미국 연방준비제도이사회는 수요일에 중심 무대에 섰으며, 금리를 동결하면서 인플레이션과 고용에 대한 위험이 증가했다고 경고했습니다. 중앙은행의 성명서는 보다 신중한 톤을 담았으며, 금리 인하 전망을 복잡하게 만들고 경제 성장에 대한 새로운 우려를 제기했습니다. 제롬 파월 의장은 관세로 인한 인플레이션과 실업률 상승 가능성을 언급하며 연준의 관망 자세를 강화했습니다. 이러한 소식에 국채 수익률과 유가가 하락했으며, 미국 주식은 변동성이 큰 장세에서 혼조세로 마감했습니다. 다우 지수는 디즈니의 급등으로 인해 상승을 주도했으며, 투자자들은 연준의 신중함과 계속되는 기업 실적 및 지정학적 불확실성을 균형 있게 고려하고 있습니다.

핵심 포인트:

  • 디즈니 급등으로 다우가 약 285포인트 상승: 다우존스 산업평균지수는 디즈니 주가가 11% 급등함에 따라 284.97포인트(0.70%) 상승해 41,113.97로 마감했습니다.
  • S&P 500, 연준 경고 후 변동성 장세에서 상승: S&P 500 지수는 연방준비제도이사회(Fed)가 금리를 동결한 후 고용과 인플레이션에 대한 위험이 커지고 있음을 강조하면서 0.43% 상승하여 5,631.28을 기록했습니다.
  • 나스닥 상승, 엔비디아 상승으로 기술 약세 상쇄: 나스닥 종합지수는 0.27% 상승한 17,738.16으로 마감했습니다. 트럼프 행정부가 AI 칩 제한을 해제할 계획이라는 소식에 엔비디아는 3% 상승했습니다.
  • 유럽, 소매업 자료 부진 및 제약관세 위협으로 하락: 유럽 시장은 투자자들이 부진한 소비자 데이터와 제약 부문을 겨냥한 미국 관세에 대한 우려가 증가함에 따라 전반적으로 하락했다. Stoxx 600 지수는 0.5% 하락했으며, 소매주가 2.2% 하락하면서 가장 큰 타격을 입었다. 독일의 DAX는 0.57% 하락했고, 프랑스의 CAC 40은 0.97%, 이탈리아의 FTSE MIB는 0.62%, 런던의 FTSE 100은 0.44% 하락했다. Eurostat 데이터에 따르면 유로존과 EU의 3월 소매판매가 모두 0.1% 감소했으며, 슬로베니아, 에스토니아, 슬로바키아에서 월간 감소폭이 더 컸다. 이탈리아의 소매 판매는 월간 기준으로 0.5% 감소한 반면, 독일의 산업 주문은 월간 3.6% 증가하여 예상을 상회했다. Novo Nordisk는 1분기 실적이 예상보다 좋게 나오면서 1.3% 상승했다.
  • 중국 부양책이 무역 우려를 압도한 아시아 상승세: 중국의 중앙은행과 규제 당국이 핵심 금리 인하 계획을 포함한 새로운 정책 지원책을 도입한 후, 아시아-태평양 시장은 대부분 상승세로 마감했다. CSI 300 지수는 0.61% 상승했고, 홍콩 항셍 지수는 4월 PMI 수치가 48.3으로 약세를 보였음에도 불구하고 0.5% 올랐다. 일본의 닛케이는 0.14% 하락했지만 서비스 PMI는 52.4로 상승해 기저 강세를 시사했다. 한국의 코스피는 0.55% 상승했고 코스닥은 0.13% 하락해 위험 선호도가 개선된 모습을 보였다. 호주의 ASX 200 지수는 0.33% 상승했으며, 미국과 중국 간의 무역 회담을 앞두고 거래자들이 기대감을 표시한 것으로 나타났다. 재무장관 스콧 베센트와 다른 미국 대표들이 참여하는 이번 회담에 대한 기대감이 지역 전역의 심리를 고조시켰다.
  • 연준이 경제 불확실성을 언급하면서 유가 하락: 연방준비제도의 발언이 수요 둔화에 대한 우려를 증폭시키면서 유가가 하락했습니다. 브렌트유는 배럴당 $1.03(1.66%) 하락한 $61.12에 마감했고, 서부 텍사스 중질유는 $1.02(1.73%) 떨어진 $58.07에 마감했습니다. EIA가 보고한 원유 재고가 2백만 배럴 감소했음에도 불구하고 휘발유 재고가 증가하여 여름 여행 시즌을 앞두고 소비자 수요에 대한 의문을 제기하고 있습니다.
