ウォールストリートが連邦準備制度理事会（FRB）の最新議事録と債券利回りの上昇の影響を考慮するなか、市場は水曜日の不安定なトレーディング・セッションを乗り切り、まちまちの結果に終わった。連邦準備制度理事会（FRB）議事録は、インフレ上昇リスクへの懸念と投資家の不確実性を浮き彫りにした。しかし、ナスダックはテクノロジー株の下落に引きずられて下落した。海外市場では、欧州市場が経済心理の悪化に苦しみ、アジア太平洋市場は米国債利回りの上昇とドル高懸念の中、まちまちのパフォーマンスとなった。一方、木曜日はジミー・カーター元大統領の死を悼み、米国市場は休場となる。
主なポイント:
・インフレ懸念の中、S&P500種指数は小幅上昇：S&P500種指数は0.16％上昇し、5,918.25で引けた。S&P500種指数は0.16%上昇し、終値は5,918.25だった。これは、トレーダーが連邦準備制度理事会（FRB）のインフレ・リスクに関するシグナルを評価する中で、慎重に回復したことを表している。S&P500種指数は上昇したものの、金融政策と経済成長に対する根強い懸念を反映し、2週連続のマイナス成長となった。
・ダウ工業株30種平均は106.84ポイント（0.25％）上昇し、42,635.20ポイントで取引を終えた。ディフェンシブ・セクターが支えとなり、同指数は他の市場をアウトパフォームした。
・ナスダック、テクノロジー株に損失: ナスダック総合指数は、主要テクノロジー株の下落により、0.06％下落の19,478.88となった。債券利回りの上昇と慎重な市場心理を背景に、テクノロジー株が大半を占める同指数は2週連続の下落が予想される。
・12月の民間部門雇用創出は減速: 12月の米民間雇用者数は予想以上に伸びが鈍化し、12.2万人と11月の14.6万人から減少、予想の13.6万人を下回った。これは8月以来の最小の伸びである。賃金の伸びも鈍化し、年率4.6％と2021年7月以来の低い伸びとなった。
・パネラ・ヨーロッパ・ストックス600指数は、ユーロ圏全体の景況感低下の影響を受け、0.27%下落した。フランスのCAC40指数は0.57%下落し、ドイツのDAX指数はほぼ横ばいで0.05%下落した。イタリアのFTSE MIBはこの流れに逆行し、0.49%上昇して35,000ポイントを回復、2024年10月下旬以来の高水準を記録した。英エネルギー大手シェルは、LNG生産量の見通しを下方修正し、トレーディング業績の悪化を警告したため、FTSE100の下落を主導した。それでもFTSE100種株価指数は0.07%上昇にとどまった。
・米国債利回りへの懸念からアジア市場はまちまちの結果に：米国債利回りの上昇がセンチメントを圧迫し、アジア太平洋市場はまちまちのパフォーマンスとなった。日本の日経平均株価は0.26％下落し、39,981.06ポイントとなった。一方、TOPIXは0.59％下落の2,770ポイント。中国本土のCSI300指数は0.18％下落の3,789.22ポイントで引け、香港のハンセン指数も0.83％下落した。一方、韓国のコスピ指数はサムスン電子の株価3.43%上昇に支えられ、1.16%上昇した。オーストラリアのS&P/ASX200指数は0.77％上昇し、8,349.1ポイントで引けた。
・原油価格、米燃料在庫の急増で下落: 水曜日の原油価格は、ドル高と米燃料在庫の予想外の増加が重しとなり、1％以上下落した。ブレント原油は1.13％下落し、1バレルあたり76.18米ドルで取引を終え、ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）は1.23％下落し73.34米ドルとなった。先週の米ガソリン在庫は、予想の150万バレル増を大きく上回る630万バレル増、留出油は610万バレル増。
・米国債利回りは数ヵ月ぶりの高水準に達した。指標となる10年物国債利回りは一時4.7%を上回り、4月下旬以来の高水準となる4.677%に到達。30年物国債利回りは、12月の連邦準備制度理事会（FRB）議事録に示されたインフレ懸念の高まりを反映し、ほぼ4.918%まで上昇。年物国債利回りは4.274％と小幅低下したが、市場は目先の利下げ幅縮小の可能性に神経質な姿勢を崩していない。
本日の外国為替市場:
・EUR/USD: インフレ懸念の中、EUR/USDは0.23%下落し、1.0315で引けた。弱気な勢いが続き、1.0534の50日単純移動平均線(SMA)と1.0784の100日SMAを下回るトレーディングとなっている。同ペアは依然として圧力下にあり、売り手が市場を支配している。当面のサポートは1.0300で確認され、その下には1.0200と心理的な1.0100レベルが目印として示されている。逆に、上値抵抗は1.0350にあり、50日SMA近辺の1.0534がそれに続く。RSIやMACDなどのモメンタム指標は依然として弱気であり、同ペアが重要なレベルを再取得しない限り、上昇の可能性は限定的となる。
