선(각각 1.2819와 1.2887)은 현재 수준보다 훨씬 아래에 위치해 있습니다. 지금까지 가격은 1.3400의 심리적 저항선을 명확하게 돌파하지 못했지만, 저항선 아래의 강세 통합은 매수자들이 돌파를 준비하고 있음을 시사합니다. 만약 돌파가 이뤄진다면 다음 목표는 1.3500이 될 것이며, 2023년 중반에 마지막으로 관찰된 주요 구역인 1.3660 지역으로 확장될 가능성도 있습니다. 하방의 초기 지지선은 1.3250 근처에서 관찰되며, 그 다음은 1.3150과 동적인 50일 이동 평균선이 지지선 역할을 할 것입니다.
  • USD/JPY는 하락 모멘텀이 증가하면서 네 번째 날 연속 하락: USD/JPY는 화요일에 다시 하락하여 0.23% 손실로 144.52에 마감하며 4일 연속 하락을 이어갔습니다. 이러한 지속적인 약세는 지난주 146.50 이상으로의 돌파 시도가 실패한 뒤에 나타났습니다. 월요일에 50일 단순 이동 평균선(SMA)인 145.99가 돌파되었고 이제는 즉각적인 저항선 역할을 하고 있으며, 100일 및 200일 SMA가 각각 149.69와 149.56에서 더 높게 위치하여 하락 압력을 추가하고 있습니다. 화요일의 가격 움직임에서는 144.00 근처의 지지선이 테스트되었으며, 이 중요한 구간이 깨지면 143.00이나 심지어 141.80으로의 더 깊은 후퇴로 이어질 수 있습니다. 회복이 이루어지려면 146.00을 돌파해야 상승 모멘텀이 다시 우위를 점할 수 있습니다.
  • AUD/USD는 0.6500 저항선에서 반등이 멈추면서 후퇴: AUD/USD는 화요일에 0.6418로 마감하며 0.57% 하락하였습니다. 이는 중요한 0.6500 저항선을 다시 한번 넘어설 수 없었기 때문입니다. 이 쌍은 월요일에 잠시 그 구간을 넘어서더니 곧 방향을 바꿔 200일 단순 이동 평균선인 0.6455 아래로 내려갔습니다. 이 실패한 돌파 시도는 상승 모멘텀이 적어도 일시적으로는 힘을 잃고 있으며, 매도자들이 더 높은 레벨을 더 적극적으로 방어하기 시작했음을 시사합니다. 후퇴에도 불구하고, AUD/USD는 50일 및 100일 SMA인 각각 0.6335와 0.6301 위에 머무르고 있어 가격에 단기적인 완충 역할을 하고 있습니다. 0.6500 근처의 거부는 매수자가 빠르게 재집결하지 않는 한, 조정 국면의 시작을 알릴 수 있습니다. 0.6380 이하의 일일 마감은 압력을 더하고 0.6300과 잠재적으로 0.6225 근처의 더 깊은 지지를 노출시킬 것입니다. 반대로 매수세가 다시 통제권을 잡고 0.6500을 확신 있게 탈환한다면, 다음 주요 저항은 0.6600이며 그 다음은 0.6675입니다.
  • 금 가격, 강세장 다시 장악하며 $3,300로 상승: 화요일 금 가격이 급격히 상승하며 1.99%의 상승률을 기록해 $3,294에 정착했습니다. 이는 지난주 잠시 $3,177을 테스트한 후 매수세가 유입되면서 발생한 강한 세션 덕분에 나타난 현상입니다. 매수세는 추세 지지를 방어하며 반등을 촉발시켰고, 현재 $3,300 장벽을 향해 확장되고 있습니다. 100일 및 200일 단순 이동 평균선(SMA)은 각각 $2,987 및 $2,797에서 현재 가격 보다 아래에 위치해 있어 2024년 초에 시작된 더 넓은 상향 추세를 재확인하고 있습니다. 만약 가격이 $3,300를 결정적으로 돌파한다면, 다음 저항선은 $3,350과 $3,380 사이에 위치하며, 4월 최고점인 $3,500 이상이 장기적인 강세 목표를 나타냅니다. 하락 측면에서는 $3,250가 이제 작은 지지선 역할을 하며, 그 뒤를 심리적 수준인 $3,200과 상승하는 50일 SMA가 따릅니다.

주요 종목 동향:

  • 디웨이브 퀀텀, 새로운 시스템 출시로 주가 급등: 디웨이브 퀀텀이 차세대 양자 컴퓨팅 플랫폼 Advantage2를 공개한 후 주가가 25.9% 급등했습니다. 회사 측은 이 시스템이 처리 능력을 크게 확장했다고 밝히며, 이는 투자자들의 낙관론을 불러일으켰습니다.
  • 애질리시스(Agilysys), 실적 호조로 주가 급등: 환대 소프트웨어 회사인 애질리시스의 주가는 22.1% 급등했습니다. 이는 애질리시스가 회계연도 4분기 실적에서 애널리스트 예상치를 초과했기 때문입니다. 조정된 EBITDA는 1,480만 달러로, 예상치인 1,130만 달러를 상회했습니다.
  • Amer Sports는 강력한 결과와 전망 상향 조정 이후 주가가 급등했습니다: Q1 실적이 예상치를 크게 웃돌고 연간 전망이 상향 조정되면서 Amer Sports의 주가는 19.1% 상승했습니다. 주당 27센트의 조정된 순이익은 15센트 예상치를 훨씬 앞질렀습니다.
  • 모더나, 화이자 부스터 가이드라인에 따라 상승: FDA가 Covid-19 부스터 승인에 대한 환자 위험 프로필을 기반으로 한 새로운 지침을 발표한 후 모더나는 6.1% 상승했습니다. 화이자 또한 이득을 보았으며, 규제 명확성을 환영하는 투자자들로 인해 2.3% 올랐습니다.
  • 이글 머티리얼스 실적 부진 후 하락: 이글 머티리얼스의 주가는 4분기 수익과 매출이 예상보다 저조하게 나오며 8.8% 하락했습니다. 조정된 주당 순이익은 $2.08로 예상치 $2.48에 훨씬 못 미쳤고 매출도 4억7020만 달러로 예상치를 하회했습니다.

화요일의 후퇴는 강력한 몇 주간의 랠리 속에서 조심스러운 순간을 나타냈습니다. 전반적인 추세는 여전히 유지되고 있지만, 기술주가 흔들리고 정치적 불확실성이 재부상하면서 투자자들이 망설이는 모습을 보였습니다. 주요 우려 사항은 워싱턴에서 발생했으며, 트럼프 대통령이 중요한 세금 법안을 반대하는 하원 공화당원들을 설득하는 데 실패한 것입니다. 동시에, 해외 시장은 정책적 지원 조치와 강력한 실적 덕분에 혜택을 보았습니다. 앞으로 다가오는 기간 동안, 거래자들은 무역 협상 업데이트, 재정 정책 발전, 그리고 주 후반에 발표될 중요한 경제 데이터에 주목할 것입니다.