금요일에 주식 시장은 혼조세로 마감되었다. 시장은 무역 헤드라인, 기업 실적 발표, 그리고 전 세계적인 분위기의 변화를 반영한 한 주를 소화하고 있었다. 다우 지수가 소폭 하락한 반면, S&P 500 지수와 나스닥 지수는 거의 보합세로 마감되었으며, 매수자나 매도자 모두 뚜렷한 의지를 보이지 않는 모습을 보였다. 최근 발표된 미국-영국 무역 협정이 대서양을 가로지르는 관계에 다소 긍정적인 영향을 미쳤지만, 투자자들은 광범위한 정책 모호성 속에서 신중한 태도를 유지했다. 유럽에서는 독일의 DAX 지수가 신기록을 세우며 주식이 상승했으며, 공급이 긴축될 조짐에 따라 유가는 반등했다. 전반적으로 이번 거래 세션은 시장이 다음 움직임을 결정하기 위해 더 명확한 신호를 기다리는 모습을 반영했다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수가 관세 문제에 대한 우려로 인해 119.07포인트(0.29%) 하락하여 41,249.38 포인트를 기록했습니다. 투자자들이 무역 협상을 앞두고 신중한 태도를 유지하면서 이러한 하락이 발생했습니다. 최근 미국-영국 간의 협상에 대한 낙관론에도 불구하고, 더 넓은 범위의 관세 방향과 경제적 영향에 대한 불확실성은 우량주에 대한 부담으로 작용했습니다. 이번 주 동안 해당 지수는 거의 0.2% 하락했습니다.
  • S&P 500, 글로벌 무역 경계 속 보합세 마감: S&P 500 지수는 0.07% 하락한 5,659.91로 마감하여 주간 약 0.5%의 하락을 기록했습니다. 긍정적인 기업 실적이 일부 시장을 지지했지만, 투자자들은 특히 미국과 중국 간의 관세 정책 등 무역 동향에 대한 더 큰 명확성이 나올 때까지 위험을 추가하는 것을 꺼렸습니다.
  • 기술주들이 분화되면서 나스닥이 자리를 유지했습니다: 나스닥 종합 지수는 거의 변동이 없으며 17,928.92에서 마감되었고, 주간 기준으로 약 0.3% 하락했습니다. 기술주 실적 발표는 엇갈렸으며, 반도체 제조업체들과 온라인 플랫폼의 눈에 띄는 상승이 특정 클라우드 및 소프트웨어 종목의 약세에 의해 상쇄되었습니다.
  • 유럽 증시가 상승 마감하고 DAX가 신기록을 경신하다: 미국과 영국의 무역 협정 체결 후 투자 심리가 개선됨에 따라 금요일 유럽 주식이 상승세를 보였습니다. 독일 DAX 지수는 0.63% 상승하여 23,499.32로 신기록을 세웠고, Stoxx Europe 600 지수는 0.44%, 영국 FTSE 100 지수는 0.27% 올랐습니다. 프랑스 CAC 40 지수는 0.64% 상승했고, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 1.02% 상승했습니다. 금요일의 상승세에도 불구하고 FTSE 100 지수는 주간 기준 하락하며 연승 행진을 마감했습니다. 유럽 국채 수익률이 상승했으며, 독일 10년 만기 국채 수익률은 2.588%로 4주 만에 최고치를 기록했습니다. 유럽중앙은행(ECB) 정책 결정자들은 인플레이션이 계속 완화되고 미국 관세가 유로존 회복을 방해하지 않는다면, 6월에 금리 인하가 여전히 유력할 것이라고 시사했습니다.
  • 중국 데이터와 관세 우려가 충돌하면서 아시아 시장 혼조세: 아시아 시장은 강한 중국 수출 지표와 미국과의 무역 긴장이 상충하면서 혼조세를 보였습니다. 중국의 4월 수출은 동남아시아의 수요 증가로 8.1% 급증했지만, 미국으로의 수출은 금지적 관세로 인해 21%나 급감했습니다. 중국 본토의 CSI 300 지수는 0.17% 하락했으며, 홍콩의 항셍 지수는 0.4% 상승했습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 1.56% 급등했고, 토픽스 지수는 1.29% 상승했는데, 이는 강한 기업 실적에 힘입은 결과입니다. 한국의 코스피 지수는 0.09% 하락했으며, 호주의 ASX 200 지수는 0.48% 상승했습니다. 인도에서는 파키스탄과의 지정학적 긴장이 고조되면서 투자자 신뢰를 압박해 니프티 50 지수가 거의 1% 하락했습니다.
