El promedio industrial Dow Jones se disparó más de 500 puntos, marcando un fuerte repunte mientras los inversores interpretaban las primeras acciones ejecutivas de Trump como un enfoque mesurado hacia los aranceles. Las ganancias en acciones industriales y de pequeña capitalización, junto con la resiliencia en el sector tecnológico, impulsaron el avance. Sin embargo, las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias y las incertidumbres económicas globales mantuvieron al mercado en general cauteloso, con las ganancias del Nasdaq moderadas por una fuerte caída en las acciones de Apple tras las rebajas de calificación por parte de Wall Street.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones sube más de 500 puntos gracias al optimismo sobre las tarifas: El promedio industrial Dow Jones subió 537.98 puntos, o un 1.24%, para cerrar en 44,025.81. Las ganancias fueron respaldadas por la fortaleza en los sectores industriales, con 3M subiendo más de un 4%, y un renovado interés en las acciones de pequeña capitalización, lo que impulsó al índice Russell 2000 en un 1.9%.
  • El S&P 500 alcanza un nuevo máximo: El S&P 500 subió un 0.88%, cerrando en 6,049.24, impulsado por el optimismo ante una postura sobre aranceles más suave de lo esperado por parte de la Casa Blanca. Aunque las acciones tecnológicas contribuyeron a las ganancias, se vieron moderadas por una caída del 3.2% de Apple tras las rebajas de calificación en Wall Street.
  • El Nasdaq Avanza en Medio de un Desempeño Mixto del Sector Tecnológico: El Nasdaq Composite subió un 0.64% para cerrar en 19,756.78, ya que grandes nombres de la tecnología como Amazon y Nvidia aumentaron más del 2%. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por una fuerte caída en las acciones de Apple, que cayeron debido a preocupaciones sobre la perspectiva de la IA y advertencias de ingresos de los analistas.
  • Los Mercados Europeos Cierran al Alza Mientras se Delinean Nuevas Políticas Comerciales: Las acciones europeas terminaron el martes en territorio positivo, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0.4%. El índice FTSE 100 ganó un 0.33% para cerrar en 8,548.29, mientras que el DAX de Alemania alcanzó un récord, cerrando con un aumento del 0.2% en 21,041.5. El CAC 40 de Francia subió un 0.5% a 7,771, impulsado por un incremento del 6.75% en las últimas cuatro semanas. En el Reino Unido, los salarios del sector privado aumentaron un 6% en los tres meses hasta noviembre en comparación con el año anterior, marcando el mayor incremento desde mayo de 2024. Sin embargo, las cifras de nómina cayeron un 0.1% en noviembre y la tasa de desempleo aumentó al 4.4%, reflejando una imagen mixta del mercado laboral. El desarrollador de energía eólica marina Orsted cayó un 10.7% después de informar una pérdida de $1.7 mil millones relacionada con proyectos en EE. UU., mientras que Avanza de Suecia subió un 13% gracias a sólidos resultados.
  • Mercados de Asia-Pacífico en su mayoría al alza mientras los inversores esperan claridad: La región de Asia-Pacífico vio rendimientos mixtos pero generalmente positivos. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,32% a 39.027,98, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,66% a 8.402,40. El CSI 300 de China continental subió un 0,08%, cerrando en 3.832,61, y el Índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 1,02%. El Kospi de Corea del Sur cayó ligeramente, bajando un 0,08% a 2.518,03, mientras la región esperaba más claridad sobre las políticas comerciales de EE.UU. bajo la administración de Trump.
  • Los precios del petróleo caen mientras se avecinan aranceles y políticas energéticas: Los precios del crudo estadounidense cayeron un 2.56%, cerrando en $76.89 por barril, ya que el presidente Trump insinuó posibles aranceles sobre socios comerciales clave, Canadá y México, mientras anunciaba medidas para impulsar la producción de energía nacional. El crudo Brent también disminuyó un 1.07%, situándose en $79.29 por barril. Los participantes del mercado se mantuvieron cautelosos ante el impacto de los aranceles en la demanda mundial de combustible.
  • Los rendimientos del Tesoro disminuyen mientras los mercados de bonos reaccionan a las nuevas políticas: El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó más de 4 puntos básicos, situándose en 4.566%, reflejando un enfoque cauteloso de los inversores que asimilan el regreso de Trump a la Casa Blanca y sus primeras acciones ejecutivas. El rendimiento del Tesoro a 2 años se mantuvo estable en 4.272%. La incertidumbre sobre futuras políticas comerciales y económicas aumentó la demanda de bonos gubernamentales como refugio seguro.

