주식은 월요일에 미중 양국이 주말 회담 이후 일시적으로 관세를 인하하기로 합의한 이후 급등했습니다. 이 합의는 장기적인 무역 전쟁에 대한 우려를 완화시켰고, 투자자들에게 더 많은 진전이 곧 이뤄질 수 있다는 희망을 주었습니다. 기술 및 소매와 같은 중국과 관련된 섹터는 가장 큰 상승폭을 보였습니다. 글로벌 시장도 자신감이 회복되면서 상승세를 보였습니다. 비록 이 합의는 일시적이지만, 분명한 분위기의 전환을 나타냈고 구매자들이 시장으로 돌아오게 했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 지수, 올해 최고의 날 중 하나 기록: 다우존스 산업평균지수는 1,160.72포인트 상승하여 42,410.10으로 마감하며 거의 2.8% 상승했습니다. 무역 긴장 완화에 대한 기대감이 상승 요인이었습니다. 월요일은 4월 이후 다우지수의 단일일 최대 포인트 상승을 기록한 날이었습니다.
  • S&P 500 지수가 반등하며 5,800선을 돌파하다: S&P 500 지수는 3.26% 상승하여 5,844.19에 마감되었으며, 연초 대비 손실을 단 0.6%로 줄였다. 이 지수는 이제 4월의 장중 최저점에서 20% 이상 상승하여 공식적으로 강세장에 진입했다.
  • 기술주 주도의 나스닥 급등: 나스닥 종합지수는 4.35% 상승하여 18,708.34에 마감하면서 한 달 만에 최고의 날을 기록했습니다. 테슬라, 애플, 엔비디아와 같은 주요 기술 기업들이 미국과 중국의 관계 개선에 대한 낙관론에 힘입어 큰 폭의 상승세를 보였습니다.
  • 무역 희망과 관세 휴전에 따른 유럽 집회: 유럽 주식은 미국과 중국이 90일 동안 관세를 인하하기로 합의한 후 글로벌 무역에 대한 신뢰가 높아지면서 결정적으로 상승했다. Stoxx 600은 1.1% 상승했으며, 광산 주식이 5% 급등하여 주도했다. 프랑스 CAC 40은 1.37% 올랐고, 이탈리아의 FTSE MIB는 1.40% 상승했으며, 영국의 FTSE 100은 0.6% 상승하여 한 달 만에 최고 수준에 도달했다. 독일 DAX는 0.2% 상승했으며, 투자자들이 무역 협상에 대한 추가 세부 사항을 기다리면서 더 소폭의 상승을 보였다. LVMH, STMicroelectronics, Stellantis는 전역에서 가장 큰 상승을 보인 주식 중 하나로, 럭셔리 및 기술 분야의 강세를 반영했다.
  • 아시아, 홍콩 및 인도가 주도하는 광범위한 상승세: 아시아 태평양 시장은 관세 철회 소식 이후 급등했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 2.98% 상승하여 6주 만에 최고치를 기록했으며, 항셍 테크 지수는 5% 이상 급등했습니다. 중국 본토의 CSI 300 지수도 수출 압박 완화 기대 속에 1.16% 상승했습니다. 인도에서는 파키스탄과의 주말 휴전 합의 이후 주식이 급등하여 니프티 50과 BSE 센섹스 지수가 3% 이상 상승했습니다. 일본의 니케이 225 지수는 0.38% 상승했으며, 한국의 코스피 지수는 1.17% 상승했습니다. 호주의 ASX 200 지수는 자원 주식들이 마감 직전에 상승폭을 줄이면서 초기 강세에도 불구하고 보합으로 마감했습니다.
  • 성장에 대한 낙관론으로 유가 반등: 원유 가격이 무역 긴장 완화로 글로벌 수요 전망이 밝아지면서 올랐습니다. 미국산 원유는 1.06달러 상승해 배럴당 62.08달러에 마감했고, 브렌트유는 1.17달러 올라 배럴당 65.08달러에 도달했습니다. 두 계약 모두 이번 달 초의 다년간 최저치에서 1.7% 이상 회복했습니다. 이는 OPEC+가 단기적으로 공급을 늘릴 것이라는 약속에도 불구하고 이루어진 움직임입니다.
