Wall Street vivió un día de negociaciones volátiles el jueves, con las acciones logrando cerrar al alza a pesar de la volatilidad inicial impulsada por una oleada de importantes resultados corporativos. El promedio industrial Dow Jones ganó más de 150 puntos, respaldado por los sólidos resultados de IBM y Las Vegas Sands, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también registraron ganancias, aunque la caída de Microsoft después de sus resultados afectó el sentimiento tecnológico. Los inversionistas digirieron un conjunto mixto de indicadores económicos, incluyendo un crecimiento del PIB de EE. UU. más débil de lo esperado y rendimientos de los bonos del Tesoro en declive, mientras las preocupaciones por nuevas amenazas de aranceles estadounidenses sobre las importaciones canadienses y mexicanas mantuvieron los mercados en vilo.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones sube en una sesión volátil: El Promedio Industrial Dow Jones subió 168.61 puntos, o un 0.38%, para cerrar en 44,882.13, después de haber subido casi 300 puntos en los máximos de la sesión. El índice de primera clase se recuperó tras un inicio complicado, impulsado por sólidos resultados empresariales de compañías como IBM y Las Vegas Sands.
  • El S&P 500 y Nasdaq registran ganancias a pesar de la debilidad tecnológica: El S&P 500 subió un 0,53%, cerrando en 6,071.17, mientras los inversores navegaban a través de una mezcla de fuertes ganancias corporativas e incertidumbre macroeconómica. El Nasdaq Composite avanzó un 0,25%, situándose en 19,681.75, aunque tuvo dificultades para mantener el impulso debido a una caída del 6,2% en las acciones de Microsoft tras una previsión de ingresos decepcionante. A pesar de esto, Meta Platforms (+1,6%) y Tesla (+2,9%) ayudaron a limitar las pérdidas, ya que sus informes de ganancias fueron mejor recibidos por los inversores.
  • El crecimiento del PIB de EE. UU. no cumple con las expectativas, mientras que el desempleo disminuye: La economía de EE. UU. se expandió a una tasa anualizada del 2.3% en el cuarto trimestre de 2024, no alcanzando el pronóstico del 2.5% hecho por los economistas. Mientras tanto, las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. cayeron en 16,000 a 207,000, por debajo de las 220,000 esperadas, lo que sugiere una continua fortaleza en el mercado laboral. La tasa de desempleo se mantuvo en 4.1% en diciembre. La economía de EE. UU. se expandió a una tasa anualizada del 2.3% en el cuarto trimestre de 2024, no alcanzando el pronóstico del 2.5% hecho por los economistas.
  • Los rendimientos del Tesoro se deslizan mientras persisten las preocupaciones sobre el crecimiento: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron tras un informe del PIB más débil de lo esperado, con el rendimiento del bono a 10 años bajando 3 puntos básicos al 4.526%, mientras que el rendimiento del bono a 2 años cayó 1 punto básico al 4.213%.
  • Mercados europeos alcanzan máximos históricos tras recorte de tasas del BCE: Los valores europeos se dispararon el jueves después de que el Banco Central Europeo (BCE) recortara las tasas de interés en 25 puntos básicos, llevando la tasa clave de depósitos al 2.75%. El índice paneuropeo Stoxx 600 ganó un 0.9% para cerrar en 539.06, alcanzando un máximo histórico. El FTSE 100 subió un 1.04% a 8,646.88, mientras que el CAC 40 en Francia aumentó un 0.94%. El FTSE MIB de Italia avanzó un 0.2% a 34,433, marcando su segundo día consecutivo de ganancias. Los inversores recibieron con beneplácito las medidas de flexibilización del BCE a pesar de las preocupaciones por la desaceleración del crecimiento económico en la eurozona.
  • El crecimiento económico de la zona euro se estanca mientras Alemania y Francia se contraen: El PIB de la zona euro permaneció sin cambios trimestre a trimestre y creció un 0,9% interanual, quedando por debajo de las expectativas de un crecimiento trimestral del 0,1%. La economía de Alemania se contrajo un 0,2% en el cuarto trimestre, más de la contracción del 0,1% que se había pronosticado, mientras que Francia también registró una disminución del 0,1% en el PIB. Mientras tanto, el IPC de España subió un 0,2% mes a mes y un 3,0% interanual, superando ligeramente las previsiones.
  • Los mercados asiáticos registran ganancias mientras continúa la volatilidad global: Mientras los mercados estadounidenses se mantuvieron volátiles, las acciones asiáticas mostraron resiliencia. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.25% a 39,513.97, respaldado por las ganancias en acciones de semiconductores como Advantest (+3.22%) y Tokyo Electron (+1.87%). Mientras tanto, las acciones de Toyota subieron un 0.65% después de que el fabricante de automóviles informara de la venta de 10.8 millones de vehículos en 2024, manteniendo su posición como el fabricante de automóviles más vendido del mundo por quinto año consecutivo. El S&P/ASX 200 de Australia también ganó un 0.55% hasta los 8,493.70, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2024, ya que el crecimiento del índice de precios de exportación, que fue más fuerte de lo esperado (+3.6% en el cuarto trimestre), mejoró el sentimiento.
  • Los precios del petróleo suben ligeramente pero enfrentan obstáculos por la amenaza de aranceles de EE.UU.: Los precios del petróleo crudo registraron ganancias modestas el jueves, pero se mantuvieron bajo presión debido a las preocupaciones por posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de crudo canadiense y mexicano. El crudo Brent subió $0,49 o 0,64%, situándose en $77,07 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) subió $0,51 o 0,52%, hasta $73,13 por barril.