FX Hoy:

  • El par EUR/USD se mantiene estable en medio de la consolidación: El par EUR/USD cotizó a 1.0416 el martes, manteniendo una posición estable mientras probaba niveles de resistencia tras su reciente rebote. Después de recuperarse de mínimos cercanos a 1.0200 a principios de mes, el par se está acercando ahora a la SMA de 50 días en 1.0446, que actúa como un obstáculo crítico. Los indicadores de momentum están mixtos, con el RSI moviéndose hacia territorio neutral, mientras que el MACD insinúa un posible impulso alcista. El soporte inmediato se encuentra en 1.0350, con un mayor descenso en 1.0200. Al alza, una ruptura decisiva por encima de 1.0446 podría abrir el camino hacia la SMA de 100 días en 1.0710.
  • El par GBP/USD sube mientras la recuperación gana impulso: GBP/USD ascendió a 1.2333, un aumento del 0.04% en la sesión, extendiendo su recuperación desde los recientes mínimos cercanos a 1.2100. La resistencia en 1.2400 se alinea con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.2554, y una ruptura por encima de este nivel podría apuntar a la SMA de 100 días en 1.2831. El soporte se mantiene en 1.2200, con un mayor riesgo a la baja hacia 1.2100. Los indicadores de momento en mejora, incluido el RSI saliendo del territorio de sobreventa y signos de un cruce alcista en el MACD, respaldan la trayectoria ascendente del par. Sin embargo, la perspectiva bajista a largo plazo persiste ya que el GBP/USD permanece por debajo de la SMA de 200 días en 1.2790.
  • USD/CAD se consolida en medio de señales mixtas: el USD/CAD se negoció a 1.4343, con un aumento del 0.27% en el día, ya que el par se estabilizó tras un retroceso desde los recientes máximos cerca de 1.4480. Se observa resistencia en 1.4400, con 1.4480 proporcionando un techo más fuerte. El soporte se encuentra en 1.4300, cerca del SMA de 50 días en 1.4211, y una ruptura por debajo de este nivel podría apuntar al SMA de 100 días en 1.3940. Los indicadores de momentum permanecen mixtos, con el RSI reduciéndose desde niveles de sobrecompra y el MACD mostrando un debilitamiento del momentum. Los precios del petróleo, un factor clave para el dólar canadiense, cayeron un 2.56%, afectando negativamente el sentimiento hacia el CAD.
  • USD/JPY se relaja mientras continúa la consolidación: El USD/JPY se negoció cerca de 155.54, con una baja del 0.05% en la sesión, ya que el par se consolidó tras su retroceso desde máximos cercanos a 157.00. El soporte se encuentra en 154.50, cerca del SMA de 50 días en 154.77, mientras que la resistencia se mantiene en 156.00 y 157.00. Los indicadores de momentum sugieren precaución, con RSI en territorio neutral y el MACD insinuando un cruce bajista. A pesar del retroceso, el USD/JPY se mantiene por encima del SMA de 200 días en 152.78, manteniendo su sesgo alcista a largo plazo. Los comerciantes están atentos a las expectativas de tasas de interés en EE.UU. y la política monetaria japonesa para obtener una dirección adicional.
  • El Oro Avanza por la Demanda de Refugio Seguro: Los precios del oro se dispararon a $2,743.12, un aumento del 1.21% en la sesión, a medida que el metal extendió su reciente tendencia alcista en medio de la continua demanda de activos refugio seguro. La resistencia se encuentra en $2,750, con una ruptura por encima de este nivel apuntando a $2,770. A la baja, se observa soporte en $2,720, seguido por el SMA de 50 días en $2,645, que ha proporcionado consistentemente una base fuerte. Los indicadores de momentum respaldan la perspectiva alcista, con el RSI en tendencia ascendente y el MACD confirmando momentum positivo. La trayectoria del oro sigue vinculada al sentimiento de riesgo global y las expectativas de tasas de interés en EE. UU., con operaciones sostenidas por encima de $2,750 señalando una continuación del rally.
  • La plata extiende su tendencia alcista en medio de una demanda robusta: Los precios de la plata subieron a $30.820, con un aumento del 1.15% en el día, mientras el metal continuaba su recuperación desde los mínimos de diciembre cercanos a $28.50. Se observa una resistencia inmediata en $31.00, y una ruptura por encima de este nivel apunta al reciente máximo de $31.30. A la baja, el soporte se encuentra en $30.50, seguido por la media móvil de 50 días en $30.31. La trayectoria de la plata sigue impulsada por la demanda industrial y su estatus como activo refugio, con un comercio sostenido por encima de $31.00 allanando el camino para nuevas ganancias.

