주식은 화요일에 다시 하락했으며, 워싱턴에서 나온 엇갈린 메시지들로 인해 새로운 무역 협정의 가능성에 대한 의문이 제기되었습니다. 트럼프 대통령은 협정을 체결하는 데 서두르지 않겠다고 말했으며, 이는 재무장관 스콧 베센트의 이전 발언과 모순되는 내용입니다. 투자자들은 또한 수요일에 예정된 연방준비제도의 정책 결정도 기다리고 있습니다. 유가가 3% 이상 급등했고, 재무부 경매에 대한 강한 수요로 인해 채권 수익률이 하락했습니다. 다우 지수는 약 400포인트 하락했으며, S&P 500과 나스닥도 이틀 연속 하락 마감했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우지수, 무역 우려 심화로 거의 400포인트 하락:
    다우 존스 산업평균지수는 골드만 삭스와 테슬라 주가 하락으로 인해 389.83포인트(0.95%) 하락하여 40,829.00을 기록했다. 무역 정책에 대한 불확실성과 정부의 상충된 메시지가 시장을 동요시켜 지수는 이틀 연속 하락세를 보였다.
  • S&P 500, 기술주 후퇴 속 2연속 하락 기록: S&P 500 지수는 0.77% 하락한 5,606.91로 마감했으며, 이는 연속 두 번째 하락을 나타내는 것입니다. Nvidia와 Meta를 비롯한 대형주들이 약세를 보였으며, 이는 관세와 미국 무역 협상과 관련된 긴장이 고조되면서 투자자들이 매도를 선택한 결과입니다.
  • 나스닥 지수가 대형 기술주의 하락으로 하락하다: 나스닥 종합 지수는 0.87% 하락해 17,689.66에 마감했으며, 테슬라 및 기타 성장 주식의 매도세로 인해 하락했습니다. 유럽의 전기차 수요 둔화와 다국적 기술 기업에 영향을 미치는 광범위한 무역 위험에 대한 우려가 커지면서 거래자들이 불안해졌습니다.
  • 유럽 슬림, 독일 정치 및 영국 서비스 데이터 악재: 범유럽 Stoxx 600 지수는 0.18% 하락하며 10일 연속 상승세를 마감했다. 독일 DAX 지수는 0.4% 하락했지만, 프리드리히 메르츠가 2차 투표에서 총리로 선출된 후 이전보다 깊은 손실을 줄였다. FTSE 100 지수는 8,597.42로 0.01% 상승하며 기록적인 상승세를 이어갔다. 프랑스 CAC 40 지수는 0.40% 하락했고, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 0.22% 상승했다. 영국 서비스 PMI는 4월에 52.5에서 49.0으로 떨어지며 2023년 1월 이후 가장 빠른 하락 속도를 기록했다.
  • 아시아 태평양 주식 시장, 무역 발전에 따라 혼조세: 지역 시장은 투자자들이 변화하는 무역 정책과 환율 움직임을 평가하면서 혼조된 성과를 보였다. 중국 CSI 300 지수는 1.01% 상승한 3,808.54를 기록하며 한 달 만에 최고치를 기록했으며, 이는 미국의 관세에 대한 완화된 태도에 힘입었다. 홍콩의 항셍 지수는 0.7% 상승한 22,662.71을 기록했다. 호주의 ASX 200 지수는 8,151.40에서 보합세로 마감했다. 인도 주식은 약세를 보이며, 니프티 50 지수는 0.29% 하락하고 센섹스 지수는 0.22% 하락하며 변동성이 컸다. 중국의 서비스 PMI는 50.7로 7개월 만에 최저치를 기록, 국내 수요에 대한 의문을 제기했다. 일본과 한국의 시장은 공휴일로 휴장했다.
  • 수요 낙관론에 따라 유가 3% 이상 급등: 유가는 급격히 반등하여 브렌트유는 $1.92(3.19%) 오르며 $62.15를 기록했고, WTI는 $1.16(3.43%) 오르며 $59.09를 기록했습니다. 거래자들은 유럽과 중국의 수요 전망 개선과 중동의 지정학적 긴장 증가를 이유로 꼽았습니다. OPEC+의 공급 증대 결정에 따른 월요일의 급락은 매수자들이 다시 돌아오면서 빠르게 반전되었습니다. 두 기준유는 기술적으로 과매도된 수준에서 회복되었습니다.