・ GBP/USD、更なる下落: GBP/USDは0.90%下落し、1.2364で取引を終え、直近の下落幅を拡大した。同ペアは明確な下落トレンドにあり、1.2681の50日SMAと1.2918の100日SMAの下でトレーディングされている。直近のサポートラインは重要な1.2300レベルに位置しており、これを下回ると1.2200、そして1.2100に向けて損失が加速する可能性がある。一方、上値抵抗線は1.2450と1.2500にあり、RSIやMACDなどのモメンタム指標は依然として弱気で、重要な水準を上回らない限り、短期的にはさらなる下落を示唆している。
・USD/JPYは、米国債利回りの上昇を受け、レジスタンスに向けて上昇: USD/JPYは、0.19%上昇し、158.344で取引を終え、重要な158.500のレジスタンスラインに接近し、上昇トレンドを継続している。同ペアは、154.082の50日単純移動平均線（SMA）と150.044の100日SMAをしっかりと上回っており、現在の上昇トレンドの強力なサポートとなっている。158.500を上抜けると、心理的な160.000レベルに向けてさらなる上昇への道が開かれる可能性がある。下値では、157.000が当面のサポートとなり、155.000が追加的な保護となる。ポジティブなモメンタム指標は、強気継続の可能性を示唆しているが、158.500が突破されない場合、一時的な整理が行われる可能性がある。
・EUR/GBP、買い意欲再燃で勢い増す: EUR/GBPは0.68%上昇し、0.8343で取引を終え、強気の勢いが同ペアを上昇させた。0.8300付近で調整した後、買い手が再び現れ、同ペアは0.8309の50日SMAを上抜けた。現在、同ペアは0.8349の100日SMA付近でトレーディングされており、短期的なレジスタンスレベルとなる可能性がある。このレベルを上抜けると、心理的な0.8400レベル、そして200日SMAの0.8428がターゲットとなる。下降局面では、直近のサポートが0.8300にあり、先月の安値と一致する0.8250がさらなるサポートとなるだろう。RSIやMACDなどのモメンタム指標はプラスに転じており、さらなる上昇の可能性を示唆しているが、相場が上昇を持続するには、重要なレジスタンス・レベルをクリアする必要がある。
ゴールド上昇：米連邦準備制度理事会（FRB）議事録でインフレリスクが浮き彫りに
ゴールド相場は0.57%上昇し、2,663.19ドルで引けた。これは、FRB（連邦準備制度理事会）がインフレに慎重な姿勢を示し、金融政策に影響を与える可能性があることにトレーダーが反応したためである。ゴールドは50日単純移動平均（SMA）の2,648ドルを上回り、さらなる上昇を示す強気のサインとなった。直近のレジスタンスラインは2,670ドルで、これを突破すれば2,700ドル、2,720ドルを目指すことになる。RSIやMACDなどのモメンタム指標は、地政学的・経済的な不確実性が安全資産への需要を支えていることから、より広範な上昇トレンドが継続していることを示唆している。
注目の銘柄:
・eBay、メタとの提携ニュースで急騰: メタがFacebookマーケットプレイスとの出品統合をテスト中と発表したことで、eBayの株価は約10％上昇し、52週ぶりの高値をつけた。
・エジソン・インターナショナル、カリフォルニアの山火事で10％以上下落： エジソン・インターナショナルの株価は10.2％急落し、2020年3月以来最悪のトレーディングとなった。この下落は、ロサンゼルス地域の壊滅的な山火事の報道を受けたもの。
・ Getty Imagesの株価が急落：前トレーディング・セッションでの急騰に続き、Getty Imagesの株価が17.6％下落した。これは、シャッターストックとの37億ドルの合併発表後の前トレーディングセッションでの24％の上昇を帳消しにした。
・SOLAR EDGE TECHNOLOGIES、CITIの格下げで下落：ソーラーエッジの株価は、シティが同社株を「売り」に格下げしたことで14.8％下落した。同行は、同社の最近のリストラ努力にもかかわらず、「頑固に高い」営業コストを指摘した。
・買収報道でアコレードが急上昇 アコレードの株価は、トランスカレント社による1株当たり現金7.03ドルでの買収発表後、約105％急上昇した。これにより、同社の評価額は約6億2100万米ドルとなった。
・Palantir は売り圧力が続く中、損失を拡大: Palantir Technologiesの株価は下落を続け、さらに2.5%下落した。これは、モルガン・スタンレーがアンダーウェイトに格付けしたことと、キャシー・ウッドが自身のARCファンド全体で1,500万米ドル相当の株式を売却したことが投資家心理を冷やした結果である。
ウォールストリートは、世界市場がまちまちの経済指標に反応したため、控えめな動きで1日を終えた。S&P500種株価指数は小幅に上昇し、ダウはディフェンシブ銘柄に支えられて堅調に推移したが、ナスダックはテクノロジー株の下落で出遅れた。大西洋の反対側では、欧州市場が経済マインドと産業活動の低下により、ほとんどを下げて引けた。一方、アジアの株価指数は、米国債利回りの上昇とドル高に牽引され、まちまちのパフォーマンスとなった。米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレリスクを示唆し、利下げ幅が予想より縮小されたため、投資家は今後の経済データが市場の方向性を左右するとして神経質な姿勢を崩していない。
