시장은 상승하고 있으며 투자자들은 대형 기술주 실적에 주목하고 있습니다.

월스트리트는 잠재적인 무역 합의에 대한 낙관론이 세션 후반에 위험 선호를 자극하면서 화요일에 상승 마감했습니다. 다우는 미국 상무부 장관이 한 외국 정부의 승인 대기 중인 거래가 실질적으로 완료되었다고 밝힌 후 300포인트 넘게 급등했습니다. 이 헤드라인은 S&P 500 지수가 여섯 번째 연속 상승하는 데 도움을 주었으며, 나스닥도 함께 상승했습니다. 이날 초반에는 관세와 빡빡한 실적 일정과 관련된 신중한 분위기 속에 시장이 대부분 보합세를 기록했습니다. 이번 주에 주요 기술 대기업들이 실적 보고를 앞두고 있는 상황에서, 투자자들은 지정학적 발전과 기업 실적 모두가 형성하는 환경을 헤쳐 나가고 있습니다.

핵심 포인트:

• 무역 낙관론에 다우 급등: 다우 존스 산업평균지수는 300.03포인트(0.75%) 급등하며 40,527.62로 마감했습니다. 이 지수는 관세 긴장 완화 전망에 투자자들이 긍정적으로 반응하면서 7월 이후 최장기간 연속 상승 기록인 6일 연속 상승을 기록했습니다.
• S&P 500 연승 기록 6일로 연장: S&P 500 지수는 0.58% 상승하여 5,560.83에 마감하며, 11월 이후 보지 못한 일일 상승 행진을 이어갔습니다. 기준 지수는 세션 초반에 하락했으나, 무역 협정이 가까워졌다는 발언이 있은 후 투자 심리가 개선되었습니다.
• 나스닥 종합지수, 넓은 시장과 함께 상승: 나스닥 종합지수는 무역 전망의 개선과 다가오는 빅테크 실적 기대감에 힘입어 0.55% 상승한 17,461.32를 기록했습니다. 관세 관련 불확실성의 압박이 여전히 남아있지만, 긍정적인 무역 발언 이후 많은 매수자가 장 막판에 진입했습니다.
• 유럽 증시는 실적 발표와 거시경제 업데이트를 평가하면서 전반적으로 상승 마감했습니다. 독일 DAX 지수는 0.7% 상승해 4월 초 이후 최고치를 기록하며 6연속 상승세를 이어갔습니다. 이탈리아 FTSE MIB 지수는 1.09% 상승했고, 영국의 FTSE 100 지수는 0.55% 상승했습니다. 범유럽 Stoxx 600 지수는 전기가스 및 의료 부문 주도로 0.4% 상승했습니다. 프랑스 CAC 40 지수는 견고한 실적에도 불구하고 0.2% 하락했으며, 볼보 자동차는 수익 약화를 이유로 가이던스를 철회한 후 10% 급락했습니다. 거시경제 데이터에서는 스페인의 1분기 GDP가 0.6% 증가하며 지난 분기보다 약간 낮고 예상치를 밑돌았지만 유로존 평균을 훨씬 상회했습니다.
• 아시아 증시, 관세 긴장 완화로 혼조 마감: 아시아-태평양 시장은 미국이 자동차 관세의 영향을 완화할 가능성이 있다는 신호에 트레이더들이 반응하면서 혼조세를 보였다. 호주의 ASX 200 지수는 0.92% 상승했으며, 한국의 코스피 지수는 0.65%, 코스닥 지수는 0.98% 올랐다. 중국의 CSI 300 지수는 0.17% 하락한 반면, 홍콩의 항셍 지수는 3월 무역 활동 급증에도 불구하고 보합세로 마감했다. 인도의 센섹스와 니프티 지수는 변동성이 있는 거래 속에 약보합세를 보였다. 일본 시장은 공휴일로 인해 휴장했다. 대륙 전역의 지역 무역 협상 및 기업 실적에 대한 관심이 계속해서 집중되었다.
• 수요 우려 및 OPEC+ 전망으로 인해 유가 2% 이상 하락: 브렌트유 가격은 배럴당 2.44% 하락한 $64.25를 기록했고, WTI는 2.63% 하락하여 $60.42에 거래되었습니다. 이는 미국의 관세로 인해 글로벌 수요가 약화될 것이라는 우려가 다시 부각되면서 발생한 결과입니다. OPEC+가 6월에 생산량을 늘릴 것이라는 기대감도 시장 분위기를 압박했습니다. 애널리스트들은 무역 전쟁의 격화로 인해 수요 예측치를 낮췄으며, BP 주가는 예상치에 못 미치는 수익을 발표한 후 3.6% 하락했습니다. 시장 참여자들은 이번 주 말로 예정된 엑슨모빌과 셰브런의 실적 발표에도 촉각을 곤두세우고 있습니다.
• 경제 지표 발표를 앞두고 국채 수익률 하락: 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.17%로 4기준점 이상 하락했으며, 2년 만기 국채 수익률은 3.658%로 하락했습니다. 이번 주 발표 예정인 GDP, 개인소비지출(PCE) 인플레이션 및 고용 지표를 앞두고 위험 회피 포지셔닝으로 인해 채권 시장이 상승했습니다. 소비자 심리 약화 및 고용 지표 둔화는 안전 자산인 국채에 대한 매수 흐름을 강화했습니다.
• 미국 자신감 및 노동 시장 데이터는 약화되는 전망을 시사합니다: 4월 소비자 신뢰가 급격히 떨어지면서 컨퍼런스 보드 지수가 86.0으로 하락했습니다. 이는 2020년 5월 이후 최저치입니다. 기대 지수(Expectations Index)는 54.4까지 급락했으며, 이는 역사적으로 경기 침체 위험의 경고 신호입니다. 한편, 3월 구인 공고는 720만 건으로 감소했으며, 이는 9월 이후 최저 수치입니다. 비록 자발적 퇴직률은 상승하고 해고가 감소했지만, 전체적인 상황은 지속적인 관세 불확실성으로 인해 압박받고 있는 냉각된 노동 시장을 시사합니다.