  • 재무부 수익률, 경기 침체 우려 완화로 상승: 월요일에 거래자들의 경기 침체에 대한 우려가 줄어들면서 수익률이 급등했습니다. 10년 만기 재무부 수익률은 4.477%로 상승했으며, 2년 만기 수익률은 4.002%로 올랐습니다. 시장 반응은 단기 금리 인하 가능성이 낮아졌음을 시사했으며, 투자자들은 방어 자산에서 벗어나 다른 자산으로 이동했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 상승 추세가 둔화되면서 1.1200 아래로 떨어지다: EUR/USD는 1.38% 하락하여 1.1091에 마감했으며, 이는 1.1200 지표 근처의 주요 지지를 통과해 하락한 것입니다. 이 움직임은 3월 랠리가 시작된 이래 가장 가파른 하락 중 하나를 기록하며, 단기 모멘텀의 변화를 신호합니다. 비록 해당 통화 쌍이 50일 SMA 1.1073과 100일 SMA 1.0731 위에 위치해 있긴 하지만, 기술적 구조는 약해지고 있습니다. 만약 일일 마감 가격이 50일 SMA 아래로 떨어진다면 추가 하락 가능성을 시사하며, 다음 주요 지지는 1.1000 근처에 있습니다. 저항선은 현재 1.1200과 1.1350에 위치해 있습니다. 매수자들이 빨리 통제권을 되찾지 않는다면, 최근의 상승 추세는 더욱 깊은 조정을 겪을 위험이 있습니다.
  • GBP/USD는 1.3150 근처의 주요 지지선으로 하락: GBP/USD는 1.3179에 마감하며 0.89% 하락했습니다. 상승 모멘텀이 계속 약화되면서 이 쌍은 1.3450 근처에서 반락했으며(2024년 8월의 고점 바로 아래), 현재 1.3082의 50일 단순 이동 평균선(SMA) 주변의 동적 지지선에 접근하고 있습니다. 이 수준 아래로 일일 종가가 마감되면 1.3000 임계값이 노출되어 3월-4월 랠리의 지속 가능성을 시험할 것입니다. 주요 모든 SMA가 상향 기울기를 유지하고 있어 더 큰 구조는 여전히 건설적이지만, 1.3100이 지지되지 않으면 추가 하락이 심리 변화를 가져올 수 있습니다.
  • AUD/USD가 0.6450에서 후퇴하며 약세가 다시 힘을 얻다: AUD/USD는 0.6369에 마감했으며, 이는 0.61% 하락한 수치로, 0.6450 저항선 위로의 상승을 유지하지 못했다. 이 쌍은 현재 200일 SMA인 0.6457 아래로 미끄러졌으며, 100일 SMA인 0.6289 근처에서 맴돌고 있다. 가격은 더 넓은 하락 추세에 갇혀 있으며, 100일 및 200일 SMA 모두 하향 기울기로 나타나고 있다. 지지선은 0.6289 및 0.6230 수준 근처에 있으며, 상승 모멘텀을 회복하려면 0.6500 이상을 돌파해야 한다. 새로운 촉매제가 없으면, 이 쌍은 단기적으로 더 낮아질 위험이 있다.
  • USD/CAD는 1.3900 이상으로 랠리를 연장하며 200일 SMA를 주시하고 있습니다: USD/CAD는 1.3984에서 세션을 마감하며 0.39% 상승했습니다. 매수자들이 가격을 1.4001의 200일 SMA에 가까이 밀어올렸기 때문입니다. 이 쌍은 4월 저점에서 꾸준히 상승해오며 장기적인 저항선을 도전하고 있습니다. 돌파가 확인되면 수개월간의 하락세 이후 중기적인 편향이 중립으로 전환될 것입니다. 현재 주요 지지선은 약 1.3850과 1.3730 부근에 있으며, 쌍이 1.4000 이상으로 마감하고 1.4102의 50일 SMA에 접근할 경우 단기적 모멘텀이 추가 상승을 선호합니다.
  • USD/CHF가 3월 이후 가장 강력한 랠리로 0.8453까지 급등: USD/CHF는 1.74% 상승하여 0.8453에 마감하며 몇 주 만에 가장 공격적인 움직임을 기록했습니다. 이 쌍은 0.8400 장벽을 넘었으며 50일 SMA인 0.8524를 목표로 하고 있습니다. 이러한 강세 충동에도 불구하고, 더 넓은 구조는 여전히 약세를 보이고 있으며 모든 주요 SMA가 여전히 하락세를 보이고 있습니다. 0.8450 이상의 지속적인 상승과 50일 선의 돌파가 기반을 확인하는 데 필요합니다. 단기 지지선은 0.8320과 0.8250에 위치해 있습니다.
  • USD/JPY가 148.00을 돌파하고 장기 저항을 시험합니다: USD/JPY는 2.07% 상승하여 148.37에 마감하며, 주요 저항선을 넘어 200일 단순 이동 평균(SMA)인 149.56 범위 내로 들어갔습니다. 이번 움직임은 140.00 근처의 지지선에서 이틀간의 강력한 회복을 따른 것입니다. 가격은 현재 50일 및 100일 SMA를 회복했으나, 둘 다 여전히 하향 곡선을 그리고 있습니다. 200일 평균을 웃도는 마감은 보다 넓은 추세 역전이 진행 중임을 시사할 수 있습니다. 주요 지지선은 146.00–146.50에 위치해 있으며, 200일 평균을 넘어선 저항선은 152.00 근처에 있습니다.