  • 강력한 국채 경매 후 수익률 하락: 420억 달러 규모의 10년 만기 국채 경매가 성공적으로 이루어진 후 국채 수익률이 하락했습니다. 10년 만기 기준 금리는 3 베이시스 포인트 이상 하락하여 4.308%를 기록했으며, 2년 만기 금리는 5 베이시스 포인트 하락하여 3.793%를 기록했습니다. 이번 국채 발행의 최종 금리는 예상보다 약간 낮은 4.342%로 결정되었습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 1.1300 근처의 지지선을 유지하면서 강세 모멘텀이 형성되고 있다: EUR/USD는 0.51% 상승하여 1.1371로 마감했으며, 1.1300 지지 구역 위에서 견고하게 유지되면서 최근 4월의 고점 근처인 1.1550 바로 아래에서 통합되고 있다. 이 쌍은 주요 이동 평균선 위에 있으며, 50일선은 1.1010에 있고, 100일 및 200일선은 상승세를 보이고 있다. 가격 움직임은 반전보다는 통합을 나타내며, 이는 강세가 다음 가능한 고점으로 오르기 전에 멈춰 있다는 것을 시사한다. 3월 저점 이후 상승세가 지속되면서 기술적 지표는 강세를 유지하고 있다. 1.1450 위로 돌파하면 다음 강세 모멘텀을 촉발할 가능성이 높으며, 1.1250의 지지선과 50일 SMA는 저가 매수자들에게 안전망 역할을 할 것이다.
  • GBP/USD는 상승세를 유지하며 4월 고점을 눈앞에 두고 있다: GBP/USD는 1.3379에 마감되었으며, 0.62% 상승하며 4월의 고점에 근접한 상태를 유지했다. 1.2600 부근에서 시작된 최근 상승세는 50일, 100일, 200일 이동평균선이 상승하며 유지되고 있다. 가격은 1.3300 수준을 안정적으로 상회하고 있으며, 더 높은 고점과 더 높은 저점을 기록하면서 강한 상승 구조를 보여준다. 저항선은 1.3450에 위치해 있으며, 돌파 시 1.3550까지 노출될 가능성이 있다. 50일 이동평균선은 1.3034에, 그리고 추세선 지지는 1.3000 근처에서 하락 방어를 제공하고 있다. 가격이 해당 구역 아래로 하락하지 않는 한, 전반적인 전망은 긍정적으로 유지되며 추가적인 상승 여지가 있다.
  • USD/JPY가 142.39로 하락하며 매도세가 강화됨: USD/JPY는 0.89% 하락하여 142.39를 기록하며 연속 두 번째 하락세를 보이며 최근 범위의 하단으로 돌아갔습니다. 가격은 모든 주요 이동평균선(SMA) 이하에 머물고 있으며, 50일 이동평균선은 146.60에 있고 100일 및 200일 이동평균선은 하락세를 보이고 있습니다. 지난주 145.00 영역을 재탈환하려는 시도가 실패한 후 매도 압력이 강화되었습니다. 모멘텀은 여전히 부정적이며, 매도자들은 모든 반등 시도를 막고 있습니다. 141.50 근처에 지지선이 있으며, 이를 하회할 경우 140.00 또는 심지어 4월 저점인 139.00에 이를 수 있습니다. 저항선은 145.50에서 147.00 사이에 강하게 위치하고 있습니다.
  • USD/CAD이 하락세를 심화시키며 1.3700 아래로 떨어졌다: USD/CAD는 0.40% 하락하여 1.3677을 기록했으며, 최근 하락세를 확장하고 1.3750 범위 바닥 아래에서 새로운 저점을 테스트하고 있습니다. 가격은 50일, 100일, 200일 이동평균선(SMA) 모두 아래에 확고히 위치해 있으며, 모두 하향 기울기를 나타내고 있어 주요 하락 추세를 확인시켜 주고 있습니다. 이 통화쌍은 3월 이후 꾸준히 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 형성해왔으며, 공매도 세력이 장악하고 있습니다. 즉각적인 지지선은 1.3600 근처에 있으며, 그 다음은 1.3500입니다. 저항선은 1.3850에 있으며, 그 다음은 200일 SMA 근처인 1.4008입니다. 구조적으로는 일일 마감에서 1.3900을 다시 확보하지 않는 한 하락세가 계속될 가능성이 큽니다.
  • AUD/USD 고점 돌파, 다개월 저항 테스트: AUD/USD는 0.45% 상승하여 0.6497에서 마감했으며, 200일 단순 이동 평균(SMA)인 0.6460을 상회하는 랠리를 계속하고 있습니다. 이 통화쌍은 4월에 약 0.5900 근처에서 저점을 형성한 이후로 600핍 이상 상승하였으며, 모든 주요 이동 평균을 되찾았습니다. 50일 SMA는 현재 100일 및 200일 SMA 위로 교차하여 모멘텀의 전환을 강화하고 있습니다. 가격은 2024년 초 이후 마지막으로 보였던 주요 저항선인 0.6500 구역을 테스트하고 있습니다. 이를 상회하면 중기적 추세 전환이 0.6600을 향해 확인될 것입니다. 지지선은 0.6400과 0.6300에 있으며, 가격이 0.6450 이상을 유지하는 한 하락 시 매수세가 유입될 가능성이 큽니다.
