강력한 미국의 고용 보고서는 금요일에 강력한 랠리를 촉발하여 주요 지수를 상승시키고 수주간 관세로 인한 불안감 이후 투자자들의 신뢰를 회복시켰습니다. S&P 500 지수는 9번째 연속 상승하며 20년 만에 가장 긴 상승 행진을 기록했고, 다우 지수는 560포인트 이상 급등하여 고점 근처에서 마감했습니다. 탄탄한 노동 시장의 징후와 미-중 무역 협상에 대한 새로운 희망이 여러 부문에서 광범위한 상승을 견인했습니다. 일부 기술 대기업들의 실적 실망에도 불구하고 시장의 회복 모멘텀은 그대로 유지되었습니다. 세 가지 주요 지수는 2주 연속 상승을 기록하여 4월 초에 잃었던 지면을 회복했습니다.

핵심 포인트:

  • 더우지수 560포인트 이상 급등: 다우존스 산업평균지수는 564.47포인트(1.39%) 상승하여 41,317.43에 마감했습니다. 경기 침체 우려 완화와 무역 낙관론이 재부각되면서, 블루칩 지수는 3% 상승으로 2주 연속 주간 상승을 기록했습니다.
  • S&P 500, 2004년 이후 최장 연승 기록: S&P 500 지수는 1.47% 상승하여 5,686.67을 기록하며 9일 연속 상승세를 이어갔고, 4월 초 이후 발생한 모든 손실을 회복하였습니다. 이 지수는 이번 주에 2.9% 상승했으며, 견고한 실적과 거시적 회복력 덕분에 강한 상승세를 보이고 있습니다.
  • 나스닥, 관세로 인한 손실 만회, 1.51% 상승: 나스닥 종합지수는 1.51% 상승하여 17,977.73포인트로 마감했으며, 2주 연속 주간 상승을 기록했다. 관세 우려로 인한 최근 손실에서 회복된 기술주들, 특히 반도체 및 인공지능 관련 주식들이 애플과 아마존의 혼합된 실적 발표에도 불구하고 상승을 주도했다.
  • 미국 고용 데이터 및 무역 희망에 힘입어 유럽 주식 상승: 유럽 주식은 산업 및 기술 부문에 의해 주도되며 주말을 강세로 마감했습니다. 독일 DAX 지수는 2.62% 상승했고, 프랑스 CAC 40 지수는 2.33% 상승했으며, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 1.92% 상승했습니다. 범유럽 Stoxx 600 지수는 1.7% 상승하여 한 주 간의 위험 선호 분위기를 마무리했습니다. 런던의 FTSE 100 지수도 금요일에 1.2% 상승하며 일일 상승의 최장 기록을 경신했습니다. 이번 주 FTSE 100 지수는 총 2.15% 상승하여 8,596.30에 도달했습니다. 유로존 인플레이션이 2.2%로 안정적으로 유지되고 Q1 GDP 성장률이 예상보다 높은 0.4%를 기록하여 강세 기조에 기여했습니다.
  • 아시아, 중국이 무역 협상 신호를 보내면서 월스트리트 상승을 추적: 아시아 태평양 시장은 금요일에 전반적으로 상승했는데, 이는 중국이 미국과의 무역 협상에 복귀할 것이라는 신호로 인해 발생했다. 홍콩의 항셍 지수는 1.74% 상승했으며, 항셍 테크 지수는 3% 이상 급등했다. 일본의 니케이 지수는 1.04% 상승했고, 더 넓은 범위인 토픽스 지수는 0.31% 올랐다. 호주의 ASX 200 지수는 1.13% 상승하며 2월 말 이후 최고치를 기록했다. 인도의 니프티 50 지수는 0.21% 상승했고, 한국의 코스피 지수는 0.12% 올랐다. 이러한 긍정적인 분위기는 무역 긴장 완화와 인공지능 기반의 모멘텀에 대한 낙관론에 의해 자극되었다. 중국 시장은 노동절 휴일로 인해 휴장했다.
  • 유가, 3월 이후 최대 주간 하락 기록: 금요일에 유가는 하락하여 WTI는 $58.29, 브렌트유는 $61.29로 마감했고 두 가격 모두 1% 이상 하락했습니다. 이번 주 동안 원유는 재조정된 OPEC+ 회의를 앞두고 거래자들의 신중한 태도로 인해 한 달 이상 만에 가장 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 동맹은 6월에 더 큰 공급 증가를 시행할지 여부를 저울질하고 있습니다. 수요에 대한 우려와 거시적 정책 불확실성이 원유의 최근 하락에 추가 압박을 가했습니다.