Movimientos de Mercado:

  • Apple cae un 3,2% tras rebajas: Las acciones de Apple cayeron un 3,2% después de que Jefferies rebajara la calificación del stock de mantener a bajo rendimiento, citando una perspectiva moderada para la IA y posibles desafíos de ingresos en su próximo informe de ganancias del primer trimestre fiscal.
  • Charles Schwab sube gracias a fuertes ganancias: Las acciones de Charles Schwab subieron un 5.9% tras reportar ganancias del cuarto trimestre mejores de lo esperado. La firma de corretaje informó ganancias ajustadas por acción de $1.01, superando las estimaciones de los analistas de $0.91. Los ingresos aumentaron un 20% interanual hasta los $5.33 mil millones, con los activos totales de los clientes superando los $10 billones.
  • Las acciones de Walgreens caen un 9% en medio de una demanda por opioides: Las acciones de Walgreens Boots Alliance cayeron más del 9% después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentara una demanda a nivel nacional acusando a la empresa de llenar conscientemente recetas ilegales para opioides y otros medicamentos altamente adictivos.
  • Las acciones de Moderna suben un 5.4% gracias a la financiación para la vacuna contra la gripe aviar: Las acciones de Moderna aumentaron un 5.4% después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. otorgara a la compañía $590 millones en financiamiento para acelerar el desarrollo de su vacuna contra la gripe aviar.
  • Acciones de vehículos eléctricos chinos suben por demora en aranceles de Trump: Las compañías chinas de vehículos eléctricos experimentaron ganancias significativas ya que el presidente Donald Trump se abstuvo de implementar de inmediato los aranceles después de su toma de posesión. XPeng subió un 6.2%, mientras que Li Auto ganó un 5.3%, reflejando un renovado optimismo inversionista en el sector.
  • Urban Outfitters se dispara un 9.9% tras una mejora: Las acciones de Urban Outfitters se dispararon un 9.9% después de que Morgan Stanley mejorara la calificación de la acción de «igual peso» a «sobrepeso», citando fuertes perspectivas de crecimiento. La firma elevó su precio objetivo a $63 desde $41, lo que implica un potencial alza del 15% desde los niveles actuales.

Mientras los mercados digerían las acciones ejecutivas iniciales y los comentarios sobre comercio del Presidente Donald Trump, el optimismo por una posible postura más suave sobre los aranceles impulsó ganancias en las acciones estadounidenses, con el Dow subiendo más de 500 puntos y el S&P 500 alcanzando nuevos máximos. Los mercados europeos y de Asia-Pacífico también reaccionaron positivamente, aunque los desafíos específicos de ciertos sectores y los datos económicos mixtos moderaron el entusiasmo. Factores clave, incluyendo las robustas ganancias de 3M y Charles Schwab, y las fuertes alzas en los sectores de vehículos eléctricos e industriales, destacaron áreas de crecimiento, mientras que la fuerte caída de Apple y las preocupaciones por los problemas legales de Walgreens subrayaron las incertidumbres persistentes. Con los precios de las materias primas fluctuando y los rendimientos del Tesoro bajando, los inversores continúan enfocados en las políticas en evolución de Trump y sus implicaciones para la economía global en los próximos días.