  • 금 가격 강세 모멘텀이 강화되며 최고치로 급상승: 금 가격이 2.59% 상승하여 $3,422에 마감하며 거의 한 달 만에 가장 강한 일일 상승률을 기록했습니다. 이 움직임은 기술적 강세와 안전 자산 수요 증가에 힘입어 가격을 최근 사상 최고치인 $3,500에 더 가깝게 밀어올렸습니다. 금은 주요 이동평균선 위에 있으며, 50일 선인 $3,103이 동적 지지선 역할을 하고 있습니다. 모멘텀 지표는 상승을 가리키며, 세션 최고치 근처에서 마감한 것은 강력한 구매자 관심을 나타냅니다. 저항선은 $3,500 근처에서 예상되며, 단기 지지선은 $3,335와 $3,240 근처에 있습니다. 금이 $3,100 이상을 유지하는 한, 강세 추세는 그대로 유지될 것입니다.

주요 종목 동향:

  • 팔란티어, 수익 상회에도 불구하고 주가 하락: 팔란티어는 1분기 매출이 8억 8,400만 달러로 8억 6,300만 달러의 컨센서스를 웃돌았음에도 불구하고 주가가 12% 이상 하락했습니다. 그러나 주당 순이익은 예상치인 13센트와 일치했으며, 투자자들은 향후 전망에 실망한 것으로 보입니다.
  • 포드, 강력한 실적 서프라이즈로 2.7% 상승: 포드는 1분기 조정 실적이 주당 14센트를 기록하며 예상치였던 2센트를 크게 웃돌아 2.7% 상승했습니다. 매출은 374억 2천만 달러로 예상치였던 362억 1천만 달러를 초과했습니다. 그러나 이 자동차 제조업체는 2025년 지침을 중단했습니다.
  • Upwork이 연간 전망 상향 조정 후 18% 급등: Upwork은 강력한 실적 보고와 개선된 전망에 힘입어 18% 급등했습니다. 프리랜서 플랫폼은 1분기 매출 및 조정된 주당 순이익(EPS) 기대치를 모두 초과했으며, 연간 실적 예상을 상향 조정하여 투자자들의 열정을 고취시켰습니다.
  • 테슬라, 영국과 독일의 판매 부진으로 1.8% 하락: 테슬라 주가는 영국과 독일에서 신차 판매가 2년 만에 최저치로 떨어졌다는 데이터가 나오면서 1.8% 하락했습니다. 이들 나라에서 판매는 전년 대비 각각 62%와 46% 급락했으며, 전체 전기차 수요가 증가했음에도 불구하고 이러한 상황이 발생했습니다.
  • Hims & Hers Health의 주가가 18.1% 상승했습니다: Hims & Hers는 주당 20센트의 조정된 수익을 게시한 후 상승했으며, 이는 예상된 12센트를 훨씬 웃도는 수치입니다. 1분기 매출 또한 예상을 넘어 5억8600만 달러를 기록했습니다.
  • 도어대시는 수익 미달 및 인수 뉴스로 7.4% 하락: 도어대시의 Q1 수익이 기대에 미치지 못해 주가는 급격히 하락했습니다. 또한 회사는 12억 달러 규모의 레스토랑 예약 플랫폼 세븐룸즈(SevenRooms)와 39억 달러 규모의 영국 음식 배달 회사 딜리버루(Deliveroo)를 인수한다고 발표했습니다.
  • Neurocrine 바이오사이언스, 강력한 약물 판매로 8% 이상 상승: 1분기 실적이 기대치를 상회한 뒤 Neurocrine 주가는 급등했습니다. 운동 장애 치료제인 Ingrezza의 판매는 작년에 비해 8% 상승하여 5억 4,500만 달러를 기록하였으며, 이는 전체 매출을 끌어올리는 데 기여했습니다.
  • Vertex Pharmaceuticals의 주가가 수익 부진으로 10% 하락: Vertex는 1분기 조정 순이익이 주당 $4.06을 기록하며 예상치인 $4.32를 밑돌자 10% 하락했습니다. 또한, 매출도 예상치인 $2.85 billion을 밑도는 $2.77 billion으로 집계되었습니다.

화요일에 시장은 신속한 무역 해결에 대한 희망이 사라지면서 긴장 상태를 유지했으며, 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 정책 업데이트를 앞두고 신중한 태도를 보였습니다. 유가 상승과 국채 경매 결과가 좋음에도 불구하고, 트럼프 대통령의 혼재된 무역 메시지와 증가하는 무역 적자로 인해 리스크 수요가 위축되었습니다. 트레이더들은 이제 수요일에 있을 제롬 파월 연준 의장의 발언에 주목하고 있으며, 이를 통해 글로벌 경제 여건 속에서 중앙은행의 입장에 대한 중요한 단서를 얻을 수 있을 것입니다. 통화 정책과 무역에 대한 명확성이 더 확보되기 전까지는 주식, 채권, 통화 시장 전반에서 변동성이 계속될 가능성이 있습니다.