오늘의 외환 시장:

• EUR/USD는 강한 4월 랠리 이후 후퇴합니다: EUR/USD는 1.1379로 마감되었으며, 최근 이익을 수렴하면서 0.33% 하락했습니다. 가벼운 하락에도 불구하고 기술적 구조는 여전히 강세를 유지하고 있으며, 가격은 50일 (1.0926), 100일 (1.0659), 그리고 200일 (1.0773) 단순 이동 평균선 위에 있습니다. 4월 초에 시작된 상승 추세는 상승하는 이동 평균선과 1.1300 이상의 견고한 수요에 의해 유지되고 있는 것으로 보입니다. 현재로써는 1.1450 근처의 저항선이 추가적인 상승을 제한하고 있지만, 구매자들이 그 구역을 다시 차지하면 모멘텀이 재개될 수 있습니다. 1.1450을 넘어서면 1.1600을 향한 상승이 촉발될 수 있으며, 1.1300 이하로 하락하면 관심이 1.1100으로 이동할 수 있습니다.
• GBP/USD가 1.3450 저항선 아래로 하락: GBP/USD는 저항선인 1.3450 근처를 돌파하지 못하고 0.31% 하락하여 1.3400에 머물렀습니다. 이 쌍은 가격이 50일(1.2966), 100일(1.2718), 200일(1.2843) 단순 이동 평균선(SMAs) 위에 위치하면서 잘 지지된 상승 추세를 유지하고 있습니다. 이번 후퇴는 반전이 아닌 단기적인 일시 정지로 보이며, 기술적 지표들 또한 상승을 가리키고 있습니다. 주요 지지선은 1.3300에 있으며, 그 다음으로는 1.3100 근처의 강력한 지지선이 있습니다. 1.3450을 결정적으로 돌파하면 1.3500을 넘어서는 움직임의 문이 열릴 것입니다.
• USD/JPY는 주요 이동 평균 아래에서 제한된 상태를 유지: USD/JPY는 142.29에서 마감되었으며 0.23% 상승했지만 여전히 주요 이동 평균보다 확실히 낮습니다. 이 쌍은 가격이 50일(147.19), 100일(151.16) 및 200일(149.95) SMA보다 낮고 모두 계속 하락하는 추세에 갇혀 있습니다. 최근 반등에는 지속성이 부족했으며, 이 쌍이 145.00 수준을 회복하지 않는 한 하락 리스크가 남아 있습니다. 140.50~141.00 부근에서 지지가 유지되고 있지만, 이 구역 아래로 하락하면 138.00까지 손실이 가속화될 수 있습니다. 주요 저항 수준을 돌파하기 전까지 랠리는 매도될 가능성이 큽니다.
• AUD/USD 장기 저항선에서 거부됨: AUD/USD는 200일 SMA가 위치한 0.6464 위에서 지키지 못한 후 0.75% 하락하여 0.6381을 기록했습니다. 이 환율은 이전에 4월 저점에서 급격히 반등하여 50일(0.6300) 및 100일(0.6282) SMA를 넘었습니다. 그러나 이제 중요한 장기 저항선에서 두 번 연속 거부되어 단기적인 상한선을 제시하고 있습니다. 지지선은 0.6300에 있으며, 더 강한 수요는 0.6200 주변에서 예상됩니다. 가격이 0.6460-0.6480 범위를 다시 되찾을 수 있다면, 상승 목표는 0.6600 및 0.6750으로 이전될 것입니다. 현재로서는 AUD/USD는 중요한 기술적 장벽 아래서 통합 모드로 남아 있습니다.
• 금 가격 하락했지만 강세 구조 유지: 금은 화요일 $3,320.91에 마감했으며, 이는 최근 고점에서 이익 실현 매도로 인해 0.69% 하락한 것입니다. 하지만 강세장의 장기 추세는 여전히 유지되고 있으며, 금 가격은 50일($3,067.44), 100일($2,894.97), 200일($2,738.93) 이동평균선보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있습니다. 현재의 조정 국면은 급격한 상승 이후 일반적인 현상이며, 추가 상승을 위한 기반이 될 수 있습니다. 초기 지지선은 $3,250에 있으며, 그 다음으로는 $3,200에 있습니다. 상승 측면에서는 $3,400 부근에 저항이 형성되고 있으며, 돌파 시 $3,500 수준을 재시험할 수 있고 모멘텀이 다시 돌아올 경우 $3,600까지 도달할 가능성이 있습니다.

