목요일에 글로벌 시장 전반에 걸쳐 모멘텀이 형성되었습니다. 도널드 트럼프 대통령이 포괄적인 미국 관세 적용 이후 처음으로 영국과의 예비 무역 협정을 발표했기 때문입니다. 투자자들이 중요한 미중 무역 협상을 앞두고 낙관론이 더욱 확산되고, 영국 은행의 금리 인하를 소화하면서 추가로 기대감이 커졌습니다. 주요 미국 벤치마크 지수는 기술주와 산업주가 주도하면서 상승 마감했으며, 무역 전망이 개선됨에 따라 원유와 국채 수익률도 상승했습니다. 비트코인 또한 주요 심리적 수준을 돌파하면서, 그날의 광범위한 위험자산 선호 분위기를 강화했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수는 무역 진전에 힘입어 약 255포인트 상승했습니다: 다우존스 산업평균지수는 254.48포인트(0.62%) 상승하여 41,368.45에 마감했습니다. 이는 트럼프 대통령이 영국과의 예비 무역 합의를 발표한 이후의 결과입니다.
  • 기술주와 산업주의 상승으로 S&P 500 지수 상승: S&P 500 지수는 산업 및 기술 부문의 전반적인 강세에 힘입어 0.58% 상승하여 5,663.94에 마감했습니다. 기술주는 바이든 행정부 시기의 반도체 규제 철회 이후 상승했습니다.
  • 알파벳의 강세로 나스닥이 앞서다: 나스닥 종합지수는 1.07% 상승하여 17,928.14에 마감하며, 대형 기술주들이 다시 모멘텀을 되찾으면서 다른 지수를 앞질렀습니다. 알파벳은 거의 2% 상승하여 대형주들 중 가장 큰 상승을 주도했습니다.
  • 유럽 혼조세: 무역 거래로 인해 FTSE 하락, 영란은행 금리 인하

    유럽 시장은 전반적으로 상승세를 보였으나, 영국의 FTSE 100 지수는 0.32% 하락하여 연속 기록적인 상승세를 중단했습니다. 이는 투자자들이 미국-영국 간의 거래와 EU의 잠재적인 보복 관세 경고에 반응하면서 나타난 결과입니다. 프랑스의 CAC 40 지수는 0.9% 상승했고, 독일의 DAX 지수는 1.02% 올랐으며, 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 1.71% 상승했습니다. 한편, 영란은행은 금리를 4.25%로 인하했으며, 이는 글로벌 무역 불확실성 속에서 정책을 얼마나 공격적으로 완화해야 하는지에 대해 정책 입안자들 간의 의견 차이로 인한 결정이었습니다.
  • 아시아 대부분 상승, 중국 완화, 연준 금리 동결: 아시아-태평양 주식시장은 연준의 안정된 입장과 중국의 금융 완화에 힘입어 소폭 상승했다. 중국인민은행(PBoC)은 단기 자금 조달 비용을 1.4%로 낮추고 시스템에 약 1,590억 위안을 투입했다. 니케이는 0.41% 상승했고, 코스피는 0.22% 상승했으며, 항셍 지수는 0.37% 올랐다. 호주의 ASX 200은 0.16% 상승 마감했으며, CSI 300은 새로운 경기부양책에 대한 기대감으로 0.56% 올랐다. 필리핀은 1분기 GDP 성장률이 5.4%로 예상치에 약간 못 미쳤다고 보고했다.
  • 중국과의 협상 낙관론으로 유가가 3% 상승: 원유 가격이 급등하여 브렌트유는 거의 3% 상승한 62.84달러, WTI는 59달러를 넘어섰다. 미중 무역 협상에서 진전이 있을 것이라는 기대가 이번 상승을 이끌었으며, 고위급 회담이 이번 주말에 열릴 것이라는 공지가 있었다. OPEC+의 생산량 증가로 인한 공급 우려가 여전히 남아 있지만, 트레이더들은 지정학적 긴장이 완화될 조짐 속에서 수요 전망에 초점을 맞추고 있다.
  • 미국 재무부 수익률, 성장 전망이 개선되면서 상승: 미국-영국 무역 프레임워크와 곧 있을 중국 회담 소식이 성장 기대를 높인 후 재무부 수익률이 급등했습니다. 10년물 수익률은 4.39%로 상승했고, 2년물은 3.89%로 올랐습니다. 최종 거래가 체결되지 않았음에도 불구하고 시장은 글로벌 외교의 전진 모멘텀을 환영하는 듯 보였습니다.
  • 미국 거시경제 신호 혼조, 노동 시장은 견고하고 비용은 가속화: 실업 청구 건수가 지난주 228,000건으로 감소하며 일시적인 급증을 뒤집고 안정적인 노동 시장 상황을 나타냈습니다. 계속된 청구 건수도 감소하여 안정적인 고용 환경을 강화했습니다. 그러나 1분기 생산성은 0.8% 감소했으며 단위 노동 비용은 보상이 증가함에 따라 5.7% 급등했습니다. 이 데이터는 타이트하지만 비용이 점점 증가하는 노동 환경을 반영합니다.
  • 비트코인, 리스크 심리 개선으로 10만 달러 회복: 비트코인은 5% 가까이 급등하여 2월 이후 처음으로 10만 달러를 넘었습니다. 이번 상승은 트럼프의 무역 발표 이후 시장 낙관론이 재연되면서 일어났으며, 위험 선호가 높아지면서 더 큰 탄력을 받았습니다. 다른 암호화폐들도 급등했으며, 이더는 13%, 도지코인은 11% 상승했습니다. 이는 전반적인 열광과 기관 예측으로 인한 강세 심리에 의해 주도되었습니다.

