월요일, 글로벌 무역 협상에 대한 불확실성이 월가를 끌어내리며 S&P 500의 9일 연속 상승세를 마감시켰다. 이는 2004년 이후 가장 긴 상승 연속 기록이었다. 주요 3대 지수는 모두 하락세로 마감했으며, 나스닥과 S&P 500 지수는 다우에 비해 더 저조한 성적을 보였다. 트럼프 대통령의 강경한 관세 발언과, 특히 해외 영화에 대한 100% 관세 부과 및 중국과의 직접적인 협상 부족이 시장 심리를 흔들었다. 예상보다 강한 ISM 서비스 데이터가 잠깐의 반등을 제공했지만, 투자자들은 수요일 연방준비제도(Fed)의 금리 결정에 앞서 신중한 태도를 유지했다. 인플레이션과 무역에 대한 상반된 신호로 인해 시장은 제롬 파월 연준 의장으로부터 새로운 통찰을 기대하고 있다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수는 장중 급락 후 완화되었습니다: 다우존스 산업평균지수는 98.60포인트(0.24%) 하락한 41,218.83에 마감했으며, 이는 장중 최저점에서 250포인트 이상 떨어진 수치입니다. 부분적인 회복에도 불구하고, 다우지수는 관세 관련 불확실성으로 인해 압박을 받았으며, 연방준비제도의 다가오는 정책 결정도 부담이 되었습니다.
  • S&P 500 아홉 번 연속 상승 마감: S&P 500 지수는 0.64% 하락한 5,650.38로 마감하며 20년 만에 가장 긴 상승 행진을 중단했습니다. ISM의 미국 서비스 데이터가 예상보다 강세를 나타냈음에도 불구하고, 투자자들은 글로벌 무역 협상에 대한 우려 속에서 매도를 선택했습니다.
  • 나스닥 후퇴, 스트리밍 주식 하락: 나스닥 종합지수는 주요 스트리밍 주식의 손실로 인해 0.74% 하락한 17,844.24를 기록했습니다. 넷플릭스와 파라마운트의 주가는 트럼프 대통령이 외국 제작 영화에 대해 100% 관세를 부과하겠다고 발표한 후 하락했습니다.
  • 인수합병(M&A) 및 인플레이션 데이터가 움직임을 주도하면서 유럽 주식은 혼조세로 마감되었습니다. 기업 활동, 거시 데이터, 지역 중앙은행의 기대가 투자 심리에 영향을 미쳤습니다. 독일의 DAX 지수는 1.12% 상승했으며, 산탄데르의 폴란드 부문 지분을 인수한 후 에르스테 그룹의 8.2% 급등 덕분에 긍정적인 분위기가 형성되었습니다. 프랑스 CAC 40는 0.55% 하락했으며, BP를 인수할 가능성이 있다는 추측으로 암스테르담에서 거래되는 셸이 1.9% 하락했습니다. 새로운 CEO를 발표한 후 유텔셋은 15% 급등했습니다. 스위스의 4월 연간 인플레이션율은 기대에 못 미치는 0%로 나타났으며, 터키의 월간 인플레이션율은 3% 상승해 연간 인플레이션율이 37.86%에 도달했습니다. 영국 시장은 공휴일로 인해 휴장했습니다.
  • 알바니즈 재선과 대만 하락으로 아시아 시장 혼조: 아시아 시장은 지역 내 정치 및 경제 발전에 따라 다양한 성과를 보였습니다. 호주 ASX 200 지수는 앤서니 알바니즈 총리가 역사적인 두 번째 임기를 확보한 후 0.97% 하락하여 정책의 연속성을 시사했지만, 시장에서 약간의 이익 실현을 촉발했습니다. 대만의 타이엑스 지수는 기술주 손실로 인해 1.23% 급락했으나 대만 달러는 급등했습니다. 인도의 센섹스 지수는 0.37% 상승했고 니프티 50 지수는 0.45% 상승하여 미국 뇌물 수사 해결 진전 보고서로 인해 아다니 그룹의 폭넓은 랠리에 힘입었습니다. 아다니 그린, 파워, 엔터프라이즈, 항만 및 에너지 주식은 모두 4.88%에서 7.73% 사이 급등했습니다. 한편, 인도네시아의 1분기 GDP 성장률은 연간 기준 4.87%로 추정치를 하회하며 2021년 이후 최저치를 기록했습니다. 일본, 한국, 홍콩 및 중국 본토를 포함한 대부분의 주요 지역 시장은 휴일로 인해 휴장했습니다.
