週明けの月曜日、米国市場はまちまちの動きで始まった。ダウ工業株30種平均は、エネルギー、ヘルスケア、素材株への物色で350ポイント以上上昇したが、ナスダック総合指数は主要テクノロジー株が引き続き軟調な中、下落した。

米10年債利回りが2023年11月以来の高水準に達し、成長株への圧力が一段と強まる中、ナスダック総合指数は下落し、今週後半に予定されている重要なインフレ指標や企業決算発表を前に投資家の警戒感を示した。ハイテク株売りが続く一方、エネルギー・セクターの強さと有望企業のアップグレードが市場全体のセンチメントを押し上げ、S&P500種指数は小幅ながらプラス圏を維持した。

主なポイント:

ダウ工業株30種平均は358.67ポイント（0.86%）上昇し、42,297.12で取引を終えた。投資家の関心がテクノロジー株からエネルギー、ヘルスケア、素材などのセクターに移る中、キャタピラー、JPモルガン・チェース、ユナイテッドが上昇した。

キャタピラー、JPモルガン・チェース、ユナイテッドヘルスはダウの上昇に大きく貢献。

ナスダックの下落でハイテク株売りが深まる：ナスダック総合指数は0.38％下落の19,088.10。トレーダーは引き続き高成長ハイテク株から手を引き下げた。パランティアは3％以上下落し、先週からの損失は15％以上となった。エヌビディアも先週の6％近い下落に続き、月曜日には2％近くも下落。

S&P 500は、エネルギーと素材セクターのサポートにより小幅上昇: S&P 500は0.16%上昇し5,836.22で引けた。エネルギー株は、原油価格が数ヶ月ぶりの高値を付けたことから、特に好調だった。

10年物国債利回りは4.79%まで上昇し、2023年11月以来の高水準となった。これは、先週金曜日に発表された労働市場のデータが予想を上回ったため、投資家が調整した結果である。年国債利回りは4.392％とやや低下したが、過去の水準と比べると依然として高い。

過去5ヵ月で最高の原油価格を背景にエネルギー・セクターが上昇: エネルギー・セクターは市場全体をアウトパフォームし、2％以上上昇した。これは、ロシアの輸出を標的とした米国の新たな制裁措置を受けて原油価格が急騰したためである。WTI（West Texas Intermediate）原油は1バレルあたり78.70米ドル（2.77％）、ブレント原油は1.09％上昇し80.85米ドルとなった。Valero Energy、Marathon Petroleum、Baker Hughesなどのエネルギー株は3％以上、Exxon Mobil、ConocoPhillips、Devon Energyは2％以上上昇した。

欧州市場は下落、債券利回りの上昇が影響: 月曜日、欧州市場は苦戦した。債券利回りの急上昇とドル高がセンチメントの重荷となり、汎欧州Stoxx 600指数は0.55％下落となった。テクノロジー株は1.2％、不動産セクターは1.3％下落した。英国のFTSE100指数は0.29%下落し、8,224.19で引けた。フランスのCAC40指数とイタリアのFTSE MIB指数もそれぞれ0.3%と0.83%下落した。一方、ドイツの10年物国債利回りは6ヵ月ぶりの高水準に接近し、世界的な利回り上昇圧力をさらに反映した。

強い米雇用統計を受け、アジア太平洋市場は下落:  アジア太平洋市場は月曜日を中心に下落して引けた。これは、金曜日に強い米労働市場データを受けて、投資家が米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測を後退させたため。中国本土のCSI300指数は0.27％下落の3,722.51、香港のハンセン指数は0.73％下落し、2024年9月以来初めて19,000を割り込んだ。インドのニフティ50とBSEセンセックスはそれぞれ0.95％と0.80％下落し、韓国のコスピは1.04％下落、オーストラリアのS&P/ASX200指数は1.23％下落して8,191.90となった。日本市場は祝日のため休場。

本日の外国為替市場:

ドル急騰の中、EUR/USDは2年ぶりの安値: EUR/USDペアは月曜日に横ばいで終わり、1.0244ドルで取引を終えた。これは2022年11月以来の対ドル安値。同ペアは、1.0503の50日移動平均線（SMA）や1.0787の200日移動平均線など、主要なサポート・レベルを下回っている。これは市場心理が著しく悪化していることを示しており、ドル高が持続する中、ユーロは底値を見つけるのに苦労している。重要なサポートは1.0100にあり、1.0000のパリティは心理的なレベルとして市場の大きな関心を集める可能性がある。

このレベルを下回ると、ユーロ/米ドルは2020年初頭以来の0.9900を目指す可能性がある。レジスタンスは現在1.0300にあり、2024年後半以降、売り手が何度も回復の試みを制限している。

注目の銘柄:

メディケア・アドバンテージ提案により健康保険会社が急騰: メディケア・アドバンテージプランを持つ健康保険会社は、メディケアが2026年に支払い増加を許可する可能性のある提案を発表した後、月曜日に急騰した。CVSヘルス（CVS）は7%以上上昇し、利益を牽引しました。ヒューマナ（HUM）も6%以上上昇。エレバンス・ヘルス（ELV）やユナイテッドヘルス・グループ（UNH）も上昇し、それぞれ4%以上および3%以上の上昇を記録しました。

モザイクがアップグレードで急上昇: パイパー・サンドラーがモザイク（MOS）をアンダーウェイトからニュートラルにアップグレードしたことを受け、モザイクの株価が8%以上急上昇し、S&P 500をリードしました。このアップグレードは、農業および素材セクターの需要動向の改善に対する楽観的な見方を反映してる。

イントラ・セルラー・セラピーの株価急騰、買収ニュースを受けて：ジョンソン＆ジョンソンが約146億ドルで会社を買収する計画を発表した後、イントラ・セルラー・セラピーズ株式会社（ITCI）は34%以上の急騰を見せた。

巨大ハイテク株の損失が拡大: 主要なテクノロジー企業は引き続き市場全体に影響を与えている。Nvidia（NVDA）はほぼ2％下落し、先週からの損失を約6％に拡大。Meta Platforms（META）とApple（AAPL）はそれぞれ1％以上下落し、Alphabet（GOOGL）とAmazon.com（AMZN）はそれぞれ0.58％と0.22％下落した。

カリフォルニアの公共事業株が山火事リスクの中で急落: エディソン・インターナショナル（EIX）は11％以上下落し、PG&Eコーポレーション（PCG）は5％以上下落、センプラ（SRE）は2％以上下落した。この下落は、南カリフォルニアの山火事に対する潜在的な責任に伴う金融リスクについて投資家が慎重になっていることを背景に、先週からの損失を拡大。

iRobot社、弱い収益ガイダンスで急落: iRobot社（IRBT）は、第4四半期の予備収益が1億7100万ドルと発表され、アナリスト予想の1億8800万ドルを大幅に下回ったため、22%以上急落した。

週の始まりに、市場は二分され続けている。エネルギーおよびヘルスケア部門の強さ

によってダウは350ポイント以上急騰した一方、ナスダックはテクノロジーセクターの

売り圧力が続いたため停滞した。10年物米国債の利回りが14ヶ月ぶりの高水準に達

し、成長株に対する逆風を強めていることが中心的な懸念事項となっている。世界的

には、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域の市場も利回りの上昇と米ドルの強化により

下落しました。米ドルは2年以上ぶりの高値に達した。

ロシアの供給が途絶するとの予測から石油価格が急騰しエネルギー株を押し上げた一方で、金と銀はドルの強さに押されて後退。投資家は今週後半に発表される重要なインフレーションデータや企業収益報告を前に、連邦準備制度の政策や世界的な成長見通しの不確実性に対する懸念が高まっており、今後の市場のボラティリティの可能性を示唆している。