오늘의 외환 시장:

  • 유로/달러 환율이 1.1300 이하로 하락하며 조정이 심화됨: 유로/달러 환율은 0.64% 하락하여 1.1227에 마감했으며, 4월의 1.1600 정점에서 조정이 계속되면서 주요 심리적 레벨인 1.1300 이하로 미끄러졌습니다. 하락에도 불구하고, 전반적인 상승 추세는 여전히 유지되고 있으며, 50일 단순이동평균(SMA)은 1.1043에 있고, 100일과 200일 SMA도 모두 상승 추세를 보이고 있습니다. 이번 하락은 3월 말부터의 강한 랠리 이후의 조정 국면으로 보입니다. 초기 지지선은 약 1.1200 근처에 있으며, 더 강한 지지는 50일 평균선 주변에 있습니다. 저항선은 현재 1.1300과 그 다음으로는 1.1450에 위치하며, 이는 이전에 상승 시도를 제한한 수준들입니다. 가격이 1.1000 임계점을 밑돌지 않는 한, 매수세는 계속해서 유지될 것으로 예상됩니다.
  • GBP/USD는 무역 돌파구와 매파적인 영란은행(BoE)의 금리 인하에도 불구하고 하락: GBP/USD는 1.3246에 마감하여 0.34% 하락하며 세션 최고치인 1.3356을 유지하지 못했습니다. 이 통화 쌍은 미국-영국 무역 체계 발표와 정책 입안자들 사이에 분열된 투표로 매파적으로 해석된 25bp 영란은행 금리 인하 발표 이후 처음에는 상승했습니다. 그러나 1.3350 부근의 저항에서 이익 실현이 나타나며 통화 쌍을 1.3200 부근의 지지선 쪽으로 끌어내렸습니다. 모든 주요 이동 평균은 여전히 광범위한 상승 추세를 지지하고 있으며, 50일 이동 평균은 1.3059에서, 장기 이동 평균은 상승 추세를 유지하고 있습니다. 가격 움직임은 1.3450 저항선 아래에서 단기적인 통합을 시사합니다. 그 수준을 상회하는 돌파는 새로운 강세 힘을 신호하며 잠재적인 상단 목표는 1.3600입니다. 지금으로서는 가격이 1.3050 이상을 유지하는 한 상향 편향이 유지됩니다.
  • USD/CAD는 200일 SMA를 향해 반등을 확장함: USD/CAD는 0.62% 상승하여 1.3923에 마감하며 200일 SMA인 1.4001에 가까워졌습니다. 이 쌍은 1.3730 근처의 최근 저점에서 강하게 반등하여, 그곳에서 기초가 형성된 것으로 보입니다. 단기 모멘텀은 긍정적으로 전환되었지만, 50일 및 100일 SMA가 여전히 하락세를 보이고 있어 광범위한 추세는 여전히 압박을 받고 있습니다. 200일 SMA를 명확히 돌파하면 추가 매수 관심을 끌 수 있으며, 1.4120 주변의 저항을 테스트할 기회를 열 수 있습니다. 그러나 1.4000을 돌파하지 못하면 이 쌍은 초기 지지선인 1.3820 및 1.3750으로 다시 미끄러질 수 있습니다.
  • USD/CHF는 0.8300 이상으로 상승했지만 하락세 지속: USD/CHF는 0.92% 상승하여 0.8310에 마감했으며, 이는 다년간의 최저치에서 회복된 것이며 0.8200 이상의 기반을 구축하려고 시도하고 있습니다. 이 통화 쌍은 4월 급락 이후 좁은 통합 구역에 갇혀 있으며, 현재 0.8330에서 저항을 테스트하고 있습니다. 최근 반등에도 불구하고 전체적인 추세는 여전히 약세이며, 50일(0.8548), 100일(0.8800), 200일(0.8722) SMA 모두 하락세를 보이며 현재 가격보다 훨씬 높은 위치에 있습니다. 0.8550 이상 돌파가 있어야 의미 있는 추세 전환을 시사할 수 있을 것입니다. 그 전까지 회복은 하락장 반등으로 보입니다. 0.8200 근처에서 지지가 견고하며, 더 깊은 지지선은 0.8050에 위치해 있습니다.
  • USD/JPY 상승세를 타고 146을 향해 급등: USD/JPY는 1.42% 상승하여 145.86에 마감하면서 4월 저점 근처인 140.00에서의 회복세를 연장시켰습니다. 이 통화쌍은 이제 세 연속 세션 동안 상승했으며, 가격 움직임은 50일 이동평균선(SMA)인 146.42에 접근하면서 가속화되고 있습니다. 4월 말 이후의 상승 저점은 단기적으로 강세 심리를 전환시켰습니다. 50일 이동평균선 위에서는 147.00–148.00 구역에서 저항이 나타나며, 이 구역은 이전에 지지선으로 작용했던 곳입니다. 전체적인 추세는 100일 및 200일 이동평균선이 여전히 하락하고 있어 하방 압력을 받고 있지만, 단기 전망은 개선되었습니다. 지지선은 144.00과 더 깊은 142.50에 위치해 있습니다. 50일 이동평균선 위로 돌파하면 추가적인 상승 모멘텀이 주요 심리적 장벽인 150.00을 향해 이어질 수 있습니다.
  • 금이 $3,400 수준을 유지하지 못하고 급격히 하락: 금 (XAU/USD)는 1.72% 하락하여 $3,307에 마감했으며, 4월에 가격을 제한했던 $3,440–$3,450 저항 구역에서의 되돌림을 연장했습니다. 이번 움직임은 이전의 강한 랠리에 이어졌으며, 급격하긴 하지만 전면적인 반전이라기보다는 조정으로 보입니다. 가격은 주요 이동 평균선 위에 있으며, 50일 이동 평균선은 $3,121, 200일 이동 평균선은 $2,771입니다. 단기 지지는 $3,250 및 $3,200 근처에 있으며, $3,100 아래로 확정적인 하락이 발생하면 강세 논리를 훼손할 수 있습니다. 만약 매수자들이 현재 수준에서 안정화할 수 있다면, $3,400 수준을 향한 새로운 상승 시도를 기대할 수 있습니다. 그러나 $3,250 위를 유지하지 못하면 50일 이동 평균선 쪽으로 더 깊은 되돌림이 나타날 수 있습니다.