FX Hoy:

  • El Euro lucha por mantener terreno debido a preocupaciones de crecimiento: El par EUR/USD cayó a 1.0406, bajando un 0.14% en el día, ya que los datos débiles del PIB de la Zona Euro pesaron sobre el sentimiento. Las cifras preliminares mostraron que la economía de la Zona Euro se estancó en el cuarto trimestre, mientras que Alemania (-0.2%) y Francia (-0.1%) registraron contracciones, reforzando las preocupaciones sobre el desaceleramiento del crecimiento. La SMA de 50 días en 1.0426 está proporcionando algo de soporte, pero las SMAs de 100 días y 200 días en 1.0667 y 1.0769, respectivamente, siguen siendo niveles de resistencia distantes. Una ruptura por debajo de 1.0380 podría extender las pérdidas hacia 1.0300, mientras que un movimiento por encima de 1.0450 se necesita para cambiar el sentimiento a favor de los alcistas.
  • La libra esterlina tiene dificultades para ganar tracción mientras el dólar se mantiene firme: La libra esterlina cayó ligeramente frente al dólar estadounidense, con el par GBP/USD cayendo a 1.2433, un descenso del 0.13% en el día. La sesión mostró un movimiento limitado, con un máximo de 1.2442 y un mínimo de 1.2408, destacando un débil impulso alcista. La media móvil de 50 días en 1.2515 actúa como resistencia inmediata, mientras que las medias móviles de 100 y 200 días en 1.2782 y 1.2791 proporcionan zonas de resistencia a más largo plazo. Si el GBP/USD rompe por debajo de 1.2400, es probable que se produzca una mayor caída hacia 1.2350 y 1.2300. Al alza, sería necesario un empuje por encima de 1.2500 para confirmar una reversión a corto plazo.
  • El yen japonés se fortalece a medida que se consolidan las políticas divergentes de los bancos centrales: El yen japonés extendió sus ganancias debido a una divergencia entre el Banco de Japón (BoJ) y la Reserva Federal, favoreciendo la apreciación del yen. El par USD/JPY descendió a 154.22, perdiendo un 0.62% en el día. La sesión registró un máximo de 155.18 y un mínimo de 153.78, reflejando una mayor fortaleza del yen. La SMA de 50 días en 154.85 actúa como resistencia inmediata, mientras que los promedios móviles de 100 y 200 días en 151.86 y 152.80, respectivamente, ofrecen soporte a mediano plazo. El RSI se aproxima a niveles neutros, sugiriendo un potencial de caída adicional. Una ruptura por debajo de 153.50 podría acelerar las ventas hacia el área de 152.50. Si los compradores regresan, la siguiente resistencia clave sigue siendo 156.00.
  • El Dólar Canadiense se Estanca en Medio de la Incertidumbre del Mercado y Preocupaciones Arancelarias: El Dólar Canadiense continúa operando en un rango estrecho frente al Dólar Estadounidense. El USD/CAD se fortaleció a 1.4493, subiendo un 0.55% en la sesión. El par operó entre 1.4414 y 1.4593, marcando otra sesión de máximos más altos. La media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.4267 sigue siendo un nivel crítico de soporte, mientras que las SMAs de 100 días y 200 días en 1.4007 y 1.3841 indican una estructura firmemente alcista. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en territorio de sobrecompra, lo que aumenta la posibilidad de una corrección a la baja. La resistencia clave se encuentra en 1.4500, y un rompimiento por encima de este nivel podría desencadenar un movimiento hacia 1.4600 y 1.4700. Sin embargo, si el par se revierte y baja, los objetivos iniciales a la baja son 1.4400 y 1.4300. La tendencia alcista se mantiene intacta siempre que el USD/CAD se mantenga por encima de 1.4250. Un fracaso en 1.4500 podría llevar a una consolidación a corto plazo.
  • El oro alcanza un nuevo máximo histórico mientras los inversores buscan seguridad: El oro extendió su impulso alcista, cerrando en $2,794, con un aumento del 1.31% en el día. El metal se negoció entre $2,756 y $2,798, manteniendo su tendencia alcista en medio de una fuerte demanda de refugio seguro. La SMA de 50 días en $2,668 está proporcionando un soporte sólido, mientras que las SMAs de 100 días y 200 días en $2,663 y $2,528, respectivamente, sugieren una fortaleza subyacente. El RSI diario está acercándose a niveles de sobrecompra, indicando una posible consolidación o retroceso a corto plazo. Se observa una resistencia inmediata en $2,800, y un rompimiento por encima de este nivel podría abrir la puerta hacia la región de $2,850. A la baja, el soporte inicial se encuentra en $2,750, seguido por $2,700.