  • 오일 가격 하락, OPEC+ 생산 증가: 미국 원유는 2.20% 하락한 배럴당 57.01달러로, 2021년 2월 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 OPEC+가 두 번째 연속으로 월간 생산량 증대를 합의한 후의 일입니다. 6월 생산량 증대는 하루당 총 80만 배럴 이상의 생산량 증가를 의미하며, 무역 갈등으로 인한 수요 둔화 속에서 초과 공급에 대한 우려를 심화시키고 있습니다. 브렌트유도 1.86% 하락한 배럴당 60.15달러를 기록했습니다. 연초 대비 오일 가격은 약 20% 하락했습니다.
  • 채권 수익률, 연준 결정 앞두고 상승: 10년 만기 미국 국채 수익률이 4.35%로 상승했으며, 이는 인플레이션 리스크와 관세의 여파에 대한 시장의 신중함을 반영합니다. 약한 GDP와 수입 변화 등 최근 경제적 스트레스의 징후에도 불구하고, 연준이 이번 주에 금리를 유지할 것으로 예상되며, 선물시장은 금리 인하 가능성을 4.4%로 반영하고 있습니다. 2년 만기 수익률은 3.843%로 거의 변화가 없었습니다.
  • 미국 서비스 데이터, 관세 우려에도 예상치 상회: ISM 서비스 지수는 4월에 51.6으로 상승하여 예상치인 50.4를 뛰어넘으며 이 부문의 확장을 나타냈습니다. 신규 주문, 고용, 재고 및 미결 주문이 강화되었지만, 경영진은 관세와 공급망 불안정성에 대한 우려가 증가하고 있다고 지적했습니다. 관세 부과 전에 구매를 서두른 3월의 급등 이후 수입은 8.3포인트 하락했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 상승 모멘텀 유지, 최근 고점 근처에서 거래: EUR/USD는 1.1317에서 세션을 마감하며 0.16% 상승, 1.1500 바로 아래의 다중 달 고점 근처에서 계속 머물렀습니다. 유로는 3월에 시작된 꾸준한 상승 추세에 의해 잘 지지되고 있으며, 가격은 모든 주요 이동 평균선 위에 편안히 자리잡고 있습니다. 50일 이동 평균은 현재 1.0993에서 상승하고 있으며, 100일 및 200일 이동 평균은 각각 1.0691 및 1.0783에서 상승세를 보이고 있습니다. 5월 Sentix 투자자 신뢰 지수 발표는 -8.1로 강하게 반등하여 예상치인 -11.5를 상회하며 심리에 도움을 주었습니다. 가격 행보는 건설적이며, 1.1250 위에서의 통합은 돌파 가능성을 시사합니다. 1.1450을 지속적으로 넘어서면 1.1600 및 가능하면 1.1700으로의 상승 모멘텀이 촉발될 것으로 예상됩니다.
  • GBP/USD가 상승세를 유지하며 지지선 위에서 통합됨: GBP/USD는 1.3293에서 마감하여 하루 동안 0.19% 상승했습니다. 이는 4월의 급격한 돌파 이후 최근 강세를 유지하면서 통합된 결과입니다. 가격은 1.3250 주변의 주요 지지선 위에서 유지되고 있으며, 이는 강세 구조와 단기 및 장기 이동 평균선(SMA)의 상승에 의해 뒷받침되고 있습니다. 50일 SMA는 1.3019, 100일 및 200일 평균은 각각 1.2741 및 1.2861에 위치해 있으며, 모두 계속된 상승을 지지하고 있습니다. 기술적 지표는 해당 쌍이 잠재적인 강세 깃발(bull flag)을 형성하고 있다고 제안하며, 얕은 되돌림은 건설적으로 간주됩니다. 1.3400 저항선을 확실히 돌파하면 상승세가 계속된다는 것을 확인하고 1.3550까지의 여지를 열어줄 것입니다. 가격이 1.3000-1.3100 구간 위에서 유지되는 한 즉각적인 하락 위험은 제한적으로 보입니다.
  • AUD/USD 200일 이동평균선(SMA) 돌파, 추가 상승 가능성 주시: AUD/USD는 0.6469에 마감하며 0.39% 상승하여 200일 이동평균선(SMA) 0.6461을 결정적으로 돌파했습니다. 이번 강세 돌파는 4월의 최저점 부근인 0.5900에서의 꾸준한 회복세에 따른 것으로, 이제 이 쌍은 모든 주요 이동평균선 위에 위치하게 되었습니다. 50일 이동평균선은 0.6305에 위치해 있으며, 100일 이동평균선은 0.6283에 위치해 있어 이제 모두 지지층을 형성하고 있습니다. 기술적 지표들은 장기 추세의 변화 가능성을 시사하며, 다음 상승 목표는 0.6600 핸들로 보입니다. 모멘텀 지표들은 고갈의 징후를 보이지 않으며, 매수 관심은 여전히 견고한 상태입니다. 주목해야 할 주요 지지선은 0.6400과 더 깊은 0.6300으로, 하락 시 매수자들이 새롭게 형성되는 상승 추세에 다시 합류하려 할 가능성이 큽니다.