주요 종목 동향:

  • AppLovin이 수익 상승과 매각 소식에 급등: AppLovin은 1분기 예상치를 상회하고 자사의 모바일 게임 사업을 4억 달러에 매각한다는 발표 후 11.9% 급등했습니다.
  • 카바나(Carvana), 1분기 실적 호조로 주가 급등: 카바나는 매출, 소매 단위 및 이익률이 모두 예상을 초과하여 10.2% 상승했다.
  • 암 홀딩스의 주가는 약한 가이던스로 인해 하락했습니다: 칩 디자이너가 실망스러운 가이던스를 발표하면서 4분기 실적을 상회했음에도 불구하고 주가는 6.2% 하락했습니다.
  • 클리블랜드-클리프스 1분기 실적 저조로 폭락: 주가는 주당순이익(EPS) 및 매출 예상치를 밑돌며 15.8% 하락했습니다. 철강 수요는 감소했고 비용은 증가했습니다. 가이던스는 지속적인 변동성을 시사했습니다.
  • 포티넷, 실적 예상 미흡으로 하락: 포티넷은 연간 주당순이익(EPS) 가이던스가 부진하다는 이유로 8.4% 하락했습니다. 견고한 1분기 실적에도 불구하고 지출 우려가 발목을 잡았습니다.
  • 실적 초과로 크록스 주가 상승, 가이던스 철회: 크록스는 1분기 실적 호조로 주가가 9.8% 상승했습니다. 그러나 무역 불확실성을 이유로 연간 가이던스를 철회했습니다. 투자자들은 견고한 실적 실행에 주목했습니다.

목요일에 시장은 투자자들이 글로벌 무역 협상에서의 진전을 환영하며 확고한 발걸음을 내디뎠습니다. 특히 미-영 협정의 개요가 긍정적인 평가를 받았습니다. 영국 중앙은행의 금리 인하와 미-중 회담에 대한 낙관적인 전망이 자산 계층 전반의 시장 심리를 끌어올렸고, 강력한 기술주 실적과 암호화폐의 반등은 위험 선호 분위기를 더했습니다. 인플레이션 데이터와 지속되는 정책 불확실성에 대한 약간의 주의에도 불구하고 이번 세션은 성장 기대감으로의 주목할 만한 전환을 나타냈습니다. 이제 거래자들은 스위스에서 열리는 다가오는 회의와 추가적인 거시 경제 데이터 공개에 초점을 맞출 것입니다.