  • 연준의 신중함과 성장 우려로 수익률 하락: 연준이 금리를 동결하고 경제적 불확실성이 증가했다고 언급한 후 10년 만기 미국 국채 수익률이 4.281%로 3베이시스 포인트 이상 하락했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 3.797%로 큰 변화가 없었습니다. 파월 의장이 관세가 인플레이션과 실업률을 모두 증가시킬 수 있으며, 이는 향후 금리 결정을 복잡하게 만들 수 있다고 경고하자 거래자들은 더 신중해졌습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 되돌리기에도 불구하고 1.1300 이상을 유지하다: EUR/USD는 1.1302에 마감했으며, 하루 동안 0.57% 하락했지만 최근 범위 내에 머물렀습니다. 이 쌍은 50일 이동 평균선 1.1027, 100일 이동 평균선 1.0708, 200일 이동 평균선 1.0788 이상에서 계속 거래되고 있으며, 이 모두는 장기적인 상승 추세를 지지합니다. 저항선은 1.1450에서 1.1500 구간에 위치해 있으며, 초기 지지선은 1.1250에 있습니다. 1.1500 이상으로 상향 돌파하면 1.1600을 향한 길이 열리지만, 1.1250 이하로 하락하면 단기적으로 시장 심리가 더 중립적으로 변할 수 있습니다.
  • GBP/USD가 고점에서 후퇴했지만 상승 추세는 유지됨: GBP/USD는 세션 초반에 1.3378의 고점을 기록한 후 0.58% 하락하여 1.3291을 기록했습니다. 이 통화쌍은 계속해서 1.3250에서 지지를 받고 있으며, 더 강한 지지선은 1.3100 근처에 있습니다. 50일 이동 평균선은 여전히 상승 중이며, 100일 이동 평균선은 1.2754, 200일 이동 평균선은 1.2855로, 이는 전반적인 상승 추세를 나타냅니다. 저항선은 1.3400에서 1.3450 구간에 여전히 존재합니다. 단기적으로 통화쌍이 조정을 계속할 수도 있지만, 주요 지지선이 유지되는 한 기술적 관점에서 여전히 강세를 보입니다.
  • USD/JPY가 지지선에서 반등했지만 매도 압력에 직면: USD/JPY가 143.81로 0.98% 상승하며 이전의 142.40 근처의 저점에서 회복했습니다. 하지만 일중 반등에도 불구하고 전체적인 추세는 여전히 약세입니다. 이 통화쌍은 여전히 50일, 100일, 200일 이동 평균선(각각 146.50, 150.63, 149.62) 아래에서 거래되고 있습니다. 저항선은 145.50과 146.00 사이로, 여전히 반복적으로 매도 압력이 발생하는 구간입니다. 지지선은 142.00과 140.00에 위치해 있습니다. 이 통화쌍이 하락하는 이동 평균선을 넘지 않는 한, 전망은 여전히 부정적일 것입니다.
  • USD/CAD는 1.3760에서 지지선을 찾았지만 지속적으로 제한됨: USD/CAD는 0.39% 상승하여 1.3829를 기록하며, 1.3760 지지선 영역을 여러 차례 테스트한 후 안정화되었습니다. 이 통화쌍은 여전히 200일 이동 평균선인 1.4008 아래에서 거래되고 있으며, 하락하는 50일 및 100일 이동 평균선인 1.4132와 1.4238의 압박을 받고 있습니다. 단기 저항선은 1.3900 근처에 위치해 있습니다. 반등은 일시적인 안정 신호를 나타내지만, 1.3750 이하로 하락하면 1.3600 쪽으로 추가 하락 가능성이 높아질 것입니다.
  • 파월 의장이 금리 인하를 배제한 후 AUD/USD 하락: AUD/USD는 0.96% 하락한 0.6431로 마감했으며, 3일 연속 200일 이동평균선인 0.6459를 돌파하지 못했다. 이 통화쌍은 50일 및 100일 이동평균선인 0.6310과 0.6285에 의해 지지되며, 이는 단기적으로 0.6400과 0.6350 부근에서 지지력을 제공할 것이다. 사전 완화를 배제한 연준 의장 파월의 발언은 위험 심리에 영향을 주었고 호주 달러에 부담을 주었다. 통화쌍이 200일 이동평균선을 결정적으로 돌파하지 않는 한, 상승 모멘텀은 제한될 가능성이 있다.
  • 다일간의 랠리 후 저항선에서 후퇴한 금값: 금값은 $3,440 근처에서 급격한 저항을 받은 후 1.87% 하락한 $3,372로 마감했습니다. 이 후퇴는 강한 다일간의 랠리 이후에 발생했지만 전체 오름세를 깨지는 않았습니다. 50일, 100일, 그리고 200일 이동평균선이 각각 $3,113, $2,933, $2,766에 위치하면서 계속 상승세를 유지해 강한 트렌드 지지를 제공하고 있습니다. 즉각적인 하방 수준으로는 $3,335와 $3,240이 있습니다. 금값이 $3,440 이상으로 마감하지 않는 한, 연방준비제도와 무역 긴장의 혼재된 신호 가운데 추가적인 통합이 예상됩니다.