  • 금이 위험 선호가 돌아오면서 하락하지만 $3,200 이상을 유지합니다: 금 가격은 2.74% 하락하여 $3,235.45로 마감했습니다. 이는 트레이더들이 안전 자산에서 벗어나는 것에 의해 발생한 하락입니다. 금 가격은 $3,326 근방의 돌파 시도가 실패한 뒤 단기 저항 수준을 형성하며 하락했습니다. 이와 같은 차질에도 불구하고 금은 여전히 50일 이동평균선인 $3,137와 100일 이동평균선인 $2,953 이상을 유지하고 있습니다. 만약 $3,200 이하로 떨어진다면 가격 지지선을 시험하게 되며 $3,100–$3,000 범위로의 추가 하락 가능성이 열릴 수 있습니다. 반면, 매수 세력은 $3,350 부근의 저항 구역을 다시 차지해야 상승 모멘텀을 회복할 수 있을 것입니다.

주요 종목 동향:

  • 무역 휴전의 바람을 타고 기술 주식 급등: 미국-중국 관세 철회로 글로벌 공급망에 대한 압박이 완화되면서 주요 기술기업들의 주가가 상승했습니다. 테슬라는 6.8% 상승했고, 아마존은 8.1%, 애플은 6.3% 상승했습니다. 메타 플랫폼스도 거의 8% 상승했으며, 반도체 제조업체인 엔비디아, 브로드컴, 온세미컨덕터도 모두 견고한 상승세를 기록했습니다.
  • 관세 유예로 중국 관련 주식 급등: 미국 상장 중국 기업 주식이 크게 상승했습니다. PDD 홀딩스는 6.1% 상승했고, 알리바바는 5.8% 상승했으며, JD.com은 6.5% 상승했고, 바이두는 5.1% 상승했습니다.
  • 관세 완화로 소매 주식 급등: 중국 수입품에 의존하는 소비재 기업들이 큰 폭으로 상승했습니다. 파이브 빌로우는 21% 급등했고, RH는 16% 급등했으며, 베스트 바이도 7% 상승했습니다. 에스티 로더, 나이키, 룰루레몬, 윌리엄스 소노마도 7%에서 8% 사이로 상승했고, E.l.f 뷰티는 10.8% 급등했습니다.
  • NRG 에너지, 120억 달러 인수로 급등: NRG 에너지의 주가는 LS 파워의 전력 포트폴리오 인수를 발표한 후 26% 상승했습니다. 이 거래에는 9개 주에 있는 천연가스 자산이 포함되며, 내년 초에 마무리될 것으로 예상됩니다.
  • 경영 명령의 명확성 이후 제약사 주식 반등: 새로운 가격 명령에 대한 우려가 완화되면서 제약사 주식이 반등했습니다. 머크는 5.9% 상승했으며, 화이자와 브리스톨 마이어스 스퀴브는 3% 이상 올랐습니다. 일라이 릴리는 2.9% 상승했습니다. 반면, CVS 헬스는 소비자 직판 약물 판매를 허용하는 조항이 포함된 명령으로 인해 3.2% 하락했습니다.
  • 워크포스 감축 후 Chegg 상승: Chegg 주가는 회사가 전체 인력의 22%를 감축한다고 발표한 후 7.5% 상승했습니다. 학생들이 AI 도구로 전환함에 따라 사용자 참여가 감소하면서 이러한 조정이 이루어졌으며, 이에 따라 회사의 비용 구조에 변화가 생겼습니다.
  • 친절하게 MD, 암호화폐 합병 뉴스로 폭발하다: 건강 관리 회사인 친절하게 MD는 비트코인 투자 회사인 나카모토와 합병 소식을 따라 251% 급등했습니다. 이 발표는 나카모토 창립자인 데이비드 베일리가 트럼프 대통령의 최고 암호화폐 고문이라는 점 때문에 투자자의 주목을 받았습니다.

월요일의 급격한 랠리는 예상치 못한 미중 관세 철회가 세계 무역 우려를 완화하고 투자자들의 위험 선호를 다시 불러일으키면서 감정의 극적인 변화를 반영했습니다. 기술, 소매, 중국 관련 주식들이 선두에 서며 전반적인 상승세를 이끌었습니다. 투자자들이 방어적 포지션에서 벗어나면서 국채 수익률과 유가도 상승했습니다. 비록 90일간의 일시 중지는 일시적인 안도감을 줄 뿐이지만, 협상이 순조롭게 진행되고 있다는 신호에 시장은 열광적으로 반응했습니다. 이제 주목할 점은 협상이 계속되고 앞으로 몇 주 동안 더 많은 세부 사항이 나오면서 이 모멘텀이 지속될 수 있을지 여부입니다.