  • 강력한 고용 데이터 이후 국채 수익률 급등: 금요일 비농업 부문 고용 보고서 이후 10년 만기 국채 수익률이 7 베이시스 포인트 이상 상승하여 4.308%를 기록했으며, 2년 만기 국채 수익률은 12 베이시스 포인트 이상 상승하여 3.828%를 기록했습니다. 노동 시장의 회복력은 관세로 인한 경제적 여파에 대한 두려움을 완화하고 다음 주 연방준비제도이사회 회의를 앞두고 기대감을 높였습니다.
  • 일자리 보고서, 경기 침체 우려 완화: 비농업 일자리는 4월에 177,000개 증가하여 Dow Jones의 예측치인 133,000개를 상회했지만 3월의 228,000개보다는 감소했습니다. 실업률은 4.2%로 변동이 없었습니다. 보다 넓은 범위의 실업률은 7.8%로 소폭 하락했으며, 노동력 참여율은 62.6%로 소폭 상승했습니다. 이 데이터는 최근 경기 침체 우려 이후의 시장 심리를 변화시키는 데 도움이 되었습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 1.1300 이상을 유지하며, 상승 구조를 유지합니다: EUR/USD는 0.17% 상승하여 1.1306에 마감했으며, 3월 말에 시작된 돌파 상승세를 이어가고 있습니다. 이 통화쌍은 이제 장기 저항을 돌파한 후, 주요 1.1250-1.1300 지지 구역 위에서 안정화되었습니다. 50일 이동 평균선(SMA)이 1.0977에서 상승 추세를 뒷받침하고 있으며, 100일 이동 평균선과 200일 이동 평균선도 각각 1.0683과 1.0780에서 뒷받침하고 있습니다. 1.1500 아래에서 다소의 조정이 있었지만, 모멘텀과 구조는 여전히 상승세를 유지하고 있으며, 상승 목표치는 1.1450과 1.1600입니다. 하락 위험은 통화쌍이 50일 평균선 위를 유지하고 1.1250 이하로 하락하지 않는 한 제한적입니다.
  • GBP/USD는 주요 평균선 위에 위치한 상태에서 돌파 후 횡보: GBP/USD는 1.3279에서 세션을 마감하며 4월의 돌파 후 모든 주요 이동 평균선 위에 견고하게 머물렀습니다. 현재 50일 이동평균선인 1.3006이 동적 지지선으로 작용하고 있으며, 최근의 고점인 1.3450 부근이 단기 범위를 제한하고 있습니다. 100일 및 200일 이동평균선 모두 평평해졌고 곧 상방으로 전환될 조짐을 보이고 있습니다. 기술적 분석은 현재의 횡보가 반전이 아닌 건강한 조정이라고 시사합니다. 만약 이 쌍이 1.3400을 재탈환하고 더 높이 올라간다면, 1.3600 테스트가 가능할 것입니다. 1.3200 이하로 떨어지면 단기 모멘텀 상실을 의미하지만, 전반적인 추세는 여전히 상승세를 유지하고 있습니다.
  • USD/JPY가 저항에 직면하여 회복을 지속하는 데 어려움을 겪고 있습니다: USD/JPY는 0.24% 하락하여 144.97에 마감했으며, 146.85에 위치한 50일 단순 이동 평균(SMA) 위를 유지하지 못한 후 후퇴했습니다. 이 통화 쌍은 4월 저점인 140.85 근처에서 반등했지만 147.00에서 151.00 사이의 강한 저항대 아래에 갇혀 있습니다. 150.94와 149.78의 100일 및 200일 SMA는 계속 하향 기울어져 있어 약세 분위기를 시사합니다. 기술적 상황은 중립에서 약세로 남아 있으며, 강세론자들은 151.50 이상의 돌파가 필요합니다. 하락세의 경우 143.00 아래로 움직이면 140.85 및 가능성 있는 139.00 근처의 더 깊은 지지를 노출할 수 있습니다.
  • AUD/USD, 200일 SMA 돌파를 눈앞에 두다: AUD/USD는 1.03% 상승하며 0.6448에 마감했고, 2월 이후 최고 수준에 도달하며 200일 SMA인 0.6461에 도전하고 있다. 이 통화 쌍은 4월 최저치인 0.5900 부근에서 급격히 반등하여 현재 50일과 100일 SMA 모두를 상회하여 거래되고 있다. 이 정렬은 저항선인 0.6460을 돌파할 경우 지속적인 상승을 지지할 수 있다. 만약 돌파가 성공한다면 0.6600이나 그 이상을 목표로 할 수 있으며, 200일 평균을 돌파하지 못할 경우 0.6350 부근으로 후퇴할 가능성이 있다. 전반적인 모멘텀은 긍정적이지만, 이 통화 쌍은 중기적인 추세 전환을 확인하기 위한 중요한 변곡점에 위치하고 있다.