  • 무역 희망과 생산 동태로 인한 유가 상승: 유가는 무역 관계 개선 신호와 공급이 더 빡빡해질 가능성으로 인해 2주 연속 상승했습니다. 브렌트유는 배럴당 1.7% 상승해 63.91달러를 기록했고, WTI는 1.85% 상승해 61.02달러를 기록하여 두 기준유 모두 주간 기준 4% 이상 상승했습니다. 한편, 사우디 아람코는 원유 가격 하락과 생산량 감소를 이유로 1분기 순이익이 5% 감소한 260억 달러를 기록했다고 발표했으며, 이는 예상치를 약간 웃도는 결과입니다. 4월 OPEC+ 생산량은 소폭 감소했으며, 리비아, 이라크, 베네수엘라의 감소가 예정된 증산을 상쇄하여 시장이 빡빡해질 전망을 강화했습니다.
  • 금리 인하 압박 속 국채 수익률 안정세: 10년 만기 국채 수익률은 4.386%로 1베이시스 포인트 상승한 반면, 2년 만기 수익률은 약간 하락하여 3.889%를 기록했습니다. 트레이더들이 글로벌 무역 정책의 추가적인 전개와 연준에 대한 백악관의 통화 완화 압박을 기다리면서 채권 시장은 비교적 안정세를 유지했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 조정이 계속되면서 후퇴: EUR/USD는 1.1257에서 마감하여 하루 동안 0.29% 상승했으나, 5월 초 1.1500 이상을 기록한 후 단기 후퇴를 연장하고 있습니다. 이 쌍은 50일 SMA가 1.1061에서 상승 지원되는 한편, 100일 및 200일 SMA는 각각 1.0724와 1.0792에서 계속 상승 추세를 보이고 있습니다. 최근의 하락은 넓은 맥락에서 상향 추세 내에서의 조정으로 보이며, 매수세가 1.1150–1.1100 구역 근처에서 개입할 가능성이 높습니다. 1.1000 아래로 지속적인 하락은 상승세를 약화시킬 것이며, 저항선은 현재 1.1300과 최근 고점인 1.1550 근처에서 보입니다.
  • GBP/USD는 1.3300 이상을 유지하며 범위를 방어: GBP/USD는 세션을 1.3311에서 마감하여 0.50% 상승하고 다개월 최고치 근처에서 통합되었습니다. 이 쌍은 50일 단순 이동 평균(SMA) 1.3073 이상에서 거래되며, 100일 및 200일 SMA가 각각 1.2767 및 1.2859인 장기 지지에서 강한 상승 구조를 유지하고 있습니다. 최근의 가격 움직임은 4월에 1.3400을 초과한 후 범위 내에서 머물고 있습니다. 이제 지지는 1.3250 및 1.3200에서 확인되고 있으며, 1.3400 이상으로 돌파하면 상승세를 재개할 신호가 될 수 있습니다. 전체적인 추세는 쌍이 1.3100 이하로 마감되지 않는 한 유지될 것이며, 이 지점에서는 상승 SMA 구역이 손상될 수 있습니다.
  • USD/JPY 저항선에서 후퇴하며 하락세 유지: USD/JPY는 145.30에 마감하며 0.41% 하락했으며, 146.20 근처의 주요 저항을 돌파하지 못했습니다. 이 통화쌍은 146.31의 50일 이동평균선(SMA)에 의해 제한되며, 이는 가격 행동에 일관된 천장으로 작용하고 있습니다. 넓은 하락 추세는 그대로 유지되고 있으며, 100일 및 200일 이동평균선은 각각 150.46과 149.57에 위치해 있으며 현재 수준 위에서 하향 기울기를 보입니다. 모멘텀은 약해지는 듯하며, 144.00 아래로 떨어질 경우 142.00과 141.00에서의 지지선이 노출될 가능성이 큽니다. 분위기를 더 긍정적으로 바꾸기 위해서는 146.50 이상으로 마감하는 것이 필요하지만, 현재로서는 하락 편향이 유지되고 있습니다.
  • 실버, $32.50 이상에서 견조한 흐름 유지: 실버는 $32.73에 마감하며 1.01% 상승했고 50일 단순 이동 평균(SMA)인 $32.71 위에서 통합세를 보였습니다. 100일 및 200일 SMA는 각각 $31.80 및 $31.20에서 상승세를 유지하며 긍정적인 추세를 강화하고 있습니다. 가격은 몇 주 동안 $31.50–$33.50 범위 내에서 변동하며 4월 고점인 $34.50 근처를 재시험하지 못하고 있습니다. $32.00 근처에서는 강력한 지지선이 있으며, 저항선은 $33.00 및 $33.50에 위치하고 있습니다. 가격이 $31.00 이상을 유지하는 한, 기술적 구조는 결국 상승세를 지지할 것입니다.