주요 종목 동향:

• 허니웰, 강력한 실적에 힘입어 급등: 산업 대기업인 허니웰은 1분기 주당 순이익이 $2.51를 기록하며 예상치인 $2.21를 상회한 후 주가가 5.4% 상승했습니다. 매출도 예상치인 $9.59억 달러를 넘어서 $9.82억 달러를 기록했습니다.
• Hims & Hers 사, Wegovy 파트너십 발표 후 급등: 화상 진료 주식은 Novo Nordisk가 체중 감량 약물인 Wegovy를 Hims 플랫폼을 통해 Ro 및 LifeMD와 함께 제공할 것이라고 발표한 후 23% 급등했습니다.
• 터리프의 순풍을 타고 Leggett & Platt의 주가 급등: 회사가 연간 가이던스를 재확인하고 관세로 인한 순이익을 예상한 후 주가가 31.6% 급등했습니다. 경영진은 소비자 신뢰와 인플레이션 압력에 대한 위험을 언급하며 잠재적 도전에 대해서도 지적했습니다.
• 스포티파이, 실적 미스 후 하락: 스톡은 1분기 영업 이익이 예상치인 5억 1,990만 유로에 못 미치는 5억 900만 유로로 보고된 후 3.5% 하락했습니다. 매출은 예상치인 42억 유로를 충족했고, 월간 활성 사용자 수는 6억 7,800만 명으로 가이던스와 일치했습니다.
• 리제너론, 전망 부진으로 하락: 바이오테크 회사가 수익 기대치를 밑돌고 연간 총 마진 전망을 하향 조정한 후 주가가 6.9% 하락했습니다. 조정된 주당 수익은 $8.22로 매출액 $30.3억 달러로, 이는 각각 $8.62와 $32.5억 달러의 컨센서스 추정치를 밑돌았습니다.
• 도이체방크, 이익 및 매출 성장으로 상승: 도이체방크는 1분기 이익이 39% 증가하고 투자은행 매출이 10% 증가한 후 4% 상승했습니다. 이러한 강력한 실적은 유럽 은행 부문 전반에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다.
• 화이자, 비용 절감으로 매출 감소 상쇄: 제약회사가 수익 추정치를 웃돌고 비용 절감 이니셔티브를 확대한 후 주가는 3.2% 상승했습니다. 코로나 백신 매출이 감소했음에도 불구하고 화이자는 2025년 가이던스를 유지하면서 관세 불확실성을 인정했습니다.
• NXP 반도체, CEO 교체로 인해 하락: 수익 및 매출 예상치를 초과했음에도 불구하고 주가는 6.9% 하락했다. 회사가 리더십 변화를 발표하면서 라파엘 소토마요르가 커트 시버스를 이어 CEO로 취임할 예정이며, 이로 인해 회사의 전략적 방향에 대한 불확실성이 제기되고 있다.

화요일에 시장은 잠재적인 무역 돌파구와 견고한 기업 실적에 대한 낙관론으로 강세를 보였습니다. 상승세는 광범위했지만, 투자자 심리는 특히 대형 기술주 실적이 다가옴에 따라 관세 관련 개발에 여전히 묶여 있는 상태입니다. 소비자 신뢰 하락과 일자리 공고 감소 등 더 약한 경제 데이터는 신중론을 부추기며, 앞으로 발표될 GDP, PCE 인플레이션, 노동 시장 동향에 대한 보고서에 주목하게 했습니다. 주요 위험 요소가 지속되고 거시적 불확실성이 심화됨에 따라, 거래자들은 이번 주 남은 기간 동안 모멘텀이 지속될지 주의 깊게 지켜볼 것입니다.