주요 종목 동향:

  • 알파벳의 AI 검색 혼선 우려로 주가 하락: 애플의 에디 큐가 사파리에서 구글 검색의 대안으로 AI 기반의 대안을 모색 중이라고 밝힌 후 알파벳 주가는 7% 하락했습니다.
  • 우버(Uber)의 1분기 매출이 예상치를 밑돌아 주가가 거의 3% 하락했습니다. 우버의 1분기 매출은 115억 3천만 달러로 예상치였던 116억 2천만 달러에 미치지 못했습니다. 회사는 주당 83센트의 수익을 기록하며 이익 측면에서는 예상치를 웃돌았지만, 매출 부진이 주식에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
  • 아리스타 네트웍스, 실적 호조에도 주가 하락: 아리스타는 수익 기대치를 근소하게 상회했음에도 불구하고 주가가 5% 하락했습니다. 이 회사는 20억 달러의 매출로 주당 65센트의 조정 수익을 기록했으며, 이는 예상을 상회한 것이지만, 가이던스가 보수적으로 평가되었습니다.
  • Lionsgate 분사 후 급등: Lionsgate는 스튜디오와 STARZ 유닛을 독립 상장 회사로 완전히 분리한 후 거의 19% 급등했습니다. 이 주식은 또한 이중 주식 구조를 단일 클래스로 통합하여 혜택을 받았습니다.
  • 리비안, 배달 가이던스 축소로 하락: 전기차 제조사 리비안의 주가는 연간 배달 목표를 하향 조정한 후 6% 하락했습니다. 리비안은 관세 관련 위험을 이유로 들었습니다. 1분기 매출은 12억 4천만 달러로 기대치를 상회했지만, 가이던스 축소가 이 결과를 덮어버렸습니다.
  • 디즈니 실적 초과와 새로운 리조트 계획으로 급등: 디즈니는 실적 및 매출 추정치를 초과하고, 연간 전망을 상향 조정하며, 아부다비에 새로운 테마파크 계획을 발표한 후 11% 상승했습니다. 스트리밍 구독자 성장도 기대치를 초과했습니다.
  • 사렙타는 수익 예측 하향으로 급락: 사렙타는 연간 순 제품 수익 예측을 하향 조정한 후 21% 하락했습니다. 회사는 현재 23억 달러에서 26억 달러를 예상하고 있으며, 이는 이전 추정치보다 훨씬 낮습니다.
  • 실망스러운 전망에 Upstart 주가 폭락: Upstart 주식은 실망스러운 2분기 매출 전망을 발표한 후 10% 하락했다. 회사는 1분기 실적에서 예상치를 초과했으나, 향후 가이던스는 월가의 기대에 못 미쳤다.
  • 찰스 리버의 전체 연간 전망 상향으로 주가 급등: 찰스 리버는 연간 조정 주당순이익(EPS) 전망을 상향 조정한 후 19% 급등했습니다. 회사는 이제 주당 $9.10에서 $9.60에서 $9.30에서 $9.80로 상향 조정했습니다.
  • 로크웰 오토메이션 2분기 실적 호조로 주가 상승: 로크웰은 2분기 실적이 예상을 상회하면서 12% 상승했습니다. 회사는 조정된 주당순이익(EPS) $2.45와 매출 $20억을 기록했으며, 이는 모두 애널리스트 예상을 뛰어넘는 수치입니다.

시장이 혼조세로 마감되었습니다. 이는 투자자들이 연준의 인플레이션 및 고용 위험에 대한 경고를 주요 기업 실적 및 무역 개발과 함께 처리하면서 발생한 결과입니다. 중앙은행이 금리 인하에 대한 확고한 입장을 밝히지 않으면서 불확실성이 가중되었습니다. 반면, 수익률 하락과 유가 하락은 기대 변화가 반영된 결과입니다. 이제 관심은 다가오는 미중 무역 협상과 경제 지표 발표로 쏠리고 있습니다. 이는 다음 주로 향하는 투자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.