  • EUR/GBP가 0.8450 근처의 주요 지지선으로 미끄러지다: EUR/GBP는 중반 4월 랠리에서 얻은 이익을 계속해서 되돌리면서 0.8456에 세션을 마감했고, 0.22% 하락했다. 가격은 현재 0.8457에서 50일 이동평균선(SMA)을 테스트하고 있으며, 이 수준은 동적인 지지 역할을 해왔다. 단기 추세는 수정적인 방향으로 돌아섰으며, 5월 초까지 낮은 고점이 형성되고 있다. 그러나 중기 전망은 가격이 0.8395와 0.8389에서 100일과 200일 SMA 위에 머무르는 한 신중히 상승할 가능성이 있다. 0.8450 아래로 하락하면 0.8400-0.8375 구역으로 추가 하락을 촉발할 수 있다. 저항은 0.8550과 0.8600에 위치해 있으며, 새로운 촉매제가 없는 한 가격은 범위 내에서 유지될 수 있다.
  • 금 가격 $3,300 이상에서 안정적으로 유지, 시장의 방향성을 기다리는 중: 금 (XAU/USD)은 0.71% 상승하여 $3,327에 정착했으며, 주요 지지선 클러스터 바로 위에서 유지되고 있습니다. 금은 $3,275 영역 주변에서 구매자를 계속 찾고 있으며, 이 지점에서는 50일 단순 이동 평균선(SMA)이 $3,130에서 기술적 지지를 제공합니다. 더 넓은 상승 추세는 각각 $2,947와 $2,775에서 가파르게 상승하고 있는 100일 및 200일 SMA에 의해 강화되고 있습니다. 가격은 4월 초 고점인 $3,500에서 후퇴한 이후 $3,275와 $3,350 사이에 갇혀 있습니다. $3,350 이상에서 마감되면 상승 추세가 지속될 것으로 보이며, $3,275 이하의 하락은 $3,200을 향한 추가 조정을 초래할 수 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 인슐렛, 강력한 매출 및 긍정적인 전망으로 급상승: 인슐렛(PODD)은 1분기 매출이 5억 6천 9백만 달러에 달해 컨센서스 예상치인 5억 4천 3백 5십만 달러를 상회하면서 S&P 500 지수를 이끌며 20% 이상 급등했습니다.
  • 리프트(Lyft), 예약 전망이 추정치를 웃돌며 급등: 리프트(LYFT)는 2분기 총 예약 금액을 44억 1천만 달러에서 45억 7천만 달러 사이로 예상한 후 28% 이상 급등했습니다. 이 지침 범위의 중간 지점은 44억 8천만 달러의 합의 추정치를 초과했습니다.
  • 글로버스 메디컬, 수익 미달로 주가 하락: 글로버스 메디컬(GMED)은 1분기 순매출이 5억 9,810만 달러를 기록하며, 6억 2,720만 달러의 컨센서스를 밑돌아 주가가 22% 이상 하락했다.
  • 아카마이 수익 예측 실망으로 주가 하락: 아카마이 테크놀로지스(AKAM)는 연간 조정 주당순이익(EPS)을 $6.10~$6.40 범위로 안내한 후 S&P 500 하락 종목 중 선두를 차지하며 10% 이상 하락했습니다.
  • 익스피디아 그룹(EXPE)은 1분기 수익 예상을 하회한 후 7% 이상 하락했습니다. 회사는 1분기 수익으로 29억 9천만 달러를 기록했으며, 이는 30억 2천만 달러의 컨센서스에 미치지 못했습니다. 또한, 2025년 수익 성장 전망을 이전의 +4%에서 +6%에서 +2%에서 +4%로 하향 조정했습니다.
  • 어펌의 연간 수익 전망이 약해지며 주가 급락: 어펌 홀딩스(AFRM)의 주가가 연간 수익 전망치를 $31.6억에서 $31.9억으로 예상하면서 14% 이상 하락했습니다. 예상치의 중간값이 $31.8억 컨센서스보다 낮아지면서 금리 상승 속에서 소비자 신용 수요에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
  • 크라우드스트라이크 규제 조사로 하락: 크라우드스트라이크 홀딩스 (CRWD)는 미국 검찰과 규제 기관이 카라소프트 테크놀로지와의 3,200만 달러 거래를 조사 중이라는 소식이 전해진 후 4% 이상 하락했습니다.

시장은 무역 뉴스, 실적 및 글로벌 성장 동향에서 나온 혼재된 신호에 반응하면서 주를 뚜렷한 방향성 없이 마감했습니다. 유럽 주식과 원유처럼 일부 분야에서는 견고한 상승을 보였으나, 미국 시장은 대부분 조용한 모습을 유지했습니다. 다가오는 실적 발표가 줄어들고 주요 인플레이션 데이터가 곧 발표될 예정인 가운데, 트레이더들은 이제 경제와 정책의 방향에 대한 신호를 주시하고 있습니다. 그때까지 시장은 더 구체적인 업데이트를 기다리면서 계속해서 혼조세를 보일 수 있습니다. 다음 주의 데이터 발표는 현재의 교착 상태를 해소하고 기대치를 재조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.