  • 금은 기록적인 고점에서 하락 후 주요 지지선을 유지하고 있습니다: 금(XAU/USD)은 금요일에 0.16% 하락하여 $3,233.58에 마감했으며, 4월의 급등세에서 후퇴했습니다. 금속은 여전히 상승하는 50일 단순 이동 평균(SMA)인 $3,086.42 이상에서 유지되며 장기 모멘텀을 유지하고 있습니다. 주요 지지선은 $3,100–$3,200 구간에 있으며, 이 구간에서는 매수세가 예상됩니다. 저항선은 $3,350와 사상 최고치인 $3,500 근처에 있습니다. 전반적인 상승 추세는 100일 및 200일 SMA의 상승과 지속적인 매크로 불확실성에 의해 지지되고 있습니다. 가격이 $3,086 이하로 하락하지 않는 한 금은 여전히 강세 잠재력을 지닌 조정 단계에 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 듀올링고 강세 예측으로 급등: 언어 학습 플랫폼 듀올링고의 주가는 긍정적인 가이던스 발표 이후 21% 이상 급등했습니다. 회사는 2분기 매출이 2억 3천 9백만 달러에서 2억 4천 2백만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 시장 예상치인 2억 3천 4백만 달러를 웃도는 수치입니다.
  • 서비스 수익 실망과 관세 경고로 애플 주가 하락: 애플은 2분기 서비스 수익이 266억 5천만 달러로 267억 달러의 예상치를 약간 밑돌며 3.7% 하락했다. 전체적인 수익과 매출은 예상치를 넘었으나, 회사는 다음 분기에 관세로 인해 9억 달러의 추가 비용을 경고하며 투자 심리에 영향을 주었다.
  • 아마존 신중한 전망으로 소폭 하락: 아마존 주가는 예상보다 나은 1분기 실적 발표에도 불구하고 0.1% 하락했습니다. 회사는 130억 달러에서 175억 달러 사이의 영업 이익을 예측하며 부진한 전망을 제시했는데, 이는 176.4억 달러의 컨센서스보다 낮은 수치입니다. 경영진은 관세와 무역 불확실성을 역풍으로 지목했습니다.
  • 엔비디아, 중국 칩 전략으로 상승: The Information의 보고서에 따르면, 엔비디아가 중국에서 판매할 맞춤형 칩을 설계 중이라는 소식에 2.5% 상승했습니다. 이번 조치는 미국의 수출 제한에 대응하여 규제를 준수하면서 시장 점유율을 유지하기 위한 것입니다.
  • Take-Two는 그랜드 테프트 오토 연기로 인해 하락: Take-Two Interactive의 주가는 회사가 다음 그랜드 테프트 오토 타이틀의 연기를 발표한 후 6.7% 하락했습니다. 게임은 원래 2025년 가을에 출시될 예정이었으나, 이제 2026년 5월 26일로 연기되었습니다. 이는 투자자들을 실망시켰습니다.
  • 수익 미달 및 부진한 가이던스로 인한 블록 주가 급락: 결제 회사인 블록의 주가는 1분기 수익 기대치에 미치지 못하고 거시 경제로 인한 불확실성을 경고한 후 20.4% 하락했습니다. 이 회사는 57억 7천만 달러의 수익을 보고했지만, 이는 예상된 62억 달러를 크게 밑돌았으며, 부진한 전망을 제시했습니다.
  • 수익 개선 및 자사주 매입으로 덱스콤 주가 급등: 덱스콤은 1분기 매출이 10억 4천만 달러를 기록해 예상치를 상회한 후 주가가 16.2% 급등했습니다. 또한, 이 회사는 7억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표해 투자자들의 신뢰를 높였습니다.

시장들은 주간을 강세로 마무리했습니다. 이는 미국의 강력한 일자리 데이터와 미중 무역 관계에 대한 낙관적인 전망 때문입니다. S&P 500의 역사적인 9일 연속 상승은 투자자들의 자신감이 커지고 있음을 반영합니다. 비록 관세와 중앙은행 정책에 대한 불확실성은 여전히 남아 있지만 말입니다. 실적 발표 결과는 엇갈렸으나, 여러 기업들의 강력한 가이던스는 분위기를 지지하는 데 기여했습니다. 경기 침체에 대한 우려가 완화되면서 국채 수익률은 급등했고, 중대한 OPEC+ 회의를 앞두고 유가는 하락했습니다. 다음 주 연방준비제도의 금리 결정이 다가오면서, 시장의 시선은 정책 신호와 인플레이션 데이터에 집중되고 있습니다. 이는 시장 랠리의 다음 단계를 결정하는 데 중요한 요소가 될 수 있습니다.