  • USD/JPY가 하락하고 주요 이동 평균선 아래에서 어려움을 겪다: USD/JPY는 0.81% 하락하여 143.78에 마감하면서 지난 주 후반 반등에 실패한 후 최근의 하락세를 연장했습니다. 이 쌍은 50일 단순 이동 평균선(SMA) 146.73, 100일 SMA 150.85, 200일 SMA 149.73 등 주요 이동 평균선 아래에 확고히 위치해 있어 하락 압박을 지속하고 있습니다. 판매자가 지난 주의 146.00–147.00 구역을 재탈환하려는 시도가 실패한 후 다시 통제권을 잡았으며, 모멘텀 지표는 하락세를 가리키고 있습니다. 가격은 지금 4월 저점인 141.00 근처의 지지선에 접근하고 있으며, 이 수준 아래로의 하락은 140.00 또는 심지어 139.00으로의 추가 하락 가능성을 열 수 있습니다. 상승세를 위해서는 현재의 편향을 반전시키려면 147.00과 100일 SMA 이상으로의 결정적인 마감이 필요합니다.
  • 금 가격 강세 회복, $3,300 이상에서 상승세 회복: 금 가격은 2.81% 상승하여 $3,331.81에 안착하며 지난 주의 단기 조정 이후 급격히 반등했다. 매수자들은 $3,240 수준 근처에서 확고히 진입하여 단기적인 통제권을 다시 확보하고 광범위한 상승 추세를 강화했다. 금 가격은 50일 단순 이동 평균선(SMA) $3,094.50 위에 계속 머물고 있으며, 장기적인 추세선인 100일 이동 평균선 $2,918.42와 200일 이동 평균선 $2,756.57도 계속해서 상승하고 있다. 월요일의 랠리는 강력한 매수 의지를 나타내었으며, 지지선에서의 반등은 최근의 하락이 건강한 조정이었음을 확인시켰다. 저항선은 $3,350에 위치하고 있으며, 이 수준을 돌파할 경우 $3,500 근처의 고점을 재시험할 가능성이 있다. 하락 측면에서 초기 지지선은 여전히 $3,240에 있으며, 금 가격이 $3,100 이상에서 거래되는 동안 추세의 무결성은 유지된다.

주요 종목 동향:

  • 버크셔 해서웨이 하락, 버핏의 퇴진 계획 발표: 전설적인 투자자 워렌 버핏이 2026년에 CEO 자리에서 물러날 계획을 발표한 후 버크셔 해서웨이의 주가가 5% 하락했습니다. 이번 주가 하락은 1분기 영업 이익이 14% 감소한 데 따른 것으로, 특히 보험 청약 이익이 48.6% 급락한 것이 주요 원인이었습니다.
  • 온세미컨덕터, 1분기 실적 호조에도 불구하고 주가 하락: 온세미컨덕터 주가는 회사가 1분기 실적과 매출이 예상치를 상회했다고 발표한 후에도 8% 이상 하락했습니다.
  • 스케쳐스(Skechers), 인수 합의 후 급등: 스케쳐스 주가는 사모펀드 회사인 3G 캐피탈(3G Capital)에 의해 주당 63달러로 인수될 것이라는 발표 후 24% 이상 급등했습니다. 이 합의 소식은 신발 업계 전반에 매수 관심을 불러일으켰고, 크록스(Crocs)는 거의 5% 상승했습니다.
  • 타이슨 푸드(Tyson Foods)의 매출 실적 기대치 미달로 주가 하락: 타이슨 푸드의 주가는 회계연도 2분기 매출이 130억 7천만 달러를 기록하며 예상치인 131억 4천만 달러를 하회함에 따라 7.8% 하락했습니다.
  • 선오코, 90억 달러 규모의 거래 발표 후 하락: 선오코 주가는 부채를 포함한 90억 달러 이상의 현금 및 주식 거래로 캐나다의 연료 유통업체 파크랜드를 인수한다고 발표한 후 약 6% 하락했습니다.

시장들은 관세 및 무역 협정에 대한 우려가 커지면서 주 초반 후퇴했다. 주가 하락, 유가 약세, 그리고 금의 강력한 랠리는 중요한 이벤트를 앞두고 더 신중한 분위기를 나타냈다. 연방준비제도이사회(Federal Reserve)의 정책 결정과 몇몇 주요 실적 발표를 앞두고, 트레이더들은 글로벌 긴장감 상승이 경제에 어떤 영향을 미칠 수 있을지에 대한 신호를 주의 깊게 살피고 있다. 현재로서는 무역과 정책에 대한 불확실성이 시장 방향을 계속 좌우하고 있다.