Movimientos de Mercado:

  • IBM sube por un sólido pronóstico de flujo de caja: Las acciones de International Business Machines (IBM) subieron más del 12%, liderando las ganancias tanto en el S&P 500 como en el Dow Jones Industrials. El repunte se produjo después de que la compañía proyectara un flujo de caja libre anual de $13.5 mil millones, superando las expectativas de los analistas de $12.92 mil millones.
  • Las Vegas Sands se dispara tras superar las expectativas de ingresos: El operador de casinos y resorts Las Vegas Sands (LVS) aumentó más del 11% después de reportar ingresos netos del cuarto trimestre de $2.90 mil millones, superando las estimaciones de consenso de $2.86 mil millones.
  • UPS se desploma por débil pronóstico de ingresos para 2025: United Parcel Service (UPS) vio caer sus acciones más de un 14%, convirtiéndose en la mayor perdedora en el S&P 500. El gigante de envíos emitió un decepcionante pronóstico de ingresos para 2025, esperando ventas de $89 mil millones.
  • ServiceNow cae tras ingresos decepcionantes y previsiones flojas: Las acciones de ServiceNow (NOW) cayeron más del 11% después de que la empresa reportara ingresos ajustados del cuarto trimestre de $2.95 mil millones, ligeramente por debajo de los $2.96 mil millones esperados.
  • Comcast cae debido a pérdidas de suscriptores de banda ancha: Las acciones de Comcast Corp (CMCSA) cayeron un 11%, encabezando las pérdidas en el Nasdaq 100, después de que la compañía informara una disminución de clientes de banda ancha mayor a la esperada.
  • Caterpillar cae más del 4% por preocupaciones sobre la demanda: Caterpillar (CAT) cayó más del 4% después de advertir que sus ingresos para 2025 serían «ligeramente inferiores» debido a una demanda más débil. La perspectiva cautelosa afectó negativamente a las acciones, ya que los inversores reevaluaron las expectativas sobre el rendimiento futuro del gigante industrial.

Los mercados terminaron la sesión de manera volátil, con el Dow ganando 168 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq subieron ligeramente, a pesar de la debilidad en Microsoft que arrastró a las acciones tecnológicas. Los datos económicos mostraron que el crecimiento del PIB de EE. UU. se desaceleró al 2.3%, no alcanzando las expectativas, mientras que los rendimientos del Tesoro disminuyeron, reflejando preocupaciones sobre el crecimiento futuro. En Europa, las acciones alcanzaron máximos históricos después del quinto recorte consecutivo de tasas por parte del BCE, a pesar de que la actividad económica se mantuvo lenta. El oro se disparó a un nuevo récord cercano a los $2,800, mientras que los precios del petróleo tuvieron ganancias modestas, restringidos por preocupaciones comerciales sobre posibles aranceles de EE. UU. al crudo canadiense y mexicano. Los inversores ahora centran su atención en los datos de inflación del PCE del viernes y en los próximos reportes de ganancias tecnológicas, que podrían definir la dirección del